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日本科技龍頭廠預言:全球大咖加碼設備 半導體主宰未來10年發展

2021-04-08
作者: 村井令二

▲東京威力科創社長河合利樹。(圖/取自東京威力科創臉書)

全球半導體廠商都在擴大投資,使得全球第3大半導體製造設備業者東京威力科創公司,業績持續成長。該公司的光阻塗布機和顯影機市占率排名世界第一,而且從成膜、微影、蝕刻到洗淨,連續四個工程都有設備,排名也數一數二。因此2019年底到現在,東京威力科創股價已上漲91%,總市值約7兆日圓,在日股中排名第14。

東京威力科創社長河合利樹接受日本《鑽石Online》專訪時指出,目前看到的半導體製造設備的投資熱潮不是泡沫,而是實際需求。以下為訪談摘要。

谷歌蘋果亞馬遜 擴大投資
 
問:你1月曾預言全球半導體前端製程市場的晶圓廠設備(WFE)會成長2成,創歷史新高。1月就對全年有這麼樂觀的預測,是不是有點早?

:半導體製造設備國際大廠(美國應用材料二月也預估WFE將增加2成)和我的看法一致,所以應該沒錯吧?

去年開始,在資通訊技術市場,邏輯半導體的需求旺盛,現在更旺了;另一方面,DRAM(存取記憶體動態隨機)庫存一度增加,但之後順利消化。今年這部分的設備投資應該會擴大。背景原因是5G手機普及;個人電腦需求也從去年開始成長,包括超大規模數據中心(以GAFAM為代表,也就是谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜、微軟營運巨大數據中心的雲端企業),企業對數據中心的投資也大爆發。我認為從去年到今年間,這種現象已經開始了。

問:全球半導體大廠都增加設備投資,製造設備端實際感受到需求真的很大嗎?

答:我們直接和有巨額投資計畫的大型半導體業者對話,二成這個數字是和客戶實際對話算出來的。我們是業者,和調查機構的預測不同,我們會問實際投資的客戶,提出有根據的數字。

我們擁有多樣化的客戶,可以看到半導體不同領域的市場動向。例如排名前六名的大客戶、邏輯半導體公司、晶圓代工廠、DRAM公司、3D NAND型快閃記憶體的公司等,我們大致可以看出供需。現在半導體業者的規模都很大,重視公司治理,經營時會考慮股東利益,不會亂投資。因此,這個數字絕對不是泡沫。半導體廠商會根據確實的需求,做出投資判斷。我們看到這樣的狀況,預測會增加20%。

大數據時代 需求愈來愈高

問:為什麼這些大型廠商的半導體設備投資會這麼熱呢?

答:因為半導體的重要性和需求升高了,以前只有個人電腦(PC)和手機會用到半導體,現在各種地方都會用到。回顧歷史,1990年代半導體需求以PC為主;2000年代以手機為主,隨著智慧型手機問世而需求升高。到了大數據時代,以數據為主的半導體需求應該會愈來愈高。

今年是重要的一年,而且這只是剛開始,因為物聯網、AI、5G發展方興未艾。去年視訊會議、線上授課和通訊診療需求大增,接下來全球的重點應該用在資通訊產品的安裝方面;之後還有數位轉型、碳中和、電動車和自動駕駛、後5G和6G,未來10年有很多課題,而核心都是半導體。

問:目前車用半導體嚴重不足。

答:它的原因有很多,一個是新冠肺炎疫情擴大,另一個是地緣政治。不過,從PC和手機的時代,到AI、物聯網、5G的時代,半導體的重要性大幅提升,我認為這項本質的變化,才是最大的理由。

半導體不足無可避免。其實去年原本應該準備更多半導體,結果疫情導致生產停滯,現在才會這麼缺。很多人說大家足不出戶,使半導體需求成長,我不這麼認為。半導體的需求本來就很大。不是疫情使半導體需求增加,而是先前就有需求,疫情只是讓我們更確認這一點。

現在需求已經進入更進一步的成長階段。不只當下車用半導體不足,所有應用領域都會用到半導體。影像感測器要提高畫素,就要增加半導體;用5G增加數據流量,也要增加半導體,不只在雲端,邊緣運算也要用到半導體。

▲5G、AI等技術都需要最新的半導體,製造設備也必須與時俱進。(圖/吳尚哲攝)

問:半導體產業會擴大到什麼程度?

答:世界半導體貿易統計組織(WSTS)指出,2019年半導體設備市場是4132億美元,2030年預估達到1兆美元。1947年電晶體問世,花了70年,市場規模才終於接近5000億美元,但再過10年就要達到1兆美元;換句話說,先前70年創造的市場規模,現在只要10年就夠了,可見它進展的快速。

實際上我們的營業額,從2015年至今成長一倍。接下來10年,半導體需求量會很大,因此需要容量更大、速度更快、更值得信賴、耗電量更低的裝置。為此,半導體需要創新的技術,於是半導體廠商紛紛增加設備投資。

接軌國際 日本還是有底氣

問:日本半導體產業日漸衰退,但製造設備仍保有競爭力,你認為原因是什麼?

答:在日本半導體全盛時期,全球前10大半導體業者中,日本就占了6名。但是經濟陷入不景氣後,企業因為短視,不再投資,這是致命的關鍵。半導體如果不持續投資,就跟不上技術的創新。

日本停止投資,同時外國業者開始投資,他們尋找最好的設備,結果發現是日本的產品。我們就在那時候國際化,並且對新的外國客戶給予協助,藉此和他們建立了關係。

日本的半導體材料實力堅強,製造設備也很強,也有很多學術表現優秀的大學,我認為可以在高科技的領域充分發揮。在這當中重要的是,和國際企業的夥伴關係。不是要和他們拚輸贏,或談競合。半導體材料、半導體製造設備、半導體、電子產品,以及像GAFAM這樣的服務供應商的價值鏈中,提供核心技術的日本,其實存在感非常高。我認為重要的是思考:站在國際的角度,能做出什麼貢獻。

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