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車電黃金10年1》全球車市大復活!台灣科技大廠搶先卡位電動車商機

2021-08-04
作者: 陳雅潔

▲全球汽車產業在揮別新冠肺炎疫情陰霾後,不僅銷售量回升,也因為電動車加速普及,供應鏈出現結構性的轉變。(圖/資料室)

一位國內大型權值股企業主管分享他最近的購車經驗。他一開始就鎖定歐洲進口車,今年3月到銷售門市想要看車試駕,但跑了幾個不同品牌,都被委婉告知由於缺車,無法提供試駕,也無法承諾新車交車時間。

他最後訂了網友公認CP值頗佳的一款歐洲中型休旅車,開始漫長等待。6月底接到通知前往領車時,銷售人員卻告知他這批車交完後,將和其他同事一起離職轉業,日後無法繼續提供服務。原因竟是「原廠生產供不應求,台灣不知道何時才有下一批車子到貨,業績太難做了」。

汽車市場一向與景氣高度連動。從過去幾次全球大型黑天鵝事件的經驗來看,包括網路泡沫、「911」恐攻、金融海嘯,當年度的全球乘用車銷售量都明顯受挫。而當陰霾過去,汽車銷售往往也是觀察景氣復甦的重要指標。

2017年,全球車市達到9589萬輛的高峰後,原以為1億大關門檻隔年就可輕鬆達陣,沒想到美中貿易戰又拖累車市成長動能。2020年,新冠肺炎疫情爆發,全球最大車市中國率先實施封城措施,僅2月分就衰退近8成,後續供應鏈缺料與工廠停工近半年。而第2及第3大車市美國及日本,也因多數車廠4、5月時被迫關閉,依據世界汽車工業國際協會(OICA)統計,2020年全球車市銷量因此僅7797萬輛,大幅衰退13.8%。

《瘋狂缺貨》賣到沒車、缺晶片 5大車廠股價飆漲

但隨著疫情趨緩,車廠逐步復工,車市開始止跌。2020年下半年中國的「汽車下鄉」政策,地方政府推出的購置補助及稅務減免等,率先帶動車市反彈。進入2021年之後,各國政府競相端出救市和紓困措施,疫苗施打加速,拿到紓困金、期待解封出遊的消費者,甚至掀起汽車搶購潮,不僅帶動車價上漲,也引發晶片短缺、供應鏈緊繃的生產瓶頸。

由於消費者買一部新車要等到天荒地老,讓二手車市場也因此受牽動。過去美國汽車平均行駛10年左右便會淘汰,今年最新統計的平均車齡卻衝上了12年。中古車交易網站只要商品上架就被秒殺,連跑了18萬公里、車齡20年的福特老車,也能以7500美元(約新台幣25.3萬元)售出。

▲全球車市已從疫情洗禮中大復活,今年的國際車展活動新車盡出,擠滿參觀人潮。(圖/CFP)

車市瘋狂的情況,讓去年慘到谷底的全球5大車廠全數回神,股價、市值大幅攀升。10年前宣告破產又重生的美國通用汽車(GM),1年來股價漲幅逾倍;若對比去年3月股價18美元的低點,更上漲了兩倍。銷售量在全球坐二望一的日本豐田集團(TOYOTA),股價在6月時一度站上10000日圓,市值已突破32兆日圓。

看到國外搶車搶得火熱,就不難理解前述的進口車業務員,因為沒車可賣而想轉業的心情。由於新車到港量下降,扭轉原來進口車在台灣新車銷售占比過半的局勢,上半年占比降至43.7%。另一方面,台灣以出口為主的汽車零組件製造業也揚眉吐氣,業者營收每月都傳出捷報,今年以來製造業生產指數年增表現傲視各行業,甚至超越電子業相關供應鏈。

車市復甦已不容置疑,多所調研機構都對2021年全球車市做出樂觀預期。汽車產業研究公司LMC Automotive最新發布的全年預期動態調整,根據前6個月的銷售,預估今年車市規模可達8240萬輛;第3季起晶片供應緩解,有機會繼續上調。這個數字雖不及OICA統計2019年9042萬輛的規模,但已重返成長軌道,未來數年的全球汽車銷售量都可望穩定上升。

除了量的變化,更值得關注的是車市的質變。這些調研機構也都同聲指出,除了各國的刺激消費政策,電動車、智能等新科技的刺激,就是市場成長的主要動能。OICA的數據顯示,去年電動車的銷售量就達到323.9萬輛,逆勢成長46.6%。

《市場質變》新科技刺激 電動車去年銷量增逾4成

國際能源總署(IEA)的統計則顯示,電動車在2020年的新車銷售占比已從前1年的3%提升至4.6%;第1名挪威去年電動車銷量占比,甚至已達75%。今年起電動車在全球新車銷售的占比將加速提升,全球科技市場研究公司Canalys認為,到2030年電動車銷售量就會成為全市場的絕對多數。

世界各國政府對環境議題的關注,是電動車銷售爆量最重要的加速器。IEA分析,2020年是歐盟二氧化碳排放標準的目標年,限制新車每公里平均碳排放量必須再降低27%,因此車廠在歐洲大力推銷低碳排的電動車。今年初,美國重返《巴黎氣候協定》,各國政府更相繼揭示禁售傳統燃油車型的時程,以及推廣電動車的相關措施。(...本文未完,閱讀全文

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