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中芯敗部復活,Nor flash供給可望重啟 旺宏、華邦電剉咧等?

2021-03-07
作者: Money DJ

▲美國對中芯SMIC的制裁可望鬆綁。(圖/Money DJ)

美國對中芯SMIC的制裁可望鬆綁,而之前受惠於中美貿易戰下,中芯的產能開出有限,而有轉單受惠概念的旺宏(2337)、華邦電(2344),若在中芯制裁鬆綁下,整體Nor flash的供給量可望再開,整體市場供需狀況恐怕再有變動?對此供應鏈指出,以今年來說,目前實際上的客戶需求沒有受到任何變化,對今年的營運展望不會受到影響。

但以中期來看,若是真的中芯產能可以再開出或重新轉回Nor flash,業者認為,對低階的晶圓代工以及Nor flash產能供給是有影響,不過恐怕需要一到兩年的時間。

對Nor flash今年整體市況,旺宏、華邦電日前的法說會都已釋出,市場需求看好,需求端遠大於供給可以交貨的水準,且看好此市況可望延續到下半年,且更樂觀預期,Nor flash短期都是缺貨狀況,尤其是要求高品質的汽車、工業應用領域更缺貨,估記憶體價格平穩向上。

而有關於中芯對於Nor flash產業的影響分析,主要是中芯一方面為中國Nor flash廠商兆易創新的代工廠,若中芯的產能受限等於直接影響到Nor flash的產能,另外一方面,因晶圓代工市場需求火熱,所以中芯也將有限的產能再轉移給代工,更加排擠到整體Nor flash市場的供給,在市場供需轉較健康下,支撐Nor flash的價格向上。

據估計,Nor flash全球供給量僅約7-8萬片wafer/月,所以在中美貿易戰下,中芯的產能受限,也連帶使中國本地的Nor flash業者供給量也受限,而Nor flash產業只要產能有影響到約5000片,其實對整體產業就有很大的缺口。

據估計,Nor flash競爭同業兆易創新Nor flash之前在中芯的投片量約8000-1萬片之間,約占全球1成的產能,所以在中美貿易戰限制中芯的產能下,對Nor flash的產能擴增也有壓抑。

惟供應鏈指出,今年Nor flash客戶無任何變化,今年業績仍如之前預期,且中國的晶圓代工廠將產能挪移給非Nor flash產業,產能通常變動後,不會一下就可轉回,估一年內的影響不是很大。

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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