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台積電赴美投資,半導體出現三大劇變

2020-05-15
作者: 林宏達

▲今(15日)日台積電終於正式宣布,將赴美國亞歷桑那州投資設立5奈米製程的晶圓廠。(圖/陳俊松攝)

從2017年美國總統川普就職開始,在美國製造的政策下,台積電赴美設廠的傳聞從沒斷過。2020年5月15日,台積電終於正式宣布,將赴美國亞歷桑那州投資設立5奈米製程的晶圓廠。(延伸閱讀:重磅!台積電宣布:赴美國亞利桑那州設5奈米廠,2021年動工、2024年量產

美國國務卿蓬佩奧15日特別發布聲明,表示歡迎,指這項計畫能為美國半導體產業扭轉局勢,強化美國國安及經濟繁榮。

5月13日,中國最大晶圓代工廠中芯國際發表第一季財報,營收9.05億美元,較去年同期增加35%,創季度營收歷史新高,本期利潤為5131萬美元,較去年同期增加110%。其中一個原因是,華為投向中芯懷抱,華為麒麟710F晶片原本用台積電12奈米製程生產,如今轉交大陸14奈米生產,過去幾個月,華為轉單中芯的傳聞不斷,如今得到證實。

「台積電現在是美國隊,沒有什麼選擇,」一位業界人士觀察,「但台積電也很努力的在保這個部份(指中國)的訂單。」台積電選擇赴美設廠,牽動全球半導體產業的賽局。

自從武漢疫情爆發以來,許許多多的現象證實,全球半導體產業分成「中國隊」 和「美國隊」,將成為現實,「未來沒有一個台灣廠商能兩邊通吃」一位熟悉美國政治情勢的消息人士表示。

今年2月,路透社報導,川普政府正考慮修改「外國直接產品規定」(Foreign Direct Product Rule),限制外企使用美國設備替華為製造晶片,讓華為「一片晶圓都拿不到」。(延伸閱讀:美中夾擊轉機與危機並存 蔡英文最好的時代、最關鍵的挑戰

3月31日,華為輪值主席徐直軍在法說會上表示,對於美國可能的對華為新一輪制裁,中國政府將不會坐視不理,必定會對提出反擊的行為。

但是,美國商務部4月27日宣布修訂出口管制措施,對軍民兩用技術,廢除對民用技術的豁免許可,連合作國家的再出口豁免許可也廢止,換句話說,未來民用電子產品輸往中國,都要用武器等級的安全標準衡量,這份規定在6月底將正式實施。

根據大陸媒體報導,包括半導體大廠應用材料等公司,都已發函給中國的晶圓代工廠、研究單位和學校,表示「不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品,並且保留無限追溯的權利。

中美科技大戰山雨欲來,赴美設廠這個決定,對台積電將帶來3個層次的影響。

第一、半導體的地緣政治升溫

本刊採訪得知,未來美國將繼續加大對中國的高科技出口管制,「台積電的危機算是暫時解除,」消息人士透露,未來只有美國公司或美方認定的友好公司,可以法外開恩,在限制之外另立例外條款放行。他也研判,對華為的限制不會解除,只是隨著美國的節奏控制鬆緊。

因此,台積電赴美設廠,將拉近台積電跟美國的距離,有業者認為,台積電將因此被歸為美國隊,但也因此有可能獲得和美國政府較大的談判空間,以爭取保留華為訂單。

華為轉單中芯後,雖然部份先進製程仍需依賴台積電,但中芯對華為的重要性必然上升。中國也會要各家科技廠表態選邊,地緣政治對半導體產業的影響會愈來愈大,並且從晶圓製造貫穿到IC設計、半導體設備,甚至材料領域。

第二、半導體商業競爭格局改變

三星的角色會變得尷尬。目前擁有尖端製程的半導體公司,就屬英特爾、三星和台積電三家,但最近韓國總統文在寅力邀中國國家主席習近平訪韓,習近平力讚韓國是「好鄰居」,美國在尋找半導體合作夥伴時,並未看到三星的身影。

台積電和美國政府合作後,三星會面臨更大的壓力,因為台積電和美國政府達成的協議內容並未公開,有沒有做到當年台積電創辦人張忠謀所說「使在美製造比台灣有利」,不得而知。但未來半導體市場會受到更多政治因素干擾,如果此時放棄,美方可能會扶植三星,危及台積電的領先地位。(延伸閱讀:二份關鍵文件,預告美中科技冷戰6月開打!蘋果、高通、微軟產品出口到中國將受全新安全審核?

至於英特爾,2017年時,英特爾預計做出的七奈米製造技術,目前仍不確定,加上晶圓代工並非英特爾的強項,短時間內,台積電仍是美國的首選。

第三、對台積電營運的影響

從目前揭露的資料來看,台積電美國新廠恐怕是讓美方安心的成份居多,因為這座新廠產能只有2萬片。外資報告指出,台積電在台灣的5奈米產能,每月就有近10萬片,2萬片連蘋果單一客戶都無法滿足,而且到2024年量產時,台積電已推進至2奈米技術。

這座新廠設立,關鍵在於談了什麼補助,如果美國軍方願意補貼,在美國設廠的影響可能較小。否則,台積電過去在美國就有一座廠,但獲利並不突出,業界人士分析,如果到時候做出來的晶片要送回亞洲封裝,組裝成產品,再送回美國銷售,成本並不划算。

台積電在這場大戰中,已成為地緣政治兵家必爭之地,如張忠謀所說,維持「技術領先、製造優越及客戶信任」,這些重要價值觀,才是台積電未來在亂局中最好的保護。

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