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振興券點燃內需、五月營收見端倪 這14檔「解封受惠股」升勢旺

2020-06-24
作者: 林信富

▲(圖/今周刊)

隨著疫情趨緩、補助明朗,原本面臨生死存亡難關的觀光、餐飲產業,終於盼到生機。不過,哪些才是實質受惠股?從5月營收或許可以一窺究竟。

根據經濟合作暨發展組織(OECD)6月10日發布的最新經濟展望報告,在疫情衝擊下,即使接下來並未出現第二波大流行,今年全球GDP仍會是負6%的衰退。

美國商務部經濟分析局(BEA)所公布的數據亦指出,今年第一季美國GDP初值下滑4.8%,經濟萎縮幅度大於市場預期,也是自2014年第一季以來首次跌入負區間,同時創下2018年金融海嘯以來最低水準。

而台灣經濟雖然同樣受到影響,但今年第一季GDP仍比去年同期增長1.54%。在疫情衝擊下,亞洲很多經濟體出現負成長,但台灣卻保持了少有的正增長。在經濟相對穩健、民眾消費能量並未受創之下,也讓市場對於防疫管制逐漸解封後的部分產業,其復原能量格外期待。

事實上,隨著全球研究機構的科學家積極找出新冠肺炎的治療方法,並著手開發疫苗,雖然目前疫情尚未完全有效解決,但解封後的商機,確實已然悄悄開始醞釀。

補助上路 觀光餐飲受惠最大

受到疫情衝擊,今年的觀光旅遊產業受創頗深。根據移民署國境事務大隊的資料,桃園機場從3月20日入出境旅客首度跌破萬人,後續隨著各國限制外籍旅客入境與多國實施入境須居家檢疫14天等政策,全球商務與旅遊人數就快速減少,也讓桃園機場入出境人數持續探底,4月4日更首度出現單日跌破千人的窘境,直到5月才開始慢慢回升。

由於台灣防疫措施完整,即使偶有境外移入個案,但本土新增病例已連續多日為零。在疫情趨緩下,為鼓勵國民出外旅遊,交通部觀光局公布將自今年7月1日起算4個月,推出「安心旅遊國旅補助方案」,且在國外疫情依然嚴峻下,希望消費者將原先計畫的國外旅行改為更精緻的國內深度旅遊,藉此振興觀光產業。

值得注意的是,這次補助方案不同於以往的國旅補助,各種優惠不分平假日皆能適用,希望能擴大國內旅遊的市場規模,帶動觀光產業從谷底回升。在此之下,許多國內觀光飯店、度假村已經逐漸回溫,如旗下擁有六福村主題遊樂園與六福萬怡酒店的六福(2705),5月營收已快速加溫,營收月增率翻倍達109%。

另一方面,根據經濟部統計,餐飲業今年第一季總營業額為1928億元,年減6.6%,是自2013年第三季以來最大減幅。也因為疫情影響,全台已有多家營運數10年的餐飲名店,不是暫時歇業,就是選擇停業,可見疫情對餐飲業也是帶來巨大衝擊。

有鑒於此,行政院院長蘇貞昌於6月初宣布刺激消費的振興券措施,規畫自今年7月中旬使用至年底,預期將對整體餐飲業帶來一股春風。但事實上,不少餐飲業者5月的業績表現就已有了回魂跡象。

從各家餐飲業者最新的5月營收來觀察,雖然年增率普遍仍是衰退,但已有部分公司月增率明顯回升,如泰式餐飲龍頭瓦城(2729),5月營收不但重回4億元大關,且月增率近7成,業績展現一定力度的解封態勢。

E-Bike出口量創高 年增5成

除了鎖定境內解封商機的國旅、餐飲等相關個股外,今年上半年受到疫情衝擊,非民生消費必需品市場低迷,但隨著疫情趨緩,自行車一躍成為明星商品,後勢亦可留意。原因是此次新冠肺炎的傳染性高,特別是在封閉狹小空間內更容易人傳人,許多民眾擔憂第二波疫情再起,不願搭乘傳染風險高的大眾運輸工具,因此改為選擇騎自行車。

防疫外,騎自行車也兼具健身功能,所以歐洲各國積極推出相關補助,鼓勵民眾購買自行車,也讓買氣更加火熱。根據台灣自行車輸出業同業公會的統計,台灣E-Bike(電動自行車)今年第一季出口量達18.93萬輛,年增率超過5成;出口值則達2.46億美元,年增率45.4%。無論出口量與出口值均大幅成長,創下單季同期新高!

巨大集團董事長杜綉珍在今年股東會上也表示,疫情影響全球通勤生態,加上歐美各國大力補助自行車,巨大已全力加班生產以消化訂單,致使5月營收突破70億元,月增率逾4成,年增率也達31.7%,創下單月歷史次高紀錄。

據了解,台灣2大自行車龍頭巨大與美利達,訂單都已排至年底。由此可見,這波自行車熱潮,即使隨著疫情漸緩,暫時還不會退去。(作者為德信證券研究部主管)…(更多內容,請參閱最新一期《今周刊》第1227期)

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