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純網銀3條鯰魚入海 會不會變鯊魚?

2019-08-08
作者: 林文義

▲(圖/潘重安攝)

台灣金融業的新時代來了!金管會原先只願意開放兩家純網銀,但共有將來、樂天、連線(LINE)3家申請,形成3搶2的局面,當金管會主委顧立雄宣布3家都上榜時,現場的媒體記者一陣驚呼。

顧立雄表示,當初規畫只開放兩家純網銀,是為了顧及金融秩序,怕銀行家數太多導致競爭太激烈,但考量到這3家純網銀的營運模式和目標客群並不相同,有助於促進普惠金融,且3家銀行評比的分數相當接近,最後決定3家都核准申設純網銀。

金融業將進入高度競爭 監理聚焦資安與流動性風險

用網路處理金融業務已是一項新趨勢,目前約有25家傳統銀行,開辦透過網路處理業務的數位銀行。金管會從2016年開始統計各銀行數位銀行辦理狀況,開戶的民眾呈跳躍式成長,到2018年年底,各銀行的數位存款帳戶已有150.8萬戶。

而純網銀是指沒有實體分行,所有業務均透過網路或行動裝置(主要為手機)進行的銀行。純網銀雖然沒有實體分行,卻擁有完整的銀行執照,所有其他商業銀行可以做的業務,純網銀也都能做。

有業者擔心,國內因銀行家數太多,加上利率偏低,銀行業長期處於高度競爭,如今金管會一口氣再開放3家純網銀,外界非常擔心銀行業的競爭將加劇,而且今年5月已沒有任何銀行申設新的分行,未來純網銀若坐大,在網路辦金融業務風行起來,甚至可能出現傳統銀行大量關閉各地分行,形成銀行業裁員的失業潮。

顧立雄表示,這種說法有點倒果為因。由於年輕人的金融消費行為改變了,年輕人大部分喜歡在行動裝置完成所有金融業務,到實體分行的人變少,傳統銀行才開始裁撤實體分行,不是因為純網銀出現後,傳統銀行才削減分行數目。

▲金管會主委顧立雄一口氣開放了3家純網銀。(圖/潘重安攝)

另外,純網銀剛開始經營應該會先從支付、消費金融、小額信貸著手,初期光這幾項業務,不可能會有太大的市占率,而且各家純網銀估算約須3~5年,才能達到損益兩平,短期內對傳統銀行不會產生太大的經營威脅。

其實,從3家純網銀向金管會提出的營業報告內容來看,純網銀帶來的最大改變,就是把銀行業經營模式從以銀行的觀點,轉向以消費者需求為核心,並做出更方便、更經濟、更貼心的金融服務,完全顛覆傳統金融業的經營模式。

將來銀行總經理梅驊指出,在目前的金融環境下,純網銀不太可能發明多了不起的金融商品,但他會把零售業的經營模式導入銀行業,透過貼心的想法和新的設計,可產生新的意義。

將來銀行導入零售業模式 樂天商銀要建立經濟生態圈

例如,便利商店員工可能因排班時間不同,員工每月薪資不一樣,但向銀行借貸卻不容易,往後在符合法令下,將來銀行可以和便利商店合作,取得員工的行為資料,包括員工上下班以及加班情形,加入這些非信用因素做為授信依據;將來銀行可以用預先審查的方式核定貸款,符合條件的人在進入公司網站時就能收到訊息通知,並在有需要時取得這項貸款。

梅驊說,用這種將傳統信用資料與行為資料堆疊的方式,改變了原本的授信模式,原來拿不到貸款的人就可能在純網銀借到錢,達到普惠金融的目的。

▲將來銀行總經理梅驊表示,要把零售業思維帶入純網銀。(圖/吳尚哲攝)

至於樂天商銀則是要帶給消費者更經濟的金融行為經驗。樂天商銀大股東國票金控董事長魏啟林指出,樂天商銀未來主要是建立生態圈,包辦消費的食、衣、住、行各種需求,透過眾多會員集體採購力量,向各類供應商取得折扣,而這個折扣再化為超級點數供消費者分享。

換句話說,未來消費者在樂天的生態圈中,都可以用更經濟便宜的代價,取得生活及旅遊所需的產品,而其中的金流再透過樂天商銀這家純網銀處理。

魏啟林指出,樂天生態圈在全球有12億人,樂天只是1個代理人,以生態圈的會員為基礎,在對外採購上有很大的談判籌碼,並取得相當大折扣;而這個折扣化成的超級點數,未來不僅可跨業使用也可跨國(日本)使用,甚至最終可跨到樂天在各國建立的生態圈商場使用,為消費者帶來更便利、更經濟的生活與金融體驗。傳統銀行嚴陣以待 採「跟進」策略守住市場

此外,連線商銀未來的業務重點,在社群朋友間的轉帳、分帳、付款,也可帶給消費者更方便的金融面貌。

面對3家純網銀投入市場,不少傳統銀行都嚴陣以待,首先觀察的目標就是純網銀到底做到哪些客戶。

1家金控總經理就指出,目前的金融環境非常競爭,純網銀會做到什麼樣的客戶,大家都在觀察;一旦純網銀開發到新的業務客層,傳統銀行的策略就是「跟進」這兩個字,因為金融業務並沒有專利權,傳統銀行資本雄厚人力充沛,只要純網銀開發出來的業務是可以發展的,那跟進就好了。

不過,中國信託銀行副董事長利明献則持較謹慎的態度。利明献指出,當純網銀發掘到新業務,傳統銀行不一定有相關的科技、文化和人才,要跟進沒有那麼容易。

梅驊對此表示,他非常歡迎傳統銀行跟進,而純網銀也可向傳統銀行學習,像3家純網銀放榜後,市場就傳出有不少傳統銀行開始招兵買馬,這種競爭可以促進金融市場進步。純網銀的鯰魚效應已經開始出現了!

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