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解碼資安大商機

不平靜的5月,單是駭客攻擊的重大事件,就有中油、台塑化,甚至總統府也名列其中!政府出了糗,選擇把腰桿挺更直。蔡英文總統隨後在520就職演說中,將資安產業列為國家六大核心戰略產業之一。資安即國安,駭客危機可以變商機,這是一個未來10年不會沒落的產業;身為投資人,可以做些什麼樣的準備?

總統府、中油、台塑化接連遭駭  網路戰爭來臨,解碼資安大商機!

總統府、中油、台塑化接連遭駭 網路戰爭來臨,解碼資安大商機!

中油員工最近有點煩,勒索病毒纏上總公司,5月至少有3波攻擊,影響民眾加油已經被罵慘了,還因為核心系統被纏住脫不了身,員工下班須配合拔除網路線和電源線,必要時還得改裝硬碟抽取盒。  面上無光的還有總統府,日前驚傳駭客入侵,內部文件遭變造後外流,至今內情仍不明朗,與總統府資安相關的廠商三緘其口,就連立法院司法及法治委員會邀請進行專題報告及備詢,結果竟是府院大咖全缺席,只得擇期再開,灰頭土臉。  不是說「資安即國安」,怎麼最近出事的都是政府及國營事業?民眾樂得多了個八卦談資,但是看在資安產業人士的眼中,反應完全不同。數聯資安資安監控處資深技術顧問周哲賢用了傳神的一句話:「全世界都一樣,只有瞞不住,沒有沒發生。」  工研院產業科技國際所研究經理徐富桂也很淡定:「我們看這些事很正常,就跟健康檢查一樣,檢查後沒事,不代表就不會生病。」顯見,網路戰爭由來已久,見怪不怪了。  (延伸閱讀:「台灣製」正夯!高技高階PCB板 吸引國際大廠下單) ▲總統府遭駭,面上無光,外界更加重視台灣資產業的發展。(圖/總統府提供) 專家淡定 駭客攻擊很平常   目前的調查指向駭客攻擊屬於APT(持續滲透性攻擊)類型,這類的攻擊會針對特定組織,進行複雜且多元化的攻擊,埋伏的時間也比較長,甚至有些是國家級力量給予龐大資源,只等時機引爆。  事實上,自從網路發明之後,就是經營者與入侵者之間無止境的攻防。中油資安事件,甚至台灣總統府遭駭,其實都不是突發事件,而是經過長遠且縝密布局的攻擊,背後都有龐大的利益團體在操作。  國際間的駭客攻擊已經愈玩愈大,手法愈來愈狠,不單是台灣,美國政府也是一天到晚被勒索。《紐約時報》更統計,2019年就有40個美國公部門遇上勒索病毒,國際發生過的資安危機也從來沒有少過。  就在台灣中油、台塑化被駭期間,歐洲最大醫院運營商與洗腎設備商費森尤斯集團,也同樣遭到勒索軟體攻擊,導致某些功能無法運作。事實證明,駭客攻擊無國界,「現在不打仗,都來陰的!」周哲賢又是妙語如珠。而這種資訊世界的作戰,有攻就有守,直接衍生的就是資訊安全商機。  美國那斯達克有一檔ISE資安指數,從2016年低檔迄今,已經上漲1.5倍;如果只談今年,該指數3月低檔反彈至5月22日止,幅度約當45%,強過那斯達克指數的36%,足見資安股的熱度。   國際資安股 股價頻創新高   股價惦惦吃三碗公的,還有資安分析師相當倚賴的專業軟體商Splunk,在那斯達克掛牌的這家公司,最近股價創歷史新高,現在市值已達293億美元。另一檔市值231億美元的Fortinet,是專注於網路安全的服務提供者,最近股價也創下新高。巧合的是,Splunk與Fortinet兩家公司,4年來股價漲幅都是4.9倍(以2016年2月那斯達克指數近5年最低點為計算基礎)。  都說股價最敏感,國際指標股的股價敢創新高,看準的就是資安產業的成長。未來是萬物相聯的物聯網世界,連結的資訊產品愈多,也就意味著替駭客開了更多窗,可能的攻擊漏洞也愈多,以後不僅僅是政府與企業,民眾也會赤裸裸地感受到駭客入侵日常生活。 (延伸閱讀:趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!) 根據Gartner最新報告指出,2019年全球資安市場規模已達1240億美元,約占全球IT支出的3.32%,比前一年度的3.13%又再次上升,估計到了2023年,規模會再成長到1680億美元。  相較起來,台灣的資安產業產值,根據工研院統計,2019年約當493.4億元新台幣,算是小巫見大巫。這其中或許有計算範圍的差異,但台灣資安產業規模不大,也是事實。  不過,無論是台灣最大的資訊服務商精誠總經理林隆奮,執掌台灣通關、報稅等大型系統的關貿董事長許建隆,手握國際資安通訊產品訂單的印刷電路板廠高技董事長張景山,或是台股第一家資安服務掛牌公司安碁,在接受本刊採訪時,從不同的硬體、服務等層面,都看好台灣的資安市場,也各自磨刀霍霍準備搶食更多商機。  台灣資安產業規模不大,過去20年來起起伏伏,從國際趨勢而言,業者對未來信心滿滿其來有自;但是,要理解未來的發展空間,必須先從過去幾個產業轉折點開始看起。 (延伸閱讀:小英概念股》台灣的核心戰略產業 10檔資安股出頭天) 兩個大轉折 推升產業進階   工研院是少數針對台灣資安產業進行追蹤調查的單位,主事者之一的產科國際所研究經理徐富桂表示,由於資安與網路安全關係最大,因此台灣的資安產業,最早可回推到2000年,當時台灣的網通產業準備起飛,市場有一些網通的防火牆推出。  周哲賢也提到,2001年行政院規畫成立「行政院國家資通安全會報」,並於同年3月成立「技術服務中心」,雖然當時沒有法律規範,預算也不多,全靠一些熱情的前輩支持,但是即便業界資源匱乏,至少代表政府支持的態度。只是後來台灣著重在科技製造業,所謂的資安產業,也慢慢的無聲無息。  這個情況直到2009年11月,政府的資安資訊分享與分析中心正式運作,以及2010年5月公布《個人資料保護法》,資安產業才又被關注。接著,台灣的資安產業總算迎來第一個重大轉折。  讀者應該記憶猶新,2013年到2014年之間,國際間發生太多重大資安事件,包括史諾登揭發美國國安局網路監控的稜鏡計畫,還有韓國史上最大APT攻擊金融機構與媒體的黑暗首爾事件。於是,台灣資安產業又熱了起來。  至於真正推升台灣資安產業到另一階段的第二個重大轉折,則是蔡英文總統於2016年提出的「資安即國安」政策。這對於資安產業意義重大,政府帶頭,企業也開始有進一步的想法,工研院也是從這個時候,才開始配合進行台灣資安產業的盤點,這也解答了為何各方認同的台灣資安產業數據,從2016年才有紀錄,主要是先前都只是統計資訊服務產業中的資安次領域,並沒有全面定義台灣資安產業樣貌與計算基準。   硬體與服務 兩大成長優勢   2019年台灣第一部資安專法《資通安全管理法》正式上路,在業界眼中,這套法律明確規範政府公務機關與關鍵基礎設施操作者,也是有很大的時代意義。業者透露,從事資安工作往往被認為找碴,很難叫得動人,有個專法給予一些權限,也比較利於導入正軌。  兩個重大轉折,造就台灣資安產業如今的樣貌。根據工研院統計,台灣資安廠商約有324家,從業人數約8800人,2019年產值493.4億元,大概可以區分為模組與硬體、軟體、服務三大區塊,占比分別是51.4%、9.7%,以及38.9%。 (延伸閱讀:去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅) 徐富桂指出,台灣硬體一直有優勢,目前全球超過80%的網路安全硬體平台,都是由台灣製造,由於網路安全防護是台灣最早切入的資安產品,在網通領域已累積深厚基礎,因此直到現在,與網路安全相關的硬體與模組,仍是最大一塊次產業。  他認為,台灣的硬體優勢不會喪失,就算整個資安產業大餅持續上升,模組與硬體相關的比重,應該會維持在5成上下。倒是台灣的市場太小,很難制定規格,現在再去發展軟體品牌的機會相對小,因此軟體的比重理論上會下降。   資安即國安 列入核心產業   取而代之的,會是資安服務的成長。所謂的資安服務,包括委外的營運監控服務、雲端資產管理、檢測鑑識顧問服務、或是系統規畫建置。徐富桂表示,現在企業都意識到資安的重要,自家又沒有足夠資源,因此會委託資訊營運管理服務公司來監控,這個次產業市場去年產值成長近12%,成長性看好。此領域的公司包括中華資安、數聯、關貿、安碁等等,前兩家公司分屬於中華電信與遠傳集團。至於其他的系統規畫建置,則有許多的系統整合廠商參與,比方說台灣最大系統整合廠精誠。  先前,政府就訂定2020年資安產業產值550億元的目標,目前看來可達陣。業界普遍認為,台灣雖然沒有資安軟硬體的大品牌,但是資安建置要落地,必須搭配「本土化」的服務,因此只要全球資安趨勢不變,台灣廠商就不怕沒市場。另一方面,台灣的科技製造優勢,是發展資安的底氣之一,尤其將來物聯網的世界,以台灣的半導體與資通訊能量,未來台灣廠商若能善用裝置安全與連結安全,互相搭配,可望拉高物聯網資安的貢獻度。  一直以來,台灣因為特殊的政治與經濟地位,又是資通訊產業大國,自然而然成為國際駭客挑戰的對象,在鬥法中淬煉出一群身懷絕技的人才,幫助了資安產業的發展。  就在業者嗅到春天來臨之際,今年520總統就職演說,蔡總統又給資安產業帶來一個大禮,她宣示要打造六大核心產業,其中包括「發展結合5G時代、數位轉型以及國家安全的資安產業」,這是第一次,資安產業站上與半導體、生技醫療同等高度的戰略地位,在台灣資安史上,絕對稱得上是下一階段的重大轉折,支撐此產業未來10年不沒落。

「台灣製」正夯!高技高階PCB板  吸引國際大廠下單

「台灣製」正夯!高技高階PCB板 吸引國際大廠下單

美國為了防止機密外洩,在商業上去中國製造的現象,早就在科技業震動,尤其有關資安相關零組件,要求規格全面提升,甚至連最上游的印刷電路板(PCB)也受到限制,台灣生產的PCB板,顯得安全與珍貴。 (延伸閱讀:總統府、中油、台塑化接連遭駭 網路戰爭來臨,解碼資安大商機!) 位於桃園龜山工業園區的印刷電路板廠高技,每個月都有300多組新規格的PCB板在工廠製造,其中許多賣到美國的資安通訊產品,客戶都在此下單,原因是高技工廠都在台灣,純台灣製造的優勢,在美中競爭愈來愈激烈的大局下,更受到廠商的青睞。  高技董事長張景山早在3年前就看準趨勢,兩年前投資3億元經費開設新廠。去年第4季感受資安通訊相關商品的成長力道轉強,今年又明顯增加,因此第1季在武漢肺炎疫情延燒之際,公司營收達到5.72億元,年成長8.5%,4月營收突破2.2億元,年成長13.4%,業績穩健向上的趨勢愈來愈明顯。  (延伸閱讀:去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅) 夠優勢! 新產品完工時程短   張景山強調,過去PCB零件生產講求成本效應,因此大約9成以上都在中國生產,純台灣製造經營的PCB廠只能各顯神通,去年美國開徵貿易關稅25%,雖然起了一些作用,但台灣PCB生產的成本,仍比中國高約3成,只有少數廠商將產品移回台灣生產製造。現在美國要求雲端、通訊與資安等相關產品全面去中化,國際廠商到台灣找關鍵零組件的動力甚強,相關的高階PCB板,移回台灣製造成為大趨勢,而高技產品全部在台灣生產製造,更受惠這樣的趨勢。  張景山充分發揮台灣製造靈活快速的優勢,他強調,一般PCB板廠,每月生產產品規格大約15種,產品從設計製造,至少得耗費20天的時間,但高技每月卻能生產300種PCB規格,不只生產規格多,新產品從設計到製造完成,大幅縮短到7至8天的時間,顯見高技生產製造的靈活度,因此國際大廠在研究新規格與產品時,都希望與高技合作,快速設計出新一代的PCB零組件。  例如高技與工研院的合作A開發計畫,已經通過認證為英特爾下一代超高速網路設備所需要的關鍵PCB板,雖然產品還沒出貨,營收貢獻幾乎為零,但張景山認為,新規格PCB板設計製造的技術培養,高技超前部署的新製造技術不曾停止,因此三年前全球最大電動車電源控制板找上高技,一年前以色列最大資安公司的電路板也邀請高技製造,都是因為創新產品的布局,才能陸續獲得國際大廠的認可,進而下單生產。  (延伸閱讀:小英概念股》台灣的核心戰略產業 10檔資安股出頭天) 有錢景! 供貨中東成長可期   對PCB產業有研究的德肯投資總經理徐偉翔指出,今年因為疫情影響,電動車銷售成績不理想,原本占高技營業額15%以上的大客戶下單縮水,理論上高技營收在第1季應該不如預期,但實際交出的成績單卻是3月與4月營收陸續創新高,主要原因是以色列資安大廠來台尋找製造夥伴,高技經過一年認證,去年第4季開始出貨,今年上半年持續發酵,在資安產品穩健增長下,且下半年電動車業績可望回溫,今年高技營收逐季增長的態勢,應該很明顯。  法人預估,高技今年在網通、電工資安產品成長可期,汽車板下半年回溫,目前訂單能見度達3至4個月。由於生產稼動率逐漸提高,以及毛利率提升,法人預估高技今年營收可達26.64億元,年成長21.5%,毛利率因為高階產品出貨比重增加,可望提升至24%,EPS(每股稅後盈餘)挑戰4.5元,今年獲利可望年成長7成,潛力不錯。(延伸閱讀:趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!)

去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線  搶食流通業資安大餅

去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅

關貿網路具體業務是什麼?只要告知報關服務、報稅系統、電子發票整合平台都靠關貿,甚至上線速度超快的口罩實名制2.0、3.0版也出自它,馬上就能恍然大悟。  在這些系統服務的背後,關貿實則已在資安領域,累積20多年堅實的功夫。道理很簡單,這些與民眾及產業息息相關的重大系統,結合金流,橫跨多部門領域,又涉及個人資料及財務訊息,如果沒有完善的資安部署,根本無法上線服務並滿足使用者。  「我覺得我們的資安很強,但都是賢內助,沒人知道」,關貿董事長許建隆談到資安布局,先是冒出這麼一句話。這也是眾多資訊服務業者的心聲,台灣的標案都是以機房設備等硬體為重,軟體與資安幾乎都是夾帶其中、附送的。  (延伸閱讀:總統府、中油、台塑化接連遭駭 網路戰爭來臨,解碼資安大商機!) 打響名號 聯手調查局出擊   根據關貿內部統計,2019年關貿碰到30億次有意突破資安防護的行動,凸顯其資安防禦的功力,可是外界並不清楚。於是,許建隆做了一個策略轉變:「我們的資安團隊畫點妝就可以迷死人,為何要放在家裡?所以我把資安團隊變成布局的一步,以前只是支援性質,現在是可以營運的事業單位。」 把幕後團隊推上第一線,也是要一步步來,這樣的布局,其實已經進行二年多了。「我們先與調查局合作,弄成一個事前預防、事中作業、事後處置的商業模式,」許建隆說明,2017年關貿與法務部調查局、兆豐產險合作,簽署資安聯防合作協議,「先跟調查局做聯防,一起並肩作戰,有犯罪馬上移送,把品牌與強度做起來」。  接著,關貿也攜手新光保全、華電聯網,打造資安閘門防護服務,提供資安的月租服務方案,給預算有限、無法建置專有資安系統的中小企業。此外,顧問式的資安服務,或是針對目前主流的APT(進階持續性威脅)駭客攻擊設計軟體監控方案,也都是資安事業部推出的業務。 (延伸閱讀:趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!) 掌握商機 兩股底氣大變法   不過,許建隆坦言,關貿雖有資安能量,可是未來競爭者也多,「策略必須有差異化、找到自己的利基」。至於是什麼樣的差異化策略?許建隆以業務機密為由,並不願深談,但是他提到了兩點,可以讓關貿發展資安事業,更有底氣。  第一個底氣是客戶來源,「關貿做很多政府系統和企業系統,另外,除了4大超商,80%流通業是我們的客戶,這些客戶都是我們推動資安事業的基礎。」  第二個底氣則是花了1000萬元建置的戰情室,已於2019年完成。提起這個戰情室,原本只是一個陽春的訓練教室,因為2017年一次網路報稅塞車事件,當時上任不滿一年的許建隆因此痛下決心,把原本分布在3個樓層的報稅系統營運、資服、客服等集中管理,改成簡單戰情室,2019年完成全新建置後,四面牆面密布了即時戰情螢幕,以目前報稅季而言,戰情室一週7天、每天24小時,都有報稅、口罩預購、資安防護等人員駐守。  (延伸閱讀:「台灣製」正夯!高技高階PCB板 吸引國際大廠下單) ▲報稅季加上口罩預購,關貿的團隊日夜守在戰情室即時監控。 簡單地說,戰情室的存在,能讓客戶更容易明白關貿能提供的全年無休集中服務。「資安是未來很重要的發展趨勢,關貿的資安正在開始,快則1、2年,慢則2、3年,成效就會出來」, 許建隆對於關貿發展資安深具信心。  以全球趨勢而言,資安的市場大餅一定會持續成長,關貿這類有20多年經驗的資訊服務公司,要吃到商機並不困難,只是吃多吃少罷了,而其中的關鍵,跟公司整體布局與組織調整能否跟上策略目標,有極大的關係。  關貿的歷史,是機會也是包袱。即使關貿2002年就進入資本市場,然而因為包含財政部的泛官股持股四成餘,做的是跟政府高度相關的業務,餓不了也吃不飽,之前的董事長也都是官派,因此在股市屬於封閉型,2011年轉上市後5年,每股稅後盈餘(EPS)平均約1.3元,禁不起大波瀾,繼續走低調路線。  直到2016年8月,任用了第一位非政治背景、從大學借調的許建隆擔任董事長後,關貿進行一連串「源頭改變」,比方說每年訂下3大挑戰目標、連續4年每月一次關貿大講堂進行個案討論與演講、利用申請國家品質獎進行調動與淘汰、訂下激勵獎金,讓整個組織動起來。當然,因為許建隆的「變法」,黑函攻擊也沒少過。  但是從實績上來看,許建隆擔任董事長後,關貿的EPS一路提升,今年預計突破2元關卡;營業額也將首度站上20億元,重要的是,最近兩年,關貿的能見度與品牌也提升了不少,連帶投資人也注意到關貿近年現金股息殖利率都能站上4%水準,是存股標的之一。 (延伸閱讀:小英概念股》台灣的核心戰略產業 10檔資安股出頭天) 恐生變數 經營層下月改選   許建隆表示,他的策略說穿了就是「固本增源」,過去關貿的物流、資訊流、商流很強,這是本,提供強大的客戶基礎與經驗,而最近3年則增源走入貿易流(利用科技外交,協助台灣建立全球貿易網)、金流(比方進軍醫療支付)、跨境流(諸如與其他國家合作電子產證等等),並配合布局區塊鏈、雲服務、AI、大數據、生態系、金融科技、5G,順著這些脈絡發展下去,EPS站穩二元沒什麼問題,「如果每一項都站穩如我所想,那麼關貿過幾年就很不一樣」。  就策略而言,關貿走在正確的方向,包括資安在內的各業務之間也能有相輔相成之效,不過,該公司6月19日將進行董事改選,日前傳出「董事提名大爆棚」,公股董事席次能否過半?許建隆是否續任董事長?都會影響到短期策略執行的力道,這一點是比較意外的變數。(延伸閱讀:去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅)

小英概念股》台灣的核心戰略產業  10檔資安股出頭天

小英概念股》台灣的核心戰略產業 10檔資安股出頭天

蔡英文總統在520宣示,資安就是國安,未來資安產業將成為台灣的核心戰略產業。  為了扶植台灣資安產業,政府將推動資安旗艦計畫,大幅提高資安規畫在政府採購金額的比率,例如政府經費規模10億元以上的計畫,其中有5%的經費(至少5000萬元)必須作為資安之用;1億元至10億元的計畫,可能有6%必須用於資安相關項目。在政府大力推廣台灣資安產業下,將為國內資安相關領域的領導廠商,供給未來營收成長養分,也讓資安產業的熱度,在資本市場引起火花。 (延伸閱讀:總統府、中油、台塑化接連遭駭 網路戰爭來臨,解碼資安大商機!) 過去資安產品只是資訊設備的配角,現在角色地位大幅提升,對相關公司業績的成長都有助益,例如敦陽科是台灣系統整合龍頭廠商,代理IBM、HP等伺服器或電腦,A10、Checkpoint等網安硬體,以及Oracle、Sybase、Symantec等軟體;主要客戶有中華電信、台積電、聯電、國家高速網路中心、遠傳、大立光、聯發科等2000家客戶。 (延伸閱讀:「台灣製」正夯!高技高階PCB板 吸引國際大廠下單) 金融防駭 導入AI大數據   永誠投顧資深分析師許豐祿對敦陽科營運維持正面看法,原因是武漢肺炎疫情對營運影響不大。而4月營收逆勢成長,主要是亞太地區企業採取異地工作來因應疫情,對網路設備、視訊會議等設備採購增加,敦揚科營運也將受惠。整體來看,今年5G相關投資與網路銀行的商機將發酵,法人估敦陽科今年營收與獲利將穩健成長,且公司配發高現金股利4.45元,目前殖利率6.8%,營運展望樂觀。  近幾年台灣金融業資安事件層出不窮,這對國內金融資訊服務大廠精誠資訊來說,商機潛力大,早在2017年,精誠就已經與以色列國防級資安品牌CYBERBIT合作,導入相關防駭客系統。  在企業啟動在家與遠距辦公模式,但遠端連線的資安系統薄弱,讓企業處於高度風險中,因此精誠也陸續導入「AI企業免疫系統」,運用機器學習,AI與大數據分析,能即時偵測攻擊和勒索軟體,快速識別威脅和偵測異常,縮短企業遭受資安攻擊的反應時間,降低資安風險,因此在企業與金融體系全面提升資安系統下,精誠資訊受惠潛力大。  根據IEK統計,未來資安系統服務需求成長動能強,因為面對日益繁雜的資安防護要求,傳統的資安軟硬體採購,將傾向具備客製化與整合特性的資安服務。  台灣在資安服務領域,包括:關貿、安碁資訊、是方資訊等都是佼佼者,其中關貿網路是政府仰賴的資訊服務系統,台灣財政部的報稅系統就是由關貿網路所建置,由於報稅系統安全性要求要高,相關資安控管技術當然不言可喻;至於一般企業,由於宏碁集團旗下的安 碁資訊或者是中華電信旗下的是方資訊,都有提供不同類別的資訊設備與資安服務,相關公司今年的營收成長潛力仍不錯。  (延伸閱讀:趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!) 人臉辨識 訊連技術有夠強   維持資安的基礎,身分的認證很重要,台灣能有即時線上臉部辨識技術的公司,以訊連科技的發展最為穩定,原因是訊連已經與日本NEC集團合作,推廣臉部辨識技術的運用,也與凌群電腦,將AI臉部辨識技術,運用在警政與醫院等身分辨識的系統上。  臉部辨識技術不只運用在資安上,訊連在2015年成立完美移動,將行動美妝的「玩美彩妝」與「玩美相機」等App,利用AI臉部辨識技術與AR技術整合,透過照相機捕捉消費者的樣貌後,將虛擬試妝的效果影像投射在電腦螢幕上。由於玩美移動的技術深受信賴,客戶涵蓋國際知名業者雅詩蘭黛、資生堂集團等。此外,阿里巴巴也看好線上虛擬試妝市場,入股玩美移動15%股權,並將技術導入淘寶、天貓兩大電商平台,訊連在臉部技術能力強,又能衍生許多新業務成長,今年營運展望樂觀。  全球資安領導廠商如以色列Check Point、美國Fortinet等那斯達克掛牌公司,因為美國通訊與資安設備去中國化零組件趨勢,早在一年前就開始與台灣硬體零組件合作,包括上游的印刷電路板廠高技,下游的工業電腦廠瑞祺電、新漢、廣積等,都開始接到相關的合作案,生產資安防火牆等硬體產品,外銷美國,相關商機已經在第1季浮現。  大展證券投顧總經理賴建承指出,瑞祺電通為鴻海集團旗下樺漢轉投資公司,為國內最大的網安平台供應商,且瑞祺電去年6月取得澔楷科技4成股權,因為澔楷客戶原本與電信業者有關,瑞祺電董事長朱復銓指出,由於5G網路安全產品未來前景看好,併購澔楷科技為因應美國客戶所需技術,效益會逐步顯現,顯見美台資安合作的趨勢,也漸漸落實在硬體廠商的商機中;其中台灣的工業電腦廠商,生產設備符合客戶設計所需,最容易搶得商機。  (延伸閱讀:去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅) 廣積擴廠 下半年營收看旺   去年在林口華亞園區設置新廠的新漢,也幫Forcepoint、Sophos、Check Point等網路資安大廠,生產防火牆、交換機的製造,未來新漢更想進軍智慧工廠的整體系統整合,也因應資安商機受重視,新漢下半年業績也可以穩健增加。  接獲美系客戶中階網安訂單的工業電腦大廠廣積,去年也宣布耗資6億多元,在桃園平鎮買進3000坪土地及5000坪廠房進行擴廠,今年中新廠可以開始生產,由於資安產品生命週期長、需求量大,可望為公司今年下半年營收增加成長動能。  ▲廣積獲得美商資安公司青睞,擴廠承接資安設備新訂單。 無論國內與國外,資安商機潛力大,相關受惠公司股價,4月以來,已有不小漲幅,但敦陽科、精誠、高技以及廣積,仍有4%以上的高殖利率題材,在資金行情持續下,股價穩健向上的趨勢將不易被扭轉。

趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!

趨勢大行情,投資如何不掉隊?4檔ETF一次打包全球資安股!

目前全球發展資安公司最為興盛的地區,當屬美國與以色列。以色列以黑馬之姿出線,雖然或多或少讓市場有些意外,然國泰網路資安ETF經理人游日傑認為,其是新創天堂、長年飽受國安事件干擾的國家,是帶起資安發展的原因之一。  目前以色列的代表性公司包括專攻行動資安、處理多個中東主權基金資安防護的Check Point,還有被45%財富百大企業託付其駭客防禦機制的CyberArk,特別的是,資安公司也出現了台灣之光,那就是在日本掛牌的趨勢科技。  至於美國的資安代表性公司,則有做病毒攻擊監測的Splunk、雲端防火牆的Palo Alto、專長在郵件和社群網站掃毒的Proofpoint、特權帳號管理的CACI,不僅上市以來股價翻倍暴漲,近期也隨著美股反彈出現一波漲幅。   (延伸閱讀:總統府、中油、台塑化接連遭駭 網路戰爭來臨,解碼資安大商機!) 台灣趨勢科技 在日本掛牌    隨著產業日漸發展,這些個股成為國際指數公司編制資安相關指數的追蹤標的,進而吸引資產管理公司發行相關ETF,也是投資人可以一次參與所有資安股表現的好標的。  (延伸閱讀:小英概念股》台灣的核心戰略產業 10檔資安股出頭天 撇開2010年於紐約證券交易所掛牌、如今已經下市的Direxion每日2倍做多網路安全ETF(代號HAKK)、規模較小的Global X網路資安ETF(代號BUG)不談,目前全球與資安相關交投較熱的ETF,分別是First Trust那斯達克網路資安ETF(代號CIBR)、 ETFMG卓越網路資安ETF(代號HACK)、L&G網路資安ETF(代號USPY)、以及今年3月23日由國泰投信成立的國泰網路資安ETF(00875)。  從4月底的總資產規模來看,CIBR、HACK、USPY都是10億美元起跳,規模的年成長率則為倍數起跳,國泰網路資安ETF則在短短一個月內,規模來到14.8億元,受益人數達6600人。不過,此4檔ETF的追蹤指數略有不同,交易地點也不同,投資人在買賣前仍得仔細留意。  基本上,這些資安ETF追蹤的指數,不外乎那斯達克發行的兩大資安指數:ISE全球網路資安指數,以及CTA網路資安總回報指數。游日傑指出,二者追蹤的股票重疊性高,最大的差別是CTA網路資安總回報指數,加入了軍火公司,原因是軍火公司也會需要從事資安管理。  此外,那斯達克ISE全球網路資安指數的市值較小,爆發力就會相對強勁,但波動也會相對大一些。  回到這四檔資安ETF。首先,國泰網路資安ETF、以及USPY,追蹤的都是那斯達克ISE全球網路資安指數,一個是在台灣掛牌,一個是在倫敦證交所。再來是在那斯達克交易所掛牌的CIBR,追蹤的則是那斯達克CTA網路資安總回報指數。 (延伸閱讀:去年擋下30億次攻擊!關貿從幕後到前線 搶食流通業資安大餅) 國泰資安ETF 台股唯一   最後則是在紐交所掛牌的HACK,此ETF發行之初原本也是追蹤CTA網路安全總回報指數,但是三年前發行公司換老闆,決定改成Prime Cyber Defense Index指數,偏偏追蹤標的與原來的CTA網路資安總回報指數幾乎一樣,此舉讓那斯達克交易所有意見,正在和發行公司進行法律上的攻防,但HACK目前仍可繼續交易。  游日傑表示,舉凡AI、5G、物聯網等新科技及應用,若是沒有資安搭配,很難普及,也因此,資安ETF可說是趨勢投資的護身符。目前台股的資安概念股仍較稀少,也以代理廠商為多,國泰資安ETF身為台股唯一、甚至是亞洲第一檔參與國際大趨勢的資安ETF,日後的表現具備示範作用,預料會受到市場的更多關注。 (延伸閱讀:「台灣製」正夯!高技高階PCB板 吸引國際大廠下單)

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