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全台首度調查報告 東協台商100大

新南向政策是小英總統的核心政策之一,東協挾帶低廉成本與關稅優惠,成為全球經濟成長的亮點;為此《財訊》雙週刊與中華徵信所合作,首次統計出東協台商100大調查,發現越南仍是台商布局東協市場的主力,不論是台商的投資規模或是獲利能力,都名列東協第一。

全台首度調查報告 東協台商100大

全台首度調查報告 東協台商100大

總統蔡英文就職剛滿2週年,新南向政策成為主要推動政策之一,將東協、南亞、紐澳等納入目標國,告別以往過度依賴單一市場的現象,重新建構台灣與亞洲的連結。 國際貿易局指出,目前東協10國的GDP(國內生產毛額)合計為2.4兆美元,人口有6.2億人;且根據研調機構Global Insight預估,東協10國未來5年(2017年至2121年)平均每年經濟成長率達到4.9%,高於全球經濟成長率3.1%。在經濟成長條件下,東協將逐漸產生新興中產階級,一股強勁消費力儼然成形,造就商機龐大的內需市場。 內需市場商機誘人 吸引投資東協件數上升 再從經濟部投資業務處,截至今年3月9日的資料顯示,我國在東協投資泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、新加坡、越南、柬埔寨合計,自小英2016年上任,該年投資件數為713件,金額達29億美元;2017年796件,金額則為23億美元,看出件數增長,金額維持在20多億美元。 為了全面性了解台灣競爭優勢,以及台商在東協經貿的戰略地位,長期關注台灣經濟發展與產業趨勢的《財訊》雙週刊,特別與CRIF中華徵信所合作,共同發布「東協台商100強調查」,這是台灣第一次針對東協台商所做的大調查,完整勾勒出東協台商的樣貌,極具參考價值。 首先,以營收為標準的「東協台商100大」,2016年的總營收為2.29兆元台幣,比2015年成長22.46%。從獲利來看,「東協台商100強」也比2015年成長2.73%;總稅後純益為708.37億元台幣,純益率為3.09%。其中,有48家公司營收成長、84家獲利,表示多數台商2016年在東協市場,都有不錯收穫。 若是以中華徵信所總體調查的500大為基礎,其中324家從事製造業,當中傳產製造有250家,泛電子業的製造為74家,前者又以紡織、橡膠、塑膠、金屬鋼鐵業為大宗。單以企業家數來看,傳產與電子業製造差距甚多,表示電子製造業在東協的布局不足,應該仍是以大陸為主戰場;另一方面,也顯示出東協的台商多以代工廠出口為主,台灣的軟實力尚未進入東協內需市場,值得留意加強。 「傳產製造業的東協台商,許多是看中當地資源,就地取材,善用資源來投資,」中華徵信所總經理郭曉薇分析,包括利用東協的水產、林業、金屬資源等。 看準地利之便 搭上當地政策順風車 好比南僑集團29年前為貼近原料產地,選中泰國當核心生產基地,成為海外布局第一步,南僑集團會長陳飛龍說:「台灣米很貴,沒辦法到世界競爭,而泰國是產米大國,政府對農民很在意,急欲推廣高值化農業,外銷到全世界。」早年陳飛龍搭上當地政策順風車,至今泰國南僑有逾8成的營收來自外銷,近年更挾著地利之便,掌握到東協內需市場成長的商機。 1999年創立於馬來西亞柔佛州的全宇生技也是如此,董事長彭士豪觀察馬來西亞的棕油產量居世界第2,且馬國首富中多是以農立業,決定用微生物切入肥料應用,還能預防作物得病,如今已是馬來西亞「生物複合肥料」的龍頭廠商,市占近8成,也以自有品牌「Real Strong大壯」銷往印尼、越南、菲律賓等國,可用在油棕、橡膠、水果以及稻米種植。 綠河董事長謝榮輝看好泰國橡膠木量大又價廉,赴泰國南部設實木加工廠,現在塑合板廠產量已經排行亞洲第2,準備再擴產拚第一;而祺驊包辦全球前10大健身器材的心臟—發電機、磁控,就選擇主要原料「鑄鐵」的越南為生產基地,不僅出口美國零關稅,運往歐洲的運費也較便宜。 東協市場攻克不易 海外蹲點動輒10年之久 調查中也發現,東協台商500大中,成立10年以上的企業約占78%,包括味王在泰國布局長達52年;太平洋電線電纜也在泰國51年;做螺絲及螺帽製造買賣的春雨,在印尼深耕46年;半導體矽晶圓研發、製造及銷售的中美矽晶在馬國46年;電源供應器加工製造的金仁寶,在菲律賓41年。 總結台商在東協設立公司達20年以上的有144家,10年的有363家,反觀成立5年以下的公司僅有32家,占比僅約7%,意味著東協台商幾乎在東協「蹲點很久」,尤其是非公開發行的中小企業,能有今日成績,多是因為融入當地文化,長期扎根的成果,像是謝榮輝會講泰文,彭士豪馬來語朗朗上口,馬國員工間的互相耳語,他都聽得明白。 由於扎根蹲點實在太重要,郭曉薇表示,台商千萬別誤以為投資東協一國,就能吃下整個東協市場,凡事都應該先從一國站穩腳步;她舉例,統一企業可以將統一超商在菲律賓做到上市,但在越南卻不行,在在證明國情有別。「東協台商前30大集團」的鴻海,入榜的21家公司也只分布在新、越、馬、泰4國;宏碁的銷售布點除了汶萊、緬甸、寮國缺席,其餘7國統統都有,但數字會說話,宏 碁的表現反倒沒有比華碩專攻印尼好。 再者,500大中的台商共有13家公司在東協上市,又以泰國的9家最多,包含金仁寶、台達電子、中華開發、華豐橡膠、敬鵬工業等,顯示泰國的資本市場較受到台商的重視;也呼應陳飛龍一再強調,泰國的工資和土地等成本不低,已不若東協他國是賺機會財的地方,反而成熟到需要用管理財,方能獲利的國際化城市,不可與東協多國相提並論。 新南向新思維 貼近當地民情、轉變代工思維 總結調查統計,郭曉薇建議,新南向有3個思維必須改變。第一,改變市場布局思維,東協是一個內含10個國家在內的地區,雖然東協本身有區域FTA(自由貿易協定),但東協不同於歐盟有統一的貨幣、財政。相較之下,是個對區域內比較沒有約束力的新興地區,有不同文化、不同國情、不同市場消費習性,想要成功,就要當10個國家來看。 第2則是改變代工投資布局思維,應積極思考如何用優勢,如用軟實力進攻市場,而非純以代工基地的想法,才不會重蹈投資大陸,只重代工,不搶內需市場的覆轍。 第3要改變大投資思維,不是砸大錢就好,須落實在地化發展;畢竟投資是為了獲利,要做有效的投資,而非追求大資本的投資,投資方向需融合當地國情,善用該國鼓勵政策,多元布局,最理想的策略應側重併購、合資、通路,以及考慮三攻道路,攻原物料、攻內需打品牌、攻基礎建設。 嬰兒尿布柬埔寨市占第1、越南市占第3的泰昇董事長戴朝榮建議,台商現在仍有機會利用時間差,用小成本先奪市占,早一步開發國際大廠未注意到的處女地。 祺驊總經理李穎哲則建議,政府的各駐地辦事處都應將東協台商列冊,記載生產專長與聯絡方式,有需要時大家能互相串連,不然光以胡志明市到河內市搭乘飛機就要2小時,腹地之大,上哪找人?想找當地台商一起團結做大都難! 台商鍾情越南 投資家數居東協之冠 有趣的是,以國家別來說,東協台商500大中,新加坡與馬來西亞的台商家數,分別位居第2、第3名,主要係台商多以新加坡和馬來西亞作為控股中心與資金調度管理中心。 而台商最聚集的東協國家,則是以越南投資家數最多,共175家,總營收3207.9億元台幣,稅後純益240.9億元台幣;進一步看,純益率最高的也是越南,達7.51%,顯示越南對於台商布局東協的重要性。 22年前赴東協投資的凱撒衛浴董事長蕭俊祥,便是把越南作為主要生產基地,如今已是越南第2大衛浴品牌。一樣在越南投資的祺驊,總經理李穎哲透露,越南的定存利率高達7.2%至7.5%,「這幾年越南賺的錢都存在當地,轉成越南盾,把利息當作越南員工的薪資,就很夠用!」到底越南對台商有什麼吸引力?後面文章將有詳細內容。 獨家  東協台商報告 調查方法一次看清楚 調查基礎以東協「台資方合計持股超過50%的企業」、「台資方持股雖未超過50%,但台資方具有經營權或有董事身分具有重大影響力之企業」,再以中華徵信所集團資料庫550大集團的東協961家子公司及轉投資為基礎樣本,如遇上樣本不足部分,優先以其他公開發行公司之子公司補足,或是以公開台商名單來進行國際資料的比對和取得,統計至2016年為止。

東協之星越南11檔收成股大盤點

東協之星越南11檔收成股大盤點

「台灣有5缺,這裡都不缺;台灣有的,這裡都沒有」,站在越南平陽大登工業區的新廠,來這裡投資快20年的鋒明集團董事長蔡文瑞自豪地說,越南有土地、人力,30年前人口才6000多萬人,現在已經9600萬人,增加了3000多萬人口,除了教育、消費需求,還有勞動力供應,如能整合台灣的經驗及成果,很有利於台商投資。 自2016年起,東協10個會員國間零關稅,越南台商更多了6億人口的內需市場。鋒明以自有品牌製造自行車坐墊,定位在中高階產品,目前已躋進全球前5大廠、市占率6%。蔡文瑞以自己最熟悉的坐墊為例,在台灣生產後賣到東協,最高課20%進口關稅,意思是「免做啦」,客人會直接在越南買,在這裡設廠,除了外銷,還可以把握東協的內需市場。 一場排華暴動 15年創業   心血全毀 1999年,蔡文瑞29歲,在家人不支持的背景下,他帶著信保基金提供的1000萬元借款到越南創業,除了拚命工作、還得到處借錢,終於在2013年完成人生最大心願:還清銀行借款。沒想到高興不到幾個月,2014年發生的513排華暴動,鋒明廠房設備全毀,15年的心血全泡湯...。 承受人生最大打擊,蔡文瑞失望之餘想,「如果不做,大家不會笑我,我不是故意的。」從國中畢業就投入自行車零件,半工半讀完成高職。他的失敗經驗其實很豐富,開始創業,覺得台灣就是全世界,經濟又好又賺錢,卻看著台灣自行車從年產1000多萬輛,因為廠商西進,最後剩不到四百萬輛;轉向自有品牌後,也曾經成功拿下中南美洲、中東市場,但缺工「兩隻手再怎麼拚,也是拚不過勞動力不足」,訂單又被大陸用低價搶走,當時西進時機已晚,「出去找死,不出去等死」,蔡文瑞1999年才決定投資越南。 不過,蔡文瑞有著台灣人愛拚才會贏的韌性,排華暴動後他冷靜下來,「以前來越南是帶1000萬元,現在歸零,卻多了很多好朋友」。原來他經常主動幫人,出事當下,自動要借錢給他的資金就超過2億元,「我有這麼多好朋友,好到我不會倒」。 「謝謝你,那麼亂的時候你沒有講我們不好,那麼亂時你沒有跑掉,你有困難一定幫你」,平陽省官員事後看到蔡文瑞,主動打招呼,跟他道謝。駐外單位人員分析,越南人性格強悍、愛面子,是少數跟聯合國常任理事國(美、中、俄、英、法)都敢打仗的國家,但是你尊重他,他也會報答你。 儒家思想深根 員工肯拚肯學習 最早投資越南的台商、錩新科技董事長丁廣欽分析,越南2000多年以來都用中文書寫,直到上世紀傳教士來看不懂中文,才改用羅馬拼音,佛教為最大宗教,越南受儒家思想很深,這裡的孔廟有1000年歷史,台南的孔廟也不過300年。眾達國際法律事務所合夥律師黃日燦也提到,30年前來越南,雖然物質很缺乏,上街看到人們沒事會蹲在路邊看報,和其他國家抽菸不同,做事也勤奮,和孔子文化很早傳入有關。 經濟條件上,越南土地是台灣的九倍大;GDP產值約2200億美元,相當於台灣的4成;人均GDP為2385美元,只有台灣的11%;不缺水、電、人力,又具向東協的內需市場。重要的是,越南30歲以下的人口占6成,而30年後,越南人口會增加2000多萬人;而台灣人口會減少,4成以上超過65歲,其中一半超過80歲,雙方正好互補。 外資投資和出口,是提振越南經濟的兩大主軸,外資創造了4成以上的工業總產值,也貢獻了一半以上的出口。越南出口地以美國、中國最重要,近年由於中國工資高漲,大約是越南勞工的1倍以上,尤其是低毛利、高汙染產業紛紛從中國移過來,出口帶動下,越南至今已經是順差國。 根據經濟部投資業務處的統計,台灣至2016年底投資越南315億美元,居東協國家之首,占投資東協總額的33%,其次才是印尼的176億美元,可以看出台商相當青睞越南,包括鋼鐵、紡織、不動產等業。最大投資為台塑的河靜鋼廠,其餘為富美興經營不動產、豐泰製鞋,以及許多中小企業等。 韓商集團作戰 長線經營接地氣 雖然越南是我國在東協最大的投資地,也是越南第四大外資,次於韓國、日本、新加坡,值得注意的是,台商投資近2年動能下滑,韓國則是一路向上,例如三星是越南第一大外資,投資總額超過170億美元,創造14萬個工作機會,一半以上手機產量在此生產。2014年三星手機零件在越南採購率為35%,2017年已達到57%。在越南買三星手機比在韓國更便宜,三星的越南業務足以影響越南的經濟,例如2016年三星智慧機Note 7停產,導致越南經濟成長率放緩。 韓商作為越南第一大外資,除了投資積極,和台商相比,接地氣、企業文化的差異最大。「我去讀越文的語言學校,10位學生中,只有我一個台灣人,其餘全是韓國人」,去年拿到越南胡志明國家大學越南學系碩士的高富圭,隨著先生外調到越南,想要重回校園,從學習越文開始,通過語言檢定,再攻讀越南學系碩士,對於歷史、政治、經濟、文化有全面的了解,赴駐越南台北經濟文化辦事處公證學歷時,才知道自己是第一個拿到該校碩士的台灣人,她目前是德明財經科技大學國貿系兼任講師,課程多和來台就讀的越南學生有關。 高富圭觀察到,韓國企業會要求駐越幹部懂越南文,扎根深;相對的,台商及幹部懂越文的不多;日商則是砸成本請翻譯,接地氣的程度很不同。當地台商亦指出,韓國企業是集團作戰,公司外派包括攜家帶眷的配套,希望員工落地生根;反觀台商,多半都是幹部個人來打拚,住在廠區內,這種單兵作戰形態,雖然成本低,卻不利於長線的經營。 目前在越南投資的上市櫃企業,仍以傳統產業為主,台塑越鋼的投資金額大,去年高爐點火後,進度頗順利,越南的鋼鐵仍需進口,長線業績可期,目前還未到獲利期。其餘傳統產業中,獲利貢獻最高是機車零組件的豐祥,9成獲利都來自越南,2017年EPS(每股稅後純益)達6.99元;其次是生產各類紙尿布、婦女衛生用品的泰昇,主要基地在胡志明市,柬埔寨新廠也已啟用。 台翰為模具、塑膠射出,客戶含全球5大印表機大廠,生產基地分散在中國、越南、菲律賓。老牌傳產企業,例如輪胎的建大、紙器的台紙、紡織業的南紡、衛浴設備的凱撒衛浴、製鞋的豐泰、生產鉛酸蓄電池的廣隆等,都在越南耕耘多年,獲利實際挹注在財報上。 傳產布局有成 兩大關鍵影響未來   未來影響台商投資越南的因素有幾個,首先是內需市場,越南的人口很快會突破1億人,30歲以下人口占6成,網路普及率高達8成,加上東協區內免稅,有利於內需及出口,像台塑越鋼就是著眼於內需。 其次是中美經濟的角力,丁廣欽指出,美中貿易問題只是開始,最後怎樣沒有人知道,如果有貿易摩擦發生,從越南出口相對中國有競爭優勢。眾達國際法律事務所律師黃日燦則分析,台商對外投資太過集中在中國,近年有遠見的企業已覺悟,例如鴻海、台塑等往美國投資,這些都是高科技、高附加價值,政府不用輔導。但對於南向台商,政府有需要輔導,因為台商太分散,東協6億內需人口也是分散。黃日燦說,更重要的是,南進的台商「10個裡面有9個的專長都是『廠長』,對於投資、法律等領域不是很熟」,政府可以在這方面幫助大家。  

凱撒衛不西進拚上越南第二大品牌

凱撒衛不西進拚上越南第二大品牌

22年前我說要去越南設廠,大家都說我是神經病!」凱撒衛浴董事長蕭俊祥回憶,股東當時都質疑,越南能有什麼市場? 凱撒衛浴是此次《財訊》雙週刊與中華徵信所做的「東協500大台商調查」中,以164名進榜的公司;當中,又因2016年營收和獲利雙成長進入「東協台商100強」;純益率10.27%。2016年越南13.5億元營收比2015年成長37.9%,若以純益率排行,名列64,強過許多背後有富爸爸的公司,表現不俗。 搶先南向布局 去年獲利改寫歷史新高 1990年代,台灣陶瓷衛浴有40多家廠商選擇西進大陸,前往越南卻寥寥無幾。「凱撒只帶500萬美元去越南,相當於台幣1億6000萬元,我想凱撒資本很小,要發揮最大價值,就是去處女地。還好有先去,現在光是我們越南廠,即使花20億元台幣都蓋不起來...。」蕭俊祥形容。 1988年成立的凱撒衛浴,主要經營馬桶、水箱、面盆等衛生瓷器與給水銅器、浴缸等衛浴設備,以及周邊製品的銷售業務,主要生產基地在越南,銷售到本地和台灣,兩地銷售營收占比約53:47。凱撒衛浴目前在台灣市占第3大,僅次於和成與日商TOTO;在越南當地,則為第2大衛浴設備公司,僅次於INAX。 「這個熱銷的方形洗臉盆,最薄的地方只有0.5公分,」蕭俊祥最引以為傲的是2002年引進的高溫耐火瓷(Fine Fire Clay,FFC)技術,以30幾道工序,降低陶瓷燒製過程的破損率、變形率,做出一體成型、不易藏汙納垢的方形薄胚洗臉盆,成為亞洲唯一擁有FFC高溫耐火瓷技術的公司,「從前台灣只能買歐洲進口的FFC,我學會後只賣3分之1的價格,推出首年,光台灣就賣出1萬多個,越南也熱賣。」 歷經家道中落 從補習班轉行到衛浴設備 蕭俊祥解釋,瓷器的硬度是大理石的2倍到3倍,完全瓷化,不會吸水也不易刮傷,但過去傳統瓷器沒法做方形東西,因為瓷器在燒的過程中瓷土會收縮11%,縮小時一邊土較多,一邊少,另一邊縮很多,那邊就凸出來,會拉扯,不會平,「我想到用原來泥漿裡面的土先燒過一次,燒到1200度,讓它先收縮,再將原料加回來原來泥漿,收縮比率變成6%,較容易去控制它的變形。」 白手起家的蕭俊祥,出生嘉義,家境並不富裕,從小跟在爸媽幫忙家中醬菜與素料批發,學會醃鹹蛋等製作手法,但後來父母生意失敗,經濟陷入困境,讓他更立志奮發,讀到東海大學國貿系畢業,1984年退伍拿著1500元北上投靠表哥,遇上景氣不佳求職碰壁,便自己刊登家教廣告謀生,還開了補習班,儘管月入10幾萬元,但沒忘記學以致用的夢想。他想到當兵時曾當巡迴教官,去過一家家衛生設備工廠演講,技術門檻高,競爭者少,便決定投入衛生設備。 沒技術底子的蕭俊祥到處看展、請教人、學技術,到能做出簡單的產品。正好碰上台灣房地產起飛,衛浴設備需求大爆發,奠定凱撒基礎。1996年,蕭俊祥邀請代工的苗栗展欣窯業老闆張勇男入股凱撒,並決定自產自銷,但剛好遇上台灣缺工,「給七萬塊薪水還是找不到人,不出去(台灣)不行。」 蕭俊祥分析,儘管屬於傳統產業的陶瓷衛生設備技術門檻高,卻也不至於偉大高深到別人學不走,當時中國大陸大學教授的薪水不到1000元人民幣,若凱撒赴陸設廠,給個3000、5000塊人民幣,就能請到北大、清大的精英分子,「找愈精明的人來,不到五年,他就把你的技術、管理know how、運作的模式全部COPY,到外面去找鄉鎮企業合作,等於自己培養5年後的競爭對手,花錢去找人家來砸你,這沒道理。」 凱撒衛浴當初看好位於東協的越南,擁有人口紅利優勢,國民平均年齡不到30歲,有9000萬的人口,卻沒有本土的衛生設備廠,主要進口美國標準牌(American Standard)與日本TOTO、INAX;加上地理位置理想,中南半島海岸線幾乎一半都在越南,右半邊一直往下,一直到最南端3200多萬公里海岸都是領土,只要靠海就會有水利之便和海洋資源,還能享有稅務優惠。 現在《跨太平洋夥伴協定》(TPP)和《經濟夥伴關係協定》(RCEP)中,有5個國家有共同交集,越南是其中之一;過去90%的台商都到中國,目前中國已有100多萬的台灣精英,在越南的台灣人卻只有4萬人,兩者相差甚遠;加上越南人均GDP僅2300多美元,台灣有2萬3000美元,相差10倍,應該很有機會;而以衛生設備這行來說,如今越南工資約只有中國大陸的一半,約在1萬元台幣上下,而大陸1個月要2萬多元。 瞄準人口、地利優勢 培育年輕業務軍團帶頭衝 但甫進入人生地不熟的越南,也不簡單。自己是業務起家的蕭俊祥,先培訓出9位平均年齡20歲出頭的當地業務,在胡志明市400家建材行中,選出較具規模的40多家,要求業務每天到各家店拜訪1小時,幫忙擦馬桶、打掃店面,「甚至賣對手產品也沒關係」,下午5點再進公司開會,請業務一一報告今天做了什麼。 凱撒衛浴總經理陳威志回憶,還要同時記錄對方生日和喜好,女老闆生日就送花,愛抽菸的男老闆就送菸灰缸,愛喝茶的送茶葉,「到了後來,起初想趕我們出去,不給擺樣品的都給擺了,還從後面擺到最顯眼的位置。」 2006年,凱撒意識到全世界工資不斷上漲的趨勢,為了不想將來受控於人,花了9年時間,直到2015年底自動化才完全成功。比如花1億元導入10條施釉自動線,只要把胚放在檯子上,機器手臂就會自動辨識型號,自動挑選什麼樣程式去噴,做完後會自動擦底,良率比過去高,機器不會累,甚至不用開燈更省電。 蕭俊祥再舉例,過去做馬桶需要石膏模,將泥漿灌到裡面,石膏模再經過乾燥、吸水,形成胚,但一個石膏模一次只能用100次,而凱撒有5000多個石膏模,每次都要丟掉一卡車,變成廢棄物處理,重點是廢棄物處理的價格比石膏還貴;但自動化後,一個模具可以用2萬次,次數增長200倍,不但能連續製造,也省去烘乾過程,大量生產,空間更省。 早期市場知名度低 靠品管和親和力打天下 蕭俊祥表示,目前凱撒在越南河內、胡志明與峴港3大都會採直營模式銷售,外圍城市則透過經銷商推廣,他還發現,越南人不喜愛購買與他人相同的產品,於是利用當地生產成本的優勢,加快產品汰舊換新,「價錢便宜產品花樣又多。」 專門出貨暖風扇和排風扇等電控設備、與蕭俊祥結識30年的杰利安科技總經理謝棟霖表示,早期沒人聽過凱撒,甚至同業都看不起他,但他靠著品質控管和親和力去越南打天下,現在北、中、南越的餐廳、百貨、飯店都常見凱撒衛浴設備,「一個台灣品牌,要力抗財力比自己雄厚的國際品牌TOTO,做到越南市占第二,很不簡單!」最近,謝棟霖也在評估是否要進越南設廠。 今年會是凱撒大動作的1年,有8億多元的資本支出,包括興建苗栗造橋發貨中心,8月可完工;越南龍頭二廠、浴櫃廠兩大自動化新廠已經動工,將在2019年產生營收貢獻;加上去年底已正式宣布要進入新建市場、公共工程,如今已積極拓展建商、設計師等新市場,台北內湖旗艦店也將在下半年裝潢完成,再往中南部拓展展示中心,業績將慢慢發酵。 回首南進當時,蕭俊祥獨排眾議,一個個帶股東去中國考察,說服股東們要看的是電力、勞工等長線的投資成本與環境,到最後表決「全數通過」,一路走來,歷歷在目,特別有感觸,而今凱撒要進軍馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸的夢,正在道路上。

祺驊蹲馬步靠研發晉升隱形冠軍

祺驊蹲馬步靠研發晉升隱形冠軍

隱身在新竹湖口巷內的祺驊公司,生產據點分布台灣湖口、越南、中國大陸三地,生意版圖橫跨歐美亞,默默供應全球前10大健身器材品牌關鍵零組件。 成立於1997年的祺驊,主要產品為運動器材中磁控裝置、電子控制器及儀表總成等關鍵零組件專業設計製造廠,包括發電機、馬達、煞車器等,並在美國、德國、台灣和中國取得磁控組專利。其中,發電機占營收約56%,磁控約21%,為主要的兩大商品。 祺驊總經理李穎哲比喻,運動器材內的磁控組及發電機,就像人的心臟,是核心,精準度要最高;目前全球前十大健身器材廠皆為祺驊客戶,其專攻中高階商用市場與復健醫療用市場,甚至1台要價100萬日圓的日牌腳踏車,都指名使用祺驊的磁控。 突破美、韓製造包圍 專攻中高階健身器材市場 由於工序繁複,「近年我把在台灣較耗工時的馬達生產線、發電機的繞線部門,以及鑄鐵、CNC(電腦化數值控制)加工,幾乎全部移到越南去,帶動毛利連年提升,越南幫了大忙。」李穎哲說。 創業之初,李穎哲發現,歐美健身房的健身器材磁控零件,不是美國就是韓國製造,而且都是運用汽車發電機的原理在做,「我就在想要怎麼突破?」於是鎖定當時在美國頂級商用健身器材廠Precor,「業界都知道Precor品質細膩,要求嚴格,要成為供應鏈不簡單,但如果攻下來,其他客戶就不會刁難我,所以先把門檻拉到最高。」 李穎哲透過不斷研發與拜訪,將產品送進Precor測試,一晃眼3年過去,終於以混合式發電機取得美國專利,開始供貨Precor,站穩市場腳步,直到現在,混合式發電機仍是祺驊熱銷產品;2010年再與日本Senoh公司共同開發新型磁阻系統,應用於醫療復健領域。  「發電機的能量可以供應到外面的煞車鐵心,讓你在運動時的工轉換成電,電又轉換成煞車的力量去煞住,成為能量的循環,不需要插電,」李穎哲說,祺驊高毛利的混合式發電機,近年被大陸複製到外觀一模一樣,想低價搶市,但性能就是不順,大廠也不埋單,「因為1台100美元,大廠不可能為小錢,去砸1台上千美元的招牌。」 2008年,李穎哲察覺大陸工資蠢蠢欲動,決定往東協設廠,而祺驊最大的材料就是鑄鐵,越南也是產地之一;又越南人口紅利多,工資低廉,評估南越胡志明市建廠成本高,最後落腳北越海陽省,距離海防港約50多公里,出口方便。 李穎哲坦言,發電機屬於美國對越南的優惠項目之一,即使沒有TPP、CPTTP等貿易協定,從越南出去就是零關稅,而一樣的東西從台灣進美國就要6%的關稅。 當機立斷轉入越南 從硬體布局到軟體、通路   除了硬體技術力外,祺驊近期也積極布局軟體和通路,軟體部分與中強光電旗下子公司宇康電醫合作,一同研發App、雲端、管理系統等。 去年3月,祺驊正式投資全台約130家店的韻智公司(台灣Curves連鎖加盟女性運動事業),占股35%,主打女性30分鐘的環狀運動;此外,祺驊與長庚大學醫學院合作在桃園南崁設實驗性的健身房,提供醫療復健器材,由物理治療師駐點,收集身體訊號大數據,換算運動生理基礎,進而達到預防醫學。 李穎哲認為,未來的健身產業是通路排第一,依序才是軟體、硬體,這是挑戰也是機會,於是李穎哲利用不同國的優勢,將通路、軟體放在台灣發展,硬體移往越南奠定毛利基礎,穩紮穩打,放眼全球。  

泰昇插旗越南再攻柬埔寨稱王

泰昇插旗越南再攻柬埔寨稱王

4年前,越南排華事件爆發時,泰昇的越南員工自發性組成自衛隊,照3班去輪,1班70位,一有風吹草動,大家排排站在門口,鬧事的機車隊就揚長而去...。」泰昇董事長戴朝榮回憶。 泰昇是家生產嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、成人紙尿褲、女性衛生棉等的公司,由戴朝榮2004年於越南創立,以自有品牌「UniDry(優力寶)」及「SunMate(大長巾)」深耕越南、柬埔寨等東協國家,目前是越南嬰兒與成人紙尿褲綜合第三大品牌、柬埔寨第一品牌,跟多數去東協設代工廠再出口海外的台商不同,戴朝榮主打的是內需市場。 2017年前成立的泰昇,於此次《財訊》雙週刊與中華徵信所做的「東協500大台商大調查」中,以2016年營收和獲利雙成長進入「台商東協100強」,2016年純益率20.41%,排名第27,成績亮眼。 善待當地優秀人才 排華暴動全身而退 800多名員工中,包含台灣僅有7名是外籍員工,「我們是道地本土企業,當地員工占比99%。」泰昇財務長林耕平說。《逐鹿全球:新世代台商戰略4.0》作者、國立台灣大學國際企業系教授陳厚銘觀察,戴朝榮會善用當地優秀人才,敢給高薪,也不惜花大錢讓員工上行銷學的課。 退伍後的戴朝榮,進入一家上市紡織公司,那是他人生中第一次和尿布接觸。27歲他另起爐灶,創立貿易公司,憑藉過去經驗,順利取得美國上游紙漿、台塑高分子吸水粉,以及不織布等國際材料大廠代理權,欲將原料賣到中國和東南亞。 「1990年代,他幫在地廠商找歐美淘汰的二手尿布機器,挑員工、找設廠地,讓他們相信有利可圖,說服他們投資,幾乎服務到整廠輸出。」另一方面,戴朝榮也代理台灣品牌的尿布賣到東協。 1990年末期,台灣尿布品牌臨時收回代理權,加上戴朝榮發現網際網路興起,貿易商賺資訊落差財的機會遞減,讓他很有危機感。 戴朝榮表示,當時越南的紙尿褲都是舶來品,也是奢侈品,鎖在百貨玻璃櫃裡,代表普及率非常低,「但我看到越南人口多,有9000多萬;又很窮、還沒起飛,適合卡位。」毅然收掉代理業務,選定國際大廠未注意到的越南,成為當地第一家生產紙尿褲的廠商。 大陸是兵家必爭之地,為什麼不去?戴朝榮自己評估企業規模,一切全是白手起家,「就像賽局理論,如果我不是奧運身手,不如先從區域運動會開始。」 不過,「真的是好苦!」戴朝榮說,越南沒有超市,沒有量販店,全都是柑仔店,3、4萬個通路,每一個據點都是老闆,都有自己的喜好,當面搏感情很重要,「經銷商有活動時,我去幫忙拍照,把照片洗出來再寄給他們,人家會不會足感心?」 拚通路、搶市占 布局南亞、中東新興國家 那段拚通路的日子,戴朝榮常常一天只吃一餐,因為途中多是鄉下沒店家,即使有店面,四周仍是蒼蠅和風飛沙,常常吃了肚子痛;到了城鎮,就借住在當地人家一宿,被蚊蟲叮得整晚睡不著覺。 陳厚銘形容,戴朝榮生活單純,不喜歡交際應酬,不喝酒,寧可把時間花在研發與拓展業務,專注全心投入,是成功的原因。 戴朝榮說,未來還要去南亞、中東等國處女地,「只要能先搶下市占,長大,就很有機會。」

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