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未來20年全球相關投資達5000億美元!電動車不能沒有它 台廠聯軍搶賺兆元商機

2021-03-09
作者: 陳雅潔

▲隨電動車市場快速成長,滿足充電的需求也將成為日常民生議題。(圖/達志)

開車上班,停好車,走進電梯前,順手插上充電器,下班回家的路程電力飽滿。是的,我們說的不是你的手機,而是你的車。

在電動車時代,無論在公司,在家裡,或外出購物時,你的車隨時都可能會需要充電;為了滿足需求,充電樁未來將成為日常街景,而且這一天愈來愈近了。

新常態 充電樁將成日常街景

在經歷2020年世紀大疫的衝擊後,人類生活與以往樣貌已經不同;由於減少接觸,宅經濟、遠距通訊成為日常。但同時間也讓大家對環境有更深省思,加上各國大推刺激經濟復甦方案,綠能相關產業的投資與消費都大幅增加。反映在交通部門的,就是對照全球新車銷售年減近2成,電動車(含純電動車和充電式油電混合車)的銷售年增逾48%,不僅市占率一舉突破4%,全球電動車保有量也越過千萬輛大關。

以現有市售車款的電池功率搭配直流充電站,只需30分鐘便可充電80%,15分鐘即可行駛超過1百公里,讓電動車與汽車的動力補充便利性差距已經愈來愈小。由於預期今年電動汽車市場將延續高成長的態勢,也為了趕上2050年全球碳中和的目標,「充電」當然就成為必須優先滿足的全球民生課題。

汽車充電站市場的規模究竟有多大?如果以2040年全球電動車保有量達到5億輛為目標,依據世界經濟論壇(WEF)的估算,當前電動車相關技術的發展,必須同步搭配電動車周邊基礎建設的建置,因此在2040年之前,全球應設置約2.9億個汽車充電站點,相關投資金額達5千億美元,換算新台幣規模將高達14兆元。

6年後 全球充電站衝上兆元市場

就算將這項築夢工程看得保守一些,時程拉近一點,國際市場研究公司ASD Reports依據各相關業者已公布資訊所做的預估,全球汽車充電市場將以年複合成長率46%的增速持續擴張,在2027年達到276億美元的規模,約合新台幣768億元。美國《環球通訊社》的研究報告則指出,到2027年,全球電動車充電站年產值約為392億美元,約為新台幣1.1兆元。

這些估值的落差,源於計算方式依各市場條件而有不同變因,但多是以車樁比,即車輛數或車行里程與公用充電樁的一定比率來推估。根據工研院國際產科所發布的《全球及台灣充電站發展現況》報告指出,歐盟的車樁比約為8.5比1,至2020年底每34公里即設有一座快速直流充電站。不過,中國的車樁比則約為7.5比1,美國目前僅有16.4比1。

重要的是,在上述電動車銷售量的領先市場,政府、營運商、車廠等三方,都持續投入龐大資金增設充電設備、優化車輛充電網絡,甚至開始朝向充電站營運面的體質改善,如提升充電樁利用率,以及探索未來可能的加值服務。

毫無疑問,在電動車產業的長期趨勢之下,充電本身就是一個成長潛力驚人的市場。因為從燃油引擎到電動車,代表的是不僅僅是動力來源的改變,也是完全不同的思維和使用習慣。在國內外拿下不少充電站建置合約的拓連科技董事長王景弘說,開燃油車,發現油箱快空了才會到加油站加油,「電動車就像你手上的智慧型手機,不管還剩多少電,只要停下來,你就會想插上充電線開始充電。」

因此,鴻華先進副總經理陳正夫在分析電動車市場發展情況時,就直言「汽車充電站數還遠遠不夠」。即使只觀察台灣市場,據充電設備業者反映,由於目前電動車的消費還多半集中在北部都會區,居住形態又多為集合式住宅大樓,管線的配置和社區管委會常常是安裝充電樁最大的阻礙,至少有2成的電動車主無法在自己住家安裝充電樁,必須完全依賴公用充電站才能充電。充電樁、充電站的需求急迫性,不言而喻。

新藍海 台廠搶進充電樁、充電站

事實上,為了追上電動車成長的浪潮,台灣的充電設備相關供應鏈業者已經磨劍多年。小自充電樁的中央控制版,大至整座充電站的營運服務,不僅是傳統產業轉型的新方向,科技大廠的新藍海,也孕育出不少新創企業的機會,更有台灣廠商在國際供應鏈中,扮演了一定角色。
除了領頭羊台達電2008年就開始投入電動車充電領域,相關設備廣泛受到國際車廠採用,長期全球市占目標上看3至4成,甚至已經更進一步攻入電動車的其他核心元件開發製造。源自宏達電團隊的拓連科技,搭配飛宏科技的充電樁硬體,已經在電動車一線戰場美國加州奠定一定基礎。成立才3年的新創公司起而行綠能,在進軍中國、香港、日本後,今年將開始出貨歐洲。

至於老牌重電廠華城電機,也攜手國際車廠,從充電樁安置到自行開發儲能系統,甚至提供充電站營運服務,跨足B2C領域。

已經在充電領域大展拳腳的,還有裕隆集團的裕電能源。在電動車趨勢上毫不掩飾企圖心的鴻海集團,也同樣將充電解決方案視為爭取客戶重要的武器,積極延攬相關人才及合作夥伴。

在台灣,截至去年底已有一萬餘輛電動小客車上路,其中近9成是屬於必須充電的純電動車。雖然在總市場的占比仍低,但周邊基礎設施的建置正要開始加快腳步,這些相關業者的產品和服務,都會愈來愈貼近你我的生活。今年1月,首宗國道休息區公用充電站BOT案公告完成招標,由中興電工拿下湖口、清水、東山服務區的8年充電服務經營權最優議約人資格。

全台加油站龍頭中油也將在3月公告,招標國內首座加油暨充電複合站點興建合作案;最快在今年底,北台灣就會出現國內第一座可以加油也可以快速充電的站點,同時滿足燃油車和電動車主的需求。

大投資 政府投入公用充電樁設置

除了前述的兩項招標案具有相當的指標意義,去年12月28日由工研院領軍的台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟(簡稱充電聯盟),在整合產官學單位意見後,也就公用充電站規格以美規的CCS1為主,再輔以其他規格為選配介面,達成共識。今年1月底包括經濟部、交通部等相關單位更經會商確定,將以CCS1為公用充電樁設置原則,加速於國道服務區、轉運站、風景區等國有用地上設置。

在此之前,台灣市面上的電動車有採用美規CCS1,還有歐規CCS2、日本CHAdeMO,以及特斯拉專屬的充電規格;不同規格的不同接頭,提高了電動車主外出使用的里程焦慮,也阻礙了電動車市場發展。

以南韓為例,政府於2016年統一電動車充電規格為CCS1後,電動車登記數量在3年內成長近5倍。雖然目前全球市占最高的特斯拉一直堅持自行設置充電站,但眼見南韓、台灣相繼確定公用充電規格,市場也開始傳出,特斯拉將自今年起為亞洲車主附加CCS1轉接頭的消息。

工研院車輛電動化推動辦公室主任張念慈分析,「確定公用規格,更能激勵車廠和營運商的相關投資」,因為除了前述國有土地上的公用快速直流充電站之外,賣場、辦公大樓、民營遊樂區也需設置較低功率、需要較長時間的交流充電樁,以便消費者、遊客在購物或休閒的同時,也為愛車充電。台達電也認為,充電標準確立後,產業才能走向一致,避免電動車與充電基礎設施不匹配的問題,並為產業創造共同效益。

設置充電樁、充電站的背後,其實還牽涉到線路鋪設、電力調度、整體電網優化的相關工程,以及客戶體驗的提升,是電動車普及必經之路,所帶動的投資與商機都極具想像空間。然而相關供應鏈廠更期待的,是透過這項全球能源轉型計畫,讓台灣產業實力有更多被國際看見的機會。

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