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奇亞幣熱延燒!十銓接獲大單 SSD模組廠動起來

2021-05-14
作者: 風傳媒

▲十銓總經理陳慶文。(圖/風傳媒)

奇亞幣(Chia)開放交易至今,價格暴起暴落,短短五日,最高價達2751元、最低來到550元,上下震盪500%,7日價格又站回900元大關之上。即使市場對奇亞幣仍霧裡看花,但已有記憶體模組廠業者陸續接單,十銓總經理陳慶文7日更證實,已經有奇亞幣專案正在洽談當中,短期可能帶第3季、第4季業績,長期擴大獲利和市占率。

▲奇亞幣5月7日盤勢。

奇亞幣未上架先轟動,市場傳出,通路上HDD(高容量硬碟)及SSD(固態硬碟)被一掃而空,正式交易以來,中系外資率先喊出Flash/HDD 、控制IC、SSD模組等三大族群可望受惠,相關概念股瘋漲,SSD模組廠威剛四月中以來大漲逾三成、十銓漲18%、宇瞻漲逾20%、群聯漲逾11%。

陳慶文表示,手中已有奇亞幣相關訂單和詢問,但依照過去幾個虛擬貨幣的成長路徑,估計需要半年到一年發酵;然而短期看來,目前已經有相關專案在談,也已經有2TB以上容量的在手訂單。

盤點台模組廠4月營運,都受奇亞幣拉貨,出現爆發式成長,宇瞻總經理張家騉透露,以位元出貨量計算,至少成長超過4倍;威剛的SSD接單量更爆增,4月訂單較3月大增4到5倍。

快閃記憶體IC設計更是亮眼,群聯第1季營收達128.88億元,季增0.37%、年增0.17%,寫單季次高;出貨量方面,SSD相關產品線有爆發性成長,PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過100%。

快閃記憶體控制晶片廠慧榮第1季營收達1.82億美元,季增27%、年增37%,遠優於預期,毛利率50.7%,同時調高2021年財測,全年營收從原先預估的6.5億萬-7億美元調高至7.82億-8.36億美元,年成長45%-55%,毛利率介於47%至49%之間。慧榮總經理苟嘉章亦表示,第一季SSD和eMMC/UFS控制晶片客戶訂單需求十分強勁,遠超過公司能取得的晶圓產能和現有庫存所能供給。

然而有趣的是,既便受惠奇亞幣熱潮帶來生意,模組廠管理層卻有不同看法,陳慶文表示,他樂見奇亞幣相關應用的發生,十銓專注在高階SSD和DRAM,與這波奇亞幣講求大量儲存空間及讀寫的需求相符;張家騉卻認為,最早的去中心化,其實是算力共享,就像早年出現的電驢(eDonkey)、電騾(eMule),是為了省下儲存空間,但奇亞幣為了得到幣,反而要買硬碟增加算立,認為是本末倒置。

然而無論管理層看法為何,模組廠不約而同都把庫存拉高到歷史高檔水位,宇瞻週轉天數達110至120天,庫存金額超過20億元,為史上新高水準;十銓則從去年第4季開始備貨,第1季達到最高峰,從原本的8-12週庫存,備足到4~6個月,總金額達31億元。奇亞幣到底假議題或真炒作?數字會說話。

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(本文由「風傳媒」授權轉載)

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