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日本零售業銷售大調查!一片口罩帶動消費品市場大洗牌

2021-05-12
作者: 篭島裕亮、山本興陽

▲戴口罩成為每個人的日常,口紅銷量也因此一落千丈。(圖/達志)

疫情改變了日本消費者的行為,一個20多歲的女性就說:「我會買眼睛附近的保養和美妝品,不過不買口紅了。」

醫藥品滯銷 肇因觀光衰退

日本化妝品龍頭廠商資生堂公2020會計年度(2020年1月到12月)營業額9209億日圓,比前一年減少18.6%,而且出現117億日圓淨損失。第2名的花王2020年營業額減少8%為1.38兆日圓,因消毒液、洗衣精等其他領域的產品需求增加,獲利則僅減少8.3%,淨利1261億日圓。

過去一年,日本零售業就出現這樣幾家歡樂幾家愁的狀況。調查業者Intage公司分析超市和藥妝店等4千家店的銷售資料,製作了一年來滯銷和暢銷的排行榜。《鑽石Online》引述調查指出,滯銷前30名中,化妝品就占了11名,第1名的口紅營業額只有前一年的41.8%;另外還有腮紅、粉底等,只要繼續戴口罩,這些產品就很難熱賣。

此外,與化妝品一樣賣不好的還有醫藥品,前30名滯銷產品也占了10名,包括止醉等動暈症藥物、感冒藥等。至於強心劑、鎮咳化痰劑、維他命B1等滯銷,主因則是中國觀光客不能到日本掃貨。

至於熱賣的商品,第1名是口罩,去年銷售額是前一年的380%。Intage指出,2019年平均一片口罩售價18日圓,2020年漲到33日圓。以往高價口罩只有花粉症等時期熱銷,但疫情發生後,消費者每天都要戴口罩,因此會選擇戴起來舒適、不傷皮膚的高價品項。

居家用品夯 鬆餅粉也熱賣

有趣的是,唯一進入熱銷前30名的飲料,是第6名的麥芽飲料「美祿」。這項商品是1973年問世的長銷商品,2020年7月突然在社群網站上流傳「它能補充鐵質」,之後需求就大增,去年9月底甚至斷銷。11月重新上架,但因為訂單量是前一年的7倍以上,12月再度缺貨,今年3月才終於又開始銷售。

暢銷商品中,前30名有17名是食品,因為在家自己動手做的機會變多,因此鬆餅粉等烘焙預拌粉、鮮奶油、冷凍水產、義大利麵等,都在榜上。

Monex證券公司分析師益嶋裕指出,食品超市、家電量販店、藥妝店、居家生活用品店、網購等業者,因為在家時間增長而產生新的需求,業績普遍不錯。

但這次新冠肺炎疫情,對一些業者造成衝擊,在這樣的險境下,正可以看出企業長期經營的能力。旗下有居酒屋等多種業態的DD控股公司,原本被視為餐飲業模範生,2019會計年度(2019年3月到2020年2月)營業盈餘28億日圓,2020年度卻出現97億日圓虧損,而且負債大於資產。陷入窘境的不只這家公司,成衣商、百貨公司等,也不樂觀,例如高島屋淨損失340億日圓,大城市的便利商店和量販店,也經營得很辛苦。

儘管秋季後疫苗可望普及,瑞士信貸證券資深分析師風早隆弘認為,疫情的衝擊仍不容小覷,但這也是企業開創新紀元的機會。就像過去個人消費低迷時期,宜得利、Workman、迅銷等公司,因為抓住消費者的需求,甚至打破日本業界傳統而成為業界的霸主,中長期股價走高。

同一個產業中,彼此的差距也開始拉大。以鞋類零售商3家公司為例,ABC Mart 2020會計年度雖然獲利減少,但仍有盈餘,而且2021年度營業利益可望增加55%。相形之下,G-Foot和Chiyoda公司都連續兩年虧損。風早隆弘指出,關鍵原因是ABC Mart在疫情前就面對經營課題,例如與往來客戶建立合作關係、研擬設店策略等,經過了20年,現在競爭力高下立見。

零售餐飲業 應藉疫情改革

至於零售和餐飲業成長的條件,風見隆弘認為是「回歸原點」,「不論疫情發展如何,五年、十年後,總人口和勞動人口減少,總需求勢必會降低,因此時間軸愈長,業界淘汰速度愈快,強者會愈強。」企業要回歸原點,思考如何在業界勢力重組時仍能勝出。

從這個角度來看,他看好原壽司郎、現在更名為食物與生活公司(Food & Life Companies)的前景。即使發生疫情,該公司2020會計年度(2020年10月到2021年9月)預料獲利會創新高,而且2023年度營業利益預估將達到3百億日圓以上。壽司郎是日本店鋪數最多的迴轉壽司連鎖店,營業利益率也最高;近年,該公司積極投資數位化,例如在盤子上裝晶片以累積資料等,不僅避免浪費食物,也可以用適當的價格提供新鮮的食材。

儘管在家上班降低了外食的需求,但壽司、烤肉等食物,不容易在家裡也做得好吃,因此仍有一定的市場。而且壽司郎預定2024年度在海外的店鋪數要達到170家,將近目前的3倍,前景看好。

風早隆弘認為,日本企業為滿足高要求的消費者,必須不斷求新求變,因此提升了競爭力。正如迅銷、良品計畫等公司,在亞洲等國外也非常活躍;疫情雖是考驗,也可以看出真正的實力。

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