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PS5、Xbox、Switch遊戲機暴紅 台廠供應鏈誰受惠?

2020-11-30
作者: 尚清林

▲11月19日,索尼PS5在台北信義商圈點燈,迎接新機上市。(圖/陳俊松攝)

11月19日晚上,日本索尼互動娛樂公司(SIE)選在台北信義商圈點燈,宣告PS5時代正式到來。這次受到疫情肆虐衝擊,索尼及微軟兩大陣營都取消實體造勢宣傳,改採預購制度,看似少了人潮排隊的熱絡買氣,但實情是,根本還沒開賣,市場就已經宣告缺貨。

11月5日,日本索尼互動娛樂發出公告,PlayStation 5(PS5)日本開賣當天,通路店家將沒有任何現貨可賣,因為預購數量760萬台已全數銷售一空。

▲PS5預購數量760萬台已全數銷售一空。(圖/陳俊松攝)

與此同時,長期被索尼壓著打,還被玩家譏笑「好像停產」的微軟Xbox,這回次世代主機(新世代遊戲機,硬體設備採用更高規格)居然也引發玩家瘋狂搶購。為此,微軟財務長Jeff Stuart預測,次世代主機Xbox Series X/S(XSX)的缺貨問題至少將持續至2021年4月。

主機缺貨 疫情讓民眾悶爆 PS5、XSX賣到斷貨

對全球玩家而言,暌違7年之久的次世代主機,爆炸式預購潮是可以預見。遊戲市場調查機構Newzoo曾形容,11月的大事,不是美國總統大選,在玩家的心目中,全新的次世代主機推出,才是大家朝聖的重頭戲。

IDC亞太區市場分析師廖燁曦指出,過去微軟、索尼兩大廠,通常會透過E3遊戲展與開發者、玩家來個實體操作互動,但今年受到疫情影響,全球大型展會相繼取消,如何採用線上的行銷手法,就顯得格外的重要。

美國科技網站The Verge指出,這場疫情不但沒衝擊到家庭遊戲主機,反倒是大大幫忙一把。回顧2019年,線上遊戲《要塞英雄》的世界電競比賽,總獎金3000萬美元,吸引全球4000萬人觀看,當時所有專家都預言,隨著電競市場的崛起,靠搖桿玩遊戲的家庭遊戲機將遭淘汰。

軟體突圍 《動森》展現家機魅力 任天堂今年股價重返榮耀

但萬萬沒想到的是,疫情改變了產業軌道,原本早已賣不動的任天堂Switch主機,因為宅經濟的發酵,1款《集合啦!動物森友會》遊戲,上半年居然讓Switch大賣1253萬台,年增率80%,軟體總銷售1億零20萬套,徹底讓任天堂大翻身。同樣受惠的索尼,剛出爐財報顯示,遊戲軟體也大賣8000餘萬套,第2季遊戲相關的營收達1050億日圓,較去年大增6成。

市場調查公司NPD集團的研究報告顯示,疫情帶動了家庭娛樂消費需求急劇增長,美國市場的電子遊戲相關銷售額創下逾10年新高。巧的是,這時候次世代主機又趁勢推出,讓衰退已久的家庭遊戲機重返榮耀。

電競業者指出,2020年對家庭遊戲機是具有特殊意義的1年。除了次世代主機的推出之外,任天堂在這場戰役中,其實也沒有缺席,為了旗下的主品牌「瑪利歐兄弟」第35周年慶,正卯足全力攻占各大版面。

《集合啦!動物森友會》在疫情最嚴峻的時候,拯救全球小朋友的心靈,也讓所有老玩家重新想起了遊戲界的霸主任天堂。電玩社群網站巴哈姆特主編林信甫指出,《動森》讓所有玩家重拾了社交生活,因為當下的現實生活中,很多大企業都開始進行隔離,正好這時候《動森》的推出,讓朋友之間在這虛擬環境中,享受一個沒有壓力的社交活動。

「一款遊戲能夠讓全家人一起同樂,才是任天堂不敗的所在。」台灣業者指出,自索尼推出PS系列後,堅守在ROM卡匣規格的任天堂,基本上就退出次世代主機的爭霸過程,不管是畫面品質、硬體規格及效能運算,任天堂的主機都遠不及微軟、索尼陣營。但即便樣樣都輸,任天堂卻屢屢開創新局,引領家機走向不同的遊戲玩法。

硬體交鋒 PS5規格堪稱「核武」級 索尼咬牙「賣1台,虧1台」

Canalys文創娛樂行業首席分析師Matthew Ball說,任天堂是他極少數最為崇拜的公司。他說,有一天,家機可能會被取代,索尼、微軟可能會結束遊戲部門,但任天堂不會消失,因為沒有任何一家遊戲公司擁有像瑪利歐兄弟、寶可夢這麼讓人喜愛的IP;也沒有任何一家遊戲公司可以像任天堂,能創造出簡單遊戲與玩家緊密互動,「任天堂基本上就是一家日本版的迪士尼」。

的確如此,任天堂的對手,根本就不是索尼、微軟,它的寶可夢已經攻進好萊塢拍電影,它的瑪利歐兄弟也與環球影城合作,搬到遊樂園裡。所以,任天堂的影響力,已不僅僅是一台家機,而更像是遊戲娛樂王國。

▲任天堂旗下的瑪利歐兄弟深受無數玩家喜愛。(圖/取自E3官網)

相較於任天堂強調的遊戲歡樂性與創意性,索尼的PS系列一直被玩家認為是「核武」級別的高規格硬體。一位供貨給PS5零組件的台灣科技廠負責人說,PS5的運算採用AMD第3世代高速CPU(中央處理器),成本至少就要300~400美元,再加上處理高精細動畫的GPU(圖形處理器),以及搭配825GB的高速SSD(固態硬碟),若換成1台PC,可能要價2000美元之上;但PS售價卻只賣399美元,「賣1台是虧1台」,顯見PS5的經營策略重點不在主機銷售上。

「吉列刮鬍刀商業模式」,才是PS5決戰的關鍵。吉列刮鬍刀就算免費送給所有天下男生使用都無所謂,因為吉列賣的刮鬍刀片,才是吉列可以屹立不搖的獲利祕密。索尼經過多年的發現,主機售價只要拉上500美元之上,很難拉抬買氣,整個市占版圖也受到拖累。所以,不如將主機售價壓低,搶占市占率之後,再藉由遊戲軟體獲利。

為了不要輸給索尼,微軟也端出最高規格的遊戲主機。法人說,自PC時代微軟就與鴻海合作,到了XSX時代,依舊是交給鴻海集團負責。只不過,由於長期以來,微軟遊戲主機銷售數字遠不及索尼,在投資領域中,市場就較為忽略微軟陣營。

▲體感互動式的遊戲,是這幾年的主軸。(圖/達志)

但有趣的一點是,不管從報告中XSX和PS5的規格比較,還是遊戲達人透過影片進行次世代主機實測比較,都明顯發現到XSX在效能、畫面與切換速度上,都略勝一籌;可惜的是,市場依舊是偏愛著PS5多一些。

拉貨大戰 PS5、XSX趕出貨 台積電、聯發科、鈺太受惠

兩大陣營的規格大戰,無形之間讓遊戲產業的自動升級,這其實對於台廠供應鏈而言是件好事。「為了端出高規的AMD處理器,就不得不找上台積電7奈米製程。」德信投顧台股策略分析師林信富指出,微軟的XSX缺貨、索尼PS5搶不到,連繪圖晶片輝達(Nvidia)的顯卡也1卡難求,就不難想見,為什麼台積電這麼搶手,外資會喊到625元目標價了。

近20年來,次世代遊戲的創新亮點,都間接帶動一波科技新潮流,像是寶可夢的AR與電競遊戲的VR應用,都一度帶來科技業的話題。為了要讓畫面更為逼真,這都需要更大量運算能力,在當時都曾讓顯卡相關供應鏈股價走強。此外,當初索尼第一次使用光碟主機,引爆全球光碟主機世代的到來,也帶動台系供應鏈全面飆漲。

法人普遍認為,這一次強調讀取快速的SSD被納入次世代主機,相關廠商可望出現一波拉貨需求。元大投顧11月分的遊戲報告中,就預估2021年次世代主機推出可望讓出貨量大增5成;由於遊戲機使用高規格處理器,使得代工的台積電成為首波受惠名單;PS5周邊晶片設計的聯發科,也是主要受益廠商。

▲受到疫情影響,實體展場活動相繼取消,昔日玩家朝聖的盛況較難看到。(圖/取自E3官網)

此外,由於遊戲搖桿上首次納入MEMS麥克風(玩家直接聲控操作),讓首次打入遊戲領域的晶片廠商鈺太備受市場期待。從PS5新增的功能,可以看出向電競玩家看齊,未來耳機、麥克風的應用,與線上對手的即時溝通,將成為不可逆的趨勢;相關的耳機提供廠商美律、安普新都將受惠。

富邦投顧的家機新品上市的報告分析,或許家機對於台系供應鏈的營收貢獻度不高,但隨著規格升級有助獲利上揚。例如,處理器規格提升,電源功率來到300瓦,比PS4的100瓦、筆電的50瓦高出許多,這將使得電源供應廠商產品毛利率大幅增加;其中,台達電可望受惠。

不過,在當前次世代主機爆發的大商機之下,從長線科技趨勢來看,當前家機除了遭到手遊、電競的夾擊外,還需留意谷歌、亞馬遜等科技大廠,以及目前是家機玩家的微軟,未來都將把重心放在串流身上,下一輪家機的新革命即將展開。

美廠蠢動 醞釀下一輪家機革命 谷歌、微軟力拚線上串流

林信甫指出,微軟自實施訂閱制服務後,獲利營運大躍進,這也讓微軟開始思考如何整合家庭娛樂版圖,將XSX整合到雲端串流的平台上,進行訂閱服務。不要忘了,微軟的Windows系統擁有全球PC 9成市占,在PC上的絕對話語權是索尼沒得競爭的。

尤其,科技巨擘都在發展訂閱服務,跳過家機的設定,讓玩家直接上網玩遊戲,花更少的金額,有更多遊戲的體驗,讓遊戲成為家庭影視、音樂的一環,徹底摧毀家機的存在,這才是當前美國科技大廠的盤算。

當然,想要完成訂閱服務、線上串流,不管是微軟、亞馬遜或谷歌,硬體規格都要全面升級,最重要的網路速度也要跟上。而想要布建這些硬體規格,台系供應鏈依舊是美系科技大廠背後不可或缺的最大軍火庫,也為市場帶來新的投資機會。

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