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晶心科替代武器立大功 蠶食安謀Arm版圖

2019-08-21
作者: 林苑卿

▲林志明表示,去年晶心科營收與獲利有好表現,是過去14年累積研發功力的成果。(圖/彭世杰攝)

一家晶心科技,為何能讓年營收比他將近高200倍的競爭對手—安謀國際(ARM)如坐針氈?

日本軟體銀行2016年收購矽智財(IP)公司安謀國際,而根據軟銀於2019年5月公布的財報,安謀國際2018年會計年度的營業收入淨額為2026.99億日圓(折合新台幣590.46億元),與去年同比增加3.55億日圓,年增長率僅0.2%。軟銀表示,這是由於全球半導體產業景氣惡化,導致授權收入下降11.5%。

然而,攤開晶心科財報,2018年營收與獲利雙雙創下新高紀錄,分別達3.05億元與每股盈餘0.97元。

安謀市占率 連續兩年下滑

儘管安謀國際的營收將近高出晶心科200倍,不過晶心科授權的RISC-V(精簡指令集第5代)架構矽智財,正在蠶食安謀國際賴以維生的處理器矽智財市場,已是不爭的事實。

根據市調機構IPnest於5月發布的最新矽智財市場分析報告顯示,2018年矽智財市場規模達36.02億美元,較2017年增長6%。

在排名前10大的矽智財供應商中,安謀國際市占已連續兩年下滑,2017年時,安謀國際營收較前1年縮減6.8%;2018年時,也較2017年減少3%。

IPnest創辦人艾瑞克(Eric Esteve)分析,造成這樣的結構可能有多種原因,一個是軟銀收購後政策轉變;其二是RISC-V架構處理器正成為安謀國際架構處理器的替代品。

因為,相較於安謀國際的處理器架構,RISC-V的好處是,可以提供更為靈活與開放的優勢,真正讓使用者實現「客製化設計」。

「RISC-V的指令集架構可以讓使用者自訂指令集,但安謀國際的矽智財不開放客戶自訂指令集,這對用戶而言,就產生很大的差別。」晶心科總經理林志明舉例,如果客戶設計一個邊緣人工智慧(Edge AI)產品,需要極端省電、加速效能,採用RISC-V的指令集架構可以自訂這些要求的指令,但在安謀國際的架構就沒有辦法這樣做。

另外,還有一些需要利用特別算法的指令,都可以加入RISC-V指令集架構,所以對於需要客製化的處理器客戶,RISC-V指令集架構是不二選擇。

更重要的是,IC設計公司正面臨愈來愈高的成本與出貨時間壓力,不僅要在更短的產品開發週期開發產品,還要面對節節攀高的授權費用,因此更迫切需要可以替代安謀國際的矽智財方案。「RISC-V的授權費,僅有安謀國際授權費用的60%~70%。」林志明指出,晶心科與安謀國際的商業模式基本上是一樣的,就是在授權處理器矽智財時,客戶先支付授權金(License Fee)和維護費,在產品量產後,再支付權利金(Royalty)。

另一方面,美中貿易戰的催化,更讓中國大陸IC設計公司積極投入RISC-V指令集架構的產品開發。據悉,目前上海、杭州、合肥、南京地方政府,皆以提供對RISC-V指令集架構產品開發的補助,加速扶植中國本土RISC-V產業。「中國現在採用RISC-V進度最快的兩家公司與產品,分別是華米開發的首顆人工智慧晶片黃山1號,以及睿思芯科開發的人工智慧晶片Pygmy。」林志明說。

中國幫襯 不受貿易戰影響

林志明指出,晶心科去年與今年的營收貢獻,主要來自矽智財授權金(包含V3架構、RISC-V架構)。「去年的授權金中,RISC-V的授權金貢獻營收達29%,預計今年RISC-V系列的產品貢獻的營收會占到總體授權金的一半。」

法人則看好人工智慧與物聯網,將成為RISC-V架構最熱門的新興應用,帶動晶心科業績持續成長;不過,晶心科去年第1季至今,持續擴編,甚至在美國西海岸成立設計研發中心,法人也認為,人力擴編幅度較大,人事成本恐較去年高,可能會影響到獲利表現。

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