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史上最大在家辦公、上學實驗展開...另類防疫股:伺服器、記憶體追單猛

2020-03-24
作者: 林宏達

▲伺服器是疫倩下少數仍持續成長的產業。(圖/CFP)

從武漢肺炎疫情爆發之後,伺服器產業追加訂單的消息,一直沒有斷過。

「封城」,從中國湖北武漢、江蘇昆山,一直擴張到義大利,成千上萬的人被迫在家工作,一場有史以來最大的在家「辦公、上學、追劇⋯」實驗就此展開,這些應用全需要用到伺服器。

集體線上作業刺激需求

例如,2月開始,中國各級學校,包括北京大學在內,在「停課不停學」的要求下,改為網路教學,一時之間,透過微信、QQ等各種教學平台線上上課、考試、交作業,成為當下最新鮮的體驗。

在家上班也形成許多新現象,「在家辦公第4天,我總結了100種糊弄老闆的方法」的貼文在大陸網站上暴紅,文中形容「一邊電腦遠程開會,一邊iPad刷劇」不再是不可能的任務。認真的員工隨時捧著手機,幾分鐘沒回老闆的微信,就會被懷疑是在摸魚,搞得比平常還忙。(延伸閱讀:不敗防線》5檔強勢指標 將成台股反彈領頭羊

這些現象刺激出伺服器的龐大需求。2月3日,中國大部分公司恢復上班,當天有超過1千萬家企業召開線上會議,上億中國上班族開工,當天,阿里巴巴和百度都宣告「網路出現擁堵」。根據中國媒體報導,阿里巴巴當天就增加1萬台伺服器,第2天再追加1萬台;騰訊更在8天內增加了10萬台伺服器。

Trendforce資深分析師劉家豪觀察,今年上半年全球伺服器需求仍繼續成長,他估計,中國的需求較去年同期成長兩成,全球市場今年上半年也較去年同期成長6%。

他觀察,過年前後,急單已湧入台灣伺服器廠,「今年上半年中國的伺服器需求較去年同期明顯成長」。他分析,像騰訊的電玩、手遊及防疫需求大增,確定今年伺服器需求成長兩成,達33萬台;抖音的母公司字節跳動也自建機房,因為其提供的短視頻服務需要大量伺服器支持,今年需求達25萬台以上;阿里巴巴為提供線上交易、線上會議、防疫等需求,伺服器也小量成長。

美國廠商也追加訂單,他觀察,像微軟拿到美國國防部大訂單,同時攻雲端業務,今年上半年訂單比去年同期增加3成,谷歌也因季節性替換伺服器,訂單增加1成,臉書、亞馬遜則呈現持平。一位台灣伺服器大廠主管證實,今年伺服器產業確實因疫情接到急單,「今年大家應該都會不錯」。

伺服器、記憶體價格走強

劉家豪觀察,伺服器供應鏈由於年前已有備料,自動化程度也較高,因此供應鏈這一次受疫情衝擊狀況較小,又是另一利多。

目前觀察,中國的伺服器品牌浪潮、華為,在國家支持下,可能仍呈現成長,像浪潮由於需求大增,現有產能在疫情干擾下供應不及,已傳出對台灣供應鏈追加訂單。如信驊今年1、2月的月營收已創下歷史新高。

伺服器需求增加,讓伺服器用記憶體價格走強,Trendforce出具報告認為,今年伺服器受益於雲端建置需求持續,遠距辦公和教學應用大增,加上庫存水位不高和供給增加有限,目前還沒有出現明顯衝擊。(延伸閱讀:選股方向》前2月營收總盤點 4大類股最給力!

但是,第2季末將是觀察重點,如果經濟持續受疫情影響,第2季末採購端建立庫存的力道會下降,動態隨機存取記憶體(DRAM)受影響的幅度較小,但儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格修正的壓力會比DRAM更大。

伺服器熱潮能好到下半年嗎?分析師認為,若是疫情好轉,線上會議需求降低將導致伺服器空轉,伺服器的急單現象,下半年也可能消失;但若疫情持續,也有可能進一步刺激需求,讓伺服器和口罩一樣,變成另類的防疫概念股。

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