foto
話題人物 > 專案企劃
subject

台灣強製造 輪轉全世界

在高齡化的趨勢下,行動輔具的需求可望增加。台灣廠商有純熟的技術,面對中國低價產品的威脅,各有不同的因應措施,前景值得期待。

銀色海嘯強勢來襲  行動輔具商機飆速前進〉台灣強製造輪轉全世界

銀色海嘯強勢來襲 行動輔具商機飆速前進〉台灣強製造輪轉全世界

乘坐電動輪椅的人士靈活地在展場內穿梭,父母親帶著孩子認真聆聽工作人員介紹步態訓練機的功能⋯,日前台灣輔具暨長期照護大展的展場內,或許有切身的需求,或許是看好商機,多達12萬人次來用心地體驗各項產品。 這項展覽的主辦單位是國立陽明大學ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)暨輔具中心,主任李淑貞指出,展覽舉辦4年來,規模不斷擴大,已經可以媲美日本知名的國際福祉用具展。今年觀展總人數的成長率達到4成,參觀者中,還包括來自日本、馬來西亞、印尼、印度、澳洲等24個國家和地區的人士。 這麼有人氣的原因之一,是高齡化的趨勢。工研院產科國際所分析師簡惠蓮指出,Allied Market Research報告顯示,2018年全球行動輔具市場規模為69.2億美元,估計2026年會成長到115.4億美元,2019~2026年的年複合成長率是6.5%。(延伸閱讀:于卓民:醫療器材業的品牌轉型之路) ▲陽明大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞,是推廣輔具資源整合的幕後推手。 高齡化趨勢 行動輔具需求大 至於台灣,去年3月底,65歲以上人口共331萬人,占總人口14.1%,表示台灣已正式邁入高齡社會,而且預估2026年會進入超高齡社會,也就是占比達到20%。 另外,根據內政部統計,2018年台灣身心障礙人士為117萬人,醫療照護和輔具的需求增加;長照2.0也擴大補助範圍,使得這個展覽受到民眾關注。 另一個重要原因,是台灣廠商的技術水準高,受到許多國家倚賴。李淑貞說,製造輔具並不是簡單的事,因為必須長期使用,不是設計得漂亮就好,還要禁得起強力撞擊等測試,可信度、可用度等都要符合國際標準。台灣有很多專業人才,是進軍國際市場前一個很好的練兵場,許多醫療器材的國際大廠也都在台灣設有子公司。 簡惠蓮說,2015~2018年,台灣輔具產值已從246.4億元台幣增加到279億元,年複合成長率為4.2%;其中行動輔具產值最多,2018年達到106.4億元,占輔具總產值的38%,也比前1年成長6.3%。 台灣行動輔具有優良的研發設計和製造能量,是出口導向產業,30多年前就因為製造自行車衍生出的技術,切入行動輔具市場,過去OEM(原廠委託製造),後來走到ODM(原廠委託設計),現在則競相發展自有品牌,總出口額在全球名列前茅。 製作技術精良 出口動能強勁 海關進出口統計中,行動輔具歸類在「輔助與彌補用醫療器材」產業中,其他兩類是身體器官功能輔助器材(心律調整器、助聽器、眼鏡等)和身體各部位彌補物(人造關節、牙科植入器材等)。 2018年行動輔具的出口金額達到86億元,年增率為5%。其中失能人士用車機械推動者(包括電動代步車和電動輪椅)的出口金額穩定,比前1年成長2.2%為46.8億元,前3大出口國為英國、美國和德國。 至於失能人士用車非機械推動者(手動輪椅等)因一些大廠將中低階產品移到中國或東南亞生產,從台灣出口的金額不高,2018年約8億元,但由於歐洲地區需求增加,大幅成長了35%。 電動輪椅和電動代步車雖然都是代步工具,不過功能、製程、補助等條件都不同。相較於只要1顆馬達的電動代步車,電動輪椅要用2顆馬達,而且控制器的價格較貴,設計時還要考慮重心等條件,導致價格較高。此外,非殘障的銀髮族可能只想滿足代步的需求,加上國家如果有補助,就會選擇電動代步車,因此業者透露,近5年來,電動代步車每年以20%~30%的速度成長。(延伸閱讀:競技輪椅 帕運選手的幕後英雄) 杏一醫療用品門市營業處經理吳震紝觀察到,國外電動輪椅相對比較普及,台灣手動輪椅的市場則很大,原因是台灣人常聘請外籍看護照顧老人。不過未來如果外勞減少,電動輪椅或代步車需求可能就會成長。 台灣主要的行動輔具製造商,包括康揚、國睦工業、必翔實業、光星骨科、建迪企業、伍氏科技等公司,各有不同的強項。例如生產Karma品牌的康揚,是台灣市占率最高的手動和電動輪椅廠商;生產Merits品牌的國睦,代工和自有品牌的電動輪椅和電動代步車,在全球市場占有一席之地;必翔雖然下市,它的電動代步車在台灣仍有極高的市占率;光星的電動輪椅在台灣逐漸開展市場;另外機車大廠光陽,也在英國的電動代步車市場拿下高市占率。 中國低價搶市 台廠力拚突圍 要守住這個市場並不容易,首先要面對的是中國低價搶市的挑戰。國睦工業副總經理鄭舜遠說:「30年前,1台最基本的鐵製輪椅出口價是144美元;現在中國出口的輪椅直接去掉前面的1,只要44美元。一般人認為台灣代工廠以品質取勝,但中國廠商做那麼多年下來,品質也有進步。」 此外,消費者看緊荷包和國家的補助政策,也影響廠商布局。多數人認為戰後嬰兒潮是富裕世代,但即使在德國這種先進國家,銀髮族也是靠退休金過活,消費行為偏向保守,選購產品時,花費不會超過政府提供的補助。一般來說,廠商只要為產品加值,就可以抬高售價,但是這種作法不適用於有補助的產品,因為廠商即使提供頂級的行動輔具,消費者選購的,多半還是不超過補助金額、堪用即可的產品。在這種狀況下,廠商各有因應之道,例如研發高功能復健型電動輪椅、和在地的醫療專業人士密切合作、將中低階產品移到國外生產等。 不可諱言的是,多數民眾都要到逼不得已的時候,才願意拿枴杖或使用助行車等行動輔具,杏一發言人魏子文說,社區藥局常對民眾提醒「預防」的重要,讓大家知道輔具的作用是健康照護,身體不適的時候不妨用輔具協助,可以避免症狀惡化、並延緩老化。這樣的觀念逐漸推廣後,也有助於行動輔具市場的擴大。 此外,新興國家目前占台灣行動輔具出口比重不高,但手動輪椅在越南、泰國等國出口金額都大幅成長,電動輪椅和電動代步車在馬來西亞、新加坡等國出口金額都成長1成以上,潛力十足。 ▲專業人員會提供輔具的使用評估和諮詢。 攜手科技業 開創新價值新契機 放眼未來,簡惠蓮認為,隨著資通訊(ICT)和人工智慧(AI)的發展,行動輔具不只是提供失能者移動的功能。自動駕駛技術應用在電動輪椅,可以幫助高齡者與失能者享有更加獨立的生活,透過感測器與深度學習技術,偵測行人或障礙物,即時反應。此外,與公共交通結合,如車站、機場等地點,可以提供無法長距離步行的人使用。另外還能整合生理監控系統,進行生理訊號即時監測與評估,除了滿足行動需求,也增加使用者的生活便利性,以及減輕照護者的負擔。 例如《日本經濟新聞》報導,日本開發電動輪椅的WHILL公司,和日本航空及日本機場大樓公司合作,已經在羽田機場展開電動輪椅自動駕駛的試運行,希望2020年度內能實際運作。台灣廠商打造自有品牌之際,善用既有的輔具生產技術,與ICT等科技業者攜手合作,再加上來自第1線的意見回饋,就能繼續維持行動輔具王國的美稱。

行動輔具隱形冠軍 國睦品質要求比客戶還龜毛

行動輔具隱形冠軍 國睦品質要求比客戶還龜毛

走進台中市南屯區國睦工業公司的展示間,可以看到電動輪椅、電動代步車、手動輪椅、助行車等行動輔具一字排開。長年以來以代工為主,國睦或許在台灣知名度不是最高的,但它的品牌「美利馳(Merits)」可收折式電動代步車和多功能復健型電動輪椅,剛拿下2020台灣精品獎。 技術底子深厚 全世界賺透透 國睦的電動輪椅產製量曾經占全球15%,在中國大陸製品低價搶市的情況下,如今仍有5~8%的市占率,是行動輔具業的隱形冠軍。創立於1987年的國睦,董事長鄭明權從台大機械系畢業後,以服務於自行車業的經驗加上自己的機械背景,踏入行動輔具領域,算是這個行業的先驅者。初期國睦的代工產品主要銷往市場規模大的英國和美國,1995年還在美國推出自有品牌美利馳。由於獲利穩定成長,2003年得到表揚外銷績優中小企業的第6屆小巨人獎和第12屆國家磐石獎。 今年國睦集團營收估計達到24億元台幣,其中台灣約占13億元、中國4億元、美國7億元。(延伸閱讀:銀色海嘯強勢來襲 行動輔具商機飆速前進〉台灣強製造輪轉全世界) 除了台灣之外,在中國的北京、上海和重慶、美國的佛羅里達和洛杉磯、以及澳洲、西班牙等地都設有據點,產品則遍布全球。多數電動輪椅在台灣製造,部分低階產品則在中國生產。 長期供應國睦控制器的英商PG公司總經理李慶宗說,國睦因為替國外知名品牌代工,吸收很多經驗,培養出自己的能力,從OEM(原廠委託製造)進化到ODM(原廠委託設計),更重要的是「他們對品質的控管甚至到了嚴苛的地步」。 例如,電動輪椅在行進之間轉彎不是問題,不過停下來之後要轉彎,就需要比較大的動能。在石子路等崎嶇不平的路面,因為輪子有抓地力,問題還不大,但美國家裡常使用長毛地毯,在地毯上停下來之後,輪子往往陷下去動彈不得。 要解決這個問題,必須綜合考量控制器、馬達、輪子的重量或靈活度、重心結構等因素,例如控制器用的力量太大,馬達就要大,這樣會使得輪椅又重又貴,不符合預算要求。李慶宗說:「為了克服這個障礙,我們討論了至少半年,雖然讓我們嘗到苦頭,卻可以從這裡看到他們負責的態度。」 而且他認為國睦的組織架構完整,各部門的責任明確,主事者都是專業人才,使得管理穩定。由於有深厚的技術底子,國睦目前營業額的占比中,除了電動代步車35%、電動輪椅45%和一般輪椅10%之外,還有約10%是零件,直接供應廠商一些關鍵零組件。 打造自有品牌 坐穩美國市場 行動輔具這個產業的特性是,它的業績表現和國家的補助政策息息相關。美國聯邦政府健保對65歲以上人士購買電動輪椅提供補助,替美國大廠代工的國睦也因此得利,全盛時期營業額甚至衝到30億元台幣以上。(延伸閱讀:行動輔具商機飆速前進 輪轉全世界) 不過約在2003年後,美國爆出補貼浮濫的問題,於是政府開始嚴格控管,導致美國電動輪椅需求斷崖式下墜;另一方面,中國行動輔具的品質也逐漸提升,並且以低價供應,衝擊台廠優勢。 第2代的國睦副總經理鄭舜遠和理工出身的父親不同,學的是法律和企管,他認為,國睦的優勢除了具有強大的製造和研發能力之外,和同業最大的不同,是在美國扎根已久,還有自己的銷售公司,知道如何布局。 要避免和廣大的代工客戶正面衝突,又不要陷入降價競爭,同時將美國現有的資源槓桿到最大,最好的方式就像豐田汽車公司有TOYOTA和LEXUS兩種品牌一樣,於是鄭舜遠發展高階的AVID(艾宜德)品牌,提供多功能復健型電動輪椅,目前已躋身美國前5大品牌。 這種輪椅坐椅可以升降最多30公分,特點在於它的坐椅可以傾斜,讓使用者釋放背部和臀部的壓力,避免產生褥瘡,適合脊髓損傷、腦性麻痹、中風等身障人士使用。 復健型輪椅的製程和功能都複雜很多,也需要專業人士參與評估,並切合每位使用者不同的需求,製造和銷售的門檻高,毛利也比較高。這項產品問世後,營收翻倍成長,在營收中的占比則從2016年度的零,跳升到現在的15%。國睦今年度營收和獲利可望創約5年來新高,即歸功於瞄準利基市場的策略奏效。 價格戰轉向價值戰 翻倍成長 國睦對未來積極布局,除了兩種電動輪椅,還擁有3個品牌,希望品牌間出現乘數效果,建立生態圈,提供完整的解決方案。 第1是建構物聯網(IoT)全時照護平台My Assist Plus。尤其AVID產品的使用者,行動非常倚賴輪椅,如果輪椅能聯上網,可以即時監控車況、使用者的健康狀況等。 第2是坐墊品牌Precision Comfort。復健型電動輪椅上使用自家開發的新型坐墊,就能量測使用者的生理狀態,同時可以在美國提高接受補助的金額。 第3是樓梯升降椅Pilot。這項產品的訴求是高齡者,事實上國睦已經代工這種產品10餘年,技術嫻熟,而公司認為未來在宅老化是全世界的趨勢,相較於裝設電梯,升降椅更經濟實惠。(延伸閱讀:全球步入高齡化社會 輔具產業高成長) 經歷過美國雪崩式的市場衰退,儘管目前看到美國業績翻倍成長,鄭舜遠仍希望穩紮穩打,思考如何把美國的資源充分應用在其他市場上,讓自有品牌之路走得更長遠。

小兒麻痺患者伊東弘泰一生懸念 實現無障礙世界

小兒麻痺患者伊東弘泰一生懸念 實現無障礙世界

2019年輔具暨長期照護大展在台北市南港展覽館舉行,第一天就湧入將近19000人,比去年成長40%;除了殘障者之外,高齡化也使得相關需求不斷成長。 在優能福祉(Abilities)公司的攤位上,一位長者坐在沙發上,看著絡繹不絕的人來詢問步態訓練機、可調整高度的坐椅等產品,希望自家的產品能幫助更多人過更好的生活。 他是77歲的伊東弘泰,也是日本Abilities Care-net公司的會長,他看到一對夫妻帶著已經多年無法行走的小孩,略帶遺憾地說:「如果能讓這個孩子用特殊的訓練機,應該就可以走路;自己如果會走,他的人生會完全不一樣了。」而且許多問題在惡化之前,還是輕度障礙時就開始復健,效果會比較顯著。 從小受歧視 求職也受阻 伊東弘泰53年前創辦公司,一開始只有6人,都是腦性麻痺或肢體殘障人士,現在員工數增加到950人,殘障者的比率是6.8%,其中包括重度障礙者(雇用重度障礙者1人以兩人計)。業務則從一開始的印刷業,拓展到輔具設計、銷售、租賃等服務,並且經營照護設施,還協助規畫無障礙空間,資本額4.14億日圓。伊東弘泰一直堅持「給保障不如給工作機會」,也希望各界不是給捐款,而是當股東,投資公司表示對公司的肯定,目前公司股東有406人。(延伸閱讀:競技輪椅 帕運選手的幕後英雄) 自身是小兒麻痺患者的伊東弘泰,之所以會創業,就是自己從小受到歧視;例如,高中的體育老師挑明了說:「不能上體育課的同學,我沒辦法給他分數。」言下之意是,「即使你進了高中,也畢不了業」,所幸之後有一位自己也有身障小孩的老師力挺,才讓他順利進入高中就讀。事實上,若非身邊有身心障礙者,通常很難有同理心,想要排除他們面前的各種難題。 高中畢業後,伊東沒有繼續升學,他寄出上百封求職信,卻沒有任何一家給他面試機會,理由是「我們不用身障者」。最後終於有一家證券公司願意用他,但工作之後,他感受到自己能力不足,於是決定再進修,考上早稻田大學商學部。 大學畢業前,伊東知道身障者找工作不易,即使有工作,也多半是綁購物袋的繩子等單調的工作,因此他開始思考為身障者成立公司。1965年,他去美國參觀了1952年由身障者成立的美國Abilities公司,4位共同創辦人「加起來只有1隻腳、3隻手」,13年後,工廠的身障員工已達500人。伊東深受感動,1966年大學畢業後,就成立日本Abilities,要向所有人證明,即使身體有障礙,還是可以和一般人一樣工作。身障者的職業訓練學校多半有印刷科,因此公司一開始提供的就是印刷業務。 早稻田畢業 創業賣輔具 但員工要上班,首先要能自立生活;自己生活的不便,讓他最了解殘障者的需求。例如,他因為手掌和手指麻痺無法使力,無法用普通的餐具,於是公司開始開發各種生活器具,包括易拿易握的湯匙、刀叉等餐具,以及易舀的傾斜盤等。接下來還有各種一般人想不到的需求,例如協助穿襪子、解鈕扣等的工具等。之後有些使用者也會反映需求,使得商品愈來愈豐富。(延伸閱讀:于卓民:醫療器材業的品牌轉型之路) 台灣優能總經理張菁芬也分享了許多使得人生從黑白變彩色的例子。例如在照護中心內,到了用餐時間,長者們都排排坐,等著工作人員替他們擦完手之後吃飯。有些人可能坐輪椅,有些人可能無法彎腰,高度固定的洗手台不一定適合每一個人,於是最好的方式就是在飯前幫長輩擦手。但是如果使用電動升降式的盥洗台,每一個人按一個按鍵就能調整到最佳高度,自己洗手不再是難事,甚至樂此不疲。原本被動地等待別人來擦手,現在是自己開心地把手洗乾淨,對長輩來說,心情就會差很多,而且也有助於解決照護中心人力不足的問題。 又如可自由組合的桌子,則能依需求排成放射狀、長條狀、四方形等,例如用餐時間,照護者可以一眼看到各位用餐的狀況,減少長者噎到的意外發生。而且桌邊的凹槽,讓長者起身時萬一重心不穩,抓住桌邊,手指也會卡住凹槽,避免跌倒。各種器具除了要為長者、殘障者設想之外,也要減輕照護者的負擔。 伊東還致力為殘障人士發聲。早在1971年,他和當時的勞工部長原健三郎見面,說明社會對殘障者充滿偏見,並表示身障者其實也希望自立自強,不想靠年金或補助生活。5年後,日本開始實施《身障者雇用促進法》,一般企業雇用身心障礙者的比率訂為1.5%(現為2.2%),台灣的身心障礙者定額進用制度也是效法日本的制度。 替弱勢發聲 促平等就業 他也不只照顧日本人,對台灣弱勢人士的需求也盡全力幫助。天主教中華聖母社會福利基金會執行長黎世宏回憶說,他5年前想成立沐浴教室,認識了伊東,募足款後,到日本Abilities選購了許多設備。沒想到伊東看到他的購買清單,不像一般商家一樣,認為買愈多愈好,而是刪掉一些商品,幫他重新規畫商品組合。硬體完工後,伊東還從日本派一整組專業員工來協助,確保施工品質。 企業在雇用員工時,以工作需求為重,找適合這份工作的人;日本Abilities面對身心障礙者,則是先給他工作機會,再看他能做什麼工作。因此員工中,有人頸椎受傷,於是他的工作是用電腦畫圖;有人會有錯覺,覺得別人要來殺自己,於是公司就盡量安排不和人接觸的工作。(延伸閱讀:全球步入高齡化社會 輔具產業高成長) 不論公司內外,伊東都馬不停蹄地推動取消殘障者差別待遇的活動。在邁向高齡化的現在,如何實現全人類都能無障礙的社會,也是我們每個人的重要課題。

TOP