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王順興

曾任越南基金經理人

王順興:疫苗與病毒大戰下的得利者

2021-01-13
作者: 王順興

▲疫苗開始接種,但同時新冠變種病毒也在各國橫行,未來這一年,將會是疫苗與病毒多空激戰的一年。(圖/Pexels)

 

疫苗開始接種,看似已見到隧道盡頭的光點,但同時新冠變種病毒也在各國橫行,不知還要多久才能走出這漫漫長長的隧道。如果說過去的一年是疫情肆虐的一年,那麼未來這一年,將會是疫苗與病毒多空激戰的一年。

回想疫情最恐慌的3、4月,台積電創辦人張忠謀的一段話讓我記憶最深刻,「新冠肺炎宛如一場戰爭,衝擊全球經濟很大,將毀掉很多人的事業,即使未來疫情控制,也會改變人們的生活方式。」如今隨著疫苗發明,股市的強弱族群也出現很大的變化,只是產業會很快地回到疫情之前嗎?抑或,又會帶來什麼樣的改變呢?

最常放在心裡的是「生活方式的改變」,遠距教學、會議、醫診,到遠距的親朋見面都已成生活的一部分,5G的發展與人手一支手機,將使得這種改變更迅速。而我觀察到的是人們對防疫衛生觀念的改變,在台灣,戴口罩、勤洗手、避免群聚、保持社交距離已是理所當然的日常;然而,在歐美社會卻是極度被排斥,甚至基於防疫需要的隔離也被視為侵犯自由。不過超過百萬人因疫情喪生,歐美社會的防疫衛生行為也在改變,最近看國際新聞,人們戴口罩的比率已明顯上升,連過去佛系防疫的英國,也開始大規模封城鎖國。

在這場全人類的戰爭中,疫苗與研發中的特效藥當然是決戰的關鍵武器,但防疫衛生觀念的轉變,也讓口罩、手套、防護衣,甚至醫療院所等戰略物資變得更重要。尤其疫苗的接種,將使更大量的人與醫護接觸,因此防疫物資的需求也將會變得更大。

最緊缺的物資很可能是過去較少被提及的醫療手套,例如在疫情之前,全美國醫療院所的手套庫存約169億隻,但疫情之後經過一整年的消耗則已降至20億隻以下,耗用的速度快,但生產補充的進度卻慢了相當多。供需嚴重失衡,手套每盒的價格從30幾美元漲到目前現貨市場已喊到180美元。馬來西亞的手套廠大賺,擴廠的速度也是空前,只是當生產線建立起來後,原料的供應夠嗎?

疫情剛開始時,有許多長線業績確定的公司股價被恐慌錯殺,創造出極佳的入場點;但疫苗發明後,則造成防疫概念股價大幅回檔,若說未來這一年我們仍需投入大量資源來對抗病毒,而日後回頭看這些防疫物資概念股,是否也是另一種錯殺呢!

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