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FinTech科技金融大爆發

國內金融感受到市場生態變遷,傳統銀行業者將業務從實體推展到網路,善用區塊鏈、大數據與AI等科技創造智慧金融,從銀行、人壽與產險甚至跨界合作,技術讓產業升級開創商業服務新模式。

推動數位創新,提供全方位、有溫度的服務》中國信託 以客戶所需,創造財富自由

推動數位創新,提供全方位、有溫度的服務》中國信託 以客戶所需,創造財富自由

近年致力推動虛實整合全方位服務的中國信託銀行,在今年財富管理大調查迭創佳績,榮獲「最佳財富管理」,並以優秀理專團隊、便利數位金融服務及靈活行銷手法,抱走「最佳理專團隊」、「最佳數位金融」、「最佳創意行銷(影音)」,展現中信銀行在財富管理、數位金融及行銷方面傑出表現,深獲肯定。 2003年中國信託創立貴賓理財中心,為國內第一家推出財富管理服務的民營銀行,中國信託個人金融副執行長楊淑惠,「18年來中國信託針對不同資產客群陸續推出『創富家』、『首富家』、『鼎富家』、『傳富家』及『臻富家』理財服務,2013年更領先業界推出家庭會員制度,整體服務範圍涵蓋個人、家庭與企業,提供全方位、方便且有溫度的整合財富管理服務。」 專業加值、財富增值,為客戶量身訂做理財規劃 中國信託能成為財富管理領導品牌的關鍵,在於以客戶需求為核心,跟隨社會脈動與時俱進,不僅連續7年進行「家庭理財暨樂活享退指數大調查」,用心觀察與聆聽客戶聲音,並與資誠聯合會計師事務所合作發表第一份針對台灣高資產客群調查的財富報告,了解企業主、上市櫃高階經理人、專業人士財管需求,為客戶量身訂做包括資產配置、財富傳承等服務。 隨著客戶資產逐漸增長,對產品的偏好和需求越來越多元,甚至面臨財富傳承問題,中國信託的理專團隊平均服務年資達14年,各分行不但有通曉保險、投資、市場等領域的金融專員,總行更集合了不動產、信託、證券及市場研究、產品策略等領域專家,以團體作戰方式支援第一線理專人員。 楊淑惠進一步指出,高資產客戶財務需求相較於一般客戶複雜,需求也更多元,除了有專家團隊做後盾,理專也跟著「進化」,每年進修至少300個小時充實專業知識,更鼓勵理專挑戰國際CFP(理財規劃顧問)證照,同時也與政治大學產學合作推動台灣首發RFA(退休理財規劃顧問)的培訓與認證,甚至臻富家的RM(客戶關係維繫經理)也主動參加私人銀行認證課程,提升服務品質。 ▲中國信託個人金融副執行長楊淑惠指出,中國信託以客戶需求為核心,針對不同資產客群,提供有溫度的財富管理服務。 數位創新、服務有感 線上線下全通路整合 在數位金融發展上,中國信託更是積極布局,相繼成立區塊鏈、客戶體驗、人工智慧實驗室,透過生物辨識、人工智慧及大數據分析,推動多項創新,例如於去年推出「Banking My Way隨你數位」,提供數位存款帳戶、數位貸款、無卡提款、指紋及臉部多元辨識登入等服務,讓客戶不受時間及通路限制,隨時隨地都能享受無縫接軌的數位金融體驗;透過LINE官方帳號、LINE@財富管理生活圈、Home Bank APP、智能小C等數位工具,將線上線下功能、數據、資訊、知識全部串連在一起,與客戶生活密切連結。 而這些數位金融服務的背後,是來自於客戶體驗的不斷改善,楊淑惠提及,觀察客戶常用的ATM,除了轉帳和提款的紙本明細表常常遺失外,喜愛的ATM優惠,印出紙本卻常會忘記帶在身上,因此去年中信首創ATM個人化服務,讓客戶在全台中信分行或7-Eleven ATM轉帳和提款後可在LINE上收到即時通知、酷碰收集、點數隨時查3大貼心功能,一次解決客戶痛點也更環保。 影音行銷、觀念溝通 打造財富自由幸福人生 「歡迎搭乘幸福對號車,請問您的目的地是?」近年影音行銷當道,中國信託致力於客戶財富價值幸福的創造,行銷上也以此為宣傳主軸,傳達「30而麗」、「40不惑」、「50成就」、「60從心」等不同年齡階段的財富需求,打造以愛為出發的幸福人生列車,影片推出後廣受各界好評。 楊淑惠認為,影音比其他任何形式的數位溝通更深入、快速,也能傳達更多訊息,中國信託去年共推出100多支影音,重點環繞在各年齡層客戶所關心的財富自由,藉此傳遞不同世代應具備的理財觀。未來中國信託會持續用高科技專業分析,配合有效率的數位工具,以淺顯易懂溝通方式與管道,挖掘客戶背後需求,提供一次到位的財富管理服務。 勝出3關鍵 用心觀察與聆聽客戶聲音,提供一次到位的財富管理服務。 資深理專及各領域專家協同作戰,滿足個人、家庭到企業的財管需求。 透過生物辨識、人工智慧及大數據分析,提供無縫接軌的數位金融體驗。

從高端到普惠金融,永恆守護客戶財富》永豐銀行 服務有感,比客戶更懂客戶

從高端到普惠金融,永恆守護客戶財富》永豐銀行 服務有感,比客戶更懂客戶

國內銀行推展財富管理業務行之有年,而國人普遍希望投資績效能更上層樓,永豐銀行從客戶需求為出發點,不斷力行與推廣資產配置、穩健增值與長期投資等理念,為客戶守護辛苦打拚的財富。在今年財富管理大調查中,永豐銀行在多家金融業者競逐中脫穎而出,勇奪「最佳財富增值」大獎,並憑著新思維、創新的數位經營模式,獲得「最佳數位金融」、「最佳創意行銷(平面)」兩個獎項。 掌握景氣循環週期脈絡,穩健投資、長期增值 永豐銀行財富金融處處長徐德里指出,「許多客戶的理財目標不只是追求獲利,更期待是收益穩定!永豐銀行看重客戶這樣的需求,不汲汲追求理財商品的成交量,而是花許多功夫精挑細選適合中長期持有的產品,將投資報酬基準指標設定在能夠對抗通膨,還能不受景氣影響而大幅波動,協助客戶滿足資產配置目標,讓他們安心將錢放在永豐銀行,穩健地成長增值。」 因此,永豐銀行在養成及訓練理專團隊時,除備齊各項專業證照外,更進一步蒐集各項歷史紀錄及相關數據,並對銷售的投資產品做長期追蹤,讓理專領會金融市場的來龍去脈,掌握景氣循環的軌跡。徐德里進一步說明,「年輕一代理專沒有經歷過網路泡沫、SARS疫情、金融海嘯等重大事件,所以特別要求他們回顧各項景氣訊號與商品歷史表現,藉此體會過往市場的教訓,設想未來不確定的各種突發狀況,之後遇到時心態才夠強大,可以從容地為客戶資產做好妥善的風險管理。」 ▲永豐銀行財富金融處處長徐德里強調,永豐銀行深耕經營線上線下通路,協助客戶以金融成就美好生活。 「向上與向下」拓展客群,滿足需求、實現夢想 除了鞏固既有理財需求的客戶,永豐銀行也積極「向上與向下」拓展客群,同樣從滿足客戶需求出發。「向上」指的是高端熟齡客群,此一族群資產豐厚,除了規劃多元的理財商品外,還經常有境外資金匯回、稅務、遺產贈與、二代資產傳承等需求,對此永豐銀行配置專業團隊提供整體解決方案,滿足客戶多樣化的需求;遇到無法單獨處理的跨國性事務,會再協同律師、會計師等外部專家,傾眾人之力優先解決問題,守護客戶人生財富成果,扮演最佳後盾的角色。 「向下」則是發展普惠金融,破除傳統理財服務只有高資產客戶才能享受的情形,永豐銀行推出之「ibrAin理財」服務,以簡單、科技、智慧為前提,融入股債再平衡建議的投資哲學並搭配完整的歷史模擬機制,讓客戶明瞭目標與報酬間的可行性,無論是投資新手、老手、是時間有限或是財力有限的族群,都能夠享受低成本、低門檻的永豐ibrAin,透過手機或電腦就可親身體驗VIP等級的理財服務,為更多小資族逐步累積資產,實現投資夢想。 讓理財資訊淺顯易懂,虛實整合、發揮綜效 隨著金融科技的崛起,徹底改變銀行與客戶的互動關係,永豐銀行近年在數位金融層面著墨甚深,跳脫傳統網站以交易功能為主軸的設計,以客戶需求出發,為各式投資商品設置專屬網頁,並用生動活潑的插圖、動畫,取代過往艱澀難懂的文字與圖表,讓理財資訊淺顯易懂,使客戶有感,同時增加互動介面,讓下單更直覺方便;甚至邀請網紅拍攝影音短片,把原本枯燥的理財觀念與產品資訊轉化,以生動方式傳達給一般大眾。 徐德里強調,「我們把自己當成電商,用類似概念經營線上平台。過去只從基本資料來分析客戶的手法早就過時了,永豐銀行蒐集熱門網站的討論內容,整理網友的投資理財偏好,並徹底研究使用者的數位足跡,追蹤何時進入網站、瀏覽過哪些內容素材、停留時間與點擊項目、有無下單等均逐一分析,藉此了解客戶的想法,更進一步解析背後的理財動機;換句話說,永豐希望比客戶還要懂客戶,致力協助客戶以金融成就美好生活。」 面臨日益激烈的財富管理競爭,永豐銀行持續把客戶需求放在第一位,幫客戶創造穩定的現金流,從高端到普惠金融都有適合的產品與服務。徐德里指出,「在行銷上,既有的陸軍(線下)照打,也隨時導入新科技,空軍(線上)全面起飛發展,虛實整合發揮綜效,永豐的理專團隊發揮更大戰力,讓客戶感受到不一樣的專業理財服務。」 勝出3關鍵 精選適合中長期持有的產品,協助客戶資產穩健增值。 從客戶需求出發,專屬團隊服務高端客群,ibrAin理財服務滿足普惠金融。 把自己當成電商,深耕經營線上平台,比客戶更懂客戶。

迎戰純網銀—AI行動銀行,打造便利、貼心的隨身金融》華南銀行 金融MBA,讓服務無所不在

迎戰純網銀—AI行動銀行,打造便利、貼心的隨身金融》華南銀行 金融MBA,讓服務無所不在

隨著金融科技快速發展,於去年成立屆滿100周年的華南銀行,始終在數位金融領域上領先同業,近來更以「金融MBA」的概念,藉由Mobile(行動)、Blockchain(區塊鏈)、AI(人工智慧)三大金融科技主流技術發展,從消費者需求出發,持續創新各項金融服務,在今年《財訊》財富管理大調查中被評選為「最佳數位金融」的本國銀行。 行動支付、金融區塊鏈函證 人臉辨識,邁向FinTech時代 華南銀行副總經理許柏林指出,「華銀身為財政部『金融科技研發成果整合平台』的執行秘書單位,協助推動『台灣Pay QR Code共通支付標準』,不僅能連結金融帳戶,繳交各類生活帳單,並將使用場景拓展到全國連鎖超商,最後更結合信用卡EMV QR Code規格與國際接軌,讓民眾可以享受更便利的支付體驗。」使本國領先國際趨勢於2年前就提出「共通支付標準」的概念,之後新加坡、香港、日本也陸續推動該國共通標準,儼然成為國際的潮流。 除了在行動支付上扮演領頭羊,華南銀行在金融區塊鏈函證服務的推展上也不遺餘力,截至2019年底與華銀合作的會計師事務所、受查企業與電子函證數的市占率達約3成,表現穩居領先地位。同時華銀也是首家提出AI人臉辨識一對多轉帳交易的銀行,並於「2019台北金融科技展」展出,朝金融科技(FinTech)邁進一大步。 AI行動銀行 智能理財,貼近客戶需求 許柏林強調,「一直以來,華南銀行以客戶為中心,主動發現客戶痛點,除持續投入市調研究,為更貼近客戶需求,在設計產品與服務時也加入Design Thinking的創意思考流程。」 舉例來說,華南銀行發現行動銀行功能越來越多,民眾對於不常使用的功能會有找不到的情況,或是每個欄位都需手動輸入,十分不便;根據CTA市場調研統計,有高達63%的民眾首次會透過AI語音助理詢問日常資訊,到2024年普及率將超過90%。因此,華銀首家推出支援Android及IOS「雙平台」AI語音服務,用聲控就可以喚醒華南行動銀行APP並開啟交易功能,在去年11月更進一步推出「華南AI行動銀行」,結合AI語意分析技術,以客戶的角度打造直覺、便利的操作介面,像是全功能導航、多輪對談互動及全面聲控輸入,只要用「說」的就能使用行動銀行內超過100項功能,如查詢帳務明細、國際匯率、國際金融市場行情等,讓不同年齡層的使用者只要動動口,就能快速享受便利的行動金融服務。 又如,華南銀行透過數據分析與使用者調查,發現大多數投資人的最大困擾就是擺脫不了「追高殺低」的人性弱點。為協助客戶精準投資,華銀財富管理研發出﹁華南好基智﹂智能理財平台,以Smart AI判斷市場趨勢,篩選出符合客戶預期的投資標的,並針對客戶投資屬性與理財目標,提供多樣化的投資組合資訊與建議,「華南好基智」智能理財平台預計將於今年3月底推出,使一般大眾也能以低門檻資金,輕鬆做好投資理財規劃。 數據分析、精準行銷 強化客戶黏著度 華南銀行跳脫傳統制式操作影片的形態,以日常生活對話為情境主軸,搭配AI宣傳主題,用「華南AI行動銀行」影片帶領觀眾進入日常生活情境,使客戶可以快速了解此項產品,並透過影片傳遞「信賴、熱誠、創新」的品牌價值,該影片也獲得今年「最佳創意行銷(影音)」獎項,並運用大數據分析,依客戶喜好度進行廣告投放,並依照客戶數位工具(如官網、行動銀行、臉書、LINE)的使用偏好,主動提供所需服務或優惠資訊,達到精準行銷,提高客戶黏著度。 繼銀行數位化、行動化之後,近年純網銀、開放銀行也蔚為風潮,目的都是提供客戶更便利、貼心的隨身金融服務。隨著金管會陸續開放多項線上申請業務,華南銀行也是國內首家推出SnY數位存款帳戶及線上申請網銀非約定轉帳功能,未來將持續結合創新金融科技,從帳戶管理、理財、理債著手,並結合大數據分析,針對客戶不同需求將產品客製化,提供更貼近客戶需求的金融服務。 許柏林強調,「『守護客戶的初衷』一直是華南銀行的理念,未來將始終如一秉持這樣的精神,追求卓越,繼續為客戶創造最好的產品及服務。」 勝出3關鍵 推出AI行動銀行,同時導入智能客服,聲控就能使用超過100項功能。 AI智能理財,針對客戶投資屬性與理財目標,提供多樣化的投資組合建議。 運用大數據分析進行精準行銷,強化品牌與客戶黏著度。

常勝軍!6度贏得最佳金控CSR金質獎》玉山金把服務做到手機裡  12分鐘快速核卡

常勝軍!6度贏得最佳金控CSR金質獎》玉山金把服務做到手機裡 12分鐘快速核卡

最近不只一次被超商店員熱情推薦:「你有沒有玉山Ubear卡?超商支付回饋有8%,我自己都有辦!」還有1位店員更親自示範線上辦卡,填幾個基本資料,舊戶最快不到1分鐘,多至10分鐘就能收到核卡簡訊,再花兩分鐘完成行動綁卡後,馬上就能刷一波。 這項「行動支付即時綁卡」便捷功能與鎖定都會年輕客群的超級優惠,讓玉山銀行信用卡今年以來發卡量暴增,一舉躋身信用卡市場老3,也榮獲本屆「財訊金融獎」FinTech創新應用銀行金質獎。 人性出發 重整金融虛實流程 消費者金融品牌的調查結果也和此現象相互呼應。根據交叉分析,玉山銀行的產品與業務內容,在20~29歲的年輕族群中獲得領先的滿意評價,又以「信用卡功能強、優惠多」最獲客戶滿意。 玉山金控總經理黃男州坦言,金融業時時要面臨不同挑戰,玉山1992年創立時,銀行的挑戰是拓展分行;10年前,信用卡、網路銀行和財富管理為銀行兵家必爭之地;如今則是科技化和數位化衝擊,銀行要將各種功能服務做到手機裡,才能符合時代所需。 黃男州曾就讀清華大學動力機械工程系,是國內金控中極少數具有理工背景的總經理,儘管後來投身於金融業,但在跨界攬才不遺餘力。7年前,還屬中型金控的玉山金控就陸續舉辦校園大數據競賽、黑客松、人工智慧挑戰賽等校園競賽活動,積極鼓勵年輕學子投入金融科技。 也因此,玉山銀行在金融科技應用才能有突破性的思維。當絕大部分的銀行都還認為讓顧客等3天,收到實體信用卡後才能開卡使用是理所當然的事時,玉山銀行已經在思考,如何讓顧客在產生購物衝動的當下,就有1張最優惠的信用卡可以刷?內部就開始研擬如何在符合法規與安全的前提下,利用線上辦卡、核卡、行動綁卡、實體卡如何發出等流程,然後一步步打通痛點,才有現在流暢無礙的使用體驗。 從內而外 責任金融責無旁貸 不到兩年,玉山銀行發出的新卡,絕大部分都是以數位通路申辦發卡,整個流程甚至可縮短至不到10分鐘。 「我們會先想好完美終局,再看中間要克服哪些困難、該做哪些投資,慢慢往理想狀態邁進,當然也會隨時調整改變。」黃男州認為,服務的起點是理解客戶需求,終點則是創造客戶價值,過程中以科技與專業,讓提供服務的員工、上下游供應商,到客戶體驗都是愉快,同時兼顧效率與法遵。不過,科技只是輔助和加速器,人機協作才能讓金融產品與服務更具準度、也會更有溫度。 除了以科技力量持續優化金融本業之外,今年玉山金第6度拿下「財訊金融獎」的金控CSR大獎,在金融業群起奮進做永續的大環境中,實屬不易。 黃男州表示,玉山金從金融業務到經營利害關係人都徹底執行責任金融。結合玉山員工志工和世界卡卡友所發起的玉山黃金種子計畫,12年來已在全台打造了146所偏鄉圖書館。玉山金也關心氣候變遷,並將之落實於企金業務,為全台第1家,也是目前綠色金融債券發行量最大的銀行。在高齡化、少子化的社會議題上,玉山金鼓勵員工生育,每胎補助高達10萬元台幣,每年都會發出3~4億元,傲視全體上市櫃公司。 黃男州直言,玉山是台灣最高的山,以此為名的玉山銀行也以最好的銀行為目標,希望成為這塊土地最愛的企業之一。

林坤正:就是現在!金融沙丁魚宣戰鯰魚

林坤正:就是現在!金融沙丁魚宣戰鯰魚

台北FinTech金融科技展剛剛落幕,參展廠商是去年兩倍,這場盛會後,我觀察到一些現象並預測台灣金融產業的發展。 金管會年中發放3家純網銀執照,純網銀籌備最快到明年下半年才能營運,同時間金管會也加速法規鬆綁,讓傳統銀行比純網銀多出1年的時間配合法令修改,提升網銀功能。金管會主委顧立雄多次提及開放純網銀,可讓金融業產生「鯰魚效應」,刺激傳統銀行這群沙丁魚加速創新,而現今的鯰魚尚在孵化,沙丁魚已經長出牙齒了。(延伸閱讀:消費者金融品牌:國泰金、富邦金相對亮眼) 今年流通信用卡數增加近400萬,這是去年的1.7倍、前年的3.8倍,說明傳統銀行近兩年加足馬力,從已飽和的個人金融市場搾出奶水,壓縮明年3家純網銀的發展空間;Line Bank是唯一有能力自建場域生態圈的純網銀,明年開行只發金融簽帳卡,把業務下移到更底層的小額信貸。這將是一群大沙丁魚與3條小鯰魚的戰爭,純網銀鐵定會很辛苦。台北金融科技展邀請13個國家,包括Revolut、Amplyfi等5家獨角獸的近百家新創公司,國內新創也有60家參展,這些FinTech公司大致可分為營運平台與應用服務供應商兩大類。 營運平台依其業務劃分有支付、保險代理、理財與貸款經紀、個人帳戶整合;現有銀行擠壓純網銀,純網銀推擠小型金融新創公司的生存空間,沒有場域生態圈、沒有雄厚資金的金融新創,在台灣毫無機會可言,台灣FinTech公司不能單打獨鬥,必須創造被銀行利用的價值,融入開放銀行的生態圈,或避開個人金融,專注微型企業金融服務。(延伸閱讀:常勝軍!6度贏得最佳金控CSR金質獎》玉山金把服務做到手機裡 12分鐘快速核卡) FinTech應用服務供應商種類繁多,身分辨識、人工智能與區塊鏈應用、業務核心軟件、監管科技⋯,今年展場上有近百個攤位,各吹各的號、良莠不齊,多到難以選擇,複雜到難以整合。本土科技公司宜聚焦深做,發展關鍵技術,以全球市場作為目標,國內市場只夠勉強溫飽。 台灣數位金融,沙丁魚們會再領先很長一段時間,但是當科技典範轉移的時點到來,新的物種還是會取代沙丁魚與鯰魚,未來的金融主角終究不屬於銀行。

樂天拿下純網銀執照  強打台日同盟,力拼「3年損益兩平」

樂天拿下純網銀執照  強打台日同盟,力拼「3年損益兩平」

經過長達4個多月的審查,金管會主委顧立雄今(30)日下午親自揭曉純網路銀行核准名單,指出經成立審查會進行評選,經共識決後宣布連線商業銀行、將來商業銀行、樂天國際商業銀行等3家業者均獲得設立許可。 「此行就為了今晚看棒球,明天就回日本,」這是日本樂天(Rakuten)銀行取締役社長永井啟之兩年來第5次親訪台灣,但先前不管是與國票金談純網銀合資案,還是拜訪政府官員,都相當低調未曝光,直到現在才正式接受台灣財經媒體訪問,他也為此行了一個「初次見面」的日式鞠躬。 2月28日傍晚,東北樂天金鷲隊與上屆中職總冠軍桃猿Lamigo以球會友,在天母棒球場熱烈開打。為感謝行政院院長蘇貞昌到場開球,日本樂天集團副社長穗坂雅之也特地親自率團隊抵台致贈紀念球衣。 主辦單位對外都說此行單純以賽事為主,僅為履行一年前日本樂天亞洲區總裁高澤廣志造訪行政院時,雙方所訂下的棒球交流之約;然而一邊是中華民國行政院長,一邊是地位僅次於日本樂天會長三木谷浩史的Fintech最高負責人,層級之高,足見樂天對台灣當局者的重視。 樂天市場也趁勢擺攤大推新的O2O手機App「樂天Pickup」,在樂天市場線上訂購商品或住宿,就可直接到實體掃碼兌換,台灣樂天市場執行長羅雅薰透露,5月還會推出重大創新服務,顯見日本樂天有意將整場活動定位成「台日金融同盟」的前導造勢。 日本樂天銀行與國票金合資,申設純網銀「樂天國際商業銀行」,深水靜流布局了兩年才浮上台面,6月若能從將來銀行國家隊與連線商業銀行(LINEFinancial)的夾擊中突圍而出,拿到純網銀的申請執照,台灣將成為樂天銀行跨出日本的國際化首站。 結合國票布局2年 要讓台灣成國際化首站 日本開放純網銀執照已將近20年,全體純網銀存款餘額及稅前淨利的市占率仍僅約1~2%,但由於營運成本低,只要能發揮生態圈綜效,每年兩位數的營收獲利成長幅度仍是現在進行式。樂天銀行尤為翹楚,「它是全世界最賺錢的純網銀,發源地歐美都及不上!」勤業眾信會計師事務所董事萬幼筠指出,日本樂天銀行以信用卡與超級點數所凝聚的生態圈與客戶忠誠度為基礎,透過各種方式讓金融服務系統更優化、自動化,像是客服、線上存放匯流程都重新設計,比起以撒錢補貼所構建的生態圈更穩健,也能更快賺錢。 去年日本樂天集團總營收達1.1兆日圓(約3000億元台幣),金融科技事業營收占比約31.8%,規模略遜於網路事業,但由於樂天會長三木谷浩史投入6000億日圓拓展物流、實體電信以及海外生態圈,今年網路事業獲利負成長,還要跨足加密貨幣;反觀銀行、證券、保險都已賺錢,整體金融科技業務貢獻集團利潤已逐漸提高,成為主要獲利引擎。而日本樂天銀行在集團地位更舉足輕重,因為它負責了整個集團的金流與結算,利潤貢獻度僅次於樂天信用卡。 過去樂天集團以信用卡為核心支付工具,但自有銀行後,不須靠外力,成本更省。 根據樂天銀行財報,住房貸款及信用卡信託權益(信託費與管理費)為樂天銀行主要獲利來源,外幣存匯、海外交割等業務也因帳戶數增加而帶來更多的手續費收益。   ▲國票金董事長魏啟林(後排右)說自己心繫台灣,但行動力挺東北樂天金鷲隊。(圖/洪綾襄攝) 樂天銀行現為日本最大純網銀,但一開始只有部分熱愛科技的年輕人感興趣,永井便陸續推出創新服務,讓客戶理解銀行服務是可以更方便的。 例如在傳統銀行做定存,至少要1個月,但樂天銀行卻可提供1~2週的定存,一樣是最傳統存放匯,但本質卻完全不一樣。永井說,科技產業有技術和速度感,但沒有金融最重視的法遵及風險控管的概念;傳統銀行雖有這項概念,但速度感不夠,也沒有創新能力。 樂天銀行能在符合法令架構下,以最快的速度創新並改進服務,是最大優勢,這也使得,近3年開戶數以每年10%的速度大幅增加,如今開戶數約700多萬,總資產與存放款規模相當於台灣新光銀行、台中銀等的中型銀行,已能回頭刺激傳統銀行加強個金服務,且由於資金高度靈活運用,股東權益報酬率(ROE)高達16%,比台灣最會賺錢的富邦銀行還高。 科技力優化法金 中小企業也能享客製化服務 樂天生態圈的核心是超級點數,只要買東西,樂天就將部分獲利以超級點數回饋給客戶,1點等值1元,下次購物就能使用,每年在日本提供價值超過2000億日圓的超級點數,金融業務也沿用點數經濟概念來黏著客戶。 永井解釋,在樂天銀行買基金、下單、匯兌就可以獲得超級點數,或用點數折抵部分費用,只要營運成本降低、獲利持續成長,他就會持續把部分利潤拿出來,以高利定存的方式回饋給存款戶。  ▲日本樂天銀行取締役社長永井啟之是傳統銀行法人金融出身,轉戰金融科技後,將樂天銀行打造成全 世界最賺錢的純網銀。(圖/陳俊松攝) 個金站穩腳步後,樂天銀行也往永井最拿手的法人金融拓展業務。永井指出,現在法人業務仍以傳統銀行為主,樂天法人客戶現約25萬戶,但他相信5年內版圖就有機會翻轉。 他舉例,日本很多連鎖餐廳,各分店晚上把當天款項結清後,用現金袋裝著,親自到夜間銀行存,總部到隔天中午前才能知道分店有沒有把錢存進去?總共進帳多少?相當不方便。 近期又為了降低成本,夜間銀行愈來愈少,讓中小型連鎖品牌業者很頭痛。如今樂天銀行只要給連鎖分店一店一張存款卡,店長就可以直接到最近的ATM存款,還可因應總部需求,立刻或隔日結算,甚至直接將數據匯入該公司的會計系統中。「如果是傳統銀行,光做這些就必須大改核心系統,但樂天不需要,還能提供更細緻的服務,」永井說。 不只金融 樂天與台廠合作布局國際 目前日本樂天在日本約有1億會員,加上歐洲、美國、亞洲等,全球樂天生態圈高達12億用戶,但樂天會長三木谷浩史並不以此為滿,前年以10億美元收購北美最大現金回饋網EBATES,去年與國票金合作進軍台灣純網銀,今年2月底更宣布要和台灣電信設備廠中磊合作,搶攻5G執照,4月組織將大幅重整。 不過台灣另外兩組純網銀人馬的股東都是大型金控與各方龍頭,銀行方面與國票金合作似乎是一個相較勢單力薄的選擇?永井只答,「開拓台灣市場前我們做了很多研究分析,國票金很了解台灣當前政策走向和金融市場,這是我們的弱項,卻是國票的強項,」以共享互補定調雙方合作的基礎。 「外圍有很多大咖等著跟我們合作,」國票金董事長魏啟林神祕微笑指出,參股就會受限於關係人交易,價格壓不下來,策略聯盟彈性更大,幾家在純網銀議題上未表示意見的公股行庫、電商龍頭、電信業者、物流業者、 精品業者,都已和國票金建立默契。 他也相信與日本樂天的合作會帶著台灣金融業服務升級,甚至布局新南向。 延伸閱讀: 純網銀破天荒3家全上榜  顧立雄還原評分始末 金融鯰魚來了!純網銀翻轉金融風貌 純網銀國家隊門票到手 劉奕成:沒有包袱就是最大優勢 LINE Bank取得純網銀執照,4大經營策略一次揭露 純網銀放榜  王道銀駱怡君:不是大就有用

AI智能理財翻倍成長的終極武器

AI智能理財翻倍成長的終極武器

金融科技(FinTech)興起,大數據及演算法日益成熟,機器人理財顧問也悄悄在你我生活中出現。自金管會通過開放自動化投資顧問服務(Robo Advisor),俗稱機器人理財,將屆滿兩年,起初只有兩家金融機構,如今已經成長至10幾家,大家各擁利基搶食商機,眾多智能理財平台也如雨後春筍般出現。 截至去年8月底,美國RoboAdvisorPros.com統計,美國機器人理財規模突破2000億美元,未來幾年,全球機器人理財規模將呈現雙位數的增長,預估使用機器人理財人數將在2022年達到1.2億人,與目前相比是數倍成長。對照國內機器人理財才剛上路兩年,未來成長空間可謂相當大。 不過,儘管商機極具想像空間,發展機器人理財需要投入龐大資源與人力,市場上卻有不少掛著智能理財之名,提供投資策略和投資組合建議,殊不知背後所稱的大數據,可能只是靠程式抓取網頁資料、或是撈取舊有資料庫,所建議的投資組合自然要打上問號。 全球市場規模  雙位數成長 「到目前為止,我們的人工智慧模組仍在不斷優化,不定期更新資料,」國內第1家推動機器人理財上線的王道銀行數位理財部副總經理朱挺豪表示,機器人的腦是「garbage in、garbage out」,吃進的資料是垃圾,出來的結果也會是垃圾。機器人運作是靠深度學習,透過比對1張1張線形,預判接下來各資產類別的走勢往上或往下,所以學習內容的品質、內容能否不斷更新,是決定機器人是否有聰明AI(人工智慧)腦的關鍵因素。 演算法技術  時間印證績效 定位為金融科技公司的機智投顧,主要是提供金融機構的機器人理財顧問解決方案,這套系統背後的AI腦宣稱是「華爾街等級」,背後演算法正來自於全球最大獨立研究機構晨星(Morningstar)。 晨星本身不僅是一家基金評等機構,同時也是一家管理資產逾2000億美元的跨國中大型資產管理公司,在逾20年資產配置及投資研究經驗的背景下,其演算法技術在歐美已開先例實際運作,包括美國券商嘉信理財(Charles Schwab),以及近期獲得《富比世》(Forbes)雜誌報導Robo第1名的富達「Fidelity GO」皆是採用晨星這套技術。 機智投顧總經理李哲宏指出,演算法對未來預測的準度,尚未百分百,但採用的演算法,最好要經歷過多空洗禮,並長期經過實際驗證,看得到過去績效表現,才能讓人相信這一顆AI腦。據了解,目前公股銀行也積極切入機器人理財這塊市場,現階段與機智的合作進程也達8、9成。 除此之外,也有投顧業者看準國際規格資產管理資源尋求合作。4月初才上線的「先鋒WISEGO」,便是先鋒投顧聯手德國第1大基金公司─德意志資產管理(DWS),後端系統採用DWS演算法技術,目前在歐洲包含法人和個人使用戶約1900多位左右。 富邦銀行則是與英國1家Nutmeg的金融科技公司合作,推出「奈米投」,引進分割技術,克服ETF交易單位問題,是目前智能理財平台率先以全球ETF作為資產配置的標的。另外,鉅亨網買基金平台也與工研院合作推出本土的機器人理財平台「阿發總管」,主打國人偏好的配息機器人積極切入這塊市場。 再平衡機制  守住資產收益 推廣機器人理財蔚為風潮,也是一股趨勢。以提供自動化、客製化投資的網路平台,廣納普羅大眾以低門檻資金,享有過去高資產才有的投資顧問服務,那麼上線近兩年實際運作情形如何? 以中信銀行「智動GO」為例,上線迄今近兩年,目前成功吸引7成未開戶投資基金的客戶,使用人數雖與個金800萬客戶相差甚遠,顯示仍有相當大的成長空間;根據中信銀行自行統計,該平台自運作以來,截至3月底,75%投資組合都是正報酬,表現最佳的漲幅逾1成,表現最差的跌幅小於1%,使用者8成以上賺錢。 不同於其他家,中信銀行能做到自動調整投資組合,也就是自動化再平衡。所謂的「再平衡」(rebalancing),分成再平衡(rebalance)和再配置(reallocate),前者是投組比率偏離原本設定達到一定差距,會將比率調整過來;後者則是建立在對市場研判,進而調整投資組合的股債配置。 這樣的作法在面臨市場劇烈震盪時,格外能發揮作用。中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠,以去年2月初股市閃崩為例,當時股市下跌近10%,股市氛圍低迷,但系統顯示當下總體經濟無虞,股市超跌、價格被低估,因而增持科技類股。 同樣例子也發生在去9月,當時市場一片大好,但系統反映市場過熱,股債評價偏貴,當月即減碼科技類股,加碼健護類股,部分資金轉移貨幣型基金。 不過,機器人理財能否真正「自動化」執行再平衡這個動作,與各家金融業者所取得信託架構有關。目前多數業者是採用「特定金錢信託」架構,受限於法規,必須與客戶約定在一定條件下,才能進行自動再平衡,若超過約定條件則要以簡訊通知客戶,待客戶按下同意鍵之後,方能執行再平衡,一來一往之間容易錯失交易時機;而中信銀行是透過「指定單獨管理運用金錢信託」,即客戶同意簽約後,所有投資決策就交由平台操作。觀察現行國外機器理財平台大多採用此法,凸顯國內法規還須加緊腳步與國際接軌。 ▲機器人理財平台的特點,能啟動再平衡機制,幫助投資人理性管理資產。(圖/陳雅玲攝) 人機協作  提高客戶信任度 機器人理財在台灣才剛開始發展,其精髓在於投資組合、市場監控和投組再平衡,透過網路互動,在「全無或極少人工服務下」提供理財顧問服務,一者可以減少過去人為操作誤判的情形;二者提供投資人低門檻、低費用服務,達到普惠金融的目標。 但有部分高資產客戶對於「把資產交給機器人還是不太安心」。元大投信認為,在投資理財領域運用AI,其實不太需要誇稱AI有多厲害,而是要以人為本,採取人機協作(hybrid)方式,取得客戶信任,甚至可以運用這套技術對內整合資源、優化流程,對外則可以為企業客戶提供智能資產管理解決方案。 楊淑惠也觀察到,高資產客戶對所謂的智能理財接受度不高,未來發展一定採取AI+HI(人類智能),讓理專搭配這套系統,用來達成客戶各個階段理財目標,同時也能維持有人服務的溫度。 事實上,美國以Betterment和WealthFront為首的機器人理財平台,在發展數年後,管理超過40萬客戶、150億美元的Betterment,自去年開始搭配真人財務顧問服務,推出個人財務建議套餐,採限時對談方式,為客戶解決生活中例如子女教育基金、退休、稅務等問題。 從海外機器人理財發展經驗來看,或許可作為國內發展的借鏡,不過現階段對業者的考驗,是如何讓機器人理財服務切入普羅大眾的長尾市場,拿出具體績效,才能把市場做大。而法規面、機制面也需要陸續突破,才有機會吸引更多投資人採用。

金融科技創新園區9家廠商加入 企業實驗室首波六大主題公布

金融科技創新園區9家廠商加入 企業實驗室首波六大主題公布

金融科技創新園區 FinTechSpace 為打造金融科技跨域的共創生態,目前共有9 家金融機構與科技廠商加入「金融共創」的行列,設立創新實證或創新人才發展的主題實驗室,首波六大主題今天出爐。 金管會為推動國內金融科技發展,指示金融總會設立國內第一座聚焦金融科技產業生態的實體共創空間 -「金融科技創新園區 FinTechSpace」,並委託資策會負責維運,營運至今已逾半年,已舉辦監理門診、法規健檢、資安健檢、財會輔導、新創講座、國際媒合、產業工坊、研討會等近 200 場活動。 企業實驗室首波六大主題分別為:華南銀行 -「開放帳戶」實驗室、中國信託 -「跨域資料整合、打擊金融犯罪」實驗室、上海商銀 -「校園創新」實驗室、遠東商銀 -「個人社群銀行 (Bankee)」實驗室、台灣微軟 -「AB Lab (Ai+Blockchain)」與永豐銀行 -「Partner APIs」實驗室,各機構針對企業主軸進行創新議題實證與發展,預計將於年底進行成果發表。 金融科技創新園區 5 月將新增 9 家新創團隊進駐,包含普匯金融、睿元國際、雲飛傳媒、雲想科技、博歐科技、塞特科技、全城地產、Formosa Financial 及 Caulis,領域涵括借貸、資訊整合平台、支付、身分認證、資訊安全、智能理財與區塊鏈等,除享有實體空間資源外,將藉由一站式的輔導接軌市場,協助新創於初期發展階段奠定堅實的基礎,逐步朝市場落地發展。 目前金融科技創新園區已經共有 77 家進駐單位,包含來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港及瑞士等國際團隊。 (本文由「鉅亨網」授權轉載)

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