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美國密謀4大絕招抵制華為!全球5G大決裂 台廠搶賺夾縫財

2020-03-04
作者: 林宏達

▲(圖/資料室)

想像一下,未來有一天,你買最新的5G手機、自駕車,或是為公司工廠選擇5G自動化技術時,銷售人員劈頭問你的第1個問題是:「請問你要選擇中規5G,還是美規5G?」

這絕非純屬想像,愈來愈多的訊息顯示,美國政府正傾全國之力打造「美國版5G」,以便圍堵以華為代表的「中國版5G」向全球擴散。2020年,美中科技戰快速升溫,1年3兆美元產值的全球行動通訊產業,恐將因此分裂。

全面封殺華為 美國總動員 接管行動通訊重要一役

武漢肺炎疫情正侵襲全球,但美國對華為的狙擊卻絲毫沒有受到影響。過去這1個月,美國國會和白宮全力動員,一面說服盟友不要採用華為產品,一面打造美版5G國家隊,目標很明確:要建立能全面取代華為的5G系統。

美國為何拚了命也要取代華為?一位行動通訊業者觀察,華為過去數10年的布局,已經完成從市場、規格到成本競爭各方面的部署;5G,正是華為實現其全面接管全球行動通訊市場的關鍵一役。

尤其,歐洲國家擁抱華為,成為美國圍堵華為的一大破口。行動通訊業界人士指出,華為有很多西方公司無法採用的非常規手法,「如果是他要攻的戰略市場,電信設備也可以用送的!」此外,華為也往往不計成本,為服務一個歐洲客戶,動輒派出2、3百人在地支援,隨傳隨到。華為低廉的價格及人海戰術的服務,讓西方對手陷入泥淖。

這背後的關鍵在於:華為的對手都是上市公司,但華為不是。最可怕的是,華為最終掌握了5G標準。華為在國家財力的支持下,傾注10幾20年的時間,在TDD(分時雙工)技術取得領先;在此之前,FDD(分頻雙工)才是主流。然而,西方公司受限於資金,進展有限,因此當行動通訊需求變高時,從2G~4G都掌握技術領導權的西方公司才驚覺,5G的技術領導權已經旁落了。(延伸閱讀:美國組復仇者聯盟圍堵華為  全球三大電信龍頭5G戰力總盤點

絕招1:聯手西方世界 開發美規5G

現有5G標準被中國掌握,這才是美國最擔心的地方。美國資訊安全專家布魯斯.施奈爾(Bruce Schneier)指出,現有的5G標準裡,複雜的軟體控制了一切;而更重要的是,「5G網路裡,很多和安全有關的選項,都是可以被關掉的」。換句話說,就算你買到的設備,軟體都完全符合標準,只要營運的電信業者為了節省成本,關閉幾個安全選項,5G網路會比4G網路更容易被駭客攻破。

各國駭客遠端入侵別國電腦,早已不是新聞,但在5G時代,駭客能直接控制你的汽車,切斷指引汽車的網路,或傳送錯誤訊息給5G控制的自動化工廠,甚至將整座城市的5G網路切斷,後果不堪設想。美國的噩夢是,採用中國主導的5G標準,就等於把國家的數位神經中樞控制權送給中國。

面對華為來勢洶洶,暫處於劣勢的美國幾乎是朝野一致地卯足全力反擊。2月4日,白宮經濟顧問庫德洛透露,這是川普親自推動的政策,「他一直問我,為什麼不能把5G放進一個簡單的基礎建設架構裡?」庫德洛說,「我們正在做一個美國人能從頭到尾(soup-to-nuts)掌握的5G系統,因為總統一直聽到別人說,華為能做到這一點。」根據《華爾街日報》,美國希望在18個月內完成這件事。

而在這18個月內,美國要「完封」華為,勢必從4個策略下手。

絕招2:制定5G軟體新標準 吃掉硬體

「諾基亞、愛立信、三星,都動起來了!」一位了解相關計畫的產業人士指出,「西方世界聯合做基地台,已經是大勢所趨。」

3月4日,美國參議院舉行一場聽證會,受邀的是諾基亞與愛立信的高階主管,這場聽證會就像是諾基亞和愛立信加入美國隊之前的口試。白宮經濟顧問庫德洛透露美方的構想:從5G的基礎架構到基礎建設,都由美國公司完成,諾基亞和愛立信可以被視為美國隊,因為他們在美國有大量業務。(延伸閱讀:高通、英特爾 力挺諾基亞、愛立信

除了這兩家歐洲公司,美國政府還邀請了微軟、戴爾、AT&T等本土公司,一起打造新系統。庫德洛也坦承,禁止華為設備賣到美國,其實就是補貼美版5G陣營的策略,「中國也沒什麼好抱怨的,我們只是跟他們做一模一樣的事」。美版5G最重要的特色,是美國會推出一套符合美國安全標準的5G軟體系統。5G虛擬化,將是美版5G的發展重點,庫德洛表示:「戴爾和微軟正在快速發展軟體和雲端技術,這些將會大幅取代現有5G設備。」他還引述戴爾創辦人麥可.戴爾(Michael Dell)的話:軟體正在吃掉5G硬體。

▲美國急著從華為手上搶回通信技術主導權。(圖/達志)

絕招3:利用國內市場 變新技術練兵場

去年,《財訊》在世界行動通訊大會(MWC)發現,日本樂天電信和台灣雲達推出全世界第1個高度虛擬化的5G網路,只要利用雲達做出的伺服器,就能用幾種設備架起5G網路,取代原來的數10種設備。在展場的發表會裡,英特爾、思科、Altiostar、諾基亞的代表跟雲達站在一起,因為他們的軟硬體更是撐起這套系統的要角,整張網沒有任何華為設備,今年3月樂天電信的新網路即將開始運作。

庫德洛透露,這套系統要符合美規標準,「還有一些困難要克服,但已經有不錯進展」。美國目前正在研發無線電控制的虛擬化技術,一旦成功,就能用伺服器和少量人員,操作整張電信網路,沒有複雜的設備,未來管理5G網路安全,會更加容易。

此外,今年2月,英特爾宣布推出一系列和5G設備有關的軟硬體,為5G網路進行關鍵初期布建。業者觀察,當初英特爾和台灣合作推出的WiMax,用的就是TD技術,現在英特爾要再次讓相關技術復活。熟悉這項計畫的業者分析,中國之外的硬體業者就有機會跟美國合作,只要加上美國規格的軟體,就沒有安全疑慮。

有了技術,還需要發揮的舞台。今年,美國聯邦通信委員會(FCC)正在展開有史以來最大的頻譜標售計畫。

在無線通信的世界裡,頻譜的重要性就好像土地,誰擁有連續的大頻譜,就好像在精華地段拿下大塊土地,在無線通信上就能有最好表現。今年,美國的衛星公司Intelset股價暴跌,就是因為美國政府準備收回他們使用的頻譜,交給5G使用。資安專家施奈爾說:「中國早已把衛星用的C頻段頻譜,移給5G使用。」(延伸閱讀:一份起訴書 揭密華為暗黑戰法

今年6月,美國將首度把這個頻段拿出來標售。用土地做比喻,美國正在拆遷行動通訊頻譜上的「危老建築」,拿空出來的土地興建超高層大廈;有美國媒體估計,這將讓美國只需原有1/10的基地台數量和時間,就能完成網路布建。

此外,就在今年初,美國兩大電信公司T-mobile和Sprint拖延10年的合併案,突然得到美國法院許可,背後也有美國推動5G的策略在背後。

▲低軌衛星通訊 將是中美兩國下一個爭奪的通訊戰場。(圖/取自網路)

絕招4:用衛星繞過華為 踩到對手痛腳

《華爾街日報》專欄分析,美國一般消費者對5G基本無感,由於自駕車還沒成真,要電信公司花大錢投資5G,再想要消費者花更高的月租費換到5G,一般人意願不高。因此,美國政府把目光投向影音串流服務,今年美國有一大堆公司將低價促銷影音串流服務,從蘋果、Netflix、亞馬遜、迪士尼⋯,一場「串流大戰」即將開打,用便宜的節目刺激消費者捨棄有線電視,帶動5G需求,美國政府勢必會順著這股風潮,引導資金投資5G網絡。

美國超車華為的下一個關鍵,是衛星通訊。英國電信集團(BT)首席網絡架構師Neil McRae觀察,下一代通信網絡將由5G加衛星通訊組成。

現在,華為最大的弱點是,有基地台的地方才能通訊,根據Internet World Stats 統計,目前全球仍有51%人口連不上網,如果5G能和衛星網絡融合,「天地一張網」將成為現實,就算你在大海中央也能連上網路。

衛星通訊技術近幾年有重要突破,1990年代,衛星上網傳輸速率只有每秒2.4KB,近年,低軌衛星技術成熟,多家公司競相布建低軌衛星網,以SPACEX為例,將發射12000顆衛星,為用戶提供至少1G的服務,但衛星也有訊號易被遮斷弱點,初期適合作為5G的補充方案。

在美國4策略的圍攻下,華為除了固守龐大的中國市場外,仍可望在部分國家攻下灘頭堡。目前看來,兩強爭霸勝負尚難定論;但無論如何,一個5G時代已經決裂成兩個世界了,而處在兩強對抗下的台灣5G供應鏈,勢必遭受強烈的衝擊。

2月18日,路透社刊出文章,川普政府正考慮限制使用美國設備的外國企業替華為製造晶片,並點名台積電,結果造成台積電股價跌跌不休。雖然川普暫時擋下了這個政策,但「零華為」的危機,已經成為台灣相關供應鏈的頭號風險。

台廠的衝擊與機會 抉擇之後,可能迎來大錢潮

對台廠來說,華為營收占比高的公司,將面臨選邊抉擇。美國狙殺華為的策略不會動搖,只會逐步收緊。根據路透社報導,3月11日美國政府將再就相關政策進行討論,甚至管制範圍可能擴及到一般的消費性電子產品。

衝擊難免,但長期來看,卻也是台廠另一個成長機會的開始。畢竟這場行動通訊技術大戰,美中雙方都有不能輸的理由,大量新技術會因此問世,而在其間扮演軍火供應商角色的台廠供應鏈,勢必更多地被雙方拉攏。能抓住這一波大潮的台灣公司,將會在全新的通訊時代裡,成為下一個10年的新贏家。(延伸閱讀:美中5G爭霸戰,關鍵零件組漲聲響  這8檔台股最有空間

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