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台灣500億產值發酵!寵物萌經濟 資本市場新嬌點

2020-05-13
作者: 涂憶君

▲全球瘋寵物,到2024年時,全球的寵物食品商機,將超越巧克力糖果。在台灣,今年下半年狗貓數,也將超越15歲以下小孩的人口數,台灣正式進入寵物產業的黃金年代,龐大市場帶來全新的投資機會。(圖/達志)

全球寵物商機愈來愈夯,專攻寵物商機的公司逐年壯大,除了出現掛牌公司外,與寵物主題相關的基金、ETF(指數型股票基金)也陸續問世。與寵物相關的國外基金Proshares Pet Care ETF、Allianz Pet and Animal Wellbeing,今年2月股價更創下歷史新高。

基金績效表現證明了產業的趨勢性,不僅躋身其列的台灣福壽公司、ABC-KY等多家食品、生技公司後市看好;今年,安聯投信更推出聚焦趨勢主題的基金,其中包含了寵物經濟相關產業,可望帶動新一波的投資熱潮。

4年後市場逆轉 巧克力與糖果 快被比下去

根據研調機構Modor Intelligence估計,2017年全球寵物食品市場規模已來到787億美元,並將持續以年複合成長率5.03%成長。另一研調機構歐睿國際(Euromonitor International)更預測,2024年全球寵物食品的產值幾乎可媲美巧克力糖果市場的規模,高達1150億美元。而這僅僅是寵物商機中的一環,另外還有寵物醫療照護、保險等需求,在眾多國際研調機構的眼裡,未來幾年都是呈現明確向上的趨勢。有趣的是,日本早在2016年就因為生育率下降、步入高齡化社會,更將消費者物價指數大做調整,除剔除兒童午餐項目,取而代之的是助聽器、護膝用品納入外,更首度把貓砂、狗狗的如廁用品,納入物價指數中。(延伸閱讀:市場規模上看兩兆元!寵物健康照護商機大 台灣生技業搶搭轎

根據美國寵物用品協會調查,全球寵物市場市占最大的美國,有67%的家庭至少擁有1隻寵物。全美3.27億的人口,總計飼養了1.84億隻犬貓,也就是3個人中就有1人擁有1隻寵物。在台灣,走在人行街道上,迎面而來的嬰兒推車裡,窩著貓狗的機率,可能比躺著酣睡的嬰兒還要高。根據農委會兩年1次的最新調查數據,2017年全台的寵物隻數超過251萬隻,而行政院2018年底統計15歲以下幼年人口約300萬人;台灣經濟研究院生物科技產業研究中心預估,今年毛小孩將以300萬隻的數量,正式超越台灣幼年人口。

少子化、年長者的空巢期,衍生出被陪伴的需求,都讓寵物產業這幾年發展更加蓬勃。台灣大學獸醫學系助理教授李繼忠認為,過去的家犬很多是被拿來「炫耀」,但現在的觀念已經逐漸改變,視作「家人」的比率愈來愈高。資深貓中途黃順德也表示,近幾年想要收養流浪貓的飼主比往年多很多,平均1天會有30多組人馬來看貓,使得有些貓中途審核飼主的過程比過去更嚴格。這也能反映這幾年寵物展在全台的熱況,展昭、上聯等多家知名策展單位也都競相投入寵物商機。根據展昭國際統計,2019年的展昭台北寵物展,參展廠商達到290家、看展人次衝破18萬人,雙雙突破歷史新高。在龐大的寵物商機中,「食品」就是寵物商機中消耗量最大、競爭者最眾的領域。

台灣經濟研究院研究7所副所長余祁暐指出,根據台灣飼料和保健品的登記紀錄,寵物食品保守預估產值有191億元,而寵物花費有1/3來自食品;也就是說,目前全台灣寵物產業的產值已達580億元。(延伸閱讀:投保件數年增近10倍!毛小孩專屬保單,醫療理賠眉角多

台北寵物展超夯 廠商和觀眾 創下新高紀錄

寵物風潮席捲全球,發展最早的歐美也最先搶食大餅。2001年,美國食品公司瑪氏豪砸15億歐元收購法國皇家寵物食品公司,如今其寵物食品已滲透全球各國市場,堪稱最成功的寵物業隱形冠軍。美國掛牌交易的寵物公司也有不少,首家結合新鮮冷藏的寵物食品公司Freshpet、寵物藥公司Zoetis,今年2月股價都曾創下歷史新高。被稱為「寵物界亞馬遜」的電商股Chewy,2019年掛牌首日大漲近6成,也一度被投資人寄予厚望。

國外龐大的商機吸引了資產管理公司的青睞,成為投資人進一步參與寵物產業並能分散投資的最佳管道。例如,2018年11月甫掛牌的美股Proshares Pet Care ETF,追蹤的是FactSet寵物照護指數,有6成追蹤寵物照護相關公司、逾兩成是寵物供應商或商店、逾1成是寵物食品公司,以40美元掛牌至今,今年2月底盤中一度漲至47.07美元,漲近18%;3月雖遭武漢肺炎波及,然上市以來至5月6日,上漲9.4%,勝過同期道瓊指數的跌7%。

今年,台灣也有安聯投信引進的主題趨勢基金,其中約有8%的資產配置聚焦在與寵物經濟相關的族群,像是寵物食品、照護、醫療、保險等。安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,寵物產業跟景氣低連動,千禧世代中更有41%的人表示,「錢並不是飼養照護與否的主要因素」,顯示產業有龐大的投資潛力。(延伸閱讀:首家拿到香港虛擬保險牌照的科技公司 精算師轉戰新創,用寵物險打亞洲杯

▲全台各地寵物展都出現參展家數與看展人次每年節節攀升的情況,恰反映了寵物經濟的興起。(圖/資料室)

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台灣580億元的寵物產值,也吸引各路人馬積極挺進。余祁暐樂觀指出,從台灣寵物產業以中小企業居多,剛開始先以進口為主,到了後期台灣廠商發現自身有製造能力,逐漸出現國產;今年寵物隻數和幼童人數黃金交叉的關鍵時刻出現,一定會有更多的大廠切入。

像是老牌上市食品類公司福壽,是台灣第一家推出寵物食品的廠商,打造了台灣第一座寵物食品工廠,近年更積極投入寵物保健食品的研究。統一旗下的寶多福、寶貝狗,也是少數上市公司布局的寵物食品品牌。(延伸閱讀:打造首家寵物食品工廠 福壽挑戰進口貨,搶下6成國內市占

東森國際轉投資的東森寵物雲,從線上延伸到線下,透過收購通路,目前已是全台門店數第一的寵物連鎖商店,更在成立短短14個月內,於今年1月單月獲利。生技股ABC-KY、永信、瑞基、台灣動藥、樂斯科、瑞磁、達邦蛋白、杏國等,在檢測、代理醫材、保健食品、寵物癌症用藥上各有著墨。

▲(圖/東森寵物雲提供)

國發會插旗注資 新創百百款 將呈M型發展

寵物新創公司更是雨後春筍般興起,像是成為國發會第一個注資的寵物產業公司─貓侍,除了販售貓食外,旗下也有社團法人台灣流浪貓關懷協會,更取得了馬來西亞衛生檢疫證明,將成為台灣少數打入馬來西亞的貓食品公司。還有抓住到府照護需求的貓托邦,到府健診的安家行動寵醫,做AI智慧貓砂盆、在募資平台募到將近600萬元的LuLuPet,都在寵物的各式需求中搶占先機。

展昭國際業務副總姚晤毅觀察,未來的寵物產業,一定會呈現M型化發展,大者將愈來愈大,小者必須以特色產品求生,以「小眾」、「精品」的策略來區隔市場才有可能存活。不過,許多業者仍感慨,台灣寵物產業長年被國外業者「整碗端去」,民眾的消費習慣也多以國外大廠馬首是瞻。長期關注台灣寵物食品發展的台灣大學動物科學技術學系教授林美峰就指出,台灣580億元的產值中,屬於「國內生產」的產值大約330億元,食用品約占40億元。林美峰認為,台灣寵物飼料配方和國外相比沒有太多差異和突破性,但保健食品牽涉到「研發」,台灣相對有競爭優勢,而且保健配方也能當作食材添加到食品或飼料配方裡,台灣廠商就有發揮空間。

余祁暐指出,從需求面來看,飼主從過去寵物只要吃飽,變成更注重食品與健康的附加價值;從供給面來看,也有愈來愈多業者看到這一塊的商機,而藥品開發商在藥品臨床試驗階段,也能先用食品保健打入市場,進而回收現金支持之後的藥品開發。特別的是,目前國內寵物食品約逾兩成以上是國產,但保健食品國產的比率近3成,顯示寵物保健市場具有可觀的發展潛力。目前全球寵物產業中,並沒有針對寵物保健食品推動的驗證。余祁暐強調,如果台灣領先世界建立寵物保健品認證系統,像是針對皮毛保健、延緩老化、體重控制等的功效認證,就能讓消費者一目了然,也能嘉惠更多國內業者,實現「進口替代」。

不過,飼主的反應還是觀望居多,或許也正反映出台灣寵物產業今年站上黃金風口後,更需要政府和民間正視,才能一同有效推動台灣寵物產業發展,反轉消費者對於台灣品牌長期的不信任感,推動更多品牌被看見。



 

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