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疫情衝擊組裝廠出貨,供應鏈恢復成關鍵

2020-02-15
作者: Money DJ

▲(圖/Money DJ)

武漢肺炎疫情爆發,台灣於中國有產能的電子廠雖多數在2/10開工,但仍面臨返工率不高情況,以及供應鏈復工步調不一致問題也浮現,後續產線以及供應鏈要完全恢復需要時間,且客戶也因供應鏈狀況不明朗,對於後續展望十分保留,或是去年底展望樂觀,如今也需要全面重新評估。

法人:第1季iPhone出貨恐受影響,後續視供應鏈恢復速度而定

台廠在智慧型手機、筆電、穿戴裝置生產都佔據重要地位,日前傳出蘋果iPhone代工廠鴻海(2317)主要生產據點鄭州廠、深圳廠因防疫體制不完善將延後復工的消息,不過後來傳出鄭州廠已獲復工許可後,據外電11日報導指出,鴻海深圳廠也已獲得復工許可,有約1成員工已於2月10日返工。

另一家iPhone代工廠和碩(4938)日前也傳出昆山廠將推遲復工時間,且復工率僅40-60%,上海廠已復工、但預計2月會有離職潮復工率將會由90%降至60-70%。

對此和碩表示,和碩目前於中國各廠區已依照各地政府的規範陸續復工,持續依法合規進行生產及營運。各營運中心亦嚴格執行防疫相關措施、提升員工自主健康管理,確保安全的工作環境。

和碩指出,集團各廠區於春節期間備有一定人力運作,目前還能符合淡季運作條件。至於第1季各產品線出貨展望,和碩表示,目前還在觀察疫情變化,無法評論。

法人認為,鴻海營收結構中,消費暨智能產品佔49%,主要是智慧型手機、電視、遊戲機等產品,其中又以智慧型手機為大宗,並以iPhone組裝業務為主,和碩營收結構中,通訊產品佔約6成,包含智慧型手機、網通產品,又以iPhone組裝業務為主,第1季在iPhone組裝主要生產基地都有返工率較低的影響之下,預期第1季營運表現多少會受到影響,後續表現則要視復工進度、供應鏈恢復速度而定。

廣達、仁寶重慶廠復工,供應鏈是否跟上為關鍵

筆電方面,全球筆電製造主要由廣達(2382)、仁寶(2324)、英業達(2356)、緯創(3231)所囊括,筆電代工廠旗下位於中國生產據點皆已於2/10陸續復工,不過復工後一樣面臨返工率較低的問題,需要時間恢復,對於短期出貨將受到一定程度影響。

英業達指出,復工後需要進行人力盤點,仍有部分員工需要進行隔離管制,預計人力缺口將配合防疫措施並行,後續進行外省份招工,依照各地區不同,也需要進行部分隔離措施,目前產線還沒有辦法達到產能全開,要看後續人力復原狀況而定。

筆電廠復工後,除了返工率不足之外,還面臨供應鏈是否能同步跟上的問題。

以重慶來說,過去重慶政府以優惠條件吸引國際品牌如HP以及台灣大型ODM廠進駐,全盛時期全球每三台筆電就有一台來自重慶,近年因中國工資上漲壓力下,品牌廠計畫將部份產能移出中國,但產能轉移需要時間,因此目前重慶仍是筆電生產重鎮。

台灣五哥多數在重慶擁有產能,其中全球筆電製造規模前二大的廣達以及仁寶重慶廠皆已於2/10復工,不過據了解,全球主要鍵盤廠像是群光(2385)、精元(2387)目前還未獲得復工許可,預計要在2/17前力拚復工。

據供應鏈指出,ODM廠因為規模較大,與當地政府交涉能力也較強,有機會如期復工,零組件廠商規模不如ODM廠,申請復工許可會受到「技術性拖延」或是「不答覆」,因此「只能等」。

重慶生產多家筆電品牌產品,其中包括目前全球市佔率第一的HP,供應鏈復工時程的不同步,也將影響第1季筆電出貨表現。

供應鏈指出,雖然客戶在去年底對於今年展望普遍正面,主要是基於貿易戰和緩,以及5G世代來臨對整體產業都有提升作用,不過如今受到疫情干擾,客戶現階段也需重新審視市場情況及需求,因此目前客戶展望還不明確之下,都將影響訂單能見度以及後續展望。

(本文由「Money DJ」授權轉載)

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