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王順興

曾任越南基金經理人

台積電不只是護國神山!長線高手王順興:除半導體,這「兩大產業」正風起雲湧

2020-12-16
作者: 王順興

▲龐大資金投資做後盾,台股大漲。(圖/攝影組)

年少接觸股票,當時台灣錢淹腳目,股票漲不需要理由,但資產股漲最凶。那時大人們總喜歡談論日經指數是多少,日圓又漲到多少,有一本書賣得很火紅叫《日本第一》,那些年台股是延續日本風潮在漲的。

1990年大崩盤後,電子業搭上美國科技業的快車,台股幾次上萬點都跟美股脫離不了干係。千禧年網路泡沫後,中國加入WTO(世界貿易組織),連年的高成長「鐵公基」帶動原物料的大行情,海嘯後3輛馬車中的消費拉動,不只中概股當紅,滬深指數波動更成了解盤重點。這20、30年來,台股的上漲總是要找個理由,但似乎從沒為自己漲過。

2020年是極具轉折的1年,新冠疫情讓全世界看到台灣有多麼不一樣。美中貿易戰,台積電不只是護國神山,先進製程的領先已經變成了「戰略產業」。深深覺得台股今年是為自己而漲,漲的是台灣在半導體的競爭優勢,漲的是台灣在全球科技扮演關鍵供應鏈的地位。此外漲的是塵封30年內需建設價值的發現。

2011年台商鮭魚返鄉不過數千億元,當年美元指數跌到73,台幣則升到28.5元,資金瘋炒不動產,鮭魚變大鱷,留下不少後遺症。如今台幣再度來到28.5元,美元指數還處在90頸線的相對高檔;不同的是,外商投資及台商返台建廠的資金,加起來有數兆元的天文數字。

有龐大資金投資做後盾,台股自然不一樣,除了半導體,傳產裡跟內需建設相關的行業風起雲湧。綠能與電網建設,已讓重電與線纜行業漲幅逾倍,再來要留意的是營造業。營造主要的衣食父母是公共建設以及廠商投資,2013~2019年這7年的公共建設預算總額都低於4000億元,到2020年4670億元已有明顯成長,明年行政院拍板的預算總額則來到5340億元。最近,媒體報導台灣的板模工1天3500元還缺工,點銲技師甚至已喊到1天1萬元的天價,這足以說明內需建設的景氣。

前瞻基礎建設把公共工程的餅做大了,營造廠從「搶」單做變成「選」單做,加上政府標案從以前的採「最低標」,陸續改採「最有利標」,故營造業從「僧多粥少」轉變為「量增質優」的環境。看來,營造業正處於結構性轉變的好時機。

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