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神之散戶10分鐘賺6億日圓 不甩基本面靠順勢操作致富

2019-12-26
作者: 孫蓉萍

▲cis靠順勢操作的心法,在日本股市成為大贏家。(圖/攝影組)

8年前,當時日本1個長壽的綜藝節目「笑笑也可以!」中,有一位戴著半透明頭套的神祕嘉賓登場。主持人問:「你1天最多賺多少錢?」來賓回答:「10分鐘賺6億日圓。」主持人再問:「你1天最多賠多少錢?」來賓回答:「3天賠5億日圓。」全場一片譁然,因為對一般市井小民來說,這簡直是天價。

或許多數人不知道這號人物,不過投資股票的人,聽到這裡,大概就會猜到他是cis,因為他被稱為「神之散戶」,當時在網路的股票留言板上已有極高的知名度。截至2018年11月為止,這位專職操盤手的資產總額是230億日圓。為了安全考量,只有極少數人知道他的本名,這也是他唯一一次上節目。

營業員下錯單 他暴賺數億

cis這個名字的由來,是因為他從小就熱中玩遊戲,而cis的發音和日文的「死」一樣,意思是「所有在戲遊中挑戰我的傢伙都死了」。

他最為人津津樂道的戰功,就是2005年因為J-com公司股票錯帳事件暴賺。當時瑞穗證券公司營業員下錯單,將61萬日圓賣出J-com 1股,輸入為1日圓賣出J-com 61萬股,cis發現這個錯誤,最後成功賺進6億日圓。在2013年,他一個人的股票交易量竟占日本東京證券交易所全年散戶股票交易量的0.5%,一天最高紀錄是買賣700億日圓股票。(延伸閱讀:掌握籌碼背後的故事,勝率就愈高〉發揮偵探精神 搜出主力股年賺逾百萬

受10年以上交情的出版社編輯、同時也是麻將牌友福地誠之邀,2018年第一次出書《主力的思維》,把他對股票行情的思考和行動方式寫成文字。在日本,光是預購就售出12萬冊,目前銷售量超過50萬冊;他的推特粉絲數則在出書後,從25萬人增加到34萬5000人。

或許總人數不如網紅,但重點在當粉絲的門檻高,其中不乏公司財務部門的操盤者。這本書的中譯本12月在台灣上市後,也迅速攻占3大書籍通路排行榜。台灣還有粉絲等不及翻譯本問世,早就買日文版先睹為快,甚至因此成立臉書粉絲頁,和投資高手們交流交易的手法。

40歲的cis出生在一般的家庭,高中時期第1次買股票。他接受《財訊》雙週刊採訪時說,當時7-ELEVEN股票分割,他看好分割後股票會上漲,因此和父親一起買股票,也真的賺到錢。「或許這種想法不夠成熟,不過從年輕時就用玩遊戲的感覺來思考股票攻略法,這樣是好事。」

但之後並非一帆風順。他21歲才開戶存入300萬日圓,開始投資股票,卻一直賠錢,3年後甚至只剩104萬日圓。

改變他未來命運的是參加了一次網友(2ch股票板)的聚會。cis原本的投資手法是看基本面,分析財務狀況來判斷價值,在同一業者中挑選便宜的股票,長期投資,等到股價追上評價就能賺到錢,但戰績不佳。

在這次聚會閒聊中,他看到真正以億日圓為單位進帳的人,只在乎眼前的優勢,也就是看短期的股價波動、線圖走勢,或即將被納入指數等原因來買股票。於是他改變作法,績效也從此大翻轉。

關注股價波動 也留意推特

他發現到,股價便宜不便宜,其實都是主觀意識;而且即使看起來便宜,也是所有人都知道的資訊,個人並沒有優勢,所以沒有勝算。他不訂閱《日本經濟新聞》,不精讀公司財報,不做技術分析。(延伸閱讀:ETF從萌芽到暴紅的投資省思

雖然會看一些指標,但只是參考,最重要的是看買賣委託單,觀察買進和賣出的動向。平常他只看股價波動和推特,因為推特傳出消息的速度,甚至比路透或彭博等通訊社和電視台還快。

cis能累積到現在的財富,其實只是遵守一個原則─順勢操作,也就是買進正在上漲的股票,不買正在下跌的股票,買進的股票一旦下跌,就賣掉;因為持續上漲的股票就會再漲,持續下跌的股票就會再跌。他不建議攤平的買法,因為可能一路攤到破產。多數人不肯承認自己看錯,但他認為玩股票最重要的是勇於認錯,盡可能把損失控制在最小。

他重視投資的效率,為此需要有足夠的本金才能賺大錢,採取強勢的策略,他的作法是盡可能投入全部財產。cis目前的資產配置是房地產10%,再保險商品10%,外幣計價債券6%,長期持股1%,黃金與白金2%,剩下的70%都是現金。換句話說,他有約160億日圓現金,每次進場先扣掉10億日圓稅金,用剩下的150億日圓交易。

其實,他也嘗試過投資房地產,不過心得是:還不如把這筆錢拿去做其他事,例如買美國國債或公司債,投資報酬率比較高,而且不用負房東的義務。他現在住的是租來的房子,電燈不亮時,交代一聲就有管理員來處理;上網訂的整箱麥茶也有人會送到門口,這樣的生活過得輕鬆多了。

股市贏家 靠遊戲磨練技巧

許多成功的操盤手在資產只有數百萬日圓時就辭去工作,專心投資,cis則比較保守,當上班族3年,資產達到6000萬日圓時,才成為專職操盤手。

他建議對賠錢會感到壓力的人,還是當上班族比較好,每個月有固定收入,精神上的負擔也比較小,而且「有人適合,有人不適合,果斷地放棄投資股市,或把錢存在銀行,其實也是很棒的投資行動」。(延伸閱讀:提高投資勝算 先學會破解「認知偏誤」

不論麻將、撲克牌等桌上遊戲,或是手機線上遊戲,cis都經常在玩。對這位重度玩家來說,股市也是一種遊戲。既然是遊戲,當然有贏家和輸家;想要贏,唯有磨練技巧。

他說:「我把從小透過各種遊戲培養出的能力應用在股市中,例如手指靈活度高、反射動作快等。而且要在遊戲中獲勝,必須了解系統;能比別人懂股市,就會在股市賺到大錢。」

在書中,cis提到各種遊戲對他的幫助:《快打旋風Ⅱ》有助於訓練立即輸入指令的動作和反射神經、《網路創世紀》教會他事先研究對手的重要性、《世紀帝國》拓展他的視野,提升應變能力,並看懂瞬息萬變的局勢。

他在書中透露,自己沒有買名車、名牌、蓋豪宅或認識大明星的慾望,除了喝葡萄酒和香檳外,讓他花最多錢的地方,就是手機遊戲,他付了將近9000萬日圓給目前正在玩的遊戲《天堂2:革命》。

cis慶幸小時候爸媽沒有不准他玩電視遊樂器,否則今天就不會有專職操盤手cis的存在了。不過他也強調,股票市場有多種方法能一決勝負,只要善用自己的優勢來投資就好。

這本書的最後,仍和遊戲脫離不了關係,他說:「資本主義,或許是人類歷史上發明的最好的遊戲。」


主力的思維:日本神之散戶cis,發1條推特就能撼動日經指數!
作者:cis 
出版:樂金文化 
出版日期:2019 年 12 月

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