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【今日必讀】全力協助蘋果發展自有架構:台積電消滅英特爾的第二步驟

2020-06-23
作者: 林宗輝

▲(圖/潘重安攝)

蘋果終於在WWDC(蘋果開發者大會)上公布了Arm架構Mac電腦的細節,同時今年也會開始量產供貨,這個消息的出現補上了台積電5奈米產能最後一道缺口。(延伸閱讀:美國優惠大放送,台灣還在各自為政?劉德音:請從國家戰略來思考產業政策

在最近一次的台積電股東大會上,其實透露了幾個重要訊息,除了一般的業績議題、前往美國設廠以外,最令人重視的議題就是誰能取代華為。

而根據劉德音在股東會上的說法,5奈米製程產能的確有空缺,但他表示近期就可以填補起來,只是怎麼補?沒有人猜中。有人認為超微(AMD)將變更現有的處理器設計,改用5奈米製造,藉此填上華為掉隊帶來的空缺。

也有人認為全年財測沒有變化,所以根本沒有空缺。

從兩個市場觀點來解釋,首先,若以AMD變更製程配合台積電佈局這個論點來看,幾乎不可能,畢竟其Zen3架構處理器原本就是針對7奈米最佳化,且要連續用兩個世代,變更製程對其而言,不只成本大增,也打亂了既有的產品佈局,即便近來台積電與AMD再怎麼麻吉,也不可能做這件事。

至於從財測來看5奈米有沒有空缺這件事,業界都知道5奈米的報價和利潤遠高於7奈米之前的產品,即便5奈米代工客戶往後都不再有華為,使得預先準備好的產能暫時出現了空缺,但整體而言維持營收成長仍不是太大問題。但值得注意的是,高利潤的5奈米和7奈米將持續推動台積電的營收表現,使其今年的營收預估仍能維持正成長,但如果下半年把5奈米的營收計算進來,但整體營收最好的狀況下也只能持平,代表其它製程的營收可能有明顯下滑。

以台積電財務會議上預估2020年佔整體營收10%的比例來算,利用簡單的二分法歸納,下半年才正式列入營收的5奈米製程可能會佔20%的比例,而7奈米在AMD等客戶的推動下,營收也相對穩定,那麼代表其它製程空缺的狀況會更嚴重。

當然,這也反映了目前市場面對武漢肺炎疫情的嚴苛狀況。

那麼,台積電如何補上5奈米、7奈米的空缺?如何擴大自己的市場?答案就是從英特爾這邊搶過來。

 7奈米產能提升計畫:幫助AMD打下X86市場

那麼,台積電是怎麼一步一步的進行超前部署,擺脫來自地緣政治的風險?兩、三年前,台積電開始和AMD緊密合作,當時AMD只是個剛推出可以搬上臺面的架構的客戶,也就是Zen架構,當時業界並沒有特別看好AMD,而AMD的股價當時也不到20美元,雖然不到雞蛋水餃,但根本進不了投資者的眼光。(延伸閱讀:獨家解析》川普完全獵殺中國高科技 後華為時代,台股新贏家

也因此,一開始AMD的製程需求台積電也看不在眼裡,他只不過是個二線客戶,要和一線客戶搶產能,談何容易?所以最初AMD只能兩邊跑,同時在Global Foundries(格羅方德)和台積電下單,2018年量產的7奈米製程,AMD到2019年才能用上。隨著AMD的架構一步步完善,台積電也看到他的潛力。「如果可以幫助AMD打下英特爾,那麼等同擴大了台積電的代工市場基礎」

當然,後來也如台積電預期,AMD在X86處理器市佔節節高昇,而AMD在台積電的地位也越來越穩固,現在已經是穩居一線客戶,理論上現在要拿到5奈米當然沒問題,但礙於產品時程規劃,暫時上不去。不過今年AMD仍有幾款新的7奈米產品,包括消費性與伺服器CPU,以及即將面世的新一代GPU,對台積電仍能貢獻極大的營收,撐住下半年7奈米對台積電的營收貢獻。

5奈米產能提升計畫:協助蘋果離開英特爾

這次蘋果發表Arm版Mac電腦以及處理器,也是這次WWDC發表的重點之一。

沒有意外的話,取代英特爾的的Arm架構Mac處理器也會基於5奈米,如果以蘋果Mac電腦2019年約6.6%的市佔來估算,對台積電而言,這個處理器訂單肯定能成為「額外,且能夠補上華為空缺」的5奈米重要訂單。蘋果執行長庫克信心滿滿的表示,其性能可以超越英特爾的產品,並且今年年底之前就可以在市場上買到基於自有處理器的Mac電腦。(延伸閱讀:【今日必讀】蘋果這次玩真的!WWDC將公布改採自研晶片的新款Mac

事實上,早在2012年,蘋果就開始探索利用自有的AXX處理器取代英特爾方案的方法,而台積電也一直協助蘋果的研發計畫。

根據業界指出,蘋果早在數年前就已經指派數百人的研發團隊專門與蘋果合作開發相關的處理器架構,而這也是台積電消滅英特爾的計畫開端,後來的AMD其實是意料之外的驚喜。而蘋果並沒有滿足於只用於電腦上,甚至他們也在發展基於Arm架構,但性能超越英特爾Xeon處理器的伺服器產品。

至於蘋果為何要離開英特爾,主要還是英特爾過去幾年在處理器架構發展的遲緩化有關,由於很多年前,唯一的競爭對手AMD羸弱不堪,英特爾沒有競爭對手,因此每次的產品更新都只有些許改進,這讓要求極致的蘋果很不滿,但對英特爾的擺爛也無可奈何,也因此只好自己來。

全世界都沒有人能預期到武漢肺炎的來臨以及其影響性,也沒人能預期當初川普會對中國以及華為下重手,這讓台積電原本只是想削弱英特爾威脅的盤算,變成了因應這波情勢的重要超前部署。蘋果和AMD對英特爾的傷害,變成滋潤台積電的養分,從而幫助台積電度過這波因為地緣政治而產生的訂單變動,以及武漢肺炎造成的產業衰退,也讓台積電成為這波情勢之下,表現最亮眼的企業之一。

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