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台積電市占率拉大與三星距離,三星 2030 想當產業龍頭恐難達成

2019-12-11
作者: 財經新報

▲(圖/財經新報)

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院統計,業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下,預估2019年第4季全球晶圓代工總產值將較第3季成長6%市占率前3名的廠商分別為台積電(TSMC)52.7%、三星(Samsung)17.8% 與格芯(GlobalFoundries)8%。台積電由第3季的市占率50.5% 成長至 2.7%,三星則由第3季的18.5% 衰退至17.8%,顯示台積電正在擴大領先優勢。

日前南韓媒體曾經報導,美中貿易戰下,台積電與中國華為關係更緊密,使華為旗下海思半導體的代工幾乎由台積電所包辦的情況下,三星預計大幅度投資,期望在2030年成為非記憶體領域的系統半導體全球領先者,這樣的期待恐怕破滅一事,如今可能越來越接近。因為之前三星在晶圓代工領域的追趕,使與台積電的差距拉近一些。不過,這樣的情況在台積電技術持續領先,且產品良率持續維持在高檔的情況下,依舊獲得客戶青睞。

根據拓墣產業研究院統計資料顯示,2019年第4季台積電的16/12奈米與7奈米節點產能持續滿載。其中,7奈米部分受惠蘋果iPhone 11系列銷售優於預期、AMD維持投片量,以及聯發科的首款5G SoC等需求挹注,營收比重持續提升。至於,成熟製程受惠於IoT晶片出貨增加,估計台積電整體第4季營收達年增8.6%。

據台積電10日公布11月財報顯示,營收金額來到新台幣1,078.84億元,較10月增加1.7%,也較2018年同期增加9.7%,為連續4個月以來達營收千億元,也創下歷年單月新高紀錄。台積電上一次法說會的預測,以目前第4季前兩個月合併營收,累計為2,139.24億元來看,12 月業績只要達到981.76億到1,011.76億元,也就是只要延續前個月的營收水準,台積電第4季就可達財測目標,甚至有機會改寫第 3 季歷史新高紀錄。若以第4季達到高標的數字計算,則台積電2019全年營收將達1.068兆元,優於2018年的1.031兆元,再創新高。

而帶動台積電營收亮麗表現者,7奈米製程的產能滿載當屬居功厥偉。因為除了受惠蘋果 iPhone 11系列銷售優於預期、AMD 維持投片量,以及聯發科的首款5G SoC等需求的挹注,上週行動處理器大廠高通(Qualcomm)7項新產品中,台積電拿下驍龍865 5G行動處理器、驍龍 XR2 延展實境處理器、驍龍8cx 5G、驍龍 8c等兩款Arm架構 PC 處理器,共4項產品代工訂單,超越競爭對手三星僅拿下驍龍765及驍龍765G、驍龍7c Arm架構PC處理器等3款產品代工生產。

三星方面,拓墣產業研究院的報告表示,由於市場對2020年5G手機寄予厚望,使自有品牌高階4G手機處理器需求成長趨緩,不過,高通在三星投片的5G SoC(驍龍765及驍龍765G)於第4季底將陸續出貨,可望填補原本手機處理器的下滑。其他在5G網通裝置晶片與高解析度CIS表現不俗,估計第4季營收相較第3季持平或微幅成長,年增幅則受惠2018年同期基期較低,因此有19.3%的高成長。

雖然三星第4季較之前表現仍算好,但相對台積電的亮麗成績,三星的努力似乎功虧一簣,且台積電還預計2020年第1季開始量產更先進的5奈米製程。根據外資預估,在客戶需求強勁情況下,每月產能甚至要自4.5萬片最高提升至8萬片。三星還沒有相關實際計畫提出下,三星期望能超越台積電的想法,未來可能難以實現。

(本文由「財經新報」授權轉載)

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