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ARM Macbook來勢洶洶 載板、HDI、軟板廠誰受惠?

2020-10-03
作者: Money DJ

▲蘋果擬在年底推出ARM架構處理器的Macbook。(圖/彭世杰攝)

蘋果擬在今(2020)年底推出ARM架構處理器的Macbook,受到了果粉的高度期待,也因價格夠親民,號稱售價可以壓在800美元以下,等於不到台幣25000元的價格,即可買到一台輕薄型的「蘋果筆電」,除了更奠定蘋果Macbook在NB市場的競爭力外,更可望吸引非果粉的加入,擴大市占率。

2021年筆電市場有雜音 蘋果新品可望出奇致勝

2020年因新冠疫情帶動在家上班/上課潮,推動NB市場出現急拉貨潮,教育型的中低階Chromebook也出現供不應求的熱絡,依市調機構預估,2020年全球NB市場約1.7億台,年成長可達6%,已是近幾年NB市場難得出現的高成長。

但在2020年的積極拉貨下,業界也預期,2021年NB市場可能將面臨挑戰,在家家戶戶的NB已普及後,2021年的NB市場可能會回到1.63億台的水準,年衰退4.3%;至於市場版圖的變化,雖然前三大品牌還是以HP、Lenovo以及DELL為主,三大廠市占率達64%,但蘋果也已成為第四大NB廠商,市占率也續攀升中,估2020年市占率可正式站上2位數的水準,達10.1%。

尤其是蘋果推出的ARM架構Macbook,雖是Macbook首度與Intel CPU分手的第一代產品,但仍讓許多消費者高度期待,主要是在ARM架構之下,可以讓NB的效能、散熱性更加提升,也有利果粉在整個iOS平台各蘋果裝置中更流暢的轉換操作,並更強化整個生態系,另方面,親民的價格,也讓只需要使用簡單文書處理以及上網功能的消費者,有一個更不錯的選擇,可望出奇致勝,進一步擴張市占率。

IC載板欣興獨拿 成最大贏家

蘋果擬推出的ARM架構Macbook CPU,採用台積電(2330)5奈米製程生產,也是此款產品最受外界期待的,而搭配處理器的IC載板,則由欣興(3037)所獨拿;欣興本來就是Intel、Apple兩邊的供應商,且本來就為Macbook在Intel X86 CPU時代的IC載板供應商,故即便Macbook下一代產品係採由Apple自製的CPU,也同樣由欣興接手。

HDI、軟板廠也可望受惠

蘋果Macbook的HDI供應鏈當中,華通(2313)、健鼎(3044)一直都是蘋果釋出訂單的對象,尤其因為Macbook走輕薄設計,所以需要使用的高階HDI以及Anylayer比重更高,而以國內擁有較多Anylayer產能者來看,又以華通可供給的產能較大。

至於在軟板廠的部分,包括台郡(6269)和臻鼎-KY(4958)都是蘋果全系列產品的軟板供應商,雖然上述廠商並未對單一產品的接單狀況揭露,但台郡2020年以來,強調公司全年的成長力道來自於NB/平板較為明確,且有助於公司往多元化產品分散的策略。

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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