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2021財訊金融獎4》LINE Pay、PX Pay、Apple Pay最夯 不只要優惠,使用方便才是王道

2021-10-13
作者: 涂憶君

▲LINE Pay今年衝刺通路,提高消費者使用頻率。(圖/吳尚哲攝)

無現金支付成為趨勢,各業者跨界打造「支付生態圈」,一直是近年行動支付業者的布局重心所在;但在台灣總計逾70多個消費行動支付的App中,誰能第一步就抓住龐大會員優勢,恐怕才是未來勝出的關鍵。這也是為什麼,諸多非支付本業出身,能挾著龐大的使用者後發先至。

連兩年的《財訊》金融獎「最佳行動支付業者」消費者調查發現,非金融或非純支付業的競爭者,漸增優勢。今年勝出的LINE Pay、PX Pay、Apple Pay,全都不是金融或支付業起家,卻能分別善用通訊、零售通路、科技本業,拓展金流使用場景。

《主場優勢》掌握客戶群串出鐵粉

台灣行動支付目前到底有多熱?資策會產業情報研究所(MIC)最新報告指出,當同一家商店有多樣支付選擇時,消費者願意選擇使用行動支付的比率,去年已正式超越使用金融卡、信用卡等實體卡的比率。

MIC資深產業分析師胡自立表示,消費者對於行動支付的青睞與習性不斷提升,吸引電商、通訊軟體、銀行、電信、零售通路等各類產業切入,為的就是賺取隱藏在金流手續費之下,可以進而串聯電商、金融、影視等會員經濟的生態圈。

但僅有完整的生態系,恐怕已不足以長期留住使用者,從近兩年本刊調查的行動支付業者排名變化中,除LINE Pay、PX Pay連兩年入榜外,單純聚焦支付且能用近距離無線通訊(NFC)感應支付的Apple Pay,竟能一舉擠下街口支付。

根據業界專家的觀察,擁有最多客戶以及本業使用頻次高等特點,才是行動支付能否繼續壯大的最大關鍵;這也是為什麼,街口、新光三越等就算再怎麼積極發展行動支付、做生態圈,起跑點就已輸給LINE和全聯發展的行動支付。

從會員人數來看,目前隸屬於金管會管轄的電子支付業者中,街口投信以482萬的使用者人數,長期位居電支業的霸主;不過,進一步擴大行動支付業者的範圍,此次得獎的LINE Pay會員人數突破900萬,PX Pay近800萬,Apple Pay雖未提供明確數據,但以蘋果手機在台灣市占率的保守預估,Apple Pay的使用人數自然也十分可觀。

《回饋優勢》消費者算盤愈撥愈精

此外,本刊此次調查也發現,消費者推薦行動支付業者的5大理由中,「生態圈完整」已經不在項目之中,此現象在未來是否持續值得觀察;不過,能擁有「綁定消費回饋高」、「App頁面設計清楚便利」等特色,已明顯成為勝出理由。

2015年登台的LINE Pay,在和中國信託銀行合作推出高回饋的LINE Pay聯名卡後,成功在台站穩腳步。根據LINE Pay統計,2020年全年透過LINE Pay App交易筆數超過1.26億次,而今年1~4月交易筆數已達6000餘萬筆,較去年同期近3000萬筆翻倍成長。

統計至去年年底,LINE Pay全台支付據點已高達28萬個。特別的是,今年LINE Pay積極搶攻商圈、夜市型通路,事業發展主軸也聚焦在金融產品服務及商戶數量;也就是說,過去以小吃店及夜市合作迅速崛起的街口支付,未來想必會遭逢更多的競爭對手。

挾超市優勢進軍支付的PX Pay,短短兩年就迅速匯集高聲量。全聯總經理室協理初貴民在台灣網路暨電子商務產業發展協會的論壇上指出,PX Pay每月的不重複使用者已經來到420萬人。

PX Pay成功黏住過去並不愛用行動支付的「菜籃族」,已成為其他行動支付業者難以複製的屏障;因此,全聯目前著重在提升介面設計的便利度,並用「推薦下載收集點數」的策略,迅速席捲婆婆媽媽的眼球。初貴民表示,民生必需品的消費習慣,讓全聯App相較量販店、百貨公司有更高的使用頻率。

據全聯統計,PX Pay目前使用者男女比為3:7,其中40~54歲的消費主力客群超過4成,而30歲以下僅占1成5。全聯表示,發展「有趣又好玩」的生活服務新應用場景,將會是未來搶攻年輕族群重要的策略。

▲PX Pay成功打進婆媽經濟。(圖/攝影組)

《品牌優勢》Apple Pay聲量明顯高漲

智慧手機大廠蘋果切入的行動支付則另有利基,能實踐一般行動支付業者尚無法達到的NFC快速結帳功能,加上蘋果手機在台市占率不低,品牌象徵性高,所以Apple Pay雖然僅聚焦傳統支付業務,但品牌優勢成為其支付聲量高漲的原因。

另外,Apple Pay綁定特定信用卡也會有特約商店的優惠,像是到影城就出示影城特約卡,到商店就出示商店特約卡,非常類似只是將信用卡數位化,消費行為仍可以過去使用信用卡的模式思考,十分符合從信用卡過渡到行動支付行為的直覺改變。

不過,未來行動支付市場將有更進一步的洗牌和調整,今年7月《電子支付機構管理條例》正式上路,不僅電子票證業者和電子支付業者合一,未來各業者還能承作轉帳、匯兌等微銀行服務,這也吸引全聯、全家等通路業者積極搶進,但這對目前是封閉支付生態圈的全聯和全家,是挑戰還是機會?其他各業者未來如何因應?這其中的競合仍有待觀察。

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