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【有影片】佳世達鎖定醫療事業 南向布局3部曲

2019-08-21
作者: 林苑卿

▲楊宏培很肯定地說,佳世達在泰國的布局不只是考慮泰國市場,要攻的是整個東協。(圖/陳俊松攝,以下同)

「你看這張地圖,泰國的地理位置就位於東協的中央。東協有兩個中心,北東協以泰國為中心,周圍有緬甸、寮國、越南、馬來西亞等國;南東協的中心,就是印尼。」在泰國曼谷的辦公室內,佳世達事業群總經理楊宏培指著牆上的地圖說。

醫療新事業 營收大成長

這樣的地理位置,讓泰國成為東協最知名的國際醫療聖地,也成為佳世達南向發展醫療事業的新核心。今年1月,佳世達集團旗下子公司凱圖國際生技正式成立泰國分公司,拓展醫療事業版圖。「上半年,泰國營收成長率已超過50%,未來還是會維持這樣的成長動能。」凱圖總監歐陽漢欽透露。

凱圖國際生技事業部總經理葉昶良帶著《財訊》採訪團隊參觀凱圖生產的血液透析產品(人工腎臟),以及佳世達集團旗下明基三豐生產的手術燈床、超音波等。他說:「泰國公私立醫院一直蓋,還是供不應求,因為需求量實在是太大了。」

近年,佳世達啟動「聯合艦隊」策略,跨足醫療、解決方案新事業。2018年,佳世達醫療事業的營收已接近百億元,年成長率超過30%;預期2022年高附加價值新事業營收達到過半目標,也就是逾790億元。繼中國之後,東協將成為佳世達積極布局醫療事業的新版圖,而泰國就是灘頭堡。

以泰國為中心的東協國家,如緬甸、寮國、柬埔寨等醫療發展較為落後,且貧富差距大,因此這些國家內部具有高消費力的族群,會赴泰國求醫。泰國及周邊國家在內的人口高達2.4億以上,讓泰國的國際醫療與高階健檢發達,也發展出可觀的醫療旅遊商機。例如,東南亞最高級的泰國曼谷的康民(Bumrungrad)國際醫院,就配有不同語言的服務人員,可以針對不同國籍的人進行翻譯。

看準國際醫療與高階健檢的龐大商機,泰國政府在2017年頒布的針對「泰國4.0」國家戰略擬定的「東部經濟走廊」計畫,已將高端醫療訂定為重點產業。「泰國4.0將近有4000億泰銖的經費會用在醫療,除了建醫院之外,還有一些補助用於相關醫療業者建廠,以及國內人口的醫療補助;泰國會是以後東協國家裡面成長最快、最大的醫療市場。」楊宏培樂觀地說。三大利基 帶動醫材市場

正因為泰國具備地理位置、人口紅利及政府補貼3大有利發展條件,泰國成為佳世達在東協的重點布局。泰國蓬勃發展的醫療市場,正帶動醫材的需求激增,未來泰國將會是僅次於馬來西亞的東南亞第2大醫材市場。「目前泰國醫材有高達80%依賴進口,我想這是我們很大的機會點。」楊宏培信心滿滿地說。

今年新成立的凱圖國際泰國分公司,設備部門負責銷售佳世達集團旗下明基三豐、明基口腔、凱圖國際等醫療產品,還將成立醫美部門,代理韓國醫美設備,以及台灣醫美保養品。相較於已有先占者優勢的日系與德系品牌商,佳世達集團旗下的醫療子公司生產的產品,價格可以少30%,因此經費有限的公立醫院接受度愈來愈高。

為加速拓展泰國醫療版圖,凱圖已加碼投資逾30家醫院與診所的洗腎中心,藉此擴大產品線的下游出海口;同時,未來也計畫在泰國打造醫材生產基地。

東協「10加6」將中國、日本集團旗下的醫療產品賣到、韓國、澳洲、紐西蘭、印度6國納入免稅區域,台灣被排除在外,因此佳世達東協「10加6」區域,要加課20%關稅。「佳世達醫療產品毛利只有大約30%,被課稅後市場長期競爭力會有問題。」楊宏培苦笑說。

尤其,目前中國醫療器材品牌商急起直追,與台灣製造的醫療器材品質差距正在加速縮減,將會是台灣廠商最大的競爭對手。「同樣的東西,中國做與台灣做,台灣還是有優勢,因為品質好。現在我可以比中國貴10~20%,但不表示未來也可以。」楊宏培不諱言,若不趕快加緊設生產基地,2、3年後台灣廠商很難與中國廠商在東協競爭。因此,佳世達正計畫將台灣的工廠與設備移往泰國。▲佳世達旗下生產的血液透析產品CP值高,在泰國公立醫院的滲透率愈來愈高。

智慧醫療 也是布局重點

另一方面,著眼智慧醫療是未來趨勢,佳世達也規畫把智慧醫療搭配人工智慧引進泰國。佳世達已開發一款應用在手術室、整合人工智慧的軟體iQOR,未來更將結合在急診室、加護病房的智慧化軟體。這一整套的智慧醫療方案將會引進到泰國,成為佳世達在泰國醫療布局重要的一環。

「未來在泰國加碼布局的力道會很重。如果東協我們再擴張基地,會選印尼。」楊宏培透露,佳世達會以泰國當作跳板,若要在東協市場再擴張,則會選擇印尼作為第2基地。如今,佳世達已在中國和台灣布局血液透析製造工廠,下一步會選在印尼,因為人口紅利很大,有超過兩億6000萬的人口。楊宏培坦言,佳世達現在也有不少印尼的案子在跑,但是印尼有多達約18500座的島,規畫方向與泰國會截然不同。佳世達董事長陳其宏說,他的目標是要讓台灣變成國際醫療的代名詞。現在,佳世達正在以東南亞為腹地,加速實現這個目標。

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