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4大漲價族群成萬七輪動主流!「面板廠」報價續漲 主力急敲2.9萬張重返月線

2021-06-02
作者: 菜圃股倉

▲台股登萬七,「面板廠」報價續漲,主力急敲2.9萬張重返月線。(圖/攝影組)

拜登6兆美元預算案激勵,四大指數全紅

上週五(28)受到拜登公布規模高達6兆美元的財政預算案,大幅提高對公共衛生、教育、氣候變遷、基建等支出,重心明顯由前任總統川普的軍事導向轉為內政,並且美財長葉倫(Janet Yellen)亦呼籲G7成員國提供進一步的財政支持,但前財長桑默斯(Lawrence Summers)等經濟學家警告,政府過度支出可能因此Fed出現被迫升息,恐引發衰退風險。

四大指數全數收紅,漲幅介於0.08%~0.86%。其中費半續延5日線上攻,那指亦穩站短均之上。而虛擬貨幣震盪加劇令部份避險資金撤出重返金市以外,在美國4月PCE物價指數年率公布值達3.6%,高於市場預期的3.50%與前值2.4%,預高於Fed先前預期的2%通膨目標,延續金價動能,現貨黃金終場收漲0.10%,以1,897.91美元/盎司作收,短線聚焦即將公布的非農就業數據、ISM 4月製造業PMI指數。

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中房地產收漲0.64%表現最佳,通訊服務與非必須消費品分別收跌0.32%、0.23%表現最弱。成分股中Hewlett-Packard雖收跌8.94%,但由於在消費PC、商用和消費印表機等方面,業務都年增70%以上,並且在季度EPS達0.93美元,優於市場預期的0.89美元,並且大幅優於去年同期的0.51美元,於展望上,2020年度因疫情關係沒有開學季,首席執行官恩Enrique Lores提及現階段筆電的需求仍大於供應,對返校購物季和電腦需求前景看法正面,亦樂觀看待遠端教學型態可以提高教育效率,於疫後遠距需求仍不會全部消失,而會成為混合工作模式,CitiGroup的分析師Jim Suva對於混合工作模式的看法一致,亦看好後續因疫情導至運輸、物流成本提高的情況,將於疫後逐步回歸正常,有利獲利表現,給予買進評等與40美元的目標價。

歐美步入經濟復甦,且先前印度令人觀望確診數持續遞減,有利加強經濟復甦前景將帶動能源需求的利多,但減碳轉型續為能源企業帶來壓力,且市場觀望OPEC+會議結果,石油三巨頭延續震盪昨(27)日走勢分歧,Chevron漲幅0.76%,Exxon Mobil跌幅0.32%,ConocoPhillips漲幅0.38%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.21%,Netflix跌幅0.21%,Amazon跌幅0.22%,Apple跌幅0.53%,Alphabet跌幅0.25%。

道瓊成分股跌多漲少,其中Salesforce受惠於疫情加速使用者快速靠往雲端模式,令Salesforce於2021財年第一季度營收高達59.63億美元,年增23%,並且淨利高達4.69億美元,年增374%,營運現金流達32億美元,增長74%以外,在自由現金流達31億美元,增長幅度高達99%,首席執行官Marc Benioff樂觀看待展望,第二季度營收預期落於62.2~62.3億美元之間,預期年增22%,並上調2021財年的財測營收預期至259-260億美元,提高約2.5億美元,除Monness Crespi & Hardt將目標價由275美元上調至290美元以外,Morgan stanley亦給予買入評等與285美元的目標價,帶動股價大漲5.43%成為黑馬。Amgen終場收漲1.12%,表現僅次Salesforce。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA收漲4.88%表現最佳, QORVO、INTEL雙雙收跌逾1%,表現最弱。

5/31進入陣亡將士紀念日的連續假期,美國夏天駕駛用油旺季來臨,在疫苗普及率提高且進入開放階段,美國運輸安全管理局統計,上週五(28)當天全美各大機場共有超過190萬人搭機,為2020/5/28同期疫情階段僅32.7萬人的5倍。且印度疫情確診趨緩,需求復甦雖需時間,但歐美需求先行,有望抵銷印度需求暫疲的情況,只是觀望OPEC+會議是否增產,仍令美油、布油分別收跌0.47%、0.61%。疫情部分,日本於上週五(28)決定延長9地「緊急事態宣言」到6/20。雖然東京與大阪的新增確診病例出現趨緩,但由於「緊急事態宣言」延長至6/20接近東奧舉辦時間,市場目光除聚焦於防疫措施,亦擔憂是否出現因奧運造成病毒混種,產生新的「東奧病毒株」。印度單日新增病例持續下降至17.37萬/日,疫苗施打令確診數急遽下降,死亡數字亦出現趨緩情況,首都新德里市長克里瓦爾(Arvind Kejriwal)於上週五(28)日宣布今(31)日起逐步解除封。

權王壓陣,加權一舉攻下萬七大關

在全球景氣步入復甦,出口展望仍佳,國發會議樂觀看待5月雖受疫情影響,但景氣燈號有望續紅,基本面強勁,加上疫情確診數與死亡數的利空出現鈍化,加權指數向上跳空開高,並在台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)共同發力,加上面板雙虎大漲助攻的背景下,終場收漲197.57點,以17,068.43點作收,成交量5,356.61億。OTC櫃買指數震盪收漲0.61%,順利收復季線,3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中航運多方熄火,光電類股因友達(2409)、彩晶(6116)雙雙亮燈,群創(3481)亦大漲9.19%的背景下,類股指數終場收漲4.43%,表現最佳。電器電纜與水泥2類股指數分別收漲3.41%、2.20%,漲幅位列前三。

【法人動向】

三大法人合計:+159.55億元

外資:+131.31億元

投信:-0.68億元

6月報價漲勢延續+歲修,友達、彩晶強攻漲停

權值股盤中輪動快速,早盤由於英國知名海運研究機構德魯里Drewry上週五(28)日公布牌價顯示,上海-鹿特丹每大箱(40呎櫃)牌價達10,174美元,創十年新高。加上先前提及缺船、缺櫃、缺人等3大問題中,缺人部份將可能在船員染疫的背景下再度加重。令貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)一度大漲9.44%,6.48%,但受本段反彈先鋒萬海(2615)走疲翻黑,終場收跌6.15%的拖累,長榮(2603)漲幅收斂至2.28%,陽明(2609)翻黑收跌5.09%,5/11高點得而復失。獲利了結資金轉往面板雙虎,雖然近日傳出南韓兩大面板廠LGD與Samsung將停止生產LCD的計畫展延至2022年底,加上大陸官方於政策上明訂衝刺高清視頻產業,使得當地業者積極擴產,普遍預期在4Q21至年底在晶片缺料可緩解,將令報價出現反轉,但2Q21玻璃基板大廠康寧歲修,京東方亦宣布將展開為期一季的歲修,預期供需吃緊情況仍延續,且6月報價漲勢亦延續,仍有利於2Q21的獲利表現,面板三雄於1Q21的EPS都賺逾1元,且轉向車載、醫療等利基型市場亦有利產業避開原先削價競爭的慘況,股價於修正站穩月均線後,今(21)日出現買盤點火,彩晶(6116)、友達(2409)相繼亮燈,群創(3481)亦大漲9.19%。

資本支出再創歷史新高,欣興一度飆逾9%

族群上,早盤鋼鐵同受關注,暨拜登基建利多與中國6/1起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」後,預期在河北省2021可能關閉20座高爐及20座轉爐,可能延續現今供需失衡情況之後,美國可能將針對鋼品調降關稅,再度激勵中鋼(2002)開高一度大漲6.98%,並帶動族群中多檔個股於盤中亮燈,但隨中鋼(2002)買盤力道未能延續,漲幅收斂至1.09%的背景下,中鴻(2014)、海光(2038)亦未能緊鎖漲停,漲幅分別收斂至7.60%、1.75%。ABF由於產業供需仍然吃緊,於盤面亦多有表現,其中欣興(3037)於上週五(28)公告董事會決議通過增加110年度資本支出由先前約新台幣270.86億的基礎下,增加至344.71億,資本支出將再創歷史新高,並且有95%投資用於載板,於站穩月線後出現買盤點火,一度大漲9.09%試圖強攻漲停,但受4/29前高影響,終場漲幅收斂至7.66%。南電(8046)、景碩(3189)同受帶動,分別收漲5.59%、4.78%。

盤面小結

由於陳時中於上周六(29)公開表明,預計6月會有500家基層診所加入新冠肺炎疫苗接種點並於8月預期增加到1,000家。由於歐美等主要經濟體皆是透過提高疫苗施打率來達到群體免疫效果,加上印度亦因疫苗施打,令單日確診數持續向下修正,結合基層診所普及施打預期令焦點由確診數轉向施打率,且有利壓抑疫情,亦有加權多方動能。整體而言,於加權指數的籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,其中官股隨指數反彈至上週五(28)買超逐步收歛,雖然投信隨反彈走揚買超幅度出現加大的趨勢,只是以技術面上而言,今(31)日加權再度向上跳空收漲197.57點,以17068.43點作收,順利收復萬七,但盤中逢5/11空方缺口壓力時仍令漲勢收斂,且疫苗施打率達全民免疫階段前仍有變數,雖可如先前提及,於站穩季線後可適度放大持股水位,後續步入5月營收公布期,可著重於修正後的績優股,操作上亦延續先前看法,應避免追高殺低。

(本文由「菜圃股倉」授權轉載)

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