投資趨勢 > 股市前線

5G、車用帶動「CCL大廠」營運!5月營收創歷史高,土洋合買股價將創高

2021-06-12
作者: 菜圃股倉

▲5G+車用帶動「CCL大廠」營運!5月營收創歷史高。(圖/攝影組)

基建未有共識+通膨隱憂,四大指數那指獨紅

雖然美國已放寬約50個國家的旅遊建議評級,並且美國疾控中心將美國旅遊推薦等級從4級放寬至3級,但由於拜登與美國眾議院議員卡皮託的基建談判在金額上並未取得共識,前美聯儲副主席唐納德·科恩亦出面提醒通脹風險,仍壓抑美股表現,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.64%~+0.31%,終場僅那指獨紅。短線留意6/11~13將舉辦的G7峰會可能提及的台海問題,以及美歐於6/15召開的峰會能否結束關稅衝突。由於市場觀望資金過多可能令Fed提前討論縮表,普遍等待CPI數據公布以作為利率動向的風向球,現貨黃金終場收跌0.33%,以1,892.91美元/盎司作收。

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中非核心消費與能源2大板塊分別收漲0.96%、0.88%,表現最佳,公用事業收跌0.91%表現最弱。成分股中,備用發電機設備的製造商Generac,由於先前疫情導致居家時間大增,令屋主開始關注備用電源,以避免如冬季暴雪時期,電網出現問題造成不便,後續進入颶風、龍捲風頻繁發生的夏季,電網穩定性可能帶動備用發電機需求以外,加上太陽能儲能領域採用PWRview能源監控技術,能有效控管太陽能的使用,並降低對電網供電的依賴程度,題材上亦搭上拜登的潔淨能源政策走向,KeyBanc的分析師Jeffrey Hammond將評等上調至增持,目標價上看400美元,帶動股價收漲6.32%,於成分股中表現最佳。

OPEC+會議結論成油市多方風向球,加上EIA上修油價預期,仍提振市場對能源股的憧憬,石油三巨頭全數收紅,Chevron漲幅0.91%,Exxon Mobil漲幅1.77%,ConocoPhillips漲幅1.10%。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.86%,Netflix跌幅0.46%,Amazon漲幅2.07%,Apple漲幅0.67%,Alphabet跌幅0.16%。其中Facebook可留意,後續將減化Instagram的商店創建流程,並允許Instagram透過推廣抽傭,而各大品牌可自訂酬庸率。而Apple亦公佈新社交功能,SharePlay能與Android系統Windows用戶進行FaceTime視頻通話的同時,觀看串流媒體、聽音樂,或與共享屏幕,如同Instagram的社交舉動,但更強調隱私,被視為與Facebook在社交媒體上的數位戰。

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Chevron與Honeywell分別收漲0.91%、0.71%表現最佳,Procter & Gamble、Walgreens Boots Alliance雙雙跌逾1%,表現最弱。而Walmart雖收跌0.76%,但值得留意的是,Walmart針對Walmart+的會員推出Walmart+ Rx For Less的處方簽優惠福利,主打包括心臟健康、心理健康、抗生素、過敏和糖尿病管理…等數千種處方藥,最高折扣可達85%,作為吸納Walmart+會員的方案,雖然該服務僅提供Walmart+付費費員,且有無法結合保險、非適用所有州的限制,但搭配Walmart+會員具備的無限制免費送貨、無最低運費等服務,仍有利後續侵占實體通路銷售分額。費半成分股跌多漲少,其中MARVELL受到2022財年第一財季的合併營收達8.32億美元,季增4.3%,年增20%,並優於市場預期的8.00億美元,EPS達0.29美元,年增61.1%,令買盤進場點火,收漲5.10%,於成分股中一枝獨秀,MICRON、APPLIED MATERIALS分別收跌4.18%、2.24%表現最弱,

主要經濟體逐步開放而步入復甦階段仍續為長多支撐,雖然API庫存數據公佈值僅-210.8萬桶,低於市場預期的-357.6萬桶,但由於EIA上調油價預期,市場期待EIA公佈庫存數據將優於預期與之互抵,並且美國國務卿Antony Blinken指出,縱使伊朗遵守核協議,對伊朗的數百項製裁措施仍將繼續實施,與先前6/18伊朗總統大選可能達成核協後,伊朗原油進入市場的擔憂互抵,令美油、布油終場分別收漲1.11%、0.83%。後續伊朗6/18總統大選前是否達成核協仍為焦點,並留意OPEC+增產動向。疫情部分,日本為加速疫苗接種,東京、大阪開設大規模疫苗接種中心,但反應冷淡,且日本頂尖病毒學家暨政府顧問押谷仁警告,東奧期間恐有傳播風險,仍令東奧續為封口浪尖。

觀望端午連假,加權收跌百點回測5/31缺口

美股仍等待CPI數據,維持震盪,台股雖於基本面良好,但本週將逢端午連假,由於疫苗施打率仍有待提高,加上連假可能出現的群聚風險,令加權指數早盤開低,雖一度試圖回攻平盤,只是多方追價意願較低,且盤面無明顯主流,由績優個股各自表現,加權指數開高走低終場收跌109.99點,以16.966.22點作收,成交量僅3,984.06億,OTC櫃買指數震盪收漲0.43%,續於季線上整理腳步。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少,造紙遭獲利了結、鋼鐵續修正,分別收跌5.55%、2.61%。油電燃氣類股中,由於台塑化(6505) 5月合併營收達529.27億,年成長106.1%,創近16個月新高,獲買盤青睞股價開高走高,終場收漲2.33%,順利突破5/11高點創波段高,資金雖一度湧入航運,雖然正德(2641)強鎖漲停作收,但類股整體短線漲幅較高,隨長榮(2603)漲幅收斂後,買盤追價力道未能延續,類股指數終場收跌1.55%。

【法人動向】

三大法人合計:-164.90億元

外資:-149.74億元

投信:-2.26億元

欣興5月營收創歷史新高,7月進入BT載板旺季

族群部分ABF再獲資金青睞,欣興(3037)公佈自結,5月合併營收達80.25億,月增2.03%、年增8.72%,創歷史新高。5月累計合併營收達377.15億,年增6.97%,續創同期新高。且於ABF產業上供需續緊,BT載板需求旺季有望從7月開始,盤中獲資金點火,漲幅一度擴大至4.78%,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至1.2%。南電(8046)亦因ABF與BT載板需求仍維持高檔,帶動5月合併營收達40.99億,月減0.96%,年增40.25%,達歷史次高,5月累計合併營收達190.95億,年增 38.6%,導入的AI生產系統亦有望改善毛利表現,令2Q21的獲利有望季增,同受買盤青睞,盤中一度試圖向上挑戰4/1高點366.5元未果,終場漲幅收斂至3.29%。景碩(3189)雖於5月合併營收達28.75億,月增5.2%,年增22.3%, 5月累計合併營收達128.33億,年增24.5%,但收復季線反彈至今漲幅達27.08%,部分獲利了結賣壓令股價翻黑收跌0.41%,於三雄中表現最弱。

台光電5月年增58.78%,創單月歷史新高

5G基建、5G換機潮及車用電子等需求帶動銅箔基板廠營運動能,族群龍頭台光電(2383)在5月合併營收達32.2億,月增9.11%,年增58.78%,創下單月歷史新高,5月累計合併營收達141.75億,年增39.47%,且公司明言2021全年度接單狀況良好,1Q21將成2021的營運低點,在黃石廠產能達60萬張且各廠全能生產及銷售的背景下,營運有望逐季成長,股價開高走高,終場收漲6.23%,帶量站穩季線。台燿(6274)5月合併營收達18.03億,年增2.88%,為單月歷史次高,且先前受到疫情影響5G基建進度,令營運走疲,但隨各國逐步解封、重啟5G基建將有望令營運回暖,同獲買盤青睞,終場收漲3%。聯茂(6213)5月合併營收26.7億元,雖然月減0.7%,但公司預估,2Q21有望挑戰季增,今(9)日開高走高,終場收漲6.45%,將向上挑戰年線與季線。

盤面小結

疫苗施打普及仍需時程,結合基層診所普及施打的舉措,令焦點逐步由確診數轉向施打率。只是仍應留意,本週末將逢端午節長假,在疫苗施打率不高的背景下,仍引發市場對於群聚爆發的觀望。但5月出口規模為374.1億美元、創下歷年單月新高,5月出口年增率達38.6%,為連續11個月正成長,為2010/08以來增幅第二高、僅次2021/04,並且2020/06的去年出口值僅271.2億美元,基期較低,估計6月仍將續紅,基本面表現仍然亮眼。而加權指數於籌碼面來看,官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,但本週失守5/31多方缺口與10日線時仍有買盤進場,短線上有壓,下有撐。整體而言,投信步入作帳階段,投信認養股仍有望各自表現,但以技術面上而言,仍延續先前看法,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉,5月營收持續公布,操作上可著墨修正後的業績亮眼股並避免追高殺低。

(本文由「菜圃股倉」授權轉載)

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔風險及結果。

TOP