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又是台積電贏!客戶端、設備端都不討好,三星晶圓代工市占恐被打回原形?

2021-01-18
作者: 林宗輝

▲三星韓國華城市廠區。(圖/取自三星官網)

2020年全球產業因疫情蕭條,半導體相關產業卻蓬勃發展。拜高效能運算以及各類消費電子產品的熱銷所賜,最關鍵的晶圓代工產能一直非常吃緊。

台積電雖然擁有全球最佳的晶圓製造技術,又能夠提供最完整的晶片製造服務,然而市場格局改變,即使資本支出不斷暴增,仍追不上市場需求。

在此情形之下,三星(Samsung)作為晶圓代工產業的第二把交椅,就發揮了相當程度的替代作用。在訂單加持,以及包含記憶體、顯示器以及手機、家電等產品的熱銷下,三星市值也一度重新超越台積電。

根據TrendForce的統計,三星的晶圓代工市占於2017年與2018年都在7%左右,但由於晶片大廠的版圖改變,加上美中貿易戰,台灣晶片業者崛起,高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)等美系業者開始走下坡,高通全球市占甚至2020年底被聯發科超越。超微也在得到台積電的全力支援後,成功壓制了英特爾,甚至一舉成為台積電的前三大客戶,擠壓了既有客戶的產能分配。

高通輝達轉單 終究嘗苦果  

如果以台積電的標準來看,三星一直以來在製程技術方面就是落後台積電一、兩代。三星因此採以空間換取時間的戰略,即使良率不夠,但透過採購大量機台,擴大產能來滿足客戶的需求。同時,不採用與台積電相同的晶圓計片方式計價,而是以好的晶片來計價,並給予大量折扣,而這個策略也成功獲得高通和輝達等大廠的青睞。

高通於2019年擴大在三星下單,把量最大的S700系列產品放在三星生產,高階的S865則留在台積電,IBM也選擇三星作為其代工服務業者。輝達後來也因為成本考量,拋棄台積電選擇了三星。

也因為這樣,台積電的市占從2018年的56%逐漸下降至現在為50%左右,反而三星的晶圓代工市占則是來到將近20%的歷史高峰。

但經過2年的時間,三星的晶圓代工成效卻讓客戶非常不滿意。首先,輝達高階GPU(繪圖處理器)良率一直無法突破,最新的RTX3000系列晶片至今仍嚴重缺貨。而高通的Snapdragon 888在三星投產,被媒體評測出其性能不如上一代在台積電投產的Snapdragon 865,甚至認為三星5奈米技術不如台積電7奈米。讓高通灰頭土臉,傷透腦筋。

另一方面,台積電為了避免因產能不足再丟掉客戶,資本支出從2018年的100億美元,到2019年約為110億美元,2020年則是再度增加至170億美元,2021年則是大增60%,達到250億美元至280億美元左右的規模。就是為了一方面確保既有客戶不怕搶不到產能;另一方面則是迎接嘗到三星製程不佳苦頭,浪子回頭的客戶,以及市場盛傳即將下單台積電的英特爾。

這些資本支出除了用來進行先進製程開發以外,主要還是購買設備之用,也就是艾司摩爾(ASML)的EUV(極紫外光)機台。

三星可不願意就這樣一直被台積電壓著打,其2020年資本支出就高達260億美元;根據半導體供應鏈表示,2021年更上看300億美元。只是三星的資本支出包括其記憶體部門與晶圓代工部門,並不是像台積電的資本支出純粹用在晶圓代工技術和產能布局。

然而供應關鍵設備的業者少之又少,能提供未來先進製程使用的EUV機台設備業者更只有艾司摩爾一家,其產能成長遠遠跟不上台積電和三星的投資腳步。

設備端、客戶端 三星都無光

根據供應鏈消息表示,台積電2021年採購的機台超過50部,而三星為其記憶體生產與晶圓代工部門採購的EUV機台總量也會超過50部,但根據艾司摩爾財報電話會議上的官方說法,其2021年產能可能只有50部左右,只能滿足不到一半的市場需求。

然而,從艾司摩爾在2020年的出貨量為30部,其中超過20部是台積電購買,剩餘的才由三星取得,也看得出誰能在這場軍備賽中占上風。三星在客戶端、設備端都不討好的情況下,預料近兩年在晶圓代工的高市占,恐怕也將被打回原形,回到2018年的基本盤。

 ▲2020年台積電穩居龍頭 ,三星持續下滑。表為三年來全球晶圓代工市占率。(資料來源/TrendForce)

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