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3大結構性改變 爭食全球8000億美元募資活水!尋找台灣新創獨角獸

2021-03-12
作者: 吳雅樂、涂憶君

▲在新創企業自身努力、創業投資人與企業挹注資源,以及政府建置生態圈環境下,出現結構性變化的轉折點,台灣有機會跟上全球腳步。(圖/彭世杰攝)

2020年6月,全球創業者網絡機構StartupBlink發布了一份《2020年創業生態系排名》報告,其中台北市排名全球第42名,較2019年躍升208個名次,在亞太區域也排第14名,被點名為創業生態系發展最快速的創新城市。

StartupBlink亦首次公布新冠肺炎創新城市排名(Coronavirus Innovation Cities Rankings),台北市躋身全球第10名,登上亞太首位,防疫政策與科技表現受到全球矚目。在台北之前的9名依序是:舊金山、紐約、波士頓、多倫多、特拉維夫、倫敦、西雅圖、聖地牙哥、洛杉磯。

過去一年,全球經濟因疫情受到重創,但新創企業爭相上市,且募資金額創新高,光是非金融企業共募得8千億美元。防疫有成的台灣,也就在這一年中,新創生態悄悄地發生結構性的改變。

台灣經濟研究院研究6所副所長范秉航就表示,台經院從2015年開始,持續研究新創的募資情形與早期投資市場的投資趨勢,在台灣部分,和6年前相較,「你很難想像,現在有這麼多人正熱絡討論新創。」

傳統創業不容易,新創更不容易。根據國發會長期與新創接觸的經驗,很多新創者無法越過「死亡之谷」(投入研發成本且毫無營收的時期),錢就燒完了。以色列創新局(Israel Innovation Authority)執行長Aharon Aharon也說過,只有一成新創企業會成功。

▲台灣科技部多次引領新創團挑戰CES,2021年以線上形式參與。(圖/陳俊松攝)

改變1 消費市場規模翻轉
從B2C到B2B 屢見獲投佳績

2017年榮獲美國《財星》雜誌評為「引領全球AI革命的50家企業」之一的沛星互動科技(Appier),其實剛加入培養創業家的AAMA台北搖籃計畫時,還沒找到市場方向。AAMA台北搖籃計畫共同創辦人顏漏有笑說,畢竟8年前沒人知道AI產業能怎麼做,但是這家AI新創很認真,經過8次失敗還是做起來了。「從遊戲開發商到解決企業行銷與資料整合問題,才找到第一份訂單」,沛星互動科技執行長暨共同創辦人游直翰就分享過,這是個從B2C到B2B尋找商機,快速試錯後才順利推動業務發展,並預計於3月30日在日本上市。

除了沛星,還有已成立十年,從唱歌App一路轉型至今的愛卡拉(iKala)公司,目前是Google Cloud的長期合作夥伴。愛卡拉在雲端業務基礎上,切入行銷科技領域,用AI把網紅行銷量化,幫業主下廣告,從面對消費者變成完全面向企業,出海服務多國企業。緯創資通更在2020年領投愛卡拉,金額高達1千5百萬美元,是業界罕見台灣企業投資本土新創的例子。

找出生財之道,才有機會獲得資金挹注。透過B2B把新創商業模式做起來,確實可適度彌補台灣消費市場先天規模的弱勢。依2020年的前5大台灣獲投新創企業來看,依序有:耐能智慧(Kneron)、M17直播平台、昱展新藥生技、炳碩生醫,以及庫幣科技(CoolBitX),全都具有B2B商業模式。2019年的前5大新創獲投案,也是類似的情況。台經院報告指出,與國外相比,這算是台灣新創事業的一項特色。

▲訊連科技轉投資的玩美移動,去年底獲高盛領頭後,估 值上看3.7億美元。(圖為公司創辦人張華禎)(圖/彭世杰攝)

改變2 國際創投資金湧入
勇闖CES 開拓海外能見度

台灣新創的潛力,讓阿里巴巴台灣創業者基金從2015年底起,就以新台幣1百億元規模,開啟支持台灣新創開拓事業與建構生態系,迄今約投資34家台灣新創;2019年又和美商中經合集團、心元資本,共同投資了台灣料理直播平台公司美味生活(HowLiving)。

2019年時,全球非營利組織最大加速器MassChallenge國際夥伴計畫Bridge to MassChallenge(B2MC),選定台灣為亞洲第一個白金夥伴計畫;近期則有雲端龍頭AWS大中華首座物聯網實驗室在台北開幕,可以看到已有愈來愈多海外資金,成為台灣新創的助力。

2020年底,全球知名投資銀行高盛,更領投(主導募資、帶動跟投者)玩美移動公司,這是一家以AI技術做膚質檢測的新創企業。此外,日本公私營創投基金Cool Japan Fund,在2019年就參與台灣旅遊電商平台酷遊天(KKday)的募資,2020年在其C輪募資中也躍升為領投者。

這些新創為了能被國際看見,出國參展是常見的模式。有鑑於CES(消費電子展)作為全球最大消費性電子商展會,科技部2018年開始領軍,讓台灣新創團隊以「Taiwan Tech Star」整體品牌形象,登陸CES新創展區Eureka Park。科技部前部長陳良基說,國際平台亮相,可以增強海外投資人對台灣新創的信心,2020年參展時,台灣已是繼法國、荷蘭之後的第3大參展國。

政府用力推動全台育成中心,目的也是協助生態圈基礎建設,增加新創企業的能見度。根據經濟部中小企業處統計,全台育成中心有220家,幾乎都是大學或政府投注資源創設。為了讓新創團隊的實作成績進一步被看見,台經院早期資金資訊平台(FINDIT)近5年半來也辦了21場媒合會,創造超過6千次的媒合機會。

▲愛卡拉執行長程世嘉要與緯創長遠合作之外,也將搶食東南亞新零售。(圖/彭世杰攝)

改變3 矽谷人才回流
媒合機會愈來愈多 生態系漸趨成形

還有創辦新創社群平台Anchor Taiwan的邱懷萱這類矽谷人才,受到吸引開始回流;台灣多數線下活動沒有受到疫情太大影響,對活絡新創交流也有正面幫助。拿到總統蔡英文頒發第998張就業金卡的陳希孟,先前就曾參與國泰金控與美國新創健保公司Clover Health的案子,剛好這次在疫情爆發初期再訪台灣,也樂於參加更多的交流聚會,協助更多台灣新創走進國際市場。

范秉航說,「橋接者」很難找也很難養成,這類線下交流方便讓投資人、競爭者、潛在客戶知道這些新創在該產業的位置。健身體感科技、AI運算技術服務應用的新創運動公司優力勁聯(Uniigym)的產品就因此被看見,該公司執行長林煜傑說,潛在投資人或客戶,一開始沒這麼好找,經常參加資策會、工業局、經濟部等各類型單位舉辦的活動,多露臉、多交流,增加了需求方媒合的機會。

盤點台灣未來新創的機遇,SparkLabs Taipei國際創投暨新創加速器管理合夥人邱彥錡認為,生態系內的4個角色都不容忽視,分別是:新創公司、創業投資者、企業集團以及政府。特別是新創企業本身要先自我壯大,如果業務成長、規模擴張,就有機會變成大公司,甚至公開上市募股(IPO),或是成為一般企業潛在合作的對象,有機會被併購後出場。台灣證交所2021年第3季將推出「台灣創新板」及櫃買中心的「戰略新板」,能否有效協助新創度過募資難關,就是讓台灣新創生態系更進一步完備的關鍵。

但換個角度觀察,在海外新創出場,超過9成是透過併購,剩下的才是以IPO出場。然而,過去5年外資來台併購、國內併購,與台灣企業對海外企業併購,年度平均交易件數約86件,年平均金額不到1百億美元,可想而知新創企業以併購出場的可能性不高。陳良基也說,新創能幾十倍獲利出場,就可以再投資新公司,這樣的正向循環目前還不理想,還需要再加一把勁。

▲台灣新創聚落以國際級方式打造,近年已進駐各國團隊,互相交流。(圖/彭世杰攝)

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