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30好股放膽追-iPhone帶出未來新趨勢蘋概股不只沾光 還能賺升級財
蘋概股不只沾光 還能賺升級財

2017-03-11
作者: 林宏達

iPhone帶起的新趨勢,也可能擴散到蘋果供應鏈之外的台灣高科技公司,如原相就提供和iPhone 3D辨識系統類似的紅外線感測模組;如果iPhone帶出新流行,台廠不只能沾到蘋果光,還能從中國手機廠再賺到一次升級商機。

郭明錤認為,台積電、精材和采鈺將在iPhone新推出的3D臉部辨識系統中扮演重要角色。這一次iPhone 8將配備3D臉部辨識技術,手機前方不只配備一個傳統相機,還會配備一個紅外線發射裝置和一個紅外線鏡頭。

這套紅外線發射裝置配備晶圓級鏡片,這塊鏡片能指揮光線按照特定路線繞射,在特定位置和空間投射出指定的圖案,幫助手機不管在何種狀況下,都能認得自己的主人。郭明錤在報告中分析,這塊晶圓級鏡片就是由台積電採購後進行處理,再交給精材進行堆疊、封裝和研磨,再由精材賣給南韓LGI和日本夏普(SHARP)組裝成紅外線發射模組。

但這項新業務能帶來多少營收貢獻仍不確定。郭明錤在報告中認為,這項產品毛利率能超越過去單季最高毛利率,但並未估計對精材的營收貢獻;也有分析師認為,這項產品仍是外商天下,台灣廠商只負責3D臉部辨識系統的一小部分,對營收貢獻並不明顯。

多位分析師也認為,關鍵零組件的供應狀況是今年iPhone 8上市的最大風險;像指紋辨識IC遲遲未能定案,由於蘋果取消原有的Home鍵,改用玻璃機殼,辨識指紋的方式得重新設計,蘋果評估多家廠商的產品後,決定還是使用自有技術,如果供貨過程一有閃失,就會影響iPhone出貨量。

這款手機也將成為今年手機零組件發展的新指標。謝勤益分析,今年開始,AMOLED在手機螢幕的市占率將快速成長,在2022年時達到全球4成市占率,成為手機螢幕的主流;也會有愈來愈多手機移除Home鍵或是採用臉部辨識功能。

另外,可以預見的是,AMOLED崛起後,背光模組和金屬機殼的需求將受到影響。

iPhone帶起的新趨勢,也可能擴散到蘋果供應鏈之外的台灣高科技公司,如原相就提供和iPhone 3D辨識系統類似的紅外線感測模組;如果iPhone帶出新流行,台廠不只能沾到蘋果光,還能從中國手機廠再賺到一次升級商機。

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