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最強台灣隊

各國央行撒幣救經濟,台灣坐擁四大利多,吸引大量資金進駐台股。小英總統第二任期將展開,政策長期扶植的半導體、5G、生技、離岸風電、國防五大產業,將可望成為最強台灣國家隊,也將是資金追逐的標的。

【小英總統的新考題】跟著政策紅利賺!30檔最強台灣隊潛力股

【小英總統的新考題】跟著政策紅利賺!30檔最強台灣隊潛力股

因武漢肺炎疫情影響,蔡英文總統520就職典禮將低調舉行,不過5月8日總統已經邀請「護國院長」蘇貞昌續任閣揆,在新任期啟動之際,不僅相關政策將持續推動,府院人事就位後,也將立刻開啟拚經濟的戰鬥模式。 疫情趨緩後,各國政府無不全力拚經濟,搶救下滑的經濟走勢及高漲的失業率。美國救市資金規模達2.2兆美元,德國1.2兆美元,歐洲的英國與法國也都在3700億美元以上,日本近2000億美元;台灣政府則預估要花1.5兆元台幣紓困及振興產業。 這波貨幣洪流將影響未來的經濟發展狀況。全球最大PA通訊晶圓廠穩懋董事長陳進財強調,台灣在這次疫情控制工作領先全球,大幅提高國際能見度,未來將吸引更多資金到台灣投資,他對台灣未來發展充滿信心。 兆豐國際投顧董事長李秀利強調,武漢肺炎雖然重創經濟,但並非戰爭的破壞,所有建設完好,當疫情趨緩之後,人員流動恢復,就像皮球被壓在水面下,一旦壓力釋放,皮球躍出水面的力道也會很強。(延伸閱讀:生技國家隊》金萬林躍為國內檢測試劑軍火庫 首家進軍美國的篩檢廠) 4大利多發威 資金湧進台股 全球解封,資本市場反彈,對台灣來說,至少有4大利多加持,讓台灣成為全球股市的耀眼明星。第1,台幣升值,資金悄悄往台灣移動。今年外資賣出台股超過5000億元,台股雖然短暫下跌到8500點,但不到兩個月已經重返萬點之上。與此同時,儘管外資匯出超過3000億元,但台幣持續強勢,有機會挑戰29元關卡,顯示台商資金與內資已悄悄布局台股,資金轉入台灣的訊息非常明確。 第2,低利環境,台灣高殖利率吸睛。各國快速降息,美國零利率,日本與歐洲負利率,豐沛的資金勢必尋找適合的出口。台灣與英國並列全球高殖利率市場前兩名,台股估計殖利率達3.8%,只要金融市場趨於穩定,吸引外資回頭布局投資台灣高殖利率仍有優勢;尤其今年英國受疫情衝擊大,又有脫歐的不確定因素,台灣市場顯得一枝獨秀。 第3,反中情緒高漲,低成本製造時代結束,台灣供應鏈關鍵角色浮現。中國隱瞞疫情,讓武漢肺炎疫情延燒,全球供應鏈斷鏈,導致國際反中情緒高漲。行政院政務委員龔明鑫分析,過去講究全球分工,追求低成本製造優勢,未來將被顛覆;產業界將以美國、日本、德國等擁有獨門技術的國家為起點,結合如台灣有能力承接關鍵技術的國家,再配置製造成本較低廉的東南亞國家等模式運作,讓供應鏈分散與縮短。大展證券投顧總經理賴建承指出,分散製造的模式,讓台商靈活布局的價值更加提升。 第4,台灣成為全球創新可信賴的合作夥伴。這次武漢肺炎,全球稀缺的防疫物資,口罩、檢測試劑、呼吸器、疫苗、藥物原料,台灣都在短短兩個月的時間,完成部署,成為全球防疫最可信賴的合作夥伴。台灣厚實的研發與靈活的製造能力,充分在這次防疫物資布局中展現;未來將擴充到有潛力的產業,台灣政府積極布局的5大產業,可能是最佳受惠者。 國發會主委陳美伶表示,台灣應該要更重視的產業方向,包括半導體與資通訊,這是台灣科技一向的優勢;另外包含醫療大健康產業與國家安全、人工智慧和資安產業,都值得發展,希望以這些產業創新,讓台灣成為亞洲新創中心的地位,以吸引外商投資。(延伸閱讀:半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡) 反中情緒高漲 台灣價值被看見 從蔡英文總統上任以來,半導體、5G、生技醫療、離岸風電與國防5大產業,就是政府積極推廣與扶植的產業;總統連任之後,將持續加大發展力度,陸續組織最強的台灣國家隊,搶進全球復甦商機。龔明鑫強調,台灣不再陷入低成本製造的模式,將積極找創新、高毛利的產業布局。 未來10年,台灣將是全球半導體創新技術最重要基地。在台積電的領導下,不斷創新先進製程與設計,漸漸形成先進半導體製程與設備材料的台灣國家隊。龔明鑫強調,南韓在大量製造的標準型DRAM產業很強,但需要各類新材料與新製程技術的邏輯IC製造能力則遠不如台積電。目前台積電與美光已積極合作研發第2代異質整合的晶片,將邏輯IC與DRAM記憶體的功能整合在1個晶片上,符合未來AI晶片與ICT(資通訊科技)物聯網晶片的需求,發展潛力很大。 力晶集團董事長黃崇仁也透露,台積電與力晶集團的利基型設計和矽智財(IP)廠商愛普合作,開發全球第1個Computing in Memory 的邏輯與DRAM整合晶片,強調把邏輯元件中核心處理器直接和DRAM整合在一起,省掉兩項晶片過去要靠輸出訊號陣列傳輸資料的瓶頸,可大幅提升晶片效能與省電。這項創新IC已完成產品設計與後段封測,未來將運用在許多AI人工智慧與物聯網晶片上,發展潛力雄厚。 半導體 台積電領軍陣容堅強  此外,台積電與美商AMD(超微)合作案也開花結果。李秀利指出,AMD新設計的晶片,有4顆7奈米製程的晶片,中間透過16奈米晶片,相互整合在一起,台積電成功製造出系統單晶片(SoC),運算速度高於英特爾設計的64位元晶片,可用在伺服器,高速電腦的需求,也讓AMD在半導體市場的影響力大增。台積電繼續與國際大廠開發的創新技術,將帶動台灣半導體上游材料,如矽晶圓的環球晶,薄化晶圓廠昇陽半,晶圓IP創意、世芯、愛普,以及相關設備瑞耘、家登等廠商的商機。 去年7月,工研院與台灣18家廠商,包含聯發科、穩懋、廣達成立5G聯盟。今年在經濟部與工業局整合下,更結合電電公會,擴大5G產業創新發展聯盟,將廠商擴增到百家。電電公會理事長李詩欽指出,疫情加速5G應用,讓線上教學、遠距醫療提前發酵,預期到2035年全球5G市場可望創造新台幣400兆元產值,台灣在此領域有競爭優勢。(延伸閱讀:5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機) 5G聯盟 兩大領域最具優勢 工研院資通所副所長丁邦安分析,台商在5G商機有兩個階段。一是在5G基地台建置初期,可以打入愛立信、諾基亞、華為3大設備商的相關零組件供應鏈,站穩一席之地;之後基地台附近會設置本地端的中小型運算中心,以及行動邊緣運算的設備,台商在此領域本身競爭力很強。 第2階段是當電信營運商推廣5G的開放運算計畫時,將有全新架構的電信白牌設備的商機,台商技術好,靈活度高,可搶得商機;最後是企業專網,例如台塑、中油等大企業5G專網,可以利用高畫質的影像設備,自動監控數百公里的油料管線安全,及時發現漏油,維護工安。台灣原本就是半導體與資通訊製造大國,蔡總統在此基礎上,持續放大台灣的科技能量。此外,離岸風電、生技醫材、國防工業則是小英總統在4年前上任時即已播下種子的3大新興產業。4年來,在政策扶植下,台灣國家隊也陸續成形,未來將有豐厚的果實收割。 龔明鑫指出,離岸風電是政府為台灣打造的百年產業,2025年前將開發5.5GW,未來還有1~2倍的成長空間。風場開發到2035年,經過20年後,最早建設的風機將進入除役的汰換期,又可重新建設,如此持續循環,讓台灣年輕人未來投入風電產業,可以持續安穩做到退休,不怕產業消失。 由於台灣在離岸風電布局領先亞洲各國,未來如果可以外銷,相關產值應該可以順勢突破兆元台幣。其中,生產水下基礎鋼材的世紀鋼,風扇葉片關鍵材料的上緯,以及風電輪轂鑄件廠永冠,未來商機潛力仍大。 離岸風電 兆元產值進入豐收期 武漢疫情延燒,意外讓台灣生技醫療的技術,讓世界看見。其中,防範疫情擴散的檢測技術,中研院有機會與寶齡、泰博、台朔生醫、普生合作生產15分鐘快篩試劑,而1小時更精準的檢測設備商,則有金萬林與瑞基;至於武漢疫苗的研發,高端與國光生技都有開發計畫,目前已搶進人體實驗的階段。治療武漢肺炎的新藥瑞德西韋,台灣中化有上游原料藥,未來也會受惠。在疫情尚未完全解決時,台灣防疫生技股,下半年業績成長趨勢明顯,仍然當紅。 儘管疫情延燒,但中國軍機與航空母艦繞台的威脅仍不停歇,蔡總統也全力宣示,加強台灣的國防力量,國機國造與國艦國造的政策持續加大力道。代表台灣空軍國防力量的上市公司漢翔,今年在高教機及F16升級業務上,可穩定成長。其中新式高教機預定今年下半年首航,估計未來5年有700億元的業績可入帳;而F16升級,對漢翔來說,將有200架F16戰機的維護保養業務。漢翔在國防業務穩定成長趨勢不變,不過美國波音與歐洲空中巴士飛機零組件業務,受疫情衝擊大,成長受阻。但今年公司可說是先蹲後跳,長線仍值得注意。(延伸閱讀:風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥) ▲武漢疫情意外讓台灣研發與製造能力,在世界發光,未來將促進資金投資台灣。(圖/取自總統府網站) 生醫、國防 長線行情值得期待 此外,為維持台灣的國防,飛彈是台灣抵抗中國軍事威脅的尖兵,未來台灣飛彈部署的數量將大幅增加,商機龐大。興櫃掛牌生產微波積體電路及功率放大器模組製造商全訊科技,是台灣國防飛彈製造的關鍵零組件供應商,去EPS(每股稅後純益)3.84元,配發現金股利3元。下半年,全訊陸續獲得中科院與海外的國防訂單,業務不受疫情影響,今年第1季營收年成長6成,是台灣國防工業中關鍵零組件的潛力明星。(延伸閱讀:國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長) 後疫情時代,政府政策扶植的半導體、5G資通訊、生技、離岸風電、國防5大產業,未來將受市場資金的關注,搶先布局台灣最強的國家隊,將成為未來的投資贏家。

5G國家隊》穩懋比市場快一步  跨足衛星領域劍指6G商機

5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機

「後疫情時代,建5G基地台比建高速公路還重要。」穩懋董座陳進財接受《財訊》專訪時肯定地說,全球經濟受疫情重創,為了振興經濟,大多數的國家都在做基礎建設,而5G基地台是其中最重要的項目,可說是另類的高速公路。 中國工信部資料顯示,截至今年3月底,中國已建置19.8萬座5G基地台,預計2020年底前建置50萬座5G基地台。根據三星的資料,南韓2020年底前將建置75萬座5G基地台。日本4大電信商NTT DoCoMo、KDDI、軟銀及樂天移動,也陸續於2020年啟動5G商用服務,並預計於2024年底前建置超過9萬座5G基地台。(延伸閱讀:小英總統第二任,跟著政策紅利賺  5大最強台灣隊出列!) 一場疫情 提升5G市場能見度 為何這麼多國家正如火如荼地展開5G基地台的建置?陳進財給出答案:「因為防疫最好的方法就是不接觸,使用視訊或通話,所以讓5G的需求開始被看見。」 穩懋總經理陳國樺也指出,過去3個月,大家都發現一件事:原來不用碰面也可以做生意。以往,有急事才會與客戶通電話或召開緊急視訊會議,現在卻變成一種例行形式的會議。「這幾個月我的工作心得是:就算不見面,還是可以透過off the record(非正式且不便公開的),把一些細節,如客戶的終端客戶需求變化、穩懋供應鏈材料變化等,能夠溝通得很好。」 疫情爆發期間,除了人與人之間避免接觸,減少經濟活動之外,在遠距辦公、線上娛樂流量暴漲之下,其實網路流量已經超載,更讓外界深刻體認到從4G升級至5G的迫切性。「因為防疫,大家都在家追劇,導致視訊流量暴增,Netflix(網飛)甚至開了第一槍,調降解析度,等於是變相降速。」穩懋副董事長王郁琦說。 陳國樺透露,儘管全球經濟活動趨緩,但是基地台、家用Wi-Fi、光纖、雲端、交換機等,這些需求還是一直不斷增長。值此武漢肺炎肆虐全球之際,包括蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等指標性企業,都因為難以預測疫情變化,而不願意再對未來的財報進行預測,或是直接傾向於做比較保守的估計。但是,卻有不少5G相關供應鏈廠商對於接下來的景氣預測,逆勢抱持著相對樂觀的態度,如蘋果射頻晶片供應商科沃(Qorvo)、手機處理器龍頭高通、IC設計大廠聯發科等。(延伸閱讀:半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡) 擴大資本支出 做好增產準備 穩懋也不例外。2020年,穩懋預計全年資本支出高達60億元。「我們一定是算整體市場的總需求,用準備好的產能來等訂單,不可能等訂單來了再擴產,這樣會來不及。」陳進財說。 「從客戶跟我們要產能,然後我們買機器、做驗證,有時候至少2、3個季度,所以我們必須要預估,然後跟客戶很緊密地溝通。」陳國樺說。穩懋第2季底將新增月產能5000片,達4.1萬片。 由於砷化鎵產業技術門檻高,投資必須要「超前部署」,讓陳進財笑稱:「這個產業不好做啦!」陳國樺也笑說,做砷化鎵產業心臟要比較大顆,因為有時候擴充的時間點趕上需求,有時候則不然。無論如何,穩懋的管理團隊都已經習慣砷化鎵市場就是會上下波動,因為他們相信整體趨勢還是會向上成長的。 看好5G產業前景,穩懋3月投資同業宏捷科,並成為前10大股東,一度引起業界高度關注。「我們最了解就是這個(砷化鎵)產業啊,到外面亂投資,不如投資我們熟悉的產業。」陳進財話說得直白,「同業不一定是競爭啊,未來彼此若有需要合作,也樂觀其成;況且穩懋自己的業務都忙不完了,不會想要參與宏捷科的經營。」 ▲穩懋生產的砷化鎵、氮化鎵晶圓與功率放大器,從5G到衛星領域,都將扮演重要角色。(圖/攝影組) 跨足衛星領域 為6G提前布局 不光是5G,穩懋2019年也打入特斯拉創辦人伊隆.馬斯克(Elon Musk)創辦的Space X(太空探索技術公司)的低軌衛星供應鏈,準備要迎接下一世代的6G商機。 雖然5G的技術主流是Sub-6GHz,但是偏遠地方,布建基地台需要花費太多人力與時間,因此根本的解決之道,最終只能仰賴衛星,也讓透過低軌衛星實現5G與6G,成為眾所矚目的焦點。(延伸閱讀:國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長) Space X執行的「星鏈(Starlink)計畫」,總計要部署多達1.2萬顆的低軌衛星,讓外界開始對於低軌衛星實現5G與6G有所期待。截至2020年4月,Space X已發射逾422顆低軌衛星。此外,波音、臉書、亞馬遜等巨擘也相繼宣布要發射衛星,興建太空基地台。 在科技巨擘紛紛加入發射低軌衛星行列,外界也看好穩懋用於低軌衛星的砷化鎵、氮化鎵功率放大器出貨量。不過,王郁琦不諱言,「星鏈計畫」目前還在試驗階段,沒有辦法變成商業模式,所以還沒有客戶,必須等到有客戶之後,才會看到量真正的放大。 儘管低軌衛星的功率放大器毛利高,但是進入門檻也頗高。陳國樺苦笑說,以前穩懋生產的功率放大器,自家與客戶抽檢驗證過了就可以開始量產;但是現在用在低軌衛星的功率放大器,是每1片晶片都要經過自家溫度與高壓測試,通過之後才能夠出貨,這就是所謂的高可靠度的測試規格。經過這樣冗長與嚴苛的測試,就如同放在高階與大眾化車子的關鍵元件,價差有時候就是2、3倍以上。 即使穩懋靠著4G、5G及低軌衛星,可以繼續「穩穩賺」,不過陳進財內心仍有深深的隱憂。他的擔心的是:台灣5G供應鏈還缺少最後一塊拼圖,而且是最關鍵的一塊,也就是最上游的SiC(碳化矽)基板。(延伸閱讀:生技國家隊》金萬林躍為國內檢測試劑軍火庫 首家進軍美國的篩檢廠) ▲穩懋打入低軌衛星供應鏈,著眼長期效益。(圖/取自spaceX官網) 5G最後關鍵拼圖 SiC仍由外商壟斷 由於氮化鎵的射頻元件具備高頻、高功率、低功耗等優勢,更適用於未來5G、衛星的應用,但是氮化鎵必須要長在碳化矽基板上,而碳化矽的材料都被Cree(科銳)等外商壟斷,現在擁有這些技術資源的國家,如美國、德國、日本等都把碳化矽當作戰略物資,由國家管制出口。如今,包括中國在內的國家,都在傾國家之力投入碳化矽的材料研發,就是深怕萬一碳化矽不再出口時,國內所有的5G、衛星產業都將停擺。 「未來氮化鎵應用很多沒錯,但是我在煩惱沒有米(材料),你沒有材料,煮得再好吃也沒有用啊!」陳進財也大聲疾呼,如果台灣這塊能做起來,5G供應鏈才算真的完整了。因此若未來有機會,穩懋也願意盡一份心力,為補齊台灣5G供應鏈最後也是最關鍵的一塊拼圖而努力。(延伸閱讀:風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥)

半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家  全球布局攻下南韓灘頭堡

半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡

疫情陰影籠罩全球,卻也成為台灣矽晶圓龍頭環球晶擴張影響力的大好機會。場景轉到南韓天安市,環球晶位於南韓的12吋晶圓新廠,去年10月剛剛完工,南韓總統文在寅親自出席竣工典禮,更全程參觀工廠。(延伸閱讀:小英總統第二任,跟著政策紅利賺  5大最強台灣隊出列!) 環球晶是全球第3大矽晶圓生產廠,僅次於日本信越、勝高,由於日本去年才對南韓禁運關鍵半導體材料,南韓對來自台灣的環球晶,合作興趣十分濃厚,環球晶早已和三星簽下長約,法人指出,這座新廠未來5年的產能已被三星包下。 今年初,即使疫情全球擴散,環球晶的韓籍工程師仍頻繁和歐美原廠視訊連線,推進新廠裝機進度。「雖然進度比原先預期晚了3、4個月,但我們已經可以開始小量生產。」董事長徐秀蘭在法說會上透露,來自記憶體客戶的需求非常穩定,12吋晶圓需求穩定。在南韓擴張,將為環球晶多增加一具獲利引擎。(延伸閱讀:5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機) 客戶需求穩定 疫情期間表現從容 今年初,馬來西亞、中國封城,環球晶在這兩地都有工廠,但法人估計,環球晶獲利率仍幾乎和去年同期相當,少數增加的成本,是因疫情增加的運輸成本。業界人士透露,到目前為止,12吋晶圓的需求仍然強勁,8吋之下的小尺寸晶圓略微疲弱,當供應鏈因為疫情大亂時,環球晶靠著全球布局能力,從台灣、日本等地的廠房,調度庫存,確保半導體廠最重要的晶圓片能穩定供應。 仔細拆解環球晶的布局,不難發現,這家公司已經從台灣走向世界,環球晶在日本、南韓、台灣、馬來西亞、美國、歐洲都有工廠,而且產品從6吋以下的小尺寸晶圓,到7奈米使用的12吋晶圓,或是為特殊頻率、電阻設計的特殊產品,已經構成一個跨越歐、亞、美的矽晶圓供應平台,只要跟環球晶下單一次,就能一次解決在不同地區、不同種類的晶圓供應。(延伸閱讀:生技國家隊》金萬林躍為國內檢測試劑軍火庫 首家進軍美國的篩檢廠) 半導體供應鏈重組 最有勝出機會 在疫情過後,全球供應鏈重組的商機裡,環球晶有機會再多爭得市場占有率。「很多公司會開始思考,要增加供應鏈在地生產的比率。」一位業界人士觀察。這幾個月,國際匯率劇烈震盪,美中摩擦不斷,如果協力廠商有能力在客戶的國家生產,吸引力自然大幅提高。 目前,中國雖然積極投資半導體產業,但是目前中國能生產的產品,主要仍以8吋以下晶圓為主,還無法大量供應12吋晶圓,而且當半導體製程愈先進,對材料的要求就愈高。以台積電最先進的5奈米製程為例,對材料中雜質的要求,已達到用PPB(1/10億)做單位計算的嚴格要求,環球晶2018年研發費用達16億5000萬元,占營收2.79%,毛利率也達到38%。(延伸閱讀:風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥) 對晶圓廠來說,材料成本只占成本一小部分,卻對良率有關鍵影響,一旦出錯,就是以幾億美元為單位計算的損失;因此,晶圓供應商如果沒有規模和技術能力,根本不可能得到半導體廠的信任。 過去5年,環球晶的營收和獲利都呈倍數成長。2015年環球晶營收只有153億元,2019年為580億元,大增279%。稅後淨利2015年時只有20億元,2019年達136億元,大增580%。 今年上半年,環球晶的獲利和營收仍將平穩,下半年表現則要視疫情會不會得到控制,經濟能否重啟而定。不過,可以確定的是,環球晶是日本之外最具規模的矽晶圓供應商,當半導體廠希望分散風險時,環球晶最有機會因此獲益,這家台灣公司,未來還有不小的成長空間。(延伸閱讀:國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長)

生技國家隊》台灣首家進軍美國的篩檢廠  金萬林核酸檢測試劑獲美認證!

生技國家隊》台灣首家進軍美國的篩檢廠 金萬林核酸檢測試劑獲美認證!

基因檢測廠金萬林20日公告,旗下武漢肺炎核酸檢測試劑套組通過美國FDA認證,成為台灣首家加入美國本土篩檢行列的廠商,金萬林預估,最快6月可望出貨。 這一次台灣防疫工作超前部署,獲得全球各國的讚揚。基因檢測廠-金萬林更是跑在最前頭,率先與美國基因檢測廠AGI(Arbelos Genomics Inc)合作,開發武漢肺炎病毒檢測與自動判讀套組,預期第1批將量產6000套,每套可篩檢48人,合計可篩檢28萬餘人,可望成為台灣第1家加入美國本土篩檢行列的廠商。(延伸閱讀:小英總統第二任,跟著政策紅利賺  5大最強台灣隊出列!) 金萬林董事長陳惠娥苦笑說:「在過去,不管是業界、學術界或者法人圈,生技產業都只看中新藥研發,檢測試劑是不會受到重視。」在武漢肺炎爆發之前,金萬林沒沒無聞,但現在每天都有法人詢問疫情產品開發進度,防疫股一夕間成為生技股的新指標,甚至稱之為「台灣檢測試劑的軍火庫」。 陳惠娥笑說,別看現在防疫產業當道,其實,2004年金萬林成立時,產品是玉米環保包裝材料,與生技產業一點關係都沒有。到了2006年,公司經營仍不見起色,才開始想要轉型。(延伸閱讀:5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機) 轉骨有成 代理國際大廠產品獲認同 原本在美商檢測公司工作的陳惠娥回到家族幫忙,金萬林才全面轉入代理與銷售檢測儀器與試劑,確定未來的經營方向。當時,透過陳惠娥與美國廠商昔日夥伴關係,金萬林很快地就成為台灣唯一國際一線大廠Applied Biosystems的代理銷售廠商。 「那時候,台灣生技產業幾乎還沒起步,更別說是有廠商從事檢測試劑領域。」陳惠娥回憶產業過程說,由於台灣生技產業未切入這個領域,所以不管是學術、研發及醫療機構,例如各大醫院和中研院,都需要靠金萬林代理才拿到最新的檢測儀器。(延伸閱讀:半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡) 金萬林與醫院、研究單位合作密切,有了檢測教育訓練及售後維修服務當後盾,這也成為往後其他檢測廠商較難跨越的門檻。另外,由於代理銷售Applied Biosystems大廠做出口碑,金萬林也順利拿下Molecular Devices、Beckman Coulter、Enzymatics、PerkinElmer、genOway、integenX等10餘家國際知名大廠的代理權。這也讓整個台灣檢測市場,基本上都是由金萬林所銷售與訓練,成為名副其實的檢測試劑軍火庫。 但真正讓金萬林在生技產業脫胎換骨,是進一步升級為精準醫學與分子檢測廠商。10多年來,金萬林提供國內各大學、醫學中心、國家衛生研究院、藥廠等檢測設備的基礎下,雙方在基因檢測分析有很多合作,金萬林建立起扎實的基因檢測資料庫。 更重要的是,醫療機構必須取得食藥署認可的體外診斷醫療器材(IVD),才能進行分子檢測診斷病情,或者以委外方式找一家擁有實驗室可自行開發分子檢測方法(LDTS)公司檢測,而目前台灣所有上市櫃檢測生技公司中,就只有金萬林一家取得LDTS認證。(延伸閱讀:風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥) 持續精進 扎實基因檢測庫具優勢 目前,金萬林在次世代定序基礎上,與國家級臨床實驗中心合作,已經在多種癌症執行數百個檢體的分析,及臨床病人化療前後相關基因檢測,打下良好的基礎。另一方面,透過台灣半導體廠商協助,金萬林也成功研發出武漢檢測試劑套組。由於價格僅有國際大廠的1/3,而且完全符合美國FDA規格,這款武漢檢測試劑套組很快就取得美國加州AGI檢測大廠的合作,在武漢肺炎疫情中,透過緊急使用授權(EUA)途徑,進軍美國小型健保醫療體系。 金萬林財務長楊文明說,過去兩年金萬林出現虧損,主要原因就是積極在拚轉型,現在不只擠進精準醫療分子檢測管理體系,也研發出精準醫療分子檢測中重要的癌症檢測套組,以後更要靠自創品牌進軍美國,而這次疫情就是最好的轉機點。(延伸閱讀:國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長)

風電國家隊》永冠手握大筆訂單  四大風機廠力挺的鑄件一哥

風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥

發展風電既是能源政策也是產業政策,政府希望藉此建立本土產業。經濟部預定,2023年離岸風電產業將有21個項目國產化,其中風力機零組件方面,包括機艙組裝、鼻錐罩、輪轂鑄件等,而輪轂鑄件的台灣代表廠商,正是永冠能源集團。(延伸閱讀:小英總統第二任,跟著政策紅利賺  5大最強台灣隊出列!) 永冠能源集團的前身是成立於1971年的永冠鑄造公司,1992年赴中國投資,目前有6座生產工廠,員工超過2000人;集團產品主要分成3類,分別是再生能源類(2020年第1季占營收比率為60.7%)、注塑機類(17.7%)、產業機械類(21.6%)。 永冠董事長張賢銘去年在財務業務說明會中指出,由於中國人口和工業化紅利逐漸消失,加上《新環保法》、《安全生產法》等政策,使得成本上揚,因此2015年開始啟動變革和轉型升級,重建核心競爭力,並迎來再生能源產業增長的商機。(延伸閱讀:5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機) 中國成本增 轉型迎來再生能源商機 事實上,早在2004年永冠即投入風電產品開發,因歐洲認證的門檻很高,研發花了許多時間和金錢;不過,也因為對品質的要求,才能讓西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、三菱重工維特斯(MHI Vestas)等全球前4大離岸風機系統供應商,都成為永冠的客戶。多年的績效,也讓永冠成為國家隊,為台灣離岸風電的本土化共襄盛舉。 永冠風機的相關產品,包括用來連結風力葉片的輪轂,以及固定軸、底座鑄件等。鑄件的體積大又很重,離組裝廠愈近就愈有優勢;儘管永冠中國廠的技術已經純熟,但為了符合在地化的條件,永冠將向台灣港務公司取得共20萬平方公尺的土地,在台中港興建新離岸風電鑄造生產工廠,緊鄰西門子歌美颯在台中港建造的離岸風機機艙組裝廠,預定2022年開始生產。永冠預估投資額約50億元。(延伸閱讀:半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡) 西門子歌美颯再生能源同時授予永冠集團有條件本土化鑄件供應協議,提供海龍首座300MW(百萬瓦)2號風場的鑄件。西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思(Niels Steenberg)說:「永冠集團是離岸風電產業著名企業,有30多年的產業經驗,加上先前曾經和他們合作,我們對他們有很大的信任感,並有信心在台灣打造鑄造供應鏈。」 綠能已蔚為全球風潮,預估國際離岸風電市場在明年起會快速成長,除了發展較早的歐洲外,接下來中國、日本、南韓與亞洲新興國家,以及美國東北部一些州,也是需求可望增加的地方。因此永冠在台灣設廠,也可以以國家隊的身分出國打世界杯。(延伸閱讀:生技國家隊》金萬林躍為國內檢測試劑軍火庫 首家進軍美國的篩檢廠) 第1季虧損 長期營運仍看好 另一方面,近年來不論是陸域或離岸,風力發電機都走向大型化,藉以降低風場的發電成本,因為安裝的支數少,將來維運時要花的人力成本也減少。以往主流的發電容量是2~4MW,但離岸風電發電容量朝八MW以上發展,預估2025年平均單支風機容量,將從2017年的9MW提高到13~15MW。永冠也努力讓技術跟上巨大化的趨勢,除了掌握7MW離岸風機的輪轂生產技術外,也為10~12MW的需求準備產能。(延伸閱讀:國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長) 永冠2019年轉虧為盈,每股盈餘1.54元;但受疫情影響,6日發布的2020年第1季合併財報指出,第1季每股虧損1.06元。不過,再生能源類客戶指出,今年陸上和離岸風電需求量目前仍維持原目標不變,永冠第2季在手未生產訂單量仍處於歷史高位,目前產能已恢復正常。

國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務  領軍航太聯盟的台灣隊長

國防國家隊》漢翔穩拿200億高教機業務 領軍航太聯盟的台灣隊長

武漢肺炎重創全球經濟,各國紛紛出招重振景氣,適逢520總統就職,過去政府強調、推動的「5加2」產業格外受到矚目,成為帶領經濟向前的產業國家隊。曾任投信總經理、現任外商資產管理公司執行董事的張達文日前就明確建議:「買進政策扶持的龍頭股!」(延伸閱讀:小英總統第二任,跟著政策紅利賺  5大最強台灣隊出列!) 蔡政府上任後力推國防產業,當中航太業不僅是智慧機械實踐的重要場域,也是國家國防自主的希望。漢翔前身為航發中心,現為台灣航太業龍頭、全球重要航太供應鏈的一環,4年前領頭推動A-team計畫,肩負國家航空發展重任,建立台灣航太產業聚落,自然是國家扶持的重點公司。 漢翔總經理馬萬鈞表示,台灣因為特殊的國際地位,早年外購國防武器受阻,「逼」得不得不自立自強,漢翔才能自製IDF經國號戰機到現在的高教機,甚至是太空零件,目前主要聚焦於機身複材製造、航空內裝座椅,與發動機系統件生產等業務。廠區有台中、沙鹿、岡山3廠,為亞太排名第10的專業航太零組件代工廠。(延伸閱讀:5G國家隊》穩懋比市場快一步 跨足衛星領域劍指6G商機) 國防台灣隊領頭羊 法人看好 漢翔2019年營收比重分別為國防業務(軍用飛機製造、國防專案、維修等)占比58%、民用業務(民用飛機材料、發動機零件製造)占比41%,科技服務(飛航測試、模擬機等)1%。 馬萬鈞坦言,這1年來受到波音737 Max空難影響,波音決定從今年1月起暫停生產該系列機種,加上武漢肺炎波及,航空公司的購機計畫不是延單就是減單,相關供應鏈定受影響,漢翔雖是波音第3、4層供應商,主要承接波音737 Max主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構,以及發動機LEAP-1B零組件等多項專案,短期營收難免受衝擊。(延伸閱讀:半導體國家隊》環球晶通吃台積電、三星的大贏家 全球布局攻下南韓灘頭堡) 「今日損失的訂單,未來必將回流。」馬萬鈞認為。法人則表示,目前漢翔正將產能轉移到其他如國防訂單,未來國防成長主要有兩大動能,一是高教機,二是F16升級案。 66架的勇鷹高教機總預算超過600億元,扣除外購件,約有375億元預算將留在國內;其中,漢翔作為主要的承包商與組裝商,估計可拿下逾299億元的商機,其他國內供應商則取得約100多億元訂單。漢翔高教機已在2019年出廠第1架原型機,預計今年6月30日首飛,2021年開始小量量產,2022年大幅量產,並在2028年全數交機完成。 F16升級案是國防部的「鳳展專案」,斥資高達1100億元,主要是攜手美商洛克希德馬丁將空軍近150架F16A/B型戰機提升為F16V戰機,漢翔負責安裝主動相位陣列雷達,及全新的任務電腦與座艙介面的構改案,是全球少數擁有升級F16V經驗的公司。(延伸閱讀:生技國家隊》金萬林躍為國內檢測試劑軍火庫 首家進軍美國的篩檢廠) 競爭力持續提升 打進國際杯 法人指出,屆時台灣將會擁有約兩百架的F16戰鬥機,成為亞太地區最大的F16戰機使用國,有機會在亞太成立第1個F16戰鬥機維修中心,開始對周邊國家擴大維修合作。最基本的國內業務仍有200架戰機維護保養,可為漢翔帶來長期穩定的國防業務來源,甚至優於民用業務。(延伸閱讀:風電國家隊》永冠手握大筆訂單 四大風機廠力挺的鑄件一哥) 馬萬鈞表示,現今新興國家如墨西哥、摩洛哥、印度等無不倚賴政府資源,建立低成本航太聚落,使得產業競爭更加劇烈,面對國際航太大廠持續要求降價壓力,漢翔不得不對內大力推動精實計畫精進成本,對外積極籌組台灣航太產業聯盟「A-Team 4.0」,以提升競爭力,但仍期待政府能營造更有利的經營環境,強化國家隊,搶進世界杯。

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