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謝金河

《財訊》社長兼發行人 1959年生於台灣雲林、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長 東森《老謝看世界》、年代《數字台灣》節目主持人

台灣是「地球上最危險地方」?謝金河點破:地緣政治變化股市最先知

2021-05-03
作者: 謝金河

▲(圖/取自謝金河臉書)

英國經濟學人雜誌封面以斗大標題標示台灣是地球上最危險的「Place」,引發全球熱烈討論,蔡總統在第一時間也在臉書同應。

▲(圖/取自The Economist Facebook)

從1949年以來,台灣一直沒有安全過,從1949年的古寧頭到1958年金門823砲擊,兩岸從烽火到冷戰,在一個中國的制約下,台灣一直都是在困境中求生,現在國際大局出現顯著變化,台灣在充滿危機的地緣政治風險中反而出現更多轉機。

我的好朋友呂宗耀兄,在寬量的一場演講會上,以世紀大「棋」闡述地緣政治的未來演變,這些圖表非常精彩,也牽動著未來長期的投資策略。這個大棋局主角是中國,從1978年鄧小平改革開放,到季辛吉,尼克森訪問中國,卡特與中國建交,這是中國快速崛起的起點,也是中國創造卅年大運的重要轉捩點,中國13億人成為全球最重要消費大軍,中國也成為可能超越美國的大國。

中國大起,牽動的是修昔底德陷阱,Graham Allison的「Destine For War」,下的注解是「終必一戰」。在國際大局中,中國從「猛虎出閘」,現在面臨「關虎入籠」的新挑戰,以美國為首的新聯盟對上中國,伊朗,俄羅斯,北韓的集權體制陣營,這是一場長期的國際新角力,地緣政治也會牽動未來的經濟發展與投資。

例如,這次菅義偉訪美,日本成了抗中最重要的美國盟友,日本在地緣政治角色加重,巴菲特在去年3月加碼投資日本5大商社,如今有好幾家公司股價漲幅近一倍,日本日經指數一度站上30000大關。下一個變化是印度及東恊會成為世界工廠,東恊十國中,越南有大起的機會,泰國也逐漸展現實力,台灣在泰國的泰達電,聚亨,泰金寶都漸入佳境。台灣與日本則是半導體生產的最重要生產聚落,日本專攻關鍵零組件及化學材料,台灣則負責先進製程⋯⋯

過去卅年,全球目光都聚焦在中國,現在正全面解構,現在香港的情勢很像1990年代的台灣,資金出走,股市盤旋慢慢往下,大家渾然不知⋯⋯台灣則是水漲船高,不知哪裡來的熱錢,四面八方湧入台灣,台股交易量大增,香港股市年初成交量約2800億港元上下,現在慢慢降到1200億港元左右。春江水暖,股市最先知,地緣政治的變化也將牽動未來的經濟及投資。

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