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成立逾30年、股價衝破300元  跟著台積電賺不停!

2019-10-31
作者: 財訊新聞中心

▲(圖/陳俊松攝,以下同)

台積電股價持續走高,今(31)日開盤一度站上新台幣300元關卡,市值達7.77兆元,創歷史新高,也改寫台股單一企業市值歷史新高紀錄。

過去一年,台積電曾爆發電腦病毒感染,引發市場對台積電「螺絲是否鬆了」的討論,現在又為何不斷刷新歷史紀錄,讓外資一片看好?《財訊》538期的報導中,曾探究台積電未來營運布局,當人工智慧晶片成為全球企業競逐的戰略物資,處理器產業的遊戲規則正在轉變之際,台積電早已全面展開下一個10年的AI大戰略!(延伸閱讀:謝金河:一夜醒來,台積電市值躍升至全球第20位!

早在2017年8月,台積電創辦人張忠謀應邀在玉山科技協會中演講,當時他說,「最有經濟效益、最增加企業附加價值的創新,不是軟體和硬體的發明,而是商業模式和服務模式的創新。」他解釋網路時代各家公司帶來的創新模式後,話鋒一轉表示,「AI加Internet,又會有另一批商業、服務模式的創新。」

▲入夜後,台積電新竹總部仍燈火通明,研發團隊日夜接力挑戰製程的極限。

張忠謀淡淡的一句話,背後的涵意卻是,台積電已經注意到AI帶來的大浪潮。

同年9月,蘋果發布10周年款手機iPhone X,其中最大亮點是首次配備蘋果自行設計的GPU(圖形處理器),這款晶片具有類神經網路功能,不像一般晶片只會執行死板板的命令,會從每天蒐集的資料裡自行學習。

這是全世界第一款配備AI功能的手機,最關鍵的晶片就是用台積電製造的,透過先進封裝技術,把每一片晶圓的電路在微米等級(編按:一根頭髮的直徑約60微米)的精確度下,準確對齊,讓承載40億個電晶體的矽晶片,像蓋大樓一樣層層疊放在一顆IC裡,才能既省電又高速。現在,從華為到三星都在開發自己的人工智慧手機晶片。

先進製程客戶面貌完全改變 
記憶體需求暴衝  企業更勝手機

應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸分析,驅動這一波半導體熱潮的真正原因,是人們使用資料方式的改變。以照片為例,「我們使用影像的方式和以前不一樣了」,余定陸說。一開始,只是你換了一支畫素更高、配備更多感測器的手機,當你拍下更棒的圖片,手機的記憶空間需求就跟著增加,一支手機搭配16G記憶體不夠,就要跳升到64G,甚至更多。

手機放不下,就再往雲端丟,結果是全世界企業對記憶體的需求大增。記憶體大廠美光預測,兩年後,企業資料中心消化的記憶體需求,將超過行動裝置消耗的記憶體數量。而且,只要消費者希望傳輸照片的速度愈快愈好,帶動通訊的半導體需求成長,最後分析這些海量照片,手機需要配備AI晶片,這些晶片比傳統處理器效能要求更高,「一支手機搭載的晶片也就愈來愈多」,他解釋。

更何況,汽車也正在高速電子化,「以前談物聯網、自駕車,現在看起來愈來愈真實。」余定陸說。

這就是為什麼,手機出貨數目成長趨緩,半導體卻大幅成長的原因。

站上人工智慧商機大浪潮 
挑戰製造超級晶片  一年多賺千億

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也在演講中分析,「人工智慧和高性能運算會改變這個產業」,他認為,這些新的人工智慧晶片的高性能運算需求,會改寫台積電和英特爾之間的競爭遊戲規則。(延伸閱讀:老大哥英特爾出手了!台積電還能繼續賺?

他舉例證明,以前,會花錢買台積電最貴的先進製程的公司,多半是手機晶片廠,做出來的產品則拿到市場上賣給消費者。「現在,用台積電7奈米的客戶面貌已經變了,」他一一細數,現在花錢買台積電最新7奈米製程的廠商,包括Avago(安華高)用來幫Google(谷歌)生產第二代人工智慧晶片,這款晶片2017年就用來打敗人類圍棋棋王。

包括nVIDIA,目前最紅的人工智慧晶片公司,還有AMD(超微)和XILINX(賽靈思),「這些公司的終端客戶是網路公司,他們關心性能表現勝過價格,」他分析,台積電在先進製程的客戶面貌,「已經完全改變」。

詹家鴻估計,台積電來自高性能運算的營收,將從2016年的10%,增加到20年的20%,意思是AI商機一年能多為台積電賺進900多億元。

國際數據資訊(IDC)副總裁馬利歐(Mr. Mario A. Mora-les)也表示,「這是對英特爾的破壞式創新。」英特爾習慣一款處理器賣給所有廠商;但現在的趨勢是,從亞馬遜到微軟,都積極開發自己的半導體技術,甚至連專攻自動化生產的西門子,到汽車製程廠GM(通用),所有人都知道,自己生產處理器,才能和競爭對手拉開距離。台積電已經擺開陣勢,抓住AI大爆發的機會。

顯然,台積電將趁AI時代的興盛,開啟更大的一波成長,靠著台積電爆發的相關供應鏈,自然也會隨之迎來一波前所未有的大商機!…(本文節自財訊538期,詳全文)

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