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華為再延燒,聯發科、立積影響有多少?

2020-08-22
作者: Money DJ

▲(圖/Money DJ,以下同)

中美緊張關係再加劇,川普更在11月選舉前再給華為一槍,限制任何使用到美國技術生產的產品,供貨給華為以及其38家子公司,讓先前的迂迴空間再縮減,這讓供貨給華為的相關台廠繃緊神經,從晶片設計廠商的角度來看,包含聯發科(2454)、立積(4968)等影響層面備受市場討論。

華為發展半導體重創,幾乎一槍斃命

美國總統川普近期對中國企業動作激烈,「抖音」禁令後,美國商務部近日將不再延長美企對華為出貨的「臨時通用許可證」,更是將晶片設計的過程中,使用到任何美國技術的晶片,就不能供貨給華為。川普更形容華為是「間諜為」(Spy-wei),雙方關係再度急凍。

從所謂的「任何使用到美國技術」當中進一步剖析,單就晶片設計的角度來說,當中必須要使用到的EDA工具、IP矽智財都是逃不了的關鍵技術,偏偏這些多數被美商把持市場。

所謂的EDA工具,是指電子設計自動化(Electronic Design Automation),用於晶片設計時的重要工具,設計時工程師會用程式碼規劃晶片功能,再透過EDA工具讓程式碼轉換成實際的電路設計圖,目前又已新思(Synopsys)、益華電腦(Cadence)、明導國際(Mentor Graphics)三家廠商壟斷,三家加總穩居市佔率八成,且清一色都是美國廠商,而Synopsys又是居市場龍頭地位。

事實上,Synopsys在5月時就已經傳出已經停止向華為提供軟體更新的服務,而中國的EDA公司技術又與美國有十萬八千里的差距,目前僅能提供成熟製程的晶片技術設計,因此在強調高效能的手機晶片上,要做到先進製程7奈米、5奈米,恐怕難度還非常高。

另外,IP產業當中又以Arm(安謀)穩居龍頭地位,該公司為日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司,近期市場更傳出,美商繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)有意收購,未來是否收購成功,影響著Arm是否將成為美商,這對中國半導體發展恐怕也將埋下炸彈。

華為若死,中國手機產業板塊將挪移

中美政治經濟角力之下,讓華為內部要自己研發海思晶片已經早成絕響,這次此令一出,更是讓華為希冀從第3方獲得晶片也是末路,包含聯發科、高通(QCOM.US)都不能出貨給華為公司,也就是說,華為手機宣判了死刑。

供應鏈指出,大概從年中甚至更早之前,華為就已經開始找第3方晶片試著開發明年的新機種,試著在這樣的淹水情境當中尋求生還之路。

聯發科擁有5G手機晶片的技術具優勢與產業地位,與高通相互競爭的態勢更趨激烈。聯發科先前預估,2020年全球5G智慧型手機出貨量維持1.7億至2億台,2021年則有機會成長一倍以上,而聯發科2020年全年可望搶下全球5G市占率20%以上,中國5G市場市佔率更是達40%。

▲聯發科執行長蔡力行

聯發科也在昨日公告強調,「本公司一向遵循全球貿易相關法令規定,正密切關注美國出口管制規則的變化,並諮詢外部法律顧問,即時取得最新規定進行法律分析,以確保相關規則之遵循。根據現有資訊評估,對本公司短期營運狀況無重大影響。」

聯發科與中系品牌關係緊密,且拓展觸角到其他國際品牌客戶,因此市場也認為,5G手機勢必更加蓬勃發展,中國消費者就算買不到華為手機,也會轉向購買其他中國品牌手機,而並非蘋果(Apple),畢竟反美情緒不可能少,加上近期蘋果恐怕再未來不支援使用微信(We Chat),這對於中國人來說多數是不能夠接受的。

業內人士認為,華為一事對於聯發科來說的影響性確實是有,但聯發科對於5G手機晶片的布局積極具野心,中國品牌小米、Oppo、Vivo等幾乎都是聯發科的客戶,加上中國品牌客戶要拿美商高通的晶片的可能性,恐怕擔憂中美緊張態勢會燒到自己身上,因此機會相對小,客戶彼此市佔率消長間,有助於增加聯發科市佔率表現。

且手機主晶片較屬於標準品形式,並非特定為了華為而開案設計,因此對聯發科來說,仍有其他客戶足以填補需求。當然,這些中國品牌是否能夠補上華為的市佔率也是需要觀察的重點。

另外,聯發科毫米波產品開發進度亦符合預期,預計年底完成開發,2021年將會送樣,也同樣積極布局其他海外市場。

網通產業同樣緊張,靠中國自製試試看?

除了手機之外,再從WiFi領域來看,以射頻晶片(RF IC)為例,目前市場以Skyworks、Qorvo、Avago等美商把持,三者相加市佔率超過七成。事實上,從2018年下半年開始,華為與美國之間的動作頻頻,華為也明白對於美國晶片的依賴度仍高,因此將不少訂單轉向台灣廠商立積,包含新一代WiFi6更是在2020年的需求與出貨都相當積極。

市場粗估,華為佔立積的營收至少2成以上,出貨包含網通產品之外,先前更是積極開發華為手機的WiFi產品,恐怕也將受到禁令影響之下,對未來的出貨狀況祭出震撼彈。

事實上,華為積極布局5G產業也並非一兩天,更是扶持了自家射頻晶片廠商康希通信,儘管外界對於其技術優勢較難以確切的想像,但據了解,WiFi6的相關產品技術已經準備就緒,隨時可以補足華為未來針對中國內需的需求。

而立積也同樣經營歐美運營商市場,以海外與中國市場佔比大約2比1,因此也有助於未來分散中美緊張態勢之下的風險。

整體來說,全球半導體產業仍以美國掌握話語權,加上美國選舉在即,尋求連任的川普對於中國的態度趨嚴,使得華為與相關台廠的營運添變數,台廠能否找到自身利基,持續分散產業風險,才是在動盪的風雨中站穩的關鍵,後續也需要持續觀察美國對中國相關的制裁與發展,以及實際對於基本面的影響性。

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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