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安控小尖兵 另類大進擊

台灣安控產業面對中國崛起,過去仰賴硬體製造的美好年代已過。 AI新典範在安控業引發革命性改變,智慧家庭、智慧寵物攝影機等應用在市場發酵,如何在新創技術與深耕的領域整合中突圍,顯然正考驗著台灣安控產業。

安控小尖兵 另類大進擊

安控小尖兵 另類大進擊

台灣安控產業壞消息連連。去年10月,大廠悠克坦言:「安控愈做愈賠,目前已無製造生產,只保留維修與零件銷售業務。」悠克形同退出市場。今年3月,從CCTV(閉路電視)轉進成為IP CAM(網路監控攝影機)大廠的陞泰,宣告獲利連3年下滑,更以「完全競爭市場」形容當前被中國鯨吞,主力產品不斷削價的慘烈局面。原本居於領先群的奇偶科技,也爆出掛牌以來首度虧損,不發放股利。安控產業上市公司中,僅晶睿維持每股5.27元的獲利。這對一向被視為小而美、CCTV出貨量曾占全球3分之1強的台灣安控產業而言,猶如是一場醒不過來的噩夢。 雪上加霜的是,台灣安控產業大敵─中國海康威視與大華,去年底更不約而同地侵門踏戶,來台舉辦巡迴活動,向合作夥伴及客戶宣示自有品牌的市場策略與目標,頗有令台灣業者兵臨城下之感。根據國際安防產業調研機構HIS統計,從2011年至2016年,海康威視連續6年為全球影像監控市場占有率第1。 靠硬體吃飯的好日子已過 台灣安控產業何去何從? 其實,台灣安控產業兵敗如山倒,並非一夕之間發生。早在中國推出「平安城市」監控政策,兩岸這場產業競爭勝負已定。中國安控大廠大舉取得公安系統與城市安防標案,迅速壯大;2010年更以「中國練兵,輸出歐美」的模式,進一步擴大。2014年台灣廠商的IP CAM市占率已被擠壓到10%以下,而往後幾年,在這場價格與技術戰中,台灣廠商幾乎就沒再贏過。 調研機構IHS的研究報告顯示,從2016年到2021年,全球實體安防設備的全球市場年複合成長率仍然有7%,2021年設備市場可達417億美元。但讓人擔心的是,以區域市場而言,到2021年,在中國大力投資安控設備下,市場分額高達38%,已大於北美與西歐市場的總和。 也就是說,未來硬體設備的主要市場仍在中國,而這個市場卻是目前以視訊監控硬體為主的台廠,吃不到的一塊大餅。那麼,值得我們進一步追問的應該是:台灣安控產業將何去何從呢? 國內安控大廠利凌公司策略長許家雄坦言,今年以來,業界傳來的出貨量與營收衰退程度,幾乎到了令人怵目驚心的地步。「利凌很早就意識到,紅色供應鏈在硬體製造的性價比,以及國內市場的試煉,很快威脅到台灣安控硬體產業,沒想到好日子這麼快就結束了!」 「台灣安控產業純粹仰賴硬體獲利的美好年代已經過去了!」艾陽科技執行長林鼎也同感舊形勢已去。他說:「最近接到國內伺服器製造大廠的邀約,都在說服他們擺脫硬體銷售的舊思維;在整合臉部辨識引擎與影像處理軟體後,應用的場域與創造的價值才是關鍵,而非傳統電腦硬體併售的模式。」曾任職於晶睿科技的行品公司創辦人楊吉評,也以過來人的經驗分享:「台灣廠商要盡早走向軟硬整合並深入垂直領域的應用,才會是未來獲利增長的關鍵」。 (圖/吳尚哲攝) 軟硬體整合+靈活彈性 力抗紅潮的突圍之道 在行品科技的展示間,陳列的是各式各樣的安控硬體設備組合─智慧家居(煙霧偵測、智慧門鎖、智慧監控)、智慧零售(多據點小型店家的監控),被設計在小巧的居家或店鋪木製模型中。「我們不自己生產硬體,而是根據顧客需求,在市場上找到最適合的硬體產品組合;更關鍵的是,我們幫零售業、有線電視業、社區物業管理建立後端的雲影像監控軟體及服務。」楊吉評舉例說,精品店老闆就能從雲端調閱全台灣各據點VIP交易即時影音與錄影,隨時掌握每筆重要的交易。 楊吉評說,長久以來台灣硬體製造生產離客戶太遠,極少會持續評估與了解顧客往後的需求;但建立雲端監控服務,就可以從顧客查閱影像的行為模式,進一步了解他們的需求,再提供更多不同領域需要的服務。雲端成為行品與顧客深度連結的平台,這是過去埋頭產量及規格的安控產業從未體會的部分。 此外,台灣廠商的靈活彈性也是未來的優勢。以人工智慧臉部辨識引擎而言,林鼎認為,國際大廠雖然擁有高精度的辨識率,但要求所有後台都必須採購他們價格昂貴的專屬系統,企業既有設備就得全部棄置,並不划算。但台灣不同,「我們能與大多數不同應用領域的既有軟硬體後台做緊密地整合,可以是泰航全球商業據點的臉辨安控與影像系統,也做科威特機場通關系統,或將臉辨引擎整合入中東地區國營電信公司私有雲等多元的應用方式。」 從「看得見」到「看得懂」 AI引爆影像辨識革命 林鼎笑說:「這種design in的整合功夫可是國際大型廠商少有的,或許有一天他們想通,將關鍵應用模組釋出,供台灣廠商整合更多領域安控解決方案,那又是另一波驚人的商機。」 另類的安控商機也在萌芽中!友愉公司的智慧狗狗攝影機Furbo,近年在歐美市場受到矚目。這款讓狗主人可以隨時隨地觀看毛小孩在家狀態、餵食互動與影像記錄留存,緩解與毛小孩間分離焦慮的寵物監視解決方案,更是定焦於寵物安控垂直領域的應用。 安控業界近年流傳著一段話:「影像監控在過去要看得到(高清解析度),現在更要看得懂(人工智慧深度學習)。」 人工智慧的新典範顯然也在安控業引發革命性的改變,其中以被業界認為含金量最高的人工智慧臉部辨識應用最廣泛。奇偶集團旗下的奇卓科技,就在去年成功地開發出全球第1台Android版的IP CAM,以端點運算進行快速臉部辨識,監視攝影機不用將影像回傳雲端再處理,就可以辨識出是否有陌生人進入,或VIP入內準備迎賓,省卻過往回傳的大量頻寬成本與時間延遲。奇卓科技總經理吳志銘驕傲地說:「當時與Google同時開跑,著手Android版的IP CAM研發,沒想到我們可以先成功量產。」現在,奇卓正與國內中興保全合作,提供社區安控的嶄新服務。 獲得之初創投及阿里巴巴新創基金兩輪資金的盾心科技,則在挑戰人工智慧行為辨識的高門檻技術。硬體技術總監柯智文指著辦公室內多個行進動作的人形立牌笑著說:「這些都是要給電腦學習的課程。」他也坦承,人工智慧行為辨識有相當的難度,剛開始裝置在台北市國小試驗時,家長中午伸手送便當或是有人接近禁制區都會發出警示,讓警衛相當困擾;後來不斷地讓電腦學習何謂不友善的侵入行為,如攀牆,才慢慢將錯誤警示降低到可容忍的限度。目前,台北市政府有意將這場概念的驗證,推廣到其他學校。 (圖/吳尚哲攝) AI加值服務帶動產能 智慧家庭監控成長可期 安控業界發現,AI as a Service(人工智慧加值服務)會是下一波帶動產業的能量。從去年底的中國安博會、即將於4月底登場的「台北國際安全科技博覽會」,到2019年智慧城市展都是以此為策展的主軸。 相較於垂直應用企業市場,智慧家庭的監控反而被調研機構認為,是將來成長可期的市場。歐美人士習慣於自己到超市購買監視器,未來將有超過25%的年增率;安裝簡單,低傳輸成本及雲端影像的服務是關鍵。 (圖/陳俊松攝) 站在抉擇十字路口 產業轉型勢在必行 「回家下載App,掃描IP CAM上的QR Code,就能夠隨時隨地從手機看到家中的狀況,還能開關監視器上的燈光,真正做到一次就上手的簡易性。」物聯智慧董事長郭啟銘說:「我們其實是一家純粹物聯軟體及雲服務公司,物物相連的P2P技術,節省大部分的頻寬,還能在人或動物接近時喚醒監視器,即時將影像串流(live streaming)到雲端,重複播放查閱,幾乎沒有時差。」目前,物聯智慧已是全球最大的企業與家用監視器物聯解決方案的供應商,不做硬只做軟,更是一場迥異於台灣安控產業的異數。 已有30年歷史的台灣安控業,似乎已走到下1個抉擇的十字路口。在中國安控廠商硬體規模強軍壓境下,軟硬整合並深入垂直領域的應用、靈活彈性的客戶服務、另類安控商機的探尋、AI應用整合服務的進展,台灣安控產業如何在新創的技術與深耕的領域整合中突圍,正考驗著大家。

看懂毛小孩臉色的智慧保母

看懂毛小孩臉色的智慧保母

「太謝謝你們了!當我從Furbo看到我的心肝寶貝打翻巧克力罐,認真地啃食時,我差點昏倒,立即心急如焚地趕回家並急送獸醫,阻止一場慘劇的發生!」一位狗媽媽回饋了這項訊息,讓生產Furbo攝影機的友愉公司執行長張友辰興奮不已,直說:「你們知道嗎?對狗狗而言,巧克力可是毒藥啊!」 身為趨勢科技創辦人張明正的獨生子,創業一直都銘刻在張友辰的DNA中,他選擇美國知名的貝布森學院創業系就讀,但2012年首次的創業就嘗到敗績。當時,他開發出一套以日曆記錄生活點滴的App,以為只要先推出商品,需求就會出現,下載量雖然超過20萬筆,但缺乏明確的目標顧客,找不到獲利模式。徬徨過後,他決定再度出發,以截然不同的起手式啟動:先找到問題,從大量的深度訪談目標顧客著手,再找到解決問題的方式,這正是2014年Furbo誕生的開始。 AI+雲端運算攝影機 銷量衝上亞馬遜該類別冠軍 這款結合攝影機、自動餵食器、智慧感應器、雲端影像運算,及前端手機App的智慧狗狗攝影機Furbo,2017年亞馬遜電子商務平台會員促銷日期間,在競爭激烈的寵物餵食與家庭監控品項中,銷售量排名衝到第1;感恩節假期銷售量也有900%年成長率,在美國最紅的脫口秀節目《艾倫秀》中,更被列為寵物愛好者心目中夢幻禮物名單第1名。這樣的成績讓張友辰接到亞馬遜電商的邀請,成為亞馬遜智慧家庭核心Alexa語音助理生態系統的成員。 產品的命名發想自「furkid」(毛小孩)的Furbo,更可以說是張友辰團隊與全球狗家人共同的創作:「在發想Furbo時,我們不斷與各地愛狗人士進行焦點團體訪談,了解到離開家時,看到狗狗黏踢踢的眼神,撒嬌模樣的不捨;主人也感覺到狗狗經常會有嚴重的分離焦慮,擔心牠們獨自在家,這種彼此間掛念的場景,幾乎每天都在上演;我們感受到,需要在主人與狗狗間創造一個可以隨時隨地互動的虛擬時空。」 Furbo設定的功能包括:互動,主人能夠隨時隨地透過手機App發聲與狗狗說話,丟出飼料餵食,吠叫提醒,觀察寵物一整天在家的活動狀況;滿足用戶時時可以知道毛孩子在家是睡大覺還是搗蛋,是上班期間最療癒的時段;或是家中狗兒子年紀大了,需要時時注意牠的身體狀況,能讓上班的主人了解與放心。 張友辰最近又進一步在台灣試驗性地推出「智慧狗狗通知」的功能─具備人工智慧雲端應用服務,能將攝影機所拍攝到的狗狗居家行為做判讀,即時監控揭開寵物在家的活動真相。寵物接近攝影機時,就能玩起時下最流行的即時自拍截圖回傳;而一旦偵測到特定行為(昏倒等異狀),或發現家中有人出現(無論是家人或陌生人),則會立刻發出警示通知,強化家庭監控的功能。 揭發寵物不為人知一面 打造智慧互動監控生態體系 張友辰強調,創業的歷程讓他學會聚焦,並非想要去做什麼?(What to do?)而是不要去做什麼?(What not to do?),逐漸收斂專注特定目標顧客需求─寵物主。「我們從粉絲頁上看到,狗爸狗媽想要狗狗的視訊秀;能在偌大的家庭空間中,儘量以現有的監視器觀看到狗狗的狀況;有每個寵物主專屬的自家狗狗行為或表情人工智慧的判讀...,這些都必須善用目前的物聯網(如:偵測到狗狗靠近,遠端喚醒監視器)、雲端影像處理(簡易的剪接出寵物秀)及人工智慧(不同寵物特有的表情行為意義判斷),所以,我們未來要做的正是建立一個完整的智慧物聯(AIOT)的寵物互動監控生態體系。」

刷臉安檢  1秒讓黑名單現形

刷臉安檢  1秒讓黑名單現形

艾陽科技真是家小公司,走進位於新北市新店區民權路工業區的辦公室,尚未就位的辦公桌椅與會議室,不到10人埋首工作的場景,要不是入口漆上ioNetworks橘紅字的企業識別,很難篤定地踏入展開採訪工作。「從自己默默耕耘,突然間,受到各界的矚目,有點不習慣。」執行長林鼎自嘲地說。 創業至今4年,艾陽剛獲得2018年智慧城市展系統整合輸出獎,名號在業界受到普遍關注,加上遷入新辦公室算是雙喜臨門。林鼎也不禁欣慰地說:「我們從成立以來,從未向外募資,就已經賺錢了!」  2018年智慧城市展,艾陽整合了國內數位攝影機大廠利凌,以及通關閘門供應商眾陽機械,推出具備人工智慧臉部辨識的追蹤攝影機通關系統,能在黑名單經過時,1秒迅速追蹤鎖定。得獎後,艾陽接到來自全球的國境通關、大型企業門禁等領域系統整合商進一步深度洽談的邀請。 智慧臉部辨識通關系統 黑名單出現立即鎖定 林鼎認為,艾陽在臉部辨識引擎及影像管理平台的優勢,在不同應用領域中,與既有安控軟硬體系統整合輸出是一貫的策略,在泰國航空全球商務據點、科威特機場、南非MTN財團、中東地區的電信公司的物聯網中央安控等案皆是如此。 「雖然已具備含金量相對高的臉部辨識引擎與影像管理技術,但艾陽仍專注在安控市場,從門檻高的軟硬整合解決方案切入。」合作多年的利凌公司策略長許家雄說:「台灣在全球主流規格IP CAM的市場,無論是價格或品質,早已無法與紅色供應鏈競爭;深度整合到不同垂直領域的應用中,從初期的建置及費用,長期以軟體更新與服務費用的模式,才能獲利與紮根。」 此外,區域及應用市場的選擇,也是艾陽這家小公司的戰略性布局。林鼎認為,公用雲的市場是亞馬遜網路服務(AWS,Amazon Web Service)與阿里雲等大型企業的天下,目前已廣布各項應用服務的工具,儼然是廣大的市集;而另一正在崛起的則是擁有自建頻寬與機房優勢的全世界電信廠商,後者,正積極地尋求各式人工智慧應用服務的合作夥伴,臉部辨識引擎能夠應用在軍事、金融、醫院、大型企業及安控多重領域,就成為艾陽科技心目中的藍海市場。 再者,林鼎認為,國際上對中國的安控解決方案有高度戒心,以臉部辨識及安控產業而言,具有高度政治經濟敏感性,其他國家在國境通關系統、境內安全管制等攸關國土安全系統建置案上,大都刻意排除中國廠商的主導或參與。 如果能在產品、介面、架構及高辨識率與中國廠商有所區隔,專注在中高與高階市場,這正是艾陽近年投注大量資源深耕中亞、中東與東南亞地區市場的主要原因。 中國具政治經濟敏感性 台廠突圍市場擁利基 「刷臉領薪」,近年是台灣大型企業在中國、東南亞地區設廠時的新興應用。林鼎笑說:「這實在有其必要,經過深入盤點廠商們的需求發現,這些地區的例行發薪日都需要一一確認身分,以現金發放,且人數眾多,經常有冒領的風險,臨時性人力的調度及領薪等,也都讓人力資源部門困擾不已。 臉部辨識正好幫他們解決了這些問題,如果能再串聯後端的人資及薪資系統,效益就更明顯了。」他提到,這部分艾陽已經是鴻海中國廠的合作夥伴,在智慧城市展中,也有電腦大廠提出比照辦理的需求,凸顯出利基市場的突圍是一條可行的路。

安控背後推手  要讓數字說「真話」

安控背後推手  要讓數字說「真話」

在公司入口大型的面板上,正顯示著不斷變動累增的數字。「目前全球230多個國家,有超過600萬個裝置,以我們的物聯網連線解決方案連上雲端,累計連線的次數更多達16億次。」看著目前最重要的營運數據,物聯智慧公司(TUTK)董事長郭啟銘得意地說,「物聯智慧已成為亞馬遜雲端服務(AWS)及阿里雲最重要的合作夥伴。」 安控硬體價格陷紅海 轉攻物聯軟體與雲服務 物聯智慧已經成為全球領導性的聯網解決方案供應廠商,郭啟銘談及創業從最初安控硬體設備轉攻物聯網解決方案的過程,也正是台灣安控產業轉型的寫照。當時由PLC電力線網路攝影機起家的物聯智慧,由於市場價格漸陷紅海,客戶在購買攝影機時,一直表達因頻寬成本極高,需要頻寬需求低但可靠數據傳輸的裝置對裝置(點對點,P2P)解決方案。 物聯智慧初期以窄數據(文字或圖片)為主,而後進入寬數據(影像)傳輸,聯網的裝置以IP CAM、DVR及NAS為主,反而展開了與國內安控業截然不同的營運模式。所以,郭啟銘說:「TUTK目前是一家純粹以物聯軟體及雲服務為主要業務的公司」。 TUTK行銷經理黃亞蘭也提及過往有趣的應用:在中國偌大的購物商城中,孩子們經常因為貪玩走失,當地廠商就發明一款「防兒童走失別針」,有定位、語音傳輸功能,父母發現孩子不在身邊,可透過手機App搜尋孩子的位置並以語音聯繫,而TUTK正是扮演語音與位置數據的物聯點對點聯繫的角色。 現在則是有了點對點影像立即串流(live streaming)的技術,在歐美熱賣的聰明寵物餵食攝影機Furbo,就能讓狗主人隨時隨地觀看到家中毛孩子的動態影像與自拍圖片。郭啟銘更提到,TUTK還能在寵物進入不同房間時,喚醒啟動空間內的攝影機,確保牠們在家中每個角落的安全;而這個應用未來在長照機構及家中老人的看顧,都已受到高度重視。 在中國談到物聯網應用時,經常用「場景業務化、業務數據化、數據商業化」3句話帶出物聯網應用的營運模式─數據的商業化應用。郭啟銘認為,在累積了全球數量最龐大的裝置聯網大數據後,TUTK的下一步,正是往雲端服務與智慧運算VSaaS(Video Surveillance as a Service)前進,開始幫客戶分析裝置的活動區域及使用行為,並引入具有人工智慧應用服務能量的合作夥伴,像臉部辨識、進階影像處理、智能行為分析等,讓數據說話。 數據商業化應用 分析活動區域與使用行為 在台灣安控廠商轉以企業應用市場為藍海時,TUTK卻看到消費市場的崛起。根據美國知名安控產業調研機構Park Associates的研究顯示,歐美地區在安控設備的採購上,竟然出現消費者及區內零售商直接採購比率達50%的現象,DIY消費性安控產品反而成為主流市場;安裝簡單、低頻寬成本及雲端影像的服務就成為受到市場歡迎與否的關鍵。 郭啟銘隨手就拿起手機,向我們介紹TUTK無縫整合晶片的點對點與雲端服務:「回家下載App,掃描IP CAM上的QR Code,就能夠隨時隨地在App從雲端看到家中的狀況,還能開關監視器上的燈光,真正做到一次就上手的簡易性,而VSaaS就是我們智慧家庭的開端了!」

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