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台積電赴美將攜伴參加 台系尖兵點點名

2020-06-13
作者: Money DJ

▲(圖/攝影組)

台積電(2330)一年一度的股東大會於本周順利落幕,赴美設廠成為今(2020)年會中被小股東、媒體追問的熱門問題,董事長劉德音也保持一貫的翩翩風度、一一耐心回應。他表示,赴美建廠的關鍵在於美方的補助金額,並相信此投資案若成功,將會公司帶來兩大利益,而且「一定可以賺錢。」

劉德音還說,如果定案,將會帶著台灣下游廠商一同前往,美國政府也會提供補助優惠。外界相當好奇,隨著台積在美設廠計畫越來越清晰,究竟那些台系尖兵有機會從中受惠呢?它們的回應又是如何呢?

劉德音談赴美設廠:一定賺錢

自從美中貿易戰開打以來,台積電赴美設廠就一直是市場關注的焦點。台積於5月15日拋出震撼彈,宣布有意在美國興建且營運一座5奈米晶圓廠,地點選在西岸的亞利桑那州(Arizona);就在美國時間的同一天(台灣時間晚間),美商務部祭出了的新出口管制令,要擴大封鎖華為,讓市場連環震驚。

由於兩大重磅消息公布的時間實在太近,當時有市場人士解讀,台積電到美國設廠完全「不符成本」,除了人力較貴外,還要負擔折舊壓力,當地更缺乏像台灣一樣可以24小時輪班的高學歷耐操人力,怎麼想都不是划算的生意,背後一定是政治因素的考量。

面對各種紛擾聲音,劉德音指出,到美國設廠絕對符合公司利益,如果成功,最大利益得到美國客戶的信任,其次就是利用這個機會,延攬全世界最頂尖的科技人才,發展出最領先的技術。他還說,赴美投資案的關鍵在於美方的補助金額,若定案,該廠「一定可以賺錢」,毛利率也會跟台灣相同。

台廠態度積極 材料業者有意同行

假如這趟美國建廠之旅成行,台積電會帶伴參加,將在廠區附近另闢園區供下游廠商使用,協力廠商也可享有補助。劉德音表示,台灣廠商非常有挑戰性跟冒險性,他們表達希望可以一起打進美國市場的意願。而這些廠商主是半導體工廠所需的一些材料,包括半導體氣體、光阻液(Photoresist)等高精密的材料。

翻開台積電2019年年報,在公司所揭露的主要原物料供應鏈名單中,雖然多數為日德美等海外大廠,但也可看到台系廠商的身影,像是環球晶(6488)、勝一(1773)、聯華(1229)轉投資聯華氣體等。根據今年台積所選出的優良供應商,也有三家來自台灣,其中包括無塵室工程廠漢唐(2404)。

至於其他沒記載在list裡的合作夥伴有周邊系統供應商帆宣(6196)、設備清洗大廠世禾(3551);再生晶圓廠昇陽半(8028)及中砂(1560);EUV光罩盒供應商家登(3680)、光罩廠商台灣光罩(2338)、檢測服務及量測廠閎康(3587)等。

下游廠商如何回應?

從劉德音言談間,可聽出公司對赴美投資抱有期待,那供應鏈又是如何回應呢? 環球晶指出,公司目前在美國已有小量產能,雖然不會馬上去美國建廠,但未來若美國半導體製造真的有起來,包括intel、Samsung也在美國加強投資的話,將會是很好的時機點。

崇越(5434)主要代理日本信越化學產品線,是提供台積電先進製程所需光阻液主要供應商,也提供矽晶圓。據了解,短期內應該還不會在美國特別專設材料生產據點,但應會先成立服務據點或辦公室,就近提供客戶服務。

光洋科(1785)為台積電綠色供應鏈的成員之一,將製程廢棄資源再製為靶材。公司表示,目前還沒接獲通知,但就尖端材料、靶材、循環經濟再回收等業務服務,公司是唯一的選擇,且在設備及技術方面也都已經準備好了。

設備業者:視客戶需求而定

雖然台積電沒特別點名設備業者,但市場也看好相關台系設備供應鏈也有機會搶食商機。其中,京鼎(3413)除幫美系設備大廠代工外,亦銷售台積電廠區所需的環境污染廢水監控設備。公司表示,晶圓廠擴大投資,均有利於半導體設備需求,且越高階製程越需要微污染防治產品。不過,未來是否會到當地設廠則視客戶需求狀況而定。

家登則指出,目前在美國設有辦公室,沒有在美生產的計畫,將從台灣供貨至美國;帆宣表示,公司在美國已有約3-5人團隊,若投資案確定下來,將有意爭取訂單;信紘科(6667)認為,客戶有新建廠計劃就會有業務機會,未來也會再評估海外市場是否有更多產品線可拓展。

梳理各供應商的說法後,可以發現大多都對台積到美國設廠一事持肯定的態度,但也沒有確切的計畫。台積電已表示目前還在跟美方談補貼方案、尚未真正定案,畢竟八字還沒一撇,供應鏈成員們自然不敢積極表態。

更深一層的意義是,美中兩大國新冷戰格局已成形,「科技實力」更是賽局中的關鍵好牌。看中具競爭力及戰略意義的半導體產業,日前有美議員提案砸228億美元扶植半導體業,以壓制中國擴張的野心,顯示政府主導「美國製造」的意圖明顯。

隨著鴻海(2317)、台積電等指標性公司相繼宣布赴美設廠計畫後,其他國內外國際大廠的意向成為接下來市場追蹤的焦點。對供應鏈而言,未來是否會在美市場激起更多漣漪,讓共同前往的夥伴們也能雨露均霑,則令人期待。就如劉德音所期盼的:「若成功,台灣產業將往新的領域發展。」

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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