企業動態 > 科技風雲

【半導體新版圖3】台灣遭點名警示 一次讀懂美國《供應鏈安全報告》

2021-06-23
作者: 劉軒彤、陳雅潔

▲電池、礦物材料、原料藥等三大領域雖非台灣強項,但仍不失為企業打入美國盟友隊的機會。(圖/吳尚哲攝)

今年2月24日,拜登政府發布了「14017號行政命令」,全面檢討美國關鍵產品供應鏈的風險,並要求分兩階段出具報告。6月8日,第一階段報告出爐,洋洋灑灑250頁,涵蓋半導體與先進封裝、大容量電池、關鍵礦物與材料、藥物和原料藥4大領域。單是半導體供應鏈一項,台灣就被提及80多次;其他3大領域,台灣角色雖無足輕重,然而由於這是一份面向未來的發展報告,因此也就預告了全球產業的重大機會,牽涉面極深遠,值得台灣企業與政府借鏡。

報告解析了美國在4大領域的供應鏈風險,除了指出美國過度仰賴進口的現狀外,更指出了兩大「歷史共業」。

首先,問題出在美國自己。過去數十年來美國對製造業的投資不足,獎勵政策失衡,甚少鼓勵品質或長期生產力方面的投資;而企業則將勞動力視為需要控制的成本,並非可投資的資產,導致中小企業製造空心化。單是2000年到2010年間,美國就喪失了1/3的製造業工作。另一方面,美國重視短期資本回報,標普500指數的公司,從2009年到2018年的10年間,91%的淨利都拿去回購股票或是發放股息,意味著對其他投資的下降。

供應鏈風險 存有兩大歷史共業

第2個問題則來自國外。報告指出,台韓中3國政府對半導體的土地或設備補貼政策,影響競爭力;再加上過去數十年全球追求低成本效益,導致關鍵供應鏈集中在某些國家;中國擁有全球75%先進電池製造能力,印度近7成的原料藥從中國進口,都遭到點名警示。

至於報告對4大供應鏈提出的改善方案,也有2點是共通的。第1點是重申這兩年喊得最響的「美國製造」政策,呼籲利用立法、獎勵、培訓人力等方式,重建生產與創新能力。同時建議國會批准新的和擴大激勵措施,例如投入500億美元支持建立新的供應鏈彈性計畫、為先進電池提供170億美元貸款等等。另外,也要利用政府購買者與投資者的角色,重新塑造關鍵產品的市場。

第2點,其實美國政府很清楚,造成今日供應鏈如此脆弱,很大一部分是國際大環境使然,美國無法單獨解決供應鏈的脆弱性,也不可能把供應鏈快速地移回美國製造;因此,「系統性的專注於建立國際合作機制,以支持供應鏈彈性」,就會是日後重點工作。希望藉由國際合作加強國際貿易規則,並讓國際供應鏈訊息更為透明、更可掌控。

綜觀這4大領域,除了半導體與台灣息息相關之外,另外3大領域雖然台灣的產業規模相對小,但也不排除在供應鏈調整之餘,有單點突破的機會。

大容量電池 各國必爭的關鍵技術

其中大容量電池(密度為200kWh/kg以上),受惠於美國重返《巴黎氣候協定》,電動車、電網儲能設備被視為下一世代潔淨能源主要市場,將帶動2030年大容量電池的市場較目前成長5~10倍,各國政府幾乎都將發展鋰電池視為未來關鍵技術。

彭博預測,2040年全球電動車產量將達5600萬輛,其中美國生產占比約17%,將造成高達1000億美元的鋰電池進口額。報告指出,目前鋰電池正負極材料、電池芯、隔離膜的關鍵製程,中國產能占全球42~65%,美國僅占2~10%。這對美國希望繼續扮演汽車工業大國的角色,當然不利,更遑論儲能設備的應用,將影響電力系統及國安。(...本文未完,閱讀全文

延伸閱讀:

【半導體新版圖】美國籌組聯盟圍堵中國 全球半導體版圖大洗牌

【半導體新版圖1】張忠謀眼中真正的勁敵 三星密謀彎道超車

【半導體新版圖2】台積電外資目標價580到880差很大 答案藏在半導體需求狀況

【半導體新版圖4】台積電揪團設廠 供應鏈美國隊集結中…

 

 

TOP