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美國組復仇者聯盟圍堵華為 全球三大電信龍頭5G戰力總盤點

2020-03-04
作者: 林宗輝、林苑卿

▲愛立信挾技術優勢,大舉擴張5G基地台市場。(圖/達志)

2月21日,美國總統川普在推特上發布貼文,宣示:「美國在5G不能落後,也沒有落後的理由。」幾乎與此同時,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)高調宣布,白宮將在四月邀集諾基亞、愛立信及三星等科技龍頭公司,召開5G峰會,屆時川普也將會出席這場盛會。

態勢已經十分明朗了,在5G設備上缺乏戰力的美國,將聯合華為的競爭對手圍堵華為:一個5G時代,已經分裂成兩個世界了。

輸人不輸陣 各大電信設備商相繼展示軍火

伴隨著美中角力的步伐,今年初多家電信設備業者已經開始展示戰果了。瑞典電信設備商愛立信宣稱拿到超過80筆5G設備訂單,芬蘭電信設備商諾基亞也表示至少拿到63筆客戶訂單,兩者都超越了華為此前宣布的50筆訂單。

然而,華為2月底在英國倫敦的產品與解決方案發布會上,常務董事暨營運商業務部總裁丁耘卻宣布,截至2019年底,華為已贏得91筆5G合約,其中歐洲地區47筆、亞洲27筆,其他地區17筆。同時,華為也出貨了超過60萬個5G大頻寬大容量基地台(AAU);與現有解決方案相比,華為的AAU方案解決了天線安裝空間有限的問題,並使總擁有成本(TCO)降低了30%以上。

華為取得91筆合約,無疑讓川普的圍堵策略大大受挫。不過,有媒體指稱,由於華為把一部分的試用訂單計算為正式訂單,因此訂單數存有爭議,確切的訂單數還是要經由GSMA(行動通訊協會)正式認證後才能作準。(延伸閱讀:美中5G爭霸戰,關鍵零件組漲聲響  這8檔台股最有空間

此外,華為更表示將在法國建立歐洲第一座5G設備廠,成為華為在中國以外的第1家電信設備工廠。目前尚不清楚法國官方的態度;不過有趣的是,法國電信商Orange並未採用華為的設備,而是選擇了愛立信與諾基亞的設備。

愛立信實力可觀 合約數量亮眼 靠技術搶市場

華為之外,愛立信實力較為可觀。今年初,愛立信宣布81筆商業合約入手,而且已經有24筆5G網路服務投入商用階段。除了合約數量亮眼外,愛立信也宣布了新的技術里程碑,成功在基地台設備上配合實驗終端,聚合了8個分量載波頻段,實現4.3Gbps的傳輸速度記錄;也就是使用者可以在14秒內下載完一部4K解析度的高畫質影片,或者是同時下載完數個大型的手機遊戲。

另外,愛立信在澳洲也與電信業者Telstra以及高通合作,透過使用26GHz超高頻段,設置可移動的基地台。這可以幫助電信業者在特定活動中動態部署5G網路,達成更好的服務彈性與使用連接數量及速度。

至於早前宣稱取得63筆5G商業用戶訂單的諾基亞,目前仍是相對處於弱勢的1家電信設備業者。其實,諾基亞資源不足早有跡可循,今年初諾基亞就宣布將在芬蘭裁員180人,影響5G產品研發中心和國內其他據點。(延伸閱讀:高通、英特爾 力挺諾基亞、愛立信

因此,近日傳出諾基亞計畫出售部分資產,也有可能採用業務合併的方式引進外部資源,一方面改善財務結構,一方面更加專注於未來5G設備市場的推動。市場認為,美方可能會趁此機會進場,補足其在高階電信設備的空缺,結合優勢上游晶片技術,推動下一波無線網路技術的發展。

其實,美國司法部長威廉.巴爾(William Barr)2月6日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表談話時,就曾提議美國應該積極考慮投資華為的競爭對手─諾基亞或愛立信,直接或間接透過美國與同盟國的民間企業財團控股,以抗衡華為在5G技術上的主導地位。不過,巴爾的建言已被白宮否決,目前也還不確定諾基亞是否會如傳言採取任何交易。▲諾基亞近年積極投注研發,發表多項軟體解決方案。(圖/吳尚哲攝)

諾基亞有後防隱憂 三星趁虛而入 搶攻美日市場

不過諾基亞也不是只有負面消息,在其官網上就宣布了多項研發或既有設備的改善計畫。這些新發表的工作,包括了針對通訊服務提供業者的雲端管理軟體,由於5G未來可使單一網路提供更多客戶端的連接,最多可多達百倍,既有的管理軟體恐怕無法負擔,因此諾基亞提出了更好的軟體方案,協助客戶解決未來龐大客戶端連接的管理問題。

另外,諾基亞也提出了可以即時分析和處理客戶傳輸資料的AI功能,透過這個工具,可以讓服務提供商在正確的時間提供正確的服務,有點類似以AI學習客戶的使用模式,並分析出更好的行銷管理策略,讓商業行為能夠更順利地實行。

3大電信業者打得火熱,然而鷸蚌相爭,卻有三星在後趁虛而入。2018年三星在全球通訊設備市場的市占率僅5%左右,排在第5位,落後愛立信、華為、諾基亞以及中興通訊;不過,2019年三星的通訊設備市占率已揚升至11%,市占排名也上揚至第4位。三星並宣稱,2020年將一舉取得25%的市占。(延伸閱讀:美國密謀4大絕招抵制華為!全球5G大決裂  台廠搶賺夾縫財

在華為退出美國市場之後,三星已經拿下所有美國電信業者的部分5G設備訂單,而今年也會正式進入日本電信市場,並拿下KDDI公司的訂單。未來憑藉著終端優勢以及半導體設計製造的能力,三星在全球5G爭霸的實力也不容小覷。 

目前看來,無論美國能否順利整合愛立信、諾基亞和三星,華為仍然有巨大的中國市場可以作依托,多少已暫時立於不敗之地。中國3大電信巨擘之一的中國移動日前就宣稱,今年將在中國境內建置5萬座以上的5G基地台,為50座以上的城市提供5G服務。

華為仍居電信設備霸主 有國家資源挹注 競爭者難追趕

全球前4大會計師事務所德勤在最新的報告中指出,未來5年內,中國將在5G領域再投入4000億美元,這麼闊綽的手筆也是其他國家難以追趕的。

此外,根據德國專利資料庫公司IPlytics統計,截至2019年11月,全球5G專利數達75654項,其中華為專利數量高達3325件,名列第1。這些數據反映出,在龐大資金與政府長期戰略支持下,中國5G技術已讓各國望塵莫及,並具備高度的競爭優勢。

Gartner資深研究總監呂俊寬分析,華為在5G電信設備市場的龍頭地位還是很難被撼動。的確,數字會說話,從簽訂合約、專利數及投資金額,已可充分印證此一發展態勢。(延伸閱讀:一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

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