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4套方法追蹤主力進場線索〉連拉3根漲停板  啟動你的偵察雷達

2019-10-11
作者: 林雅惠

▲(圖/Pixabay)

俗話說:「新手看價、老手看量;真正的股市專家看的是『籌碼』。」因為學會算籌碼,就像搭上主力或法人的順風車,可以順著風勢跟著賺波段財。偏偏,主力在布局時,並不希望被散戶抓到,因為這樣成本會愈墊愈高。

所以,想要像「股市小五郎」林育增一樣,憑著「抓籌碼」來賺進年薪百萬,必定不能只靠「捕風捉影」、聽取小道消息;而是要靠自己花時間、做研究,推敲出各種大戶可能進場的脈絡,才有辦法了解主力的心理、進而抓住主力進場的軌跡。

「大四的時候,我第一次跟著同學買股票,因為有小賺,引起我對台股的興趣。」林育增說,為了更了解投資台股的技巧,他去救國團上「股市分析」的課程,剛好遇到一位以教學「籌碼面」為主的老師,也從此點開了林育增「算籌碼」的竅門。

上課期間,林育增發現,老師在「舉例」的時候,偶爾會丟出幾檔推薦個股,都是他不常在報章雜誌或電子媒體上看到的標的。有一次他試著跟進,結果卻不如老師所言「跟著主力大賺波段」,因此在股價悶了好一段時間之後,林育增耐不住性子,選擇出場。

自從那一次的投資經驗之後,林育增在股市鑽研已逾8年,現在擅長掌握籌碼面,並搭配技術面及公司重大訊息,追蹤操縱價量變化背後真正的原因。(延伸閱讀:第一次買飆股就上手!掌握2鐵律4步驟,散戶也能變贏家

方法1〉挑減資、中小型股  籌碼集中較受青睞

首先,縮小選股範圍很重要。林育增認為,當主力或中實戶有意拉升某檔個股的股價時,一定會先去計算市場上流通的籌碼有多少,而籌碼本來就少的中小型股,大股東權值比重高,相對也比較好拉抬價格。

另外,還可以關注減資的公司。林育增強調,在2014年到2016年,許多宣布減資的公司股價都飆漲過,其中不難看見主力布局的蹤跡。「減資等同於把籌碼融化掉,讓籌碼瞬間集中,好讓主力能夠借力使力拉抬股價。」林育增說。

其次,林育增偏好本業沒有大賺錢的公司,「因為本業真正很會賺錢的公司不需要炒股,靠基本面成長題材就能推升股價前景。」林育增解釋,並且,一家不怎麼賺錢的公司竟然會在某一個特定的時間點有大單敲進,自然就會挑起林育增「股市小五郎」的偵探神經,想要抽絲剝繭找出主力布局的蛛絲馬跡。

方法2〉連拉3根漲停  股價突破就是買點

每一天的收盤後,林育增會花很多時間找出「已經連續拉出3根漲停板」的個股,「因為連拉3根漲停的機率很低,到底是誰在拉?誰在買?誰在吃貨?是主力還是散戶?有沒有什麼消息或內幕?」林育增說,「3根漲停板」就像是一條引信,吸引他去找出背後可能還沒有看到的未爆彈。

但是他不會在出現第3根漲停板之後的下一個交易日就追單,因為通常連拉3根漲停之後,股價會整理一段時間,讓籌碼沉澱一下,等到有一天股價又往上拉、突破前波高點的話,林育增就會大膽跟進。

「敲單之後的操作方式,就要以5日線為依歸,無論當天股價是否大跌,只要股價守穩在5日線上,我還是會續抱;可是一旦在盤中跌破5日線,我就會賣掉持股。」林育增說。

此外,盤中股價快跌停的時候要全賣,「該賣就賣、不要猶豫、不要想著可能還會再往上走;他(主力)都敢這樣丟籌碼了,我幹嘛要跟?寧願等到隔天股價再站上到5日線,我再追單就好。」 林育增強調,假如被鎖跌停板,最怕就是一直跳空一直跳空、根本來不及下車。

方法3〉追蹤特定券商  讓隱身在後的主力曝光

每天下午5點,證交所會公布「三大法人對每一檔股票的買賣超」;每天下午6點,還會公告每一檔股票的「主力買賣超」。正所謂「不懂的人看熱鬧、懂的人看門道」,以上這些訊息看似只是一堆個股加上買賣張數;殊不知,對於像林育增這種喜歡研究籌碼面的人來說,這裡面藏了許多主力的布局蹤跡。(延伸閱讀:多空市場都能賺的操作功夫 如何靠一條通道神抓買賣點?

林育增舉例,某檔生技股在某天盤中股價飆漲,不斷有大單敲進,他進一步研究這些買單從何而來?發現「前10大買進券商」當中,其中有8家券商的地址剛好都在該生技公司總公司位置的附近。

「哪有那麼剛好的事情?同一個區域的券商在同一天追捧同一檔股票,而且我看該公司的基本面沒有大好、也沒有消息面的利多,卻有鄰近的券商同時埋單,這背後的故事絕對不單純。」林育增說。

他還發現某幾檔股票,每當股價跌到一定的區間時,如:10元以下,就會有大單敲進,特定大戶會一次砸下好幾億元進場,而且抱長線不隨便出場,這位大戶10多年來每買必漲,而且必賣在波段高點。「我看買進券商的地點,每次都一樣,而且跟該公司總公司的位置很接近,所以認為,應該是公司派來護盤,像這樣的主力布局,跟了就一定不會賠,只是投資時間會拉很長。」林育增說。

林育增每天會記錄「投信買賣超前20檔個股」,假設當天這前20名有新增1檔個股,他會特別留意;假如投信連續買這檔個股超過第5個交易日,並且股價有突破前波高點的話,他就會在下一個交易日大舉敲進。

方法4〉留意投信買超名單  新增個股必成口袋名單

此外,林育增還會回頭去推算投信持有這1檔個股的成本均價是多少?當這1檔個股的「現價」比投信買進的「成本均價」還要多7%以上的話,就要留意投信隨時都有可能會將手中的持股賣出,這個時候買進就要三思,股價跌破5日線就賣出。

「剛開始玩股票的我,很貪心,急著想要賺大錢,反而輸個精光;後來,我調整心態,留有部分現金,等到時機對的時候,再進場。這樣的操作方式,反而讓我穩穩賺,心情也不再大起大落。」林育增說。

另外,絕對不要梭哈(Show Hand)、更不要隨意融資,把資金孤注一擲的結果,不是大贏就是大輸。所以一定要做好資金規畫,不要讓自己有資金壓力,以免因為標的急漲或急跌時,失了分寸、亂了腳步而出現錯誤判斷的窘況。

最後,林育增強調,儘管這幾年他的勝率大為增加,但仍有錯估行情的時候。「像是在沒有路燈的馬路上開車,你總希望前面有人(主力)領著你,這樣比較不容易迷路;但很有可能對方也會錯估方向,或是自己跟錯車。」因此重要的是,自己要有一套方法分析虧損的原因,作為下一次進場的參考值。

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