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銀色海嘯強勢來襲 行動輔具商機飆速前進〉台灣強製造輪轉全世界

2019-12-25
作者: 孫蓉萍

▲在高齡化的趨勢下,行動輔具的需求可望增加。台灣廠商有純熟的技術,面對中國低價產品的威脅,各有不同的因應措施,前景值得期待。(圖/陳俊松攝,以下同)

乘坐電動輪椅的人士靈活地在展場內穿梭,父母親帶著孩子認真聆聽工作人員介紹步態訓練機的功能⋯,日前台灣輔具暨長期照護大展的展場內,或許有切身的需求,或許是看好商機,多達12萬人次來用心地體驗各項產品。

這項展覽的主辦單位是國立陽明大學ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)暨輔具中心,主任李淑貞指出,展覽舉辦4年來,規模不斷擴大,已經可以媲美日本知名的國際福祉用具展。今年觀展總人數的成長率達到4成,參觀者中,還包括來自日本、馬來西亞、印尼、印度、澳洲等24個國家和地區的人士。

這麼有人氣的原因之一,是高齡化的趨勢。工研院產科國際所分析師簡惠蓮指出,Allied Market Research報告顯示,2018年全球行動輔具市場規模為69.2億美元,估計2026年會成長到115.4億美元,2019~2026年的年複合成長率是6.5%。(延伸閱讀:于卓民:醫療器材業的品牌轉型之路

▲陽明大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞,是推廣輔具資源整合的幕後推手。

高齡化趨勢 行動輔具需求大

至於台灣,去年3月底,65歲以上人口共331萬人,占總人口14.1%,表示台灣已正式邁入高齡社會,而且預估2026年會進入超高齡社會,也就是占比達到20%。

另外,根據內政部統計,2018年台灣身心障礙人士為117萬人,醫療照護和輔具的需求增加;長照2.0也擴大補助範圍,使得這個展覽受到民眾關注。

另一個重要原因,是台灣廠商的技術水準高,受到許多國家倚賴。李淑貞說,製造輔具並不是簡單的事,因為必須長期使用,不是設計得漂亮就好,還要禁得起強力撞擊等測試,可信度、可用度等都要符合國際標準。台灣有很多專業人才,是進軍國際市場前一個很好的練兵場,許多醫療器材的國際大廠也都在台灣設有子公司。

簡惠蓮說,2015~2018年,台灣輔具產值已從246.4億元台幣增加到279億元,年複合成長率為4.2%;其中行動輔具產值最多,2018年達到106.4億元,占輔具總產值的38%,也比前1年成長6.3%。
台灣行動輔具有優良的研發設計和製造能量,是出口導向產業,30多年前就因為製造自行車衍生出的技術,切入行動輔具市場,過去OEM(原廠委託製造),後來走到ODM(原廠委託設計),現在則競相發展自有品牌,總出口額在全球名列前茅。

製作技術精良 出口動能強勁

海關進出口統計中,行動輔具歸類在「輔助與彌補用醫療器材」產業中,其他兩類是身體器官功能輔助器材(心律調整器、助聽器、眼鏡等)和身體各部位彌補物(人造關節、牙科植入器材等)。

2018年行動輔具的出口金額達到86億元,年增率為5%。其中失能人士用車機械推動者(包括電動代步車和電動輪椅)的出口金額穩定,比前1年成長2.2%為46.8億元,前3大出口國為英國、美國和德國。

至於失能人士用車非機械推動者(手動輪椅等)因一些大廠將中低階產品移到中國或東南亞生產,從台灣出口的金額不高,2018年約8億元,但由於歐洲地區需求增加,大幅成長了35%。

電動輪椅和電動代步車雖然都是代步工具,不過功能、製程、補助等條件都不同。相較於只要1顆馬達的電動代步車,電動輪椅要用2顆馬達,而且控制器的價格較貴,設計時還要考慮重心等條件,導致價格較高。此外,非殘障的銀髮族可能只想滿足代步的需求,加上國家如果有補助,就會選擇電動代步車,因此業者透露,近5年來,電動代步車每年以20%~30%的速度成長。(延伸閱讀:競技輪椅 帕運選手的幕後英雄

杏一醫療用品門市營業處經理吳震紝觀察到,國外電動輪椅相對比較普及,台灣手動輪椅的市場則很大,原因是台灣人常聘請外籍看護照顧老人。不過未來如果外勞減少,電動輪椅或代步車需求可能就會成長。

台灣主要的行動輔具製造商,包括康揚、國睦工業、必翔實業、光星骨科、建迪企業、伍氏科技等公司,各有不同的強項。例如生產Karma品牌的康揚,是台灣市占率最高的手動和電動輪椅廠商;生產Merits品牌的國睦,代工和自有品牌的電動輪椅和電動代步車,在全球市場占有一席之地;必翔雖然下市,它的電動代步車在台灣仍有極高的市占率;光星的電動輪椅在台灣逐漸開展市場;另外機車大廠光陽,也在英國的電動代步車市場拿下高市占率。

中國低價搶市 台廠力拚突圍

要守住這個市場並不容易,首先要面對的是中國低價搶市的挑戰。國睦工業副總經理鄭舜遠說:「30年前,1台最基本的鐵製輪椅出口價是144美元;現在中國出口的輪椅直接去掉前面的1,只要44美元。一般人認為台灣代工廠以品質取勝,但中國廠商做那麼多年下來,品質也有進步。」

此外,消費者看緊荷包和國家的補助政策,也影響廠商布局。多數人認為戰後嬰兒潮是富裕世代,但即使在德國這種先進國家,銀髮族也是靠退休金過活,消費行為偏向保守,選購產品時,花費不會超過政府提供的補助。一般來說,廠商只要為產品加值,就可以抬高售價,但是這種作法不適用於有補助的產品,因為廠商即使提供頂級的行動輔具,消費者選購的,多半還是不超過補助金額、堪用即可的產品。在這種狀況下,廠商各有因應之道,例如研發高功能復健型電動輪椅、和在地的醫療專業人士密切合作、將中低階產品移到國外生產等。

不可諱言的是,多數民眾都要到逼不得已的時候,才願意拿枴杖或使用助行車等行動輔具,杏一發言人魏子文說,社區藥局常對民眾提醒「預防」的重要,讓大家知道輔具的作用是健康照護,身體不適的時候不妨用輔具協助,可以避免症狀惡化、並延緩老化。這樣的觀念逐漸推廣後,也有助於行動輔具市場的擴大。

此外,新興國家目前占台灣行動輔具出口比重不高,但手動輪椅在越南、泰國等國出口金額都大幅成長,電動輪椅和電動代步車在馬來西亞、新加坡等國出口金額都成長1成以上,潛力十足。

▲專業人員會提供輔具的使用評估和諮詢。

攜手科技業 開創新價值新契機

放眼未來,簡惠蓮認為,隨著資通訊(ICT)和人工智慧(AI)的發展,行動輔具不只是提供失能者移動的功能。自動駕駛技術應用在電動輪椅,可以幫助高齡者與失能者享有更加獨立的生活,透過感測器與深度學習技術,偵測行人或障礙物,即時反應。此外,與公共交通結合,如車站、機場等地點,可以提供無法長距離步行的人使用。另外還能整合生理監控系統,進行生理訊號即時監測與評估,除了滿足行動需求,也增加使用者的生活便利性,以及減輕照護者的負擔。

例如《日本經濟新聞》報導,日本開發電動輪椅的WHILL公司,和日本航空及日本機場大樓公司合作,已經在羽田機場展開電動輪椅自動駕駛的試運行,希望2020年度內能實際運作。台灣廠商打造自有品牌之際,善用既有的輔具生產技術,與ICT等科技業者攜手合作,再加上來自第1線的意見回饋,就能繼續維持行動輔具王國的美稱。

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