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台積電成長曲線就看這家!關鍵元件缺料 ASML預告:產能要到「這時候」才能滿載

2021-01-26
作者: 林宗輝

▲(圖/攝影組)

艾司摩爾(ASML)在日前的2020年第四季與全年財務電話會議,會議中揭露了,艾司摩爾2020年全年營收達到140億歐元,其中有45億歐元的收入來自EUV(極紫外光微影)設備的銷售,而DUV(深紫外光微影)設備則是創下73億歐元的紀錄。總裁暨執行長Peter Wennink表示,2021年的EUV設備供應仍將因關鍵元件備貨不足而持續吃緊。

而值得注意的是,以2020年來看,台灣在艾司摩爾銷售地區佔比雖仍維持最高,但從前一年的51%下降至36%,反之,南韓則是從16%上升至31%,來自三星的設備需求是推動南韓市佔的最大因素。另一方面,中國雖然遭受貿易制裁,無法取得EUV設備,但其他設備的銷售仍使中國的銷售佔比從12%上升至18%。

至於全世界最關注的先進製程與EUV設備供應方面,Peter Wennink表示,由於受到客戶預定數量的影響,2021年的EUV設備產能將不會有太大的成長。

實際上,2020年初因為疫情影響,多數電子產品需求預估皆悲觀,這使得不論是先進邏輯晶片,或者是記憶體晶片的需求都被嚴重低估。市場根據Peter Wennink的發言研判,2020年由於英特爾取消了預定的EUV設備,所以台積電、三星都分到比預期更多的EUV設備。但台積電因為原本談好的三奈米客戶被制裁而無法下單,因此原本在2021年預定的EUV機台數量也大幅削減。而雖然Peter Wennink並沒有提到三星有什麼變動,但根據三星從去年開始大增的資本支出來看,極可能已趁機擴大其EUV機台儲備。

由於EUV的交期長達20個月,如果前一年沒有確定好數量,那麼就只能等待下一個預定與出貨的時程循環,因此在2020年底,台積電回頭想要緊急加回新年度的EUV機台預定量,艾司摩爾也愛莫能助。不過Peter Wennink強調,2021年下半年的新型號機台3600D將取代既有的3400C,其產能增加了15%,可以相當程度舒緩晶圓代工廠產能的緊繃。

機台產能雖受限,但新機台效率可提升15

Peter Wennink在會議上指出,EUV機台需要許多關鍵零組件與光學元件,這些元件的製造非常困難,事實上為了台積電的追加訂單,艾司摩爾也詢問相關供應鏈是否能緊急增產,補足原本計畫中不足的部分,但得到的回應也是無能為力。他認為,原本要在2021年達到50部是沒有問題的,但受限於關鍵零件的供應,艾司摩爾無法讓產能滿載。不過因為訂單不斷,隨著這些關鍵料件的補齊,Peter Wennink認為2022年艾司摩爾將可能全力運轉,達到50部的產能目標。

會議中,也有分析師詢問,如何看待全球的市場佈局。Peter Wennink認為,中國的設備需求仍將持續增長,不過主要會集中在記憶體的部分,邏輯晶片代工由於受到美國法律的限制,Peter Wennink沒有辦法給出明確的答案,但他樂觀認為,如果美國政府依照目前的步調走下去,那麼中國的邏輯晶片製造設備市場仍將會有很明顯的上升空間。

Peter Wennink補充說,2021年另外一個可見的趨勢,那就是會有越來越多EUV設備被使用於記憶體的生產當中,不過僅限於DRAM,他並不看好NAND使用EUV設備的必要性。由於電子消費市場的復甦,這方面的需求可預期會有很大的成長。

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