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2檔原物料股受惠漲價 累計營收年增破百!其中1檔大摩連4買已完成短底

2021-03-15
作者: 菜圃股倉

▲(圖/菜圃股倉提供)

紓困案有望通過道瓊獨紅,那指、費半再度重挫

受到市場期待1.9 兆美元紓困案於本週有望通過,財長Yellen亦表明紓困必須通過的立場,並表明白宮重點將轉至基建,令工業、金融仍為盤面多頭指標,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-5.41%~+0.97%,其中道瓊收漲306點獨紅,那指、費半再度重挫,費半失守3/5低點,仍可能向下往半年線尋找支撐。金價仍持續受到10年期公債殖利率與美元的強勢表現所壓抑,雖然紓困案普遍預期通過有望帶來短撐,但現貨黃金終場仍收跌0.90%,以1,683.34美元/盎司作收。

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中公用事業終場收漲1.39%表現最佳,資訊科技持續修正2.46%,表現最弱。成分股中ViacomCBS由於在季度營收達69億美元,年增3%,EPS達1.31美元,但比較引人注目的是該公司將推出的Paramount +流媒服務以取代CBS All Access,雖然競爭力明顯不如具備獨立製作能力的Netflix、Walt Disney,但由於服務內容涵括30,000個電視節目,2,500部電影,1,000個體育賽事和實時新聞,但一般~高級版本的價格區間落於4.99~9.99美元,仍具吸引力。短線上因Prince Harry、Meghan Markle時長2小時的訪談,共吸引1700萬名觀眾,並且平均觀看人數高達1690萬人,成為多方點火契機,終場股價大漲12.69%,表現最佳。

除OPEC+延長減產舉措帶動油價轉強,加上復甦需求亦令Goldman Sachs持續看多,但由於短線漲多仍浮現部分修正賣壓,石油三巨頭終場走勢分歧,CHEVRON漲幅0.69%,EXXON MOBIL跌幅0.10%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.75%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅3.39%,Netflix跌幅4.47%,Amazon跌幅1.62%,Apple跌幅4.17%,Alphabet跌幅4.27%。其中Apple雖然預期在3/23舉行春季發布會,可能更新iPad Pro、AirPods、Apple TV等產品線,並有望令AirTags防丟配件於發表會上首次亮相。但短線高估值科技股持續修正,加上先前Berkshire以10億美元的價格,出售近1000萬股蘋果股票,仍令股價收跌。

道瓊成分股漲多跌少,其中Walt Disney由於加州的主題樂園預定於4/1恢復營運,雖然仍須嚴格依據該州防疫等級開放(非最嚴重的紫色,可開放少量園區,於黃色等級以下,開放的容量限制可達25%)且需提前預訂售票,亦受到市場樂觀看待樂園重啟將活化樂園週遭原本的商圈,帶動股價大漲6.27%,於成分股中表現最佳。而市場普遍預期1.9 兆美元紓困案通過,亦帶動Visa、Mastercard股價終場分別收漲2.26%、2.90%。費半成分股全數收跌,其中跌幅前三名分別為,MONOLITHIC POWER SYSTEM重挫9.27%,LAM、KLA分別收跌8.23%、7.38%。

沙特阿美遭襲為油市帶來的多方力道減退,令美油、布油分別收跌2.43%、2.29%。但OPEC+減產舉措順延,加上Goldman Sachs預期2Q21布油價格上看75美元/桶,3Q21則上看80美元/桶仍為油市支撐。而美國方面,因德州暴雪導致關閉的18家煉油廠目前只有7家運轉正常,不利於原油庫存去化,短線焦點轉至本週API庫存數據與EIA庫存數據表現。整體而言後續疫情影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

電子盤中收斂跌幅,加權翻紅小漲32.98點

由於費半再度重挫,加深搶回季線難度,仍可能向下往半年線尋找支撐,台積電ADR於昨(8)日隨費半表現,終場收跌5.69%,回吐上週五漲幅,亦加深搶回季線、頸線的雙支撐的難度,今(9)日加權指數一度向下跌162點往2/2的多方缺口測試支撐,盤中隨電子跌幅收斂,加權指數終場收漲32.98點,以15,853.09點作收。成交量3,221.97億。OTC櫃買指數雖一度失守月線,但終場跌幅收斂至0.66%,仍暫守月線。3大類股指數仍為電子獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中造紙、航運2類股漲幅皆逾3%,為今日盤面焦點。電子零組件受到健策(3653)跌逾4%,加上欣興(3037)、國巨(2327)分別收跌3.99%、2.19%的影響,終場收跌1.59%,表現最弱。而盤面資金湧入觀光類股,在鳳凰(5706)、雄獅(2731)強攻漲停的帶動下,山富(2743)、五福(2745)、易飛網(2734)亦亮燈收盤。

▲註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。(圖/券商軟體)

【法人動向】
三大法人合計:-20.68億元
外資:-31.02億元
投信:+12.38億元

上銀2月累計營收年增67.75%,大摩目標價上看580元

權值股部分,工具機大廠上銀(2049)雖然於2月合併營收高達18.66億,年增53.21%,並且2月累計合併營收達38.32億,年增67.75%,後續仍有5G的需求延續,加上車市復甦帶動庫存持續回補,於毛利較高的歐美訂單,動能逐步亦回升至疫前水準,訂單能見度直達3Q20,而先前全面調升產品價格5~10%,亦有利維持本季度毛利表現,野村目標價上看525元,滙豐重申買進並且目標價上看550元,大摩亦看好在歐洲逐漸解封,經濟步入復甦階段所帶動的需求,將有利2021全年度獲利展望,短線來看,在1Q21營收年增幅有望上看45%,目標價給予580元,雖然籌碼面上投信日前出現6連買的布局,但今(9)日盤中仍受隔日沖賣壓與前段壓力區的影響,股價開高走低,終場收跌5.09%回測月線支撐。

▲註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。(圖/籌碼K線 菜圃股倉製圖)

報價續揚,申豐、南帝2月累計營收年增破百

族群部分乳膠廠今(9)日盤面表現搶眼,醫療級手套用的原料「丁腈乳膠」,由於在2021年的供需仍緊,但原料AN與丁二烯價格飆漲,令丁腈乳膠的出貨價格續揚,市場樂觀看待上半年供需仍有望延續吃緊,帶動主要製造商表現,其中申豐(6582) 2月累計合併營收達13.7億元,年增151.95%,加上既有的8萬公噸/年產能,目前全開以外,新設的6條新產線,約3.3萬公噸/年亦全開,股價於午盤強攻漲停。南帝(2108)2月合併營收達20.21億,年增162.85%,連3個月年增破百,並且2月累計合併營收高達45.13億,年增168.15%,為歷年同期新高,在丁腈乳膠價格續揚的背景下,有望帶動1Q21的毛利表現維持高檔,今日開高走高,終場漲幅擴大至6.85%。

▲註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。(圖/籌碼K線 菜圃股倉製圖)

盤面小結

市場步入疫後復甦階段,短線聚焦的1.9兆美元的紓困案市場普遍預期表決通過。資金焦點由科技股明顯轉往傳產、金融,全球資金動向則留意美元築底,10年期美債殖利率持續走揚,長線持續關注升息、通膨等議題,油市上,沙特遭襲的利多暫歇漲勢收斂,但OPEC+延長減產,並且非農亮眼,各國明確步入復甦等背景,仍有利於多頭表現。今(9)日盤面仍由金、傳發力,電子一度拖累加權指數向下往2/2缺口尋找支撐,但隨電子跌幅收斂,終場加權翻紅收漲32.98點,延續先前看法,資金由電子轉出後,疫後復甦相關個股仍有表現,但科技股走疲,仍可能令指數落入震盪輪漲,時序2月營收將全數公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但整體格局上加權仍應先站穩月線,未回補2/17多方缺口前轉多不易,整體操作上仍應避免追高殺低。

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(本文由「菜圃股倉」授權轉載)

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