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全球車廠過寒冬 2020年台灣車市最重要銷售指標是...?

2019-12-17
作者: 陳雅潔

▲TOYOTA RAV4 Hybrid。(圖/取自官網)

時序接近歲末,氣溫愈來愈低,但冷了好久的車市,卻因進入傳統旺季開始加溫,預計12月可望再加上車展題材,將市況炒到最熱。業界普遍看好2019全年新車銷售情況將一甩2018年衰退2.6%的陰霾,重回增長軌道。可是2020年車市又會是如何的光景呢?

先看大環境情況。德國汽車工業協會(VDA)12月5日發布的最新預測,預期今年全球新車銷量將達8010萬輛,較去年下跌5%;在2020年也將續跌1%,至7890萬輛,連續3年呈現下滑,且失守8000萬輛大關。其中,中國今年新車銷量年減10%至2090萬輛,明年持續衰退,但跌幅可望收斂至2%;美國今年下滑2%至1690萬輛,明年續看跌3%。歐洲今年與去年持平,為1560萬輛,但2020年受到最新排放標準的影響,新車銷售也將減少2%。

兩大神車撐市場! 台灣銷售成長笑傲全球  

VDA主席 Bernhard Mattes表示,數據顯示,今年美國、中國和歐洲車市的成長已經減弱,2020年的預測更不樂觀,全球車市正處於困境。

不過,台灣車市在今年第1季大幅衰退15.8%的谷底之後,4月起新車銷售回神,直到11月累計新車總銷量達39.4萬輛,年增0.2%,追平去年同期。國內龍頭業者和泰汽車因此2度上修預估值,11月最新預測全年總市場可達43.5萬輛,等同2017年的高峰值。和泰總經理蘇純興還說,對於20年車市,「看不到不好的理由,」他個人估計,應該至少還是能維持今年的水準。

車界人士分析,台灣車市銷售今年能有優於全球市場的表現,和一直以來品牌集中化的消費習性大有關係。和泰所代理的Toyota在第1季末先後發表了RAV4及Altis兩大「神車」的大改款,不僅長占總市場銷售排名冠亞軍的寶座,每個月也都各自穩定貢獻約3000輛上下的掛牌數,是市場的重要支柱。

不過,車界人士也指出,台灣汽車消費屬成熟市場,波動相對穩定,探究總量的變化,不如留意質變的情況。那麼,2020年台灣車市的關鍵觀察重點究竟是什麼?蘇純興沒花太多時間思考就說出答案:「政策,看政府要不要支持這個產業。」其中,最直接影響消費意願的就是舊換新補助,然而這項補助即將於明年落日。

依據貨物稅條例第12條之5,從2016年生效日起至2020年12月31日,只要報廢或出口出廠6年以上小客車、小貨車、小客貨兩用車,於報廢或出口前後半年內購買新車且完成新領牌照登記,便可享貨物稅減免5萬元。

若按慣例,2020年可望因補貼即將結束,刺激出一波搶搭政策末班車的買氣;但補貼若能延長,對明年的銷售影響有限,卻還能延續未來消費動力,這才是車商想要的。政府對於加速淘汰老舊車輛究竟要不要繼續端出牛肉,對於行動汙染源所造成的空汙問題,究竟有何積極作為,攸關台灣汽車業是否能夠繼續維持榮景。(延伸閱讀:Toyota上半年繳亮眼成績單 經營層打強心針

舊換新補助待續? 救市措施攸關產業榮景

此外,細究市場構成,可發現進口車銷售的成長力道,已經是支撐這幾年台灣新車銷量的主要元素。因此市場公認的第2個觀察重點,國產車與進口車的全年市占率死亡交叉,在2020年應該已無可避免。

由於關稅、匯率影響,國產車價格優勢逐漸減退,進口車近兩年來市占率遽增,今年8月起更出現多次單月市占超過5成的情況。車廠估算國產車市占率正以平均每月5個百分點的速度下滑。到了明年,下滑速度恐怕還會更快。 

台灣奧迪資深公關經理黃南瑄指出,原因之一,是受到歐盟新採行WLTP(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)排廢測試影響,耽擱了今年新車上市時程的歐洲多家車廠,2020年幾乎都磨刀霍霍、要重返各地市場攻城略地。其中豪華車品牌的部分,雙B在台灣已提前從今年下半年開始發動攻勢,發表多款新車;休息了幾乎一整年的台灣奧迪,則預備2020年引進至少10款新車型登台販售,尤其是A1、Q3等大改款重量級產品,都令國產車廠備感壓力。

▲歲末促銷旺季加上車展即將登場,預期台灣車市銷售將進入全年最高峰。(圖/攝影組)

雖說是市場機制決定,但國產車持續凋零可能導致大量就業機會流失,也不可輕忽。在國產車廠多方請命下,立法院財政委員會日前已初審通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」,調降9項汽車關鍵零組件關稅,其中將引擎關稅從現行稅率17.5%調降至10%,對於國產車想降低成本有一定幫助。

不過在交付2、3讀前,行政院與多數民意代表,都希望車商能具體承諾將降稅效益反映於車價、回饋消費者及勞工,成為目前黨團協商糾結的關鍵點。

另一個值得觀察的戰場,則是油電混合動力(Hybrid)和純電(EV)車種的版圖變化。在環保意識抬頭的情況下,即使沒有油價波動的影響,降低燃油車占比幾乎是各國官民共識。受限於充電座等基礎設施尚未普及,加上純電車款選項有限,以及對日系品牌的忠誠,台灣消費者過去對油電動力混合車的支持比較明顯,對比歷年新車掛牌數字,各車型中Hybrid車款的銷量,幾乎都已成長至在單一車型中2成甚至一半以上的占比。(延伸閱讀:福斯汽車集團上半年淨利成長17%

電動車百花齊放! 歐美日系品牌勢必車拚

然而根據IEA(國際能源署)統計,2019年全球純電動車銷量約163萬輛,較2018年成長60%,明年將成長到253萬輛,年增55%,進入連續高成長期,預估至2030年全球電動車銷量會達到2200萬輛。今年在台灣則已經看到,由於Model 3熱賣,讓特斯拉在11月以銷售423輛的成績,擠進台灣豪華車品牌第5名的位子,累計前11月銷售量也來到2035輛,位居豪華車品牌第7名,讓市場都見識到純電車種的爆發力。

2020年確實也是電動車百花齊放的1年。目前已知明年將正式加入台灣電動車市場的全新車款,除了已展開廣告暖身的Mercedes-Benz EQC,另外還有Audi e-Tron、Volkswagen ID.3、Hyundai Ioniq Electric等,價格帶甚至已涵蓋百萬元以下,競爭力之強大究竟會不會造成歐美系與日系品牌在新能源車領域的板塊挪移,或是做大整體市場大餅?很令業界期待。

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