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東協將取代中國,成為全球製造中心?全球對東協10國的直接投資近5年大增30.4%

2021-08-30
作者: 科技產業資訊室 (iKnow)

▲2011-2020年全球對中國和東協10國的直接投資。(圖/國家實驗研究院提供)

自從2018年美中貿易戰開打及2019年底COVID-19疫情爆發,基於分散運營風險及降低成本,迫使在中國的外企紛紛將部分產能遷移到東南亞,而這些國家為吸引外資進駐來拉抬本地經濟發展,而紛紛推出減稅或補助優惠措施,藉這時機期望東南亞成為下一個全球製造中心。

全球對東協(ASEAN)10個成員國的直接投資,2016至2020年間達7310億美元,同期對中國的投資為6989億美元。與2011至2015年相比,對東協和中國的投資分別增加了30.4%和10.4%。從以下直接貿易投資而可知,南韓對中國的投資正在減少,而對東協的投資呈現緩增的現象。

●南韓企業聯合會(Federation of Korean Industries)2021年8月18日表示,東協ASEAN正在取代中國成為全球供應鏈中心。2017年,對東協10國的直接投資佔全球總額的比例為9.4%,2019年為11.8%,同期對中國投資的比例分別為8.3%和9.2%。

●韓國在東協地區的直接投資,2016至2020年間為317億美元,比2011至2015年期間增長74.2%。中國、台灣和日本在東協地區的投資則分別增加了65.4%、40.6%和21.8%。

●南韓企業聯合會表示,目前,東協在亞洲中間產品(intermediate goods)貿易的重要性幾乎與中國相當,截至2019年,中國占中間產品貿易額的31.2%,菲律賓、印尼、越南、泰國、新加坡和馬來西亞六個東協成員國占貿易額的30.8%。

●韓國對東協的直接投資佔其海外直接投資總額,2014年16.2%,2019增加到17.3%,2020年達到20.3%。同期間,韓國在中國的直接投資佔總額的比例從12.9%下降到10.3%,再下降到9.2%。

台灣方面,與南韓的情形相類似。以下是我國經濟部分析國內企業全球生產鏈布局之變動

1.全球經濟重心東移:受疫情影響,跨國企業對投資持謹慎態度,2020年外人直接投資(FDI)大減34.7%,其中對東協、印度投資比重升高,2020年各占13.6%、6.4%,較2017年增加4.2個、4.0個百分點;我國因疫情管控得宜,2020年流入FDI為88億美元,歷年次高(次於2016年97億美元),占比升至0.9%。

2.臺商逐漸分散海外投資地:貿易戰牽動全球供應鏈重組步調,我國加快在美國、東協及歐洲之投資布局,2020年該地區投資占總投資比重分別為23.7%、15.0%及8.9%,均較2011年明顯提升;對陸投資額比重則由2011年79.5%降至2020年33.3%,下降的趨勢相當明顯。(600字;圖1)


參考資料:

ASEAN Replacing China as World's Manufacturing Center. Business Korea, 2021/8/18.

이제 세계의 공장은 ASEAN. Federation of Korean Industries, 2021/8/17.

當前經濟情勢概況(專題:國內企業全球生產鏈布局之變動)。經濟部,2021/7/29。

(本文由「國家實驗研究院」授權轉載)

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