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銀行股首季獲利兩樣情...公股遜掉了!遠東銀數位抗疫 存款金額兩位數暴增

2021-06-22
作者: 洪綾襄

▲王道銀首季獲利年增3.62倍。(圖/吳尚哲攝)

上市櫃金融業今年上半年業績回溫,不僅十五家上市櫃金控首季大賺1920億元,比去年同季大幅成長1.2倍,非金控的銀行股表現也相當亮眼;王道銀首季獲利年增3.62倍,京城銀、聯邦銀、遠東銀第一季獲利也比去年同期成長翻倍,而台中銀、板信銀、華泰銀也有超過兩成的年增率。

去年疫情衝擊 多數慘澹

去年第一季中小型獨立銀行受疫情重擊,以「慘澹」來形容一點也不為過;特別是以消費金融為主的聯邦銀、遠東銀、王道銀,以及因踩雷潤寅案而呆帳大增的台企銀、仰賴債券交易操作的京城銀等,獲利幾乎都較前年同期腰斬甚至更多。今年終於恢復到接近疫情前水準。反而是陽信銀、板信銀、華泰銀等利基型區域銀行因規模小、客群穩定,獲利維持小幅成長。

今年首季獲利年增率暴衝的王道銀,其實是因2019年爆發的潤寅詐貸案,須大幅提列備抵呆帳,計算基期較低。去年辦理普通股現金增資後,王道銀營運逐步回穩,首季獲利年增3.62倍,前四月營收也較去年同期增加27%。

京城銀則受惠呆帳回收,累計第一季稅前盈餘27.55億元,年增1.69倍,每股盈餘2.46元,居銀行股之冠。遠東銀去年因疫情導致全球股債齊崩,發生單月虧損,今年來獲利逐漸恢復正軌,數位金融業務基礎奠定,且備抵提存沒有再像去年那麼多,因此獲利回升。

然而,並不是每一家銀行都已脫離疫情陰霾。安泰銀和兩家公股銀行彰銀與台企銀,第一季獲利都較去年同期衰退。安泰銀因去年踩雷康友-KY提列呆帳,高雄銀則是去年底終止現金卡業務,部分還款逾期,逾放比飆高至69.55%,今年提存備抵呆帳金額較去年同期大增,首季獲利僅微幅成長0.8%。

獨立銀行沒有金控富爸爸加持,今年又面臨純網銀陸續開業瓜分市場,加上5月以來本土疫情爆發,金融市場波動加劇,在在都對獨立銀行造成莫大壓力。不過,近來強攻數位金融、祭出2%以上的高利活存吸引新客的遠東銀行,乘疫情蔓延數位金融需求大增,頗有突圍態勢。

遠東銀衝刺數位 成果顯現

遠東商銀數位帳戶Bankee推出三年,深耕社群共享經濟圈,去年約有1000個社群主經營社群,今年第2季成長10倍到1萬人,其中有3個社群圈的總存款額破億元。遠東銀4月以來推出0.6% (新客不限金額)到2.6% (限額5萬元)的台幣活存利率方案,全部都可線上申辦,剛好遇上本土疫情爆發,讓存款量在一個月內以雙位數成長率暴增。

遠東國際商業銀行數位金融事業群副總經理戴松志指出,台灣游資很多,銀行定存利率偏低,許多行庫更不收大額存款,就有客戶被Bankee的高利活存吸引,就存了1億元,帳戶綁定後也很方便進出證券與基金。

戴松志表示,Bakee努力不偏廢法人金融客戶,日前與雲端人資系統商MAYO鼎恒數位科技系統合作,採用鼎恒Apollo雲端人資系統的公司就可跳轉Bankee開立薪轉戶;未來公司若有資金調度需求,也能直接和遠東銀往來。過去遠東銀貸款業務的離櫃率只有20幾%,5月已衝到60%,存款、信用卡等離櫃率更可能超過95%,即使疫情警戒升級,業務也不中斷。

反觀彰化銀行,業務仰賴分行,如今就因員工確診,兩家分行調整營運,勢必再次衝擊。勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州便提醒,國內銀行業現正處於創新政策推動及數位轉型的隘口,重塑傳統產品與服務的挑戰將愈來愈迫切。

銀行股首季獲利表現呈兩極化

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