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海思開始外賣晶片 兩大觀察分析對聯發科的衝擊

2020-01-03
作者: 林宗輝

▲(圖/吳尚哲攝)

上個月在深圳舉辦的深圳電子展中,上海海思半導體公開展出了一款4G通訊晶片Balong 711,這是針對公開市場的首款晶片產品,打破過去商品多是提供給母公司華為的經營模式,因此就其產品佈局來看,未來聯發科可能首當其衝。

眾所周知,海思一直以來是作為華為旗下的全資子公司存在,最大的功能就是提供華為所有的電子產品重要的核心運算元件,包含手機裡面的應用處理器、監視攝影機的影像處理器、伺服器的處理器與人工智慧加速設備,甚至網路與IoT設備也有所涉獵,而一直以來,海思大部分的晶片設計產品都是為了滿足華為的需求,僅有少部分提供外部客戶使用。

但隨著海思營運模式的逐步改變,提供外賣的晶片產品越來越多,包含伺服器、網通以及監控設備的核心元件的銷售規模也越來越大,除了手機晶片一直以來都還是僅提供自家華為使用為主。

在去年4月,華為在上海青浦區成立全資上海海思半導體公司,註冊資本8000萬元人民幣。高管層由董事長趙明祿和總經理熊偉組成。公司董事包括何廷波和彭秋恩。負責對華為晶片方案銷售的仍是深圳海思半導體,而上海海思半導體是面向公開市場銷售的芯片公司。(延伸閱讀:台灣最該怕的不是紫光,是海思...高階處理器追上聯發科 一線大廠如坐針氈

目前上海海思半導體提供的產品線主要包含安全監控、家庭娛樂以及AIoT智慧物聯網的解決方案,主要就是既有海思方案的重新整理,雖然目前還沒有提供公開銷售版本的手機晶片方案,隨著時間過去,仍有可能進入手機晶片市場。

就影響層面,可以從幾個方向來觀察:

首先,華為早有覺悟,來自美國的限制壓力恐怕會逐漸加大,如果海思仍僅歸屬於華為自身,那麼可能就會受到連帶影響,限制了未來成長的潛力,而海思在晶片設計的能力方面具備的水準極高,推動公開銷售亦能滿足中國想要建立自有半導體供應鏈的想法和規劃。

其次,海思推出公開銷售的產品,一方面也是要把海思在通訊市場的技術實力與影響力擴散出去,同時作為與包含高通與聯發科等國際供應鏈抗衡的重要武器。

目前上海海思還沒有推出公開銷售的手機晶片產品,但並不能排除未來推出的可能性;如果成真,那麼聯發科可能會是這波海思風潮下受影響最大的公司,以中國業者習慣的補貼與政策方向影響市場的作法,對聯發科在中國的龐大市佔會造成相當嚴重的威脅。

但即便上海海思未來不會推出手機晶片,以其現有產品佈局,與聯發科仍高度重疊,目前聯發科手機營收已經不到四成,影響層面也不會小到哪去。(延伸閱讀:中國手機廠急揪聯發科 密謀5G風暴

不過,在中美貿易爭端之下,海思雖有和高通、聯發科正面衝突的勇氣,但考慮到華為和海思系出同門,未來應免不了會被一同擺在制裁名單中,不論在核心的IP取得,或者是選擇晶圓代工時必須面臨的美國技術25%的門檻,這些恐怕都不是那麼簡單能夠克服的事情。

目前除了華為以外,聯發科的多數客戶都相當重視國際市場的銷售,如果使用了來自海思的有被制裁疑慮的晶片方案,那反而可能是作繭自縛;當然,如果只在中國市場使用海思方案那問題就不大,而這也可能是上海海思的盤算。

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