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封測大廠5月營收雙增,股價因疫修正,外資抄底2日急收6,964張!

2021-06-13
作者: 菜圃股倉

▲美股四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.70%~+0.49%,僅那指獨紅。(圖/達志)

市場等待CPI數據公布,四大指數那指獨紅

雖然先前G7會議上通過全球最低企業稅達成協議,且拜登即將與美國眾議院議員卡皮託(Shelley Moore Capito)談判基建案,但由於Fed隔夜逆回購使用量突破4860億美元再創新高,令市場觀望市場資金過多將可能迫使Fed於6/15的利率會議上提前討論縮表,加上Fed各官員雖多次出面提及通膨僅為短期現象,但該隱憂仍存,令市場亦等待將於周四(10)公布的CPI數據,昨(7)日美股四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.70%~+0.49%,終場僅那指獨紅。雖然美元走疲,仍為金價於高檔帶來支撐,但由於市場預期通膨仍可能加劇,將推升長期公債殖利率,並且觀望周四(10)將公布的CPI數據,仍令金價於1,900美元/盎司附近震盪,現貨黃金終場收漲0.41%,以1,899.46美元/盎司作收。

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中房地產、通訊服務2板塊分別收漲0.91%、0.47%表現最佳,材料板塊終場收跌1.23%,表現最弱。成分股中Biogen由於旗下研發的阿茲海默症藥物Aduhelm,獲得FDA核准,且為首款FDA認證有助減緩認知功能的退化的藥物,加上Biogen提及Aduhelm注射價格為4,312美元/次、單人療程開價為56,000美元/年,雖然承諾於近4年內不調漲,但仍高於部份分析師預期的10,000~25,000美元,Mizuho Securities分析師Salim Syed樂觀看待Aduhelm將帶來百億元銷售額,給予Biogen目標價244美元,股價亦因利多大漲38.34%,於成分股中表現最佳。

 雖然OPEC+會議結論成油市多方風向球,但石油三巨頭遇前段壓力區,仍全數震盪收黑,Chevron跌幅0.65%,Exxon Mobil跌幅0.65%,ConocoPhillips跌幅0.07%。而關於減碳議題轉向留意,先前荷蘭法院於5月底時裁定Royal Dutch Shell到2030年的碳排量須比2019年減少45%,Royal Dutch Shell決定提出上訴,且市場亦觀望法院所具備的管轄權是否適用。但法國環保團體針對TotalEnergies提出立即停止開採和減少排放,並於2030年的產油量,應比2010年的水準減少37%的訴訟,將於9月由Nanterre法院判定是否繼續進行,判決結果將成為眾多能源類股後續環保議題上的重點風向球。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.89%,Netflix跌幅0.02%,Amazon跌幅0.26%,Apple漲幅0.01%,Alphabet漲幅0.36%。

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Microsoft、Boeing皆收漲逾1.1%,表現最佳,Merck & Co.、Caterpillar雙雙跌逾1.75%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,其中BROADCOM、MKS分別收跌2.36%、1.85%表現最弱。其中BROADCOM由於終端市場半導體需求強勁,半導體銷售額年增20%,帶動2021財年第二財季,季度合併營收達66.1億美元,年增15.15%,並優於市場預期的65.1億美元,淨利達14.9億美元,年增164.65美元,調整後EPS為6.62美元,優於市場預期的6.43美元,展望第三財季,執行長Hock Tan亦樂觀看待半導體銷售額在服務供應商與Hypercloud的需求帶動下,有望維持年增幅度,且於第三財季逢蘋果秋季iPhone發表,季度營收有望達67.5億美元,優於市場預期的66億美元,但股價將逢3/2的高點495.14美元,令昨(8)日股價終場收跌2.36%回測10日短均。

主要經濟體逐步開放而步入復甦階段,但中國5月煉油廠維修降低需求,令原油進口僅4,097萬噸,相當於965萬桶/日。低於4月的982萬桶/日,且2020/05因疫情導致原油價格崩跌,搶購低價原油導致進口量達1,130萬桶/日,高基期亦令2021/05呈現年減,數據上出現放緩跡象,且伊朗核協仍於6/18伊朗總統大選前有達成機會,伊朗於解除制裁後產量進入油市的可能亦造成觀望,美油、布油終場分別收跌0.26%、0.21%。後續聚焦OPEC+增產動向,以及EIA於6/8公布的月報,伊朗6/18總統大選前是否達成核協。疫情部分,日本首相菅義偉昨(7)日提及舉辦東奧前提仍為著重疫情管控,短線聚焦能否解除各府縣的緊急事態宣言,而印度重要城市於昨(7)日重啟商業活動,後續將聚焦醫療系統恢復,以及經濟數據能否逐步改善,英國原先計畫於6/21解封,但Delta變異病毒株導致確診病例數增加,政府並不排除延後解封。

貨櫃航運撐盤,加權小跌暫失5日線

美股短線因等待CPI數據導致觀望,但通膨擔憂未去,觀望Fed可能縮表仍令美股高檔震盪,台積電ADR昨(8)日收跌1.08%,持續在季線、半年線之間震盪,台股雖於基本面良好,且水情吃緊因降雨緩解,但各大科技廠染疫與延長三級警戒至6/28仍導致觀望,加權指數開高走低,先前強勢的富邦媒(8454)出現獲利了結賣壓,高開走低終場收跌5.69%,資金輪動回貨櫃航運三雄,萬海(2615)、陽明(2609)雙雙漲逾7%,長榮(2603)在買盤力拱下,終場收漲4.52%,成為今日加權多方主要撐盤者。加權指數終場收跌7.70點,以17076.21點作收,暫處5日線下。成交量3478.22億。OTC櫃買指數震盪收漲0.82%。3大類股指數電子終場獨黑。29大類股指數仍健康輪動,先前強勢的造紙類股中,多頭先鋒的永豐餘(1907)、華紙(1905)出現部分獲利了結,分別收跌2.96%、1.34%,令類股指數終場收跌2.23%表現最弱,資金轉往航運,類股終場收漲4.94%。

【法人動向】

三大法人合計:-56.73億元

外資:-64.09億元

投信:+14.26億元

油價走堅,台塑四寶5月營收皆年增達7~8成

油價持續走堅,令塑化、紡織上游等相關性較高的類股持續受到買盤關注,其中,台塑四寶5月營收皆年增達7~8成,台塑化(6505)5月合併營收達529.27億,年成長106.1%,創近16個月新高。台塑(1301)則因PVC、EVA、AN等市況穩健,5月合併營收達243.48億,創歷史同期新高,年增80.95%。南亞(1303)5月合併營收達344.8億,年增77.59%,台化(1326)5月合併營收達321.36億,年增78.42%。由於4、5月營運、利差持穩,而6月有望維繫高檔的背景下,台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)皆看好2Q21的營收表現有望呈現季增。而台塑(1301)預期6月有六個廠歲修或工檢,可能導致單月營收呈現月減,但2Q21的均價及開工率皆高於首季,除了觀看待單季營收可望季增以外,本業獲利亦有望挑戰創歷史新高,但仍應留意3Q21雖為塑化傳統旺季,在疫情利空,運費爆增及台灣水、電穩定等背影下仍可能令旺季不旺。

超豐5月營收雙增,無畏疫情回補6/4缺口

族群部分,記憶體的旺宏(2337)於昨(7)日公布營收,5月合併營收達40.06億,月增5.1%,年增41.3%,5月累計合併營收達174.44億,年增11.3%,並看好訂單需求強勁的背景下營運有望逐季走揚以外,1Q21亦將是年度毛利低點。帶動股價早盤開高,但受大盤走跌影響,終場翻黑收跌0.46%,持續於季線上整理腳步。同屬族群的華邦電(2344),因NOR、SLC NAND供給持續吃緊且產能滿載,在5月合併營收達82.07億,月減1.17%,年增92.05%,為單月次高,5月累計合併營收達378.37億,年增 87.58%,為歷史同期新高,而展望6月與2Q21將有望因併購效應與記憶體需求續強,帶動營收創高,市場亦樂觀預期單季EPS有望上看1元,股價開高走低,終場收跌1.17%。個股上,超豐(2441)由於PC、5G等需求強勁,車用亦有回溫,5月合併營收達16.33億元,月增2.62%,年增32.06%,連3月改寫新高。5月累計合併營收達74.4億元,年增31.27%,續創同期新高,短線上雖受疫情影響導致股價修正往季線尋找支撐,但由於員工於篩檢的陽性率低,不做2次快篩,加上MCU和車電客戶追單令疫情影響淡化,股價開高走高終場收漲3.7%,順利回補6/4缺口。

盤面小結

疫苗施打普及仍需時程,結合基層診所普及施打的舉措,令焦點逐步由確診數轉向施打率。加權指數於籌碼面部份來看,雖然官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,但於昨(7)日失守5/11缺口後跌勢一度擴大至371.56點,接連失守5/31多方缺口與10日線,但隨電子漲價股浮現買盤,航運亦有低接買盤令股價收斂跌幅,加權指數仍於終場收復10日線,且官股、投信皆有進場。而於今(8)日加權指數再度向下回測萬七大關表現有撐,只是終場小跌7.70點卻仍收於5日線下,以技術面上而言仍延續先前看法,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉,整體而言,5月營收持續公布,投信步入作帳階段,投信認養股仍有望各自表現,操作上可著墨修正後的業績亮眼股,但仍應避免追高殺低。

(本文由「菜圃股倉」授權轉載)

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