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日商百億錢潮 挺台灣輸出高技術 逆勢擴大投資
輸出高技術 逆勢擴大投資

2016-01-13
作者: 張嘉伶、陳彥淳

▲日本最大蕎麥麵連鎖業者湯太郎海外拓點第一站選擇台灣,由台灣東鹼集團轉投資的東允餐飲代理。(圖/王均峰攝)

日商來台投資又一波!企業形態卻與過去大不相同,日本政策性增加中小企業與戰略性產業出口,親日的台灣成為優先選項之一,日商也成為投資台灣的外商第1名,帶動台灣產業再升級的新契機。

如果單看市場規模的話,去海外展店應該優先去中國。但是就國民情感、商務習慣、政治經濟環境、人民素質與涵養等各方面觀點來看,台灣是NO.1的選擇。」日本店數規模最大的連鎖蕎麥屋──湯太郎蕎麥麵日本社長池田智昭強調,該公司在2012年首度跨出海外,就是選擇和台灣老字號公司──東鹼集團旗下的東允餐飲公司合作,到台灣設立據點。

池田智昭坦言:「一開始和東允談合作時,很擔心蕎麥麵的品質能不能被維持住;但是從簽訂代理契約,到第一號店開幕,一路到現在,我們的期待從來沒有被背叛過。我認為日本企業要往海外發展的話,首先應該要來台灣,然後再開始跨足往東南亞發展會是較為理想的。」

挖掘新成長動能
投資數量與金額 日商排第一

日商有多愛台灣?根據經濟部投審會統計,近10年來日商對台投資陸續增加,一四年時投資金額創下歷史新高,達到177.23億元,較一三年大幅成長34%,一五年截至前3季年增率為15.89%,整體仍呈現上升趨勢。

總計自一一年至一五年,日商來台投資累計件數超過2488件,總金額是21.2億美元(約689.8億元台幣)。相對於台灣近年來受到政策變動影響、投資環境惡化,造成不少外商望之卻步、台灣產業發展速度緩慢,同期美商來台投資件數1372件、投資金額19.1億美元,中資企業來台投資件數537件、投資金額11.1億美元;日本不論在投資數量與金額上都名列第一,在外資來台投資的低迷氣氛下,逆勢擴大對台投資,稱得上是雪中送炭。

行政院全球招商及攬才聯合服務中心執行長何怡明指出,現在日商是該單位對外招商最重要的服務族群,業務量占比達到30%,依序才是台商、美加等地的企業,「來台申請工作的外籍人士中,三位中就有一位是日本人,足見日商在台灣產業扮演的影響力。」

日本電氣株式會社(NEC)負責海外事業的執行役員常務森田隆之日前接受本刊專訪時指出,大家都知道日本國內市場已經不容易再成長,因此NEC對於海外市場訂下「必須成長」的目標,中期目標是達到業績占比50%,甚至不排除以併購手段來「買時間」;市場最看好台灣、新加坡等亞洲國家。NEC的目標,正是所有日本企業的共同心聲,大家都在思考,如何走出日本、找到新的成長動力。

日本東京之星銀行董事長、三三會理事長江丙坤則觀察到,日資企業在一二年保釣事件後,對中國投資便持續減少,一四年減少40%,一五年前3季減少25%。若從關稅的角度來看,因中國已與南韓簽訂《自由貿易協定》(FTA),但中國並沒有與日本簽,而台灣與中國有簽訂《兩岸經濟合作架構協議》(ECFA),至少也有539項產品出口至中國免關稅,這部分對於日本企業來說,投資台灣仍具有吸引力。

關稅協議降低成本
台灣當跳板 聯手搶進中國

一五年11月台日進一步簽署《避免雙重課稅協定》、《競爭法適用備忘錄》及《災防交流合作備忘錄》等3項文件,避免雙重課稅對日資來台投資將更有吸引力。

長期輔導日資來台投資的資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出,一五年八月簽署的《兩岸租稅協議》,現在加上《台日租稅協定》的簽署,如果台日聯手進軍中國市場,可合理減輕對大陸投資及營運的稅負成本,或許有利日商先以台灣為跳板,進而增加在台灣的投資。

觀察這波日商來台趨勢的指標之一,就是過去在台灣專注於企業金融服務、20年來只開設台北一據點的日本第一大銀行三菱東京日聯銀行,在暌違20年後,一六年計畫投資2億元在高雄增設分行;業者表示,主要是看到約有70多家客戶都計畫來台投資,包括貿易、食品、零售通路、IT製造等業者,因此提早布局服務客戶。

何怡明分析,這次日商來台投資,業態和形式和過去不完全相同,主要有兩大類,第一類是零售服務業,占比高達58.2%;根據統計,這些日商的規模較小,有將近一半的投資金額不超過5000萬元,製造業不超過20人、服務業不超過50人。

在日本擁有12家Outlet暢貨中心的三井不動產集團,將於新北市林口開設海外第三家大型Outlet Park,從日本派來負責此案的Outlet Park總經理和田山一,已來台灣籌備兩年。就他觀察,先前有許多日本幹部來台,大多選擇住在台北天母日僑學校附近,較會出現群聚效應;但現在很多年輕的日本幹部來台,有些甚至未婚,則選擇鄰近捷運周邊居住,他自己也是如此,不一定要住天母。

業態、形式更多元
零售服務最多 優先鎖定內需

就連過去號稱林森大學的台北六條通酒店媽媽桑也觀察到,過去來的日籍幹部似乎比較多製造業,且年紀大一點,但現在有許多都是餐飲零售業的幹部,年齡層都低於40。

此外,由於零售服務業較多,根據全球招商及攬才聯合服務中心統計,日商來台投資目的,57.1%鎖定內需市場,41.8%兼顧內外銷,1.1%純外銷。許多日商先在台灣練兵後,再轉進中國或東南亞市場,「NEC當年跨出海外的第一個據點就是台灣,包括防災系統、建置資料中心和零售服務業的技術,都是先在台灣做好後,再成功複製到鄰近國家,是很成功的經驗。」森田隆之形容。

另一個案例,則是日本具有軟實力的業者與台灣硬體廠商攜手合作。日前在苗栗尚順購物中心試營運的《進擊的巨人i-Ride:奪還之戰》體感遊戲,就是台灣硬體業者智崴與日本最大出版商──講談社合作的代表作,由智崴為《進擊的巨人》量身打造全球唯一的體驗模式,讓講談社社長野間省伸親自感受到超大型巨人們直撲而來的衝擊感,直呼「比想像中要好,非常震撼!」已經開始規畫下一個合作案。台日產業推動辦公室TJPO執行長張啟裕說,雙方在台灣確立營運模式,未來一起走向國際市場。

日本政策也推一把
人工智慧、新能源 備受關注

而日商來台投資第二大類,是帶著日本政府政策來台投資的高技術性產業。包括中油與日本最大異壬醇(INA)製造商──新立化學公司(KH NeoChem)簽署合作,成立曄揚公司,計畫投入137億元,是台日石化業最大規模合作案;另還有全球最大的液晶顯示器偏光板用保護膜及光學膠剝離膜製造商藤森工業,也看好亞洲電子材料市場持續成長,投資19億元成立台灣賽諾世公司,設置生產面板業上游關鍵材料偏光板保護膜、光學膠剝離膜工廠。

日前來三三會演講的日本SPARX資產管理株式會社,該社為日本最大資產管理公司,代表取締役深見正敏說,日本首相安倍晉三的經濟三箭讓日本經濟些許復甦,接下來日本國家戰略希望增加中小企業的出口,擬定海外發展策略,並設立官民合作基金,找尋可引領新時代技術的機器人、人工智慧、新能源(氫)等領域進行投資。例如SPARX Group先前便與日本豐田汽車TOYOTA、三井住友銀行SMBC共同成立投資基金,著重於自動駕駛的研究,「此基金將較偏重開發新技術,而非改良既有技術。」

日本第一大金融集團的三菱日聯創投,日前也與台灣工研院成立規模25億元的台日二號基金;投資人包括日本秋田銀行、台灣長春集團、秀波電子、匯鑽科技、萬豐投資等。工研院董事長蔡清彥說,台日基金成立以來,已成功投資7家台灣公司與7家日本公司,其中台灣已有4家公司上市櫃,還有一家即將掛牌,包括興采、F-JPP、展旺、台灣氣立、盛復等。未來投資將關注在高階材料、精密機械、健康照護、雲端應用與巨量分析、生活形態等領域。

為迎接這波日商投資潮,全台各縣市都在搶日資,最積極的是桃園市,也是日資企業最集中的城市,總計162家中大型日資企業在當地投資,其中最重要的就是豐田汽車的組裝廠──國瑞汽車在中壢設廠,每年可外銷20萬輛汽車。

為了招商,桃園市長鄭文燦日前舉辦「日資企業高階聯繫會議」,現場多達100多家日本企業來參加,想了解在桃園能投資的項目與合作機會,其中桃園對於物流基地的規畫,特別吸引日商關注。

當天參加會議的台灣日通國際物流公司,是日本第一大物流業者日通(Nippon Express)在台灣成立的子公司,台北航空貨物部長周明宇說,桃園的地理位置非常好,而且日商投資喜歡形成聚落,愈來愈多客戶來台投資後,日通勢必也要跟進;例如當優衣庫(UNIQLO)來台發展時,日通必須跟著加碼投資,藉以滿足從海外產地一直到店鋪端的完整物流倉儲,讓優衣庫的營運更有效率。

優衣庫來台發展滿5年,店數高達58間,每天上萬件服飾從桃園的大型物流倉,打包出貨發送到全台各店,都是由日通物流負責配送;不僅如此,該公司打算在台灣開店至百家的規模,找店面也交給日本的大和房屋,可見日本業者在台投資也不忘拉抬同鄉,因此日本業者來台發展逐漸形成聚落。

日本業者觀察,桃園將發展成北台灣最重要的物流基地,也將成為亞太地區機場重要的物流轉運站,目前桃園約有1700家物流業者,包括長榮、華儲、DHL、日本近鐵、日通等,桃園市政府預定還有149公頃的自由貿易港區、591公頃的產專區,未來航空城計畫開發後,將可容納2500家物流業者,這對於把台灣當亞太轉運站的日商來說,桃園具重要戰略位置。

桃園具重要戰略位置
物流轉運基地 逐漸形成聚落

除了物流業,另一個日本著名的模範生點心麵大廠OYATSU,也決定在桃園投資觀光工廠,該業者研究發現,桃園目前是全台觀光工廠最多的縣市,經過桃園市政府推薦,最後選定於大園設廠,估計將投資7億5000萬元設置五條生產線,產值預估達20億元,而產品除了銷售台灣地區,也將外銷南韓、香港等地。

面對日商來台又一波,長期接觸日資業者的吳偉臺不諱言地表示,許多日本業者反映,台灣應更法治,就算政黨輪替,政策延續性也應一致。他強調,日本人很重視法治,而台灣的法治比東協各國好,這也是投資考量要件;但先前有日資投資民間電廠,卻因立委要求台電大砍收購電價,日本人覺得不能理解。

此外,不少日商想藉由台灣跨足中國市場,十分看好兩岸貨貿與服貿帶來的商機,卻很擔心政黨輪替後,兩岸關係是否會出現變化,對於部分投資顯得有些疑慮。吳偉臺提醒,未來新政府對這些政策性方向都應明確清楚,否則許多投資案恐將懸宕。

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